政府采购全过程审计实务

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课程大纲：

第一天：采购审计法规框架与七阶段审计实务（6小时）

上午模块：法规框架与前三阶段审计（3小时）

模块名称：政府采购法规体系与需求、方式、文件三阶段审计

学习目标：建立法规体系的整体认知，掌握采购需求、方式选择、文件编制三个阶段的审计要点

核心内容：

开场：一个串标案是怎么被发现的——信息化项目3家串标完整复盘（30分钟） 政府采购法规地图：《政府采购法》《招标投标法》及配套法规的适用边界（45分钟）——用一张图讲清什么项目用什么法

第一阶段审计：采购需求制定的合规性审查（30分钟）——需求描述、技术参数、预算金额的审查要点

第二阶段审计：采购方式选择的正确性判断（45分钟）——公开招标/邀请招标/竞争性谈判/单一来源/询价/框架协议的适用条件和审批程序

第三阶段审计：采购文件编制的合规性审查（30分钟）——资格条件、技术参数、评分标准、合同条款的审查要点

交付物：法规适用决策树（纸质版大图）、采购方式选择决策树、前三阶段审计检查表

下午模块：评审过程与合同签订审计（3小时）

模块名称：评审过程管控与合同合规审查

学习目标：掌握评审过程和合同签订两个阶段的审计要点，学会识别串标围标信号

核心内容：

第四阶段审计：评审过程审计（60分钟）——专家抽取合规性、评审程序规范性、打分异常识别、现场秩序管理

五类串标穿透识别工具详解（60分钟）——异常报价一致性/投标文件雷同度/关联关系穿透/异常撤标行为/评审专家倾向性，每类工具配案例和操作步骤

第五阶段审计：合同签订合规性审查（30分钟）——中标通知书、投标文件、合同文本三比对，识别实质性背离

串标识别案例演练：学员使用串标识别核查表分析一个真实案例（30分钟）

交付物：串标识别核查表、评审办法适用矩阵、合同合规比对表

第二天：履约验收、资金结算审计与案例实战（6小时）

上午模块：后两阶段审计与投诉处理（3小时）

模块名称：履约验收、资金结算审计与投诉质疑处理

学习目标：掌握履约验收和资金结算阶段的审计要点，学会规范处理投诉质疑

核心内容：

第六阶段审计：履约验收合规性审查（45分钟）——验收程序、验收标准、验收记录、履约保证金的审查

第七阶段审计：资金结算支付审计（45分钟）——付款节点、付款比例、发票合规、质保金的审查

投诉质疑处理全流程：接收→调查→答复→留痕（45分钟）——时限要求、答复规范、证据规则、风险防控

三大高敏议题深度解析：串标认定标准/投诉处理程序/政策灰色地带（45分钟）

交付物：七阶段审计检查表（完整版）、投诉处理流程图、合规”红黄绿灯”判定指引

下午模块：案例复盘与工具实操（3小时）

模块名称：五案例完整复盘与审计工具实操演练

学习目标：通过五个真实案例的完整复盘，将两天所学串联为可操作的审计流程

核心内容：

案例复盘一：信息化项目串标案——五类工具怎么逐一用上（45分钟）

案例复盘二：市政工程”化整为零”案——关联关系穿透的实战打法（30分钟）

案例复盘三：评分标准倾向性案——评审办法适用矩阵的应用（30分钟）

案例复盘四：投诉质疑处理案——答复话术和证据运用（30分钟）

工具综合演练：学员使用全套工具对一个综合案例进行模拟审计（15分钟）

交付物：五案例完整复盘手册、全套采购审计工具包（电子版）

卓老师

讲师简介：

卓成老师

工程造价与成本管理实战专家

工程算量技能大赛冠军

长安大学工程造价

资质证书：

高级工程师、一级造价师（房建）、咨询工程师（房建）、

一级建造师、二级造价师、一级工程造价师

工程经济师、房建工程二级建造师

任职经历：

BIM首届算量大赛某赛区冠军、广联达建筑课堂业务专家

曾任：深圳普利工程咨询丨分公司/部门负责人

曾任：上海绿地建设（集团）有限公司丨事业部 总经济师&成本负责人

现任：上海大华工程咨询有限公司丨二审总师

擅长领域：

施工总承包项目概预算结算、EPC项目如何创造价值工程方法、司法鉴定项目、目标成本策划、成本限额的目标制定于成本优化、施工成本降本增效、总分包合约规划和结算、项目二次经营利润创收；

实战经验：

擅长建模算量、计价合理化调整、合同签订合理性订立，熟悉掌握房建类项目成本测算、成本利润分配、分包合同签订谈判、分包结算、项目二次创利；

施工总承包项目：擅长为集团做分包结算二次利润创效，如：以审定施工图总价做收支分解与总价对比，做盈亏分析咨询，二次重计量，为签订分包合同分包切块利润最大化实现项目二次创利；

卓老师15年工程企业造价与成本管理经历。历任深圳普利工程咨询、上海绿地建设集团等企业，从一线造价员、预算部主管、部门负责人、成本负责人、总经济师等职。荣获2016 年度广联达首届全国 BIM 算量大赛宁夏赛区“第一名”。卓老师从事造价多年，力求苛己有针对性，让施工单位预算“利润合理化”，甲方预算“成本控制可行化”，政府工程审计“公平化”！

任职上海绿地建设集团成本负责人期间：从招投标至项目实施阶段，参与合同管理、成本控制,工程合同价款的签订及变更、调整，工程款支付及工程索赔费用的计算，工程预结算及竣工结算的编制与审核。

任职于深圳普利工程咨询和上海大华主要负责：政府项目全过程咨询跟踪与审计，替客户在项目源头合理把控投资估算、招标控制价、竣工决算的量价审计、合同的拟定和合同签订；

参与项目多个，天津金龙大酒店精装修、四川宜宾电子科技大学EPC项目，建筑面积77555平米，建筑包括市政、园林绿化、 土建、安装、装饰等。沙颍河片区棚户区改造项目（川汇区中州嘉苑一期）设计施工总承包、如景城一期C地块53万平米全过程造价总合同额9.2亿从事投标、过程产值计量、竣工结算、分包结算，因项目属于财政资金，发包发包谈判过程中后得知项目为保本微利项目，项目的标前成本测算属于重中之重，为保证项目在施工过程中合理发包，协调调动资源同多家分包、材料商、机械费、劳务费做调研和数据合理化比对，为项目投标中标和分包发包和结算夯实了基础。

主讲课程：

《工程定额操作过程关键节点处理要点解析》

《建模算量培训》《土建算量技能培训》

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