基于战略落地的年度经营计划

基于战略落地的年度经营计划

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课程介绍：

凡事预则立，不预则废。保证公司的中期经营战略能够落地，需要将具体的行动明确到每个岗位和人的身上。年度经营计划的输出不是一串数字，而是达成数字背后的“行动计划”。

行动是要花钱的，预算计划（成本计划）告诉大家要花多少钱，有了钱并能把该做的事情做好，就需要参与计划编制的公司/部门一把手明确职责定位和重点工作。

利润计划告诉大家为什么能花这么多/少钱，目标成本的管理能力是公司上下左右一起努力才能做到的，当然也不能忘了IT系统。

营销计划告诉大家，花这些钱值不值得，哪些收入结构是公司战略想要的，哪些收入结构是公司战略要逐渐淘汰的。营销计划可不只是销售部门的工作，整个供应链、研发产品部门和营销部门是这份计划的核心参与者。

年度经营计划必须面向战略落地，项目组合作战室及其有效的沟通、决策、推进机制，是年度经营计划中不可忽视的部分。人才是所有愿景能够兑现的大前提，让“人才兑现”的能力贯穿到整个计划和执行体系中，人力资源部门和各个一把手，要充分协同了。

课程收益

■ 建立年度经营计划的结构认知：数字、行动、课题

■ 掌握年度经营计划编制的组织和推进计划

■ 掌握在公司数据不完整的情况下如何处理年度经营计划编制的障碍

■ 理解年度经营计划编制的顺序和分工

■ 年度经营计划编制为落地服务的要点

课程对象

总经理和高管团队一起

项目管理办公室PMO负责人和成员

总经办、战略发展部、企划部等统筹项目管理的部门负责人

课程大纲

第一章 ABA：年度经营分析

1、整体经营业绩总结

2、全年营销工作总结

3、全年研发工作总结

4、全年质量工作总结

5、全年成本工作总结

6、全年交期改善工作总结

7、全年EHS工作总结

8、全年应变力工作总结

9、全年人才培养工作总结

10、全年销售业绩

11、月度推移、淡旺季及销售趋势分析

12、收入结构分析

13、产品定位及利润分析

14、全年经营总结

输出工具：《年度经营分析报告》

第二章 BSC：经营战略澄清

1、外部变化带来的市场机会

2、收入结构优化的思路

3、产品结构中期规划

4、中期发展目标制定

5、分析增量结构

6、生产组织中期规划

7、中期发展组织规划

8、投资规划、资金计划、风险防范点

9、+ - 法做不出真正的年度经营计划

10、年度经营计划是中期发展目标落地的途径

11、经营团队：忘记部门和职务参与年度经营计划

12、年度经营：开源是前提，节流是根本

13、年度经营计划编制全貌

输出工具：《○○企业战略描述》

第三章 MSP：营销计划分解及活动计划

1、从长期战略到中期发展目标

2、中期发展目标的年度微调

3、年度销售收入目标确定

4、年度利润目标制定

5、确保年度收入的产品结构和销量目标

6、确保销售目标实现的措施

7、确保产品结构合理化的营销策略

8、确保营销竞争力的新客户开发计划

9、营销资源保证

10、年度营销活动策划

11、营销项目作战

输出工具：《销售预测与营销活动计划书》

第四章 PPB：利润计划与预算

1、单位成本衡量

2、价格趋势管理

3、利润率目标

4、目标成本确定

5、降成本目标制定

6、目标成本细化分解

7、基于S-P-I月度推移的费用预算

8、变动成本的线性管理

9、固定成本的部门费用分解方法

10、基于费用预算的资金计划

11、全面预算管理

12、全面预算管理的实施

输出工具：

《○○企业/部门2022年预算表》

《○○企业/部门2022年费用合理化计划》

《○○企业/部门2022年VE/CD/CB计划书》

第五章 FSP：职能活动计划与目标体系

1、以流程为中心推动经营绩效改善

2、产品研发支持营销目标

3、满足消费偏好提高客户黏性

4、丰富产品线延长客户生命周期

5、缩短开发周期确保占领市场

6、设计优化从源头降低成本

7、三代产品规划布局长期发展

8、通过跨界项目挖掘经济效益

9、策划管理活动激发全员参与

10、运用价值工程挖掘降成本项目

输出工具：《○○公司/部门指标目标一览表》

《○○部门年度经营计划书（数据表、项目书、重点工作计划）》

第六章 HR&O：人才规划与组织执行力提升

1、企业人才规划概述

2、企业职能管理发展的三个层次

3、战略性职能建设的人才需求

4、不同发展阶段对不同职能

人才层次需求不同

5、企业人才队伍规划

6、企业人才胜任力

7、企业人才胜任力模型

8、基于胜任力模型的人力资源规划

9、胜任力模型在企业人力资源管理中的作用

10、企业胜任力模型建模方法

11、基于胜任力模型的组织人才盘点

12、成功=战略×组织能力

13、从人才培养到组织活力

输出工具：

《○○公司人才盘点和规划书》

《○○公司干部研修课题一览表》

《○○课题立项书》

第七章 PMO：年度经营计划发布与落地跟进

1、年度经营计划编制流程

2、方针管理协同行动

3、年度经营计划整合

4、年度经营方针发布会实现意志转移

5、年度经营目标的制定方法

6、支撑经营目标实现的系统绩效指标

7、系统选择业绩指标

8、目标设定的C-SMART原则

9、目标设定的四大方法

10、月度经营分析会

11、绩效面谈与量才使用

12、作战室看板

输出工具：

《○○公司作战室组织表和运行机制》

《○○公司会议规划与制度》及其相关表单

《○○部门月报表》

《○○部门月度报告》

张老师

项目绩效提升顾问

广东省工信厅中小企业管理咨询服务专家库成员

广东省市场监督局专家库成员

中山大学EDP特聘讲师

华南理工大学生产运营课程特聘讲师

项目管理数字化转型架构师

国际注册管理咨询师认证（ICMCI -CMC）

项目管理专业人士（PMI-PMP）

敏捷项目管理专业人士（PMI-ACP）

商业分析专业人士（PMI-PBA）

受控环境下的项目管理专业人士（PRINCE2）

国内头部数字化厂商项目管理领域专家

广州恒芯智联技术有限公司联合创始人/首席咨询师

浩云科技（A股）业务架构顾问

擅长领域：

制造型企业的项目管理、项目经理领导力、项目四算和成本管理、项目管理数字转型

实战经验：

张老师曾在世界五百强松下电器集团在华企业工作多年，从事管理企划、运营管理和企业变革项目统筹等方面的工作，并主导多个流程再造、运营体系建设，涉及研发、供应链、系统重构等各跨界领域。张老师从基层成长起来，对日本企业经营管理体系、项目（课题）推进模式及企业变革有着丰富的实战经验和深刻独到的见解，并在工作中积累了丰富的实战经验。

曾任松下集团品质经理、经营企划经理

——负责企业经营课题推进，其中08-12年构造改革，公司经营损失削减50%。

——全球QCC白金奖策划人。

——总经理集体金奖项目负责人。

——总经理个人金奖获得者

企业管理顾问公司高级合伙人、总经理

——“快赢机会”/“战略课题落地”/“课题研修”累计为企业创造收益：约 12,000万 RMB

——师从前松下中国区总裁（600亿→1000亿掌门人）

——累计咨询项目数58个，平均80万/个，续签率82%

——累计授课学员10000人+，课程复购率100%

专业领域：

张老师在咨询培训行业深耕12年，系统掌握企业项目管理和企业变革推进的理论体系，擅长组织级项目集和项目管理体系建设，帮助企业将项目与企业战略落地的具体现实结合到一起，提出符合企业当前实际的变革路径和操作方法。张老师是生产运营和研发项目管理的复合型顾问，在制造型企业运营效率提升、项目管理架构、项目交付周期缩短、项目经营分析与成本管控等方面，有着深刻独到的见解和丰富的培训、咨询经验，倍受客户好评。张老师每年主导或参与咨询项目约15家；累计授课学员超过2万人次。

主要咨询与授课领域

《非标制造业研发项目管理》

《非标制造业的项目绩效提升》

《项目绩效提升与经验集成》

《项目四算：从概算到核算》

《项目经理领导力提升》

《项目团队的执行力提升》

《项目化公司的数字化架构》

授课风格：

■ 风格生动、感染力强，课堂能将复杂的理论通俗化，学员接受与参与度高

■ 理论与实务并重，可对学员进行业绩辅导与课题研修，课程内容可操作性强

■ 理论联系实际，授课内容来自企业实际案例

■ 可现场诊断，帮助企业迅速找出问题点，并给予彻底解决问题的办法，管理技术全面，专业性强

部分服务客户：

中车集团、中广核、南方电网、中国烟草、广州电力、成都飞机工业集团、中国航天科技集团、中国电建集团、德赛西威、本田汽车零部件、本田制锁、东风本田发动机、电装（中国）、益海嘉里（金龙鱼）、美的集团、格力集团、亿纬锂能、德赛西威、邦普循环、腾盛精密、宝莱特医疗、好莱客家居、柔宇科技、燕山钢铁、高明基业、泰基工程、广亚铝业、广东联钢、志高暖通、中南创发、国际香精香料、LG伊诺特、广州提爱思、中精汽车、泰极爱思、毕玛时、鞍兆电器、东江环保、万力轮胎、同德化工、劳卡家具、伽蓝洁具、绿宝石股份、载歌服饰、实力连杆、聚赛龙股份、迪森锅炉设备、BOBO陶瓷、广正模具等。

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