财务BP x AI轻训营

财务BP x AI轻训营

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课程介绍：

在 AI 浪潮全面席卷各行各业的当下，财务工作也正经历着前所未有的变革。面对“数据繁杂、任务碎片化、任务交付周期长”的现实困境，越来越多的财务 BP 意识到——AI 不是威胁，而是生产力伙伴。

本课程以“轻量实战”为导向，帮助财务 BP 从认知 AI 到用 AI，从工具使用到实操落地，再到任务场景应用，掌握轻便上手、快速有效的可行方案，让 AI 真正成为财务 BP 日常工作的助理，实现数据处理更高效、经营分析更智能、风险预警更敏锐、沟通汇报更有说服力。

课程收益：

理解 AI 在财务 BP 中的角色与边界，学会人机协同的新思维，洞察财务工作的全新价值

将工作流程拆解为可交付的小任务并进行任务编排，高效调用对话式 AI 和智能体协同作业

掌握 AI 在数据清洗整合与计算分析中的实操技巧，替代繁琐操作，大幅缩短人工处理时间

聚焦财务高频业务场景，以完成真实任务为导向，掌握即学即用的方法与工具

课程对象：

财务 BP 财务主管

课程内容：

模块一 AI 启航：认知升级与工具准备

AI 发展现状与财务应用全景

大模型与智能体：它们如何重构财务工作流？

财务常用 AI 工具矩阵

- 对话机器人：Deepseek/Kimi/文心一言分别擅长的任务类型

- 智能体工具：Coze/秘塔分别擅长的任务类型

- Office AI：WPS AI、MS Office Copilot

AI 的能力边界与风险控制：如何识别并规避“AI 幻觉”？

财务 BP 的 AI 思维模式

从“执行者”到“指令官”：学会给 AI 下任务，而非被 AI 替代

工作分解法：将复杂任务拆解为 AI 可执行的子任务

人机协同四象限：判断哪些工作交给人、哪些交给 AI、哪些人机共创？

财务 BP 必学的 AI 工具技能树

数据处理「AI 神器」：从“多源脏数据”到“清洁数据池”

- 数据提取：API 连接企业 ERP 系统，自动识别并提取关键字段

- 数据清洗：AI 修复格式不一、重复、缺失值的数据

- 数据合并：AI 匹配订单、客户、收入及成本中心

文本输出「AI 笔杆子」：从 “数据信息堆” 到 “业务能看懂的报告”

- 思路整理：用“结构化输出” 指令，让 AI 把经营问题拆成 「现状 - 根因 - 建议」框架

- 可视化呈现：用 “图表生成” 指令，让 AI 把业务数据转化为图表

- 报告生成：用“业务语言转化” 指令，让 AI 把经营分析变成业务能看懂的报告

逻辑分析「AI 参谋」：从 “看数据” 到 “懂数据”

- 逻辑判断：用 “因果分析” 指令，用数据判断经营状况变化的核心原因及输出论据

- 逻辑检查：用 “逻辑链核查” 指令，识别推理跳步与因果错位

Office 协同「AI 助手」：从 “复杂操作” 到 “让工具自己执行”

- Excel：从 “学用函数” 到 “说需求”，数据计算 / 分析秒完成

- Word：从 “敲字排版” 到 “理逻辑”，报告生成 / 优化一键搞定

- PPT：从 “美化素材” 到 “搭大纲”，汇报材料自动生成

模块二 数据筑基：用 AI 搞定「多系统脏数据」 ——财务 BP “数据整理” 工作

任务场景：每月的经营分析需要抽取 ERP 系统、销售订单系统、费用报销系统、费用报销系统等多个系统

数据，格式混乱、重复值多、数据有缺失需要额外获取。BP 每月花两天整理。

多源数据自动抽取：AI 连接企业数据端口并抓取关键字段数据

智能数据清洗与字段映射：AI 修复格式不一、重复、缺失值，调整至口径统一、维度对齐

数据合并与对齐：AI 自动匹配订单、客户、成本中心

数据透视与常用计算：AI 根据结构化指标库，自动进行指标计算

模块三 分析破局：用 AI 从数据中厘清业务真相 ——财务 BP “经营分析” 工作

任务场景：管理层常追问“业绩为什么没达标？哪个产品/区域/渠道出了问题？”而经营报表信息割裂，

难以追溯业绩波动的真实原因。BP 常陷于“算数”而非“解数”，无法快速用数据支撑业务洞察与决策。

多维分析构建：AI 自动生成产品/客户/地区/渠道的利润贡献矩阵

根因定位：AI 识别业绩偏差的关键因子（如价格、销量、成本）

一页纸报告生成：AI 将分析结果转化为“业务语言”报告初稿

智能看板搭建：AI 辅助构建动态经营数据看板

模块四 预测风险：用 AI 由业务异动预判风险 ——财务 BP “风险管控” 工作

任务场景：业务环境波动频繁，财务 BP 往往在风险已经发生后才介入，缺乏提前识别与预警机制，无法为

业务决策提供及时支持。

滚动预测模型：AI 基于历史数据与业务假设生成预测

动态场景推演：AI 模拟汇率波动、原材料涨价对利润的影响

智能预警系统：AI 整合历史交易记录及市场信息，识别客户信用风险、库存减值信号

模块五 高效呈现：用 AI 打磨沟通影响力——财务 BP “沟通汇报” 工作

任务场景：每月例会或经营复盘时，BP 汇报耗时长、逻辑不清晰，表达缺乏重点。面对管理层或业务

质询时，常陷入被动应答，难以用数据讲故事、用逻辑赢信任。。

汇报脚本生成：AI 按「核心数据→偏差根因→改进建议」的逻辑准备汇报结构与话术

模拟对话陪练：AI 模拟上司或业务部门可能提出的提问与质疑

个性化辅导教练：AI 智能点评表达逻辑与说服力，练习“数据 + 逻辑” 的回答技巧

模块六 实战验收：交付成果与提效方案

小组练习：完成从 “多系统数据整合” 到 “业务汇报” 的全流程任务

场景共创：学员分享自己企业可落地的 AI 使用场景，，探索“AI 能落地在哪、怎么落地”

实战经验分享：梳理不同企业的 AI 应用优先级，引导学员制定各自的“AI 落地路线图

专家老师

由知名专家老师授课

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