AI智能体实操与财务效率提升工作坊

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课程详情

财务人的一天，是不是总被这些事占满：手动核对表格、拆分报表、整理会议记录、追着领导签字？本课程就是来给这些重复劳动按“加速键”的——用AI，帮你从“埋头苦干”变成“指挥干活”。

课程从财务最头疼的数据处理讲起：AI一秒提取表格里的银行卡号、拆分不规则的表格文本、完成数据核对，甚至一键把Excel批注里的文字抓出来。你还会看到DeepSeek如何“长”在Excel、Word和WPS里，一键拆分表格、生成带超链接的目录——这些以前半小时的活，现在几秒搞定。

日常工作场景更精彩：用秘塔AI搜索给会议配背景音乐、让通义千问自动生成中英文会议记录、用腾讯ima搭建税法知识库，问政策一秒出答案。你还会亲手调用DeepSeek的API，配合Cherry Studio生成流程图、组织架构图，甚至带音乐背景的动态数据看板——不用会编程，按步骤就能做。

最近爆火的Openclaw（智能体）是什么？课程理性拆解：哪些财务岗位可能被冲击？国产“龙虾”们（KimiClaw、Qclaw等）谁最适合财务？答案会让你意外。

最后，四个真实案例直接搬到课堂上：智能报销审核机器人——扔进去几张发票，AI自动判断金额是否超标，秒回“通过”或“驳回”；税务政策解读——上传一个税务文书，AI交叉验证后告诉你“能追多少年税”；招聘简历筛选——AI按财务画像自动判断候选人是否匹配；月度报表合并——全年多月的报表，AI调用Python一键合并生成Excel。

学完这门课，你会发现：不是AI要取代你，而是会用AI的同事可能取代你。现在上车，刚刚好。

课程收益

1、一键搞定数据清洗：用AI秒提取银行卡号、拆分不规则表格、抓取批注文字，告别手工整理。

2、DeepSeek深度嵌入办公软件：在Excel、Word、WPS中直接调用AI，实现表格拆分、目录生成等自动化操作。

3、智能会议与知识库：自动生成中英文会议记录，搭建税法政策知识库，精准查询不再翻文件。

4、零代码生成专业图表看板：输出流程图、组织架构图、热力地图及带音乐背景的动态数据分析看板。

5、玩转财务智能体（Openclaw）：学会选择适合财务的“龙虾”工具，搭建报销审核、简历筛选、报表合并等自动化机器人。

针对人群

企业中高层管理者、财务负责人、财务经理、税务经理、财务主管、税务主管、会计等财税管理人员。

课程内容

第一部分 财务实战Excel—提效200%的高频技能与用法

1、数据整理——Power Query数据透视与逆透视

2、大海捞针：财务数据高效的查找与替换

3、创建带超链接的工作表目录

4、制作开发成本三级下拉菜单

5、Workbuddy+Excel数据杂乱表格秒变规范

案例1、青岛学员提问：完成物料代码与物料名称的拆分

案例2、长春学员提问：资金账户动态获取余额

案例3、西安学员提问：提取单元格批注里的文字\批量添加批注

案例4、安康学员提问：财务银行数据的多对多核对

案例5、西安学员提问：快速制作词云图（数据透视表\TOROW）

第二部分 财务日常工作中的AI赋能场景分享

1、DeepSeek(AI大模型)的两种访问方式

2、如何获取DeepSeek(AI大模型)的API

3、DeepSeek API+ Cherry Studio联合使用

4、API访问DeepSeek的必知事项

5、DeepSeek+超级搜索工具=秘塔AI搜索

6、秘塔AI搜索生成公司会议所需的MP3格式背景音乐

7、使用通义千问搞定中英文会议的会议记录

8、腾讯ima.copilot知识库管理—税法相关政策精准查询

第三部分 AI在财务职场中的应用

1、DeepSeek+ Cherry Studio生成组织架构图

2、DeepSeek+ Cherry Studio生成流程图

3、WPS灵犀高效率制作PPT

4、Cherry Studio生成HTML格式数据图表1-条形图

5、Cherry Studio生成HTML格式数据图表2-带音乐背景的动态数据分析看板

第四部分 全网爆火的Openclaw

1、AI时代哪些财务岗位有可能要被代替？

2、全网爆火的Openclaw是什么？

3、为什么不建议财务部署原版OpenClaw？

4、国产“龙虾”大盘点：KimiClaw（月之暗面）、MaxClaw、ArkClaw（字节跳动）、AutoClaw（智谱AI）、Qclaw、Workbuddy

5、横向PK——谁适合财务人员？

6、Qclaw为什么是财务的“首选入坑虾”？

7、警惕+理性+行动建议

第五部分 Workbuddy智能体在财务工作场景中的应用—提效400%

案例 1：智能报销审核skill

1、 本地文件夹内放入待审核的发票 → OCR插件提取文字信息

2、 判断节点：按项目要求整理发票

3、 自动回复"通过"或"驳回原因"，全程无需人工干预

案例 2：税务政策解读

1、上传《国家税务总局济南市槐荫区税务局（2019）鲁01民终4926号》

2、用户提问 → 知识库检索 → 多模型交叉验证答案 → 输出结论

3、测试验证："税收滞纳金能否超过税款本身的辩护方向"

案例3: 助力财务岗位招聘与人员画像

1、 本地文件夹内放入财务待招聘人员的简历 →Qclaw调用PYTHON提取内容

2、 判断节点：判断该人员是否符合财务岗位的招聘画像

3、 回复"通过"或"驳回原因"，并且说明通过的理由

案例4: 助力财务岗位预算报表的合并

1、 本地文件夹内放入全年多月的报表数据 →Workbuddy调用PYTHON提取内容

2、通过关键词话术的算法描述

3、生成Excel文档，并放在该文件夹内

乔老师

注册税务师，西北工业大学微软认证中心Excel 讲师，10 年Excel 培训经历，在业内有“六边形Excel高手”之称，掌握的函数超过 150 个， 有多年Excel VBA项目开发经验； 原某世界 500 强企业财务分析主管，擅长 Excel 与财务实际工作相结合和利用 Excel 进行财务分析；原创开发《上帝的视角看数据—财务实战应用与 AI 智能办公》、 《上帝的视角看数据— Excel 实战技巧与财务案例篇》、《上帝的视角看数据—实战数据分析与图表之美》、《Excel高手训练营—VBA 基础语法与财务案例篇》等课程体系， Excel授课超过 200 场，其中《上帝的视角看数据》线下系列课程，是个人王牌 Excel 系列课程，受到了各个机构会员朋友们的一致好评。

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