中小企业投资并购实战

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课程背景：

企业收购与兼并的战略目的不外乎做大、做强、做专。思想决定行为，行为决定结果。有什么样的思想，就有什么样的结果。不论收购兼并是哪种目的，企业都必须十分清楚，因此要求企业在并购前要非常清楚一种结构化的层次战略体系。战略到底是什么，选择收购兼并的对象，到执行交易，做尽职调查，估价，到最后的整合，都至关重要的决定着一个企业收购与兼并是否成功。

课程收益：

● 了解我国企业战略并购的障碍

● 了解收购兼并中会涉及到的法律法规

● 控制在收购兼并过程中的风险

● 理解兼并后隐含的种种危机和风险

课程大纲

第一讲：揭开资本运营的神秘面纱

1. 资本市场的起源

2. 股份制公司的起源

3. 经济危机的制造者

4. 揭开资本运营的神秘面纱

5. 产业资本与金融资本

案例：海尔在并购中成长壮大

第二讲：并购重组的基本方法

1. 历史上的五次大举收购

2. 第六次大举收购将发生在中国

3. 企业并购的政策

4. 并购重组的概念

5. 并购重组的流程

6. 并购重组的模式

7. 并购重组的风险

案例：科利华收购阿城钢铁

案例：高盛鼎晖收购双汇

案例：弘毅投资收购中国玻璃

第三讲：并购的动机与方案设计

1. 并购的动因

2. 中国特色的并购重组动机

3. 企业并购重组的方案设计

4. 并购重组的方案设计创新

5. 并购多种方式的融合

案例讨论与分析：香江集团收购山东临工案例

第四讲：并购重组的风险控制

1. 并购重组中的主要风险

2. 并购重组中的风险控制

3. 审慎的调查与评估

4. 并购协议中的“四剑客”并购整合

5. 手术过后的危险期

6. 如何控制收购风险

案例：新兴铸管收购芜湖钢铁厂

第五讲：企业并购重组的估值方法

1. 价值基础及评估途径

2. 实物资产与金融资产的定价机制

3. 不同形式的价值概念

4. 账面价值

5. 市场价值

6. 内在价值

7. 清算价值

8. 并购价值基础

9. 一般估值方法

10. 净资产法——协议转让

11. 重置成本法——资产剥离与收购

第六讲:中小企业公司重组

1. 公司重组的形式

2. 资产置换

3. 公司重组的动因

4. 管理层收购MBO

5. 管理层收购MBO的目的

6. 重组和改造

案例：宇通客车的MBO七步成功法

第七讲：并购重组的常见方法

1. 财务并购

2. 租赁并购

2. 资金并购

3. 资金并购

4. 恶意并购

5. 买壳上市

6. 吃休克鱼

7. 小鱼吃大鱼

8. 强强联合战略

第八讲：海外并购重组的反收购策略

1. 海外并购的常用方式

2. 为什么海外并购成功率低

3. 寻找代理人的策略

4. 国际上常见的反收购措施

5. 管理层防卫策略

6. 诉诸于法律的保护

案例解析：云投集团VS中泰担保

第九讲：私募股权投资

1. 私募股权投资

2. 私募股权投资在中国的发展

3. 中国私募股权投资的现状与展望

案例：摩根斯坦利PE蒙牛

4. 跨国并购

5. 外资并购在中国

6. 中国企业的海外并购

案例：吉利汽车并购沃尔沃

第十讲：并购资金来源和融资的基本方法

1. 融资准备

2. 内部融资

3. 银行融资

4. 股权融资

5. 并购基金

6. 风险投资

7. 私募投资

8. 融资策略与风险

蓝老师

蓝飞腾老师 创业投资导师

著名天使投资人

资本运营实操专家

中国商学会联盟 副主席

云南财经大学工商管理硕士

深圳启富汇投资管理有限公司 联合创始人

广东卫视、CCTV10、CCTV2等栏目特邀嘉宾

上海交大私募股权投资PE上市研修班特聘讲师

清华大学投融资与上市运作高级研修班特聘讲师

清华、北大、上海交大、西南财大、中大等15所大学特聘讲师

中国黑马大赛总决赛评委

创新中国春季总决赛评委

广东青年创业大赛总决赛评委

中国岭南创业大赛总决赛评委

中英创业大赛总决赛评委

过往投资成功案例（部分）：

广州天奕广告有限公司 （董事）（已获千万级别风投）

香港特斯拉科技有限公司 （董事）（已获千万级别风投）

广州晶优电子科技有限公司 （董事）（已获千万级别风投）

广州兆龙环保科技有限公司 （创始人、董事）（已被收购）

深圳盛世华拓网络科技有限公司 （董事）（已获千万级别风投）

广东启赋资产管理有限公司 （创始人、董事）（已获千万级别风投）

广州万格投资管理有限公司 （创始人、董事）（已获千万级别风投）……

蓝飞腾老师具有十三年金融企业管理和资本运营实战管理经验，先后就职于广州市商业银行、上海浦发银行、中国政策科学研究会、广东中科智担保公司等多家公司担任高管职务。精通金融和担保公司的管理和运营，对产业规划、PE及VC运作管理、企业战略管理、企业投融资及资本运作、企业上市等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。先后成功帮助上百家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式，为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规划咨询服务、商业模式规划服务、企业筹融资与投资服务咨询实现了上千万到上亿的投资和收益。其中帮助广东保千里股份公司通过专业的分析，重构公司的发展，从工程、贸易向技术研发转型，市值达到30亿！炫维科技经过 ‘商业模式优化、扩大资金注入’的转型策划之后，被上市公司亚厦股份（股票代码：002375）并购、获1.5亿元注资。星伦网络科技公司半年内获得千万级别风险投资，目前估值1.5亿美金。

主讲课程：

《投融资分析与决策》

《私募股权投融资实战》

《企业转型与投融资实战》

《中小企业投资并购实战》

《财富人生——个人投资理财规划》

《资本市场——投融资实战训练营》

《100个商业模式案例分析》

投资辅导实战案例展示：

案例1：广东保千里股份公司——2007年，辅导广东保千里股份公司这家传统的贸易公司做转型发展顾问，董事长庄敏听取了其建议，重构公司的发展方向，帮保千里公司从工程、贸易向技术研发转型。2014年，广东保千里股份公司上市，市值达到30亿！

案例2：炫维科技——辅导年销售额只有500万元，利润90万元的小软件公司转型——炫维科技，经过其‘商业模式优化、扩大资金注入’的转型策划之后，这家公司迅速做大。2014年12月27日炫维科技被上市公司亚厦股份（股票代码：002375）并购、获1.5亿元注资。

案例3：广州晶优电子科技——2014年，注资帮助广州晶优电子科技做转型，短期1年内，广州晶优电子科技迅速改革发展壮大，目前已拥有3000平方米现代化厂房，已获千万级别投资！

案例4：星伦网络科技公司——2015年，投资一个由来自微软、甲骨文、华为、南方航空、SAP、腾讯等公司20多名技术人员组建的公司——星伦网络科技公司，半年内，这家公司即获得千万级别风险投资，目前估值1.5亿美金。

案例5：食洁宝——该企业因为营销方式落后，人才缺乏，公司面临破产，其受邀为该公司做转型策划。后经其商业模式梳理，食洁宝重新获得投资，现已构建了三个事业部，发展迅速。

案例6：天奕广告——帮助一家创业三次都没有成功的小广告公司——天奕广告做转型，经其帮忙梳理商业模式，重新注资，现已成为淘宝、天猫的第一个合作的官方媒体。2014年，天奕广告会员达到100万人，公司已获得千万级别风险投资。

案例7：智能狗屋——辅导智能狗屋重新梳理商业模式，智能狗屋项目短期内获得4家机构超过2200万元的投资意向，最终获得千万级别投资，并登上《今日头条》。

服务客户：

广州天奕广告、香港特斯拉科技、广州晶优电子科技、广州兆龙环保科技、深圳盛世华拓网络科技、广东启赋资产管理、广州万格投资管理、广东保千里、炫维科技、广州晶优电子科技、星伦网络科技、食洁宝、天奕广告、智能狗屋、智游网安、世纪天源、童学、万里路桥、华祥苑、新航科技、乐普泰、德州扒鸡、泡泡玛特、实创装饰、北京康美特、金银岛、国泰安、微众、迅游、百家互联、JUNT、科密、考拉先生、宁远科技、JINGYOU、星云、中科柏诚、MNC、畅聊天下、东方嘉禾、数字绿土、沃泰科技、恒信启华、童言、高斯贝尔、优纳科技、瓷肌、正业、第一元素、盛阳科技、铜道……

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