财务数智化训练营：AI+Power BI高阶分析可视化实战

财务数智化训练营：AI+Power BI高阶分析可视化实战

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课程背景：

随着企业数字化转型的深入推进，财务部门正从传统的“核算型”向“决策支持型”乃至“价值创造型”加速转变。与此同时，财务人员面临的数据量级日益庞大、数据来源日趋多元，月报、季报、预算分析、经营复盘等工作中，大量重复性的手工整理与制表工作不仅耗时费力，更难以满足管理层对数据分析深度与响应速度的要求。

Power BI作为全球领先的企业级商业智能工具，能够帮助财务人员打通从数据获取、清洗建模到可视化呈现的全流程，实现报表自动化与分析智能化。而AI技术的融入，更进一步降低了高阶分析的门槛——无论是复杂DAX函数的编写、数据清洗思路的生成，还是可视化图表的选择与优化，AI都能成为财务人身边的“智能副驾”，让分析工作更高效、更从容。

本课程专为财务人员量身打造，以真实财务场景为核心案例，系统讲授Power BI数据建模、高阶DAX函数及可视化美化技术，同时结合AI工具赋能数据分析全过程，帮助财务人员快速构建“数据获取—建模分析—可视化呈现”的完整能力闭环，真正实现从“做报表”到“用数据讲故事”的跨越。

课程收益：

掌握财务数据建模与分析的核心技能，告别低效手工处理

打造专业级财务可视化看板，让数据“会说话”

学会用AI工具赋能数据分析全链路，实现效率倍增

课程大纲：

模块一：Power BI让数据指导决策

1. Power BI数据整理：告别数据“搬运工”

1) 数据智能操作，实现一劳永逸的整理

2) 数据清洗有大招，实现各类“转换”功能

3) 各种数据组合，汇总，企业数据整理实战案例分享

2. Power BI数据建模：找到最适合的分析方法

1) 创建多维度量值，体会度量的力量

2) 搭建属于你的数据模型，企业数据建模实战案例分享

3. Power BI数据呈现：用数据讲述精彩的故事

1) 庞大数据、复杂‬报表，快速‬形成各种动‬态图示

2) 数据呈现与美化，企业数据可视化实战案例分享

4. 案例实践：制作发货单数据可视化呈现流程

1) 导入发货单数据并整理

2) 创建可视化所需的辅助列

a) 日期辅助列

3) 创建可视化所需的度量值

a) 基础度量值创建

4) 创建各类图表与页面排版

a) 制作分析所需图表

b) 美化图表与页面排版

模块二：AI赋能数据分析可视化

1. 主流AI工具特长应用

2. AI使用技巧

1) 讲清目标：不要教它做事

2) 丰富背景：讲清楚，说明白

3) 风格多变：解锁创意表达新玩法

4) 见风使舵：精准沟通策略大揭秘

5) 大佬思维：借大佬思维，让智慧翻倍

6) 反向思考：反向提问帮助我们思考

3. AI+Excel数据分析

1) 用AI写复杂函数

2) 用AI写VBA代码

3) AI高效助力数据整理

4) 生成快速合并或拆分EXCEL的HTML

5) AI生成精美高大上的数据看板

模块三：Power BI数据建模分析高阶

1. Power BI进阶DAX函数

1) Calculate条件统计函数

2) Divide安全除法函数

3) 计算列和度量值的区别和使用方法

4) 建立表相关函数

a) 新建空白存放度量值的表

b) 提取日期表 CALENDARAUTO

c) 提取符合条件的新表FILTER

d) 返回带合计的汇总表SUMMARIZE

5) 多条件应用

 CALCULATE、IN、NOT

6) 年同比，月环比

 CALCULATE、DATEADD、DIVIDE

7) Power BI计算当天与前一天的销售额实战

 CALCULATE+DATEADD

2. Power BI高阶DAX函数

1) VAR声明变量函数

a) VAR创建辅助列

b) VAR创建度量值

2) Power BI函数之LOOKUPVALUE实战

a) CALENDAR+MIN+MAX

b) LOOKUPVALUE

3) Power BI通过DAX求最新日期用户数实战

a) MAXX+ALL

b) SUM+ CALCULATE +FILTER+ALL

4) Power BI计算最新日期与前一天销售额实战

a) MAXX+ALL

b) CALCULATE +MIN+TOPN+ALL

c) SUM+ CALCULATE +FILTER+ALL

3. AI+Power BI数据分析可视化

1) AI助力数据分析思路

2) AI助力选择适合的图表表达数据

3) AI写复杂度量值（DAX函数）

4) AI助力解决学员Power BI实际问题

5) Power BI中DAX视图与TMDL视图-选讲

模块四：Power BI企业应用案例实战

1. Power BI整理分析财务数据可视化

1) 获取数据且整理规范

a) 获取文件夹

b) 保留日期列，删除其他列

c) 选择日期与科目列-逆透视其他列

d) 注意：记得把分公司的全计筛选掉

e) 通过日期建立：年,季度，月分析辅助列

2) 创建数据模型-度量值

a) 金额总和

b) 平均金额

3) 财务数据可视化设计与美化

a) 切片器

b) 折线图

c) 卡片图

d) 条形图

e) 圆饼图

2. Power BI报表制作美化实战案例

1) 获取数据源整理规范

a) 5张表

b) 区域表

c) 首行作为标题

2) 创建表关系

a) CALENDARAUTO()

b) 自动生成日期表

c) 手动创建表关系

3) 创建辅助列

4) 创建度量值

5) 下载素材与设计图标与背景

6) 首页

a) 设置背景

b) 下载图标

c) PPT设计

d) 插入图标

e) 插入文本框

7) KPI考核页

a) 设置导航

b) 插入LOGO

c) 导入KPI图表

d) 插入卡片图

e) 插入切片器

8) 产品分析页

a) 设置导航

b) 插入LOGO

c) 插入切片器

d) 插入折线图

e) 插入饼图、散点图

9) 销售分析页

a) 设置导航

b) 插入照片预览

c) 插入柱形图

d) 插入饼图、表

赵老师

连续10年荣获微软认证培训讲师（MCT）

连续9年荣获微软全球最有价值专家(MVP)

畅销书《Power BI数据分析与可视化实战》作者

讲师简介：赵老师是微软最具价值专家，10年IT工作经验，9年以上教学培训经验。资深办公软件专家、平面设计师。擅长微软Office软件及平面设计软件企业培训。熟练掌握Office 2007/2010/2013/2016、Power BI、Photoshop、Illustrator、InDesign、CorelDraw等桌面客户端应用软件。赵老师专业基础扎实，授课幽默风趣。任职教学工作多年，将大量的实际案例经验运用于课堂授课，理论与实践相结合，让学员更条理、更系统的进行学习。能根据学员的实际情况迅速调整授课方案与计划，解答问题耐心细致，让每次课程的学员都能收获颇丰，受到学员一致好评。

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