Workbuddy财务提效实战营

Workbuddy财务提效实战营

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课程介绍：

财务骨干大量精力被低价值重复劳动占据：多源数据合并与报表生成、费用与合同合规稽核、预算执行与经营分析——这些场景规则明确、高频重复，恰恰是A I 智能体能发挥价值的场景。Workbuddy 是腾讯推出的全场景A I 办公工作台，定位为"开箱即用的数字同事"：它不止于问答，而是能听懂需求、自主拆解任务、规划执行步骤、并行处理多文件，并最终交付可直接验收的工作成果,正在成为财务人员重构工作流的热点工具。然而，许多财务人员在接触Workbuddy 时面临以下现实困难：

◼ 数据安全顾虑：不清楚哪些数据可以交给智能体处理，敏感信息如何在 WorkBuddy 中脱敏留痕；

◼ 缺乏财务场景案例：通用A I 教程偏技术，难以迁移到对账、合并、稽核、关账等实际工作；

◼ 人工边界模糊：不知道在 WorkBuddy 流程中哪些环节必须保留人工确认，哪些可以自动化执行；

◼ 成果难以沉淀：一次性任务无法固化为可重复运行的 Skill 或知识库，换批数据就要重来。

本课程聚焦 WorkBuddy 在核心财务场景的深度应用，以 A I 重构财务工作流，将财务骨干从低价值重复劳动中解放，回归业务洞察与决策支持的核心价值。通过近 20 个真实财务场景跟练，系统讲解如何在WorkBuddy 中搭建、调试和沉淀智能体，让财务人员快速掌握自动化、可追溯、可复用的智能办公方法。

课程收益：

快速上手 WorkBuddy 从入门到精通，掌握“零代码”驾驭桌面A I 智能体的底层逻辑；

核心产出 真实场景模拟数据跟练，课程结束即带走一套经过验证的、可复用的skills；

迁移落地 有能力针对自身痛点，把方法带回真实工作中，设计智能体解决方案。

培训对象：

想用智能体提效的财务人员

希望系统掌握Workbuddy 使用技巧的财务人

课程大纲：

*课程必须携带电脑参加。

*课前必须完成WorkBuddy 的下载与安装。

导入：Workbuddy 能力初体验

【学习目标】

通过体验，快速建立“Workbuddy 不是聊天机器人，而是能替你干活的数字同事”的直观认知，理解智能体任务的六要素结构，并掌握数据安全脱敏的基本原则。

【体验场景】

1、安全第一课：敏感数据脱敏工具

2、日报自由：让任务记录自动生成报告

模块一、Workbuddy 入门①：数据智能处理

【学习目标】

通过 3 个高频报表场景跟练，掌握用自然语言精准描述财务需求、让Workbuddy 生成Excel 与看板的核心方法，完成从 "手动做表" 到 "指令驱动生成" 的转变。

【场景实战】

1、七表合一：多部门费用一键汇总与交叉分析

2、维度切换：零售日报的多维分析与指标筛选

3、看板上线：从 Excel 模板到可交互经营分析页面

模块二、Workbuddy 入门②：任务批量执行

【学习目标】

突破单工具边界，掌握图片/PDF/Word/HTML 多格式文件的批量识别、清洗与核对方法，能将一次性任务固化为可复用 Skill 并增量运行。实现从"处理一个文件"到"自动化处理一批文件"的跨越，输出可追溯的台账、调节表与风险清单。

【场景实战】

1、票据秒读：批量发票识别生成台账

2、关账无忧：存货盘点 / 固定资产 / 凭证草稿一键核对

模块三、Workbuddy 进阶①：连接外部系统

【学习目标】

掌握WorkBuddy 与 IMA 知识库、飞书多维表格、邮箱等外部系统的连接器用法，能搭建跨系统自动化流程（制度入库稽核、数据库取数、邮件触发与发送）。实现从 "单机处理" 到 "系统联动" 的跃迁，让智能体成为业财协同的枢纽，而非孤立的工具。

【场景实战】

1、银企对账：自动输出调平的余额调节表

2、账账相符：应收账款明细账与总账核对

3、账龄洞察：从分桶到风险行动清单

4、回款匹配：精确匹配 + 候选组合 + 人工核销

5、函证群发：Word 模板 + 邮箱连接器批量发送

模块四、Workbuddy 进阶②：调用领域知识

【学习目标】

掌握将财务制度、审批规则入库的方法，能用知识库驱动报销单和采购合同的智能稽核，让合规检查有制度依据、有合同证据、有整改建议。

【场景实战】

1、报销稽核：用 IMA 知识库承载制度与证据

2、合同体检：采购合同财务智能稽核

3、知识保鲜：财税政策自动检索入库

模块五、Workbuddy 高阶：复杂业财场景应用

【学习目标】

能用 WorkBuddy 完成预算执行分析、成本定价更新、生产订单工艺展开和完工发货四单匹配，打通业务系统与财务数据链路，让财务从 "事后记账" 走向 "事中管控"。

【场景实战】

1、预算透视：把口径、状态与预警写进 Excel

2、工艺展开：连接 BOM 清单的生产订单填充

3、定价触发：邮箱监听驱动成本维护与定价更新

4、四单匹配：完工发货到收入确认闭环

模块六、Workbuddy 创造：专属方案输出

【学习目标】

能整合多模块能力，构建组织级财务智能体流程，实现从 "个人提效" 到 "团队协同" 的升级。将数据、规则、异常、审批、报告与人工决策组织为可持续运行的闭环，实现从 "学会一个工具" 到 "解决一个真实业务问题" 的跨越。

【场景实战】

1、迁徙校验：ERP 数据迁移全量比对与异常分级

2、任务卡设计：十步构建你的专属财务智能体方案

专家老师

讲师以实际到场为准、学术风格各不相同。邀请相关资深专家、知名教授围绕主题授课，突出实用性和案例分析，并安排时间组织现场交流、专家答疑等。

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