业财指标与管理报表系统搭建

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课程背景

管理报表系统（简称“管报”）是业财一体化下财务为业务提供的敏捷报表，为业务管理人员能够实时动态地获得相关的核算数据，从而从财务视角分析业务，为业务创造更多收益提供业务洞察的基础

管理报表系统的数据源要源自业务系统，并通过数据中台对数据的整合功能，实现数据的互联互动，从而敏捷核算相关业务指标和管理报表；但是，很多企业的管报系统是基于ERP的月度结账数据，往往滞后于业务的需要，不能赋能业务的敏捷管理和动态决策

通过学习本课程可以让业务财务人员更好地理解业务数据，搭建赋能业务管理的管理报表体系，提升财务赋能业务的价值创造过程效率

培训对象

企业高层管理者

企业各层级管理人员

数字化转型领导团队、执行团队

业务财务团队

各业务板块负责人

课程收益

构建满足业务需要的指标和报表体系：通过深入理解管理报表和财务报表的区别，理解业务需求，从业务管理决策的视角出发搭建管报体系

从业务系统中获取实时数据，以满足动态报表对数据实时性需求：避免只从ERP获取数据的认知陷阱，提高数据指标和管理报表的敏捷性

从手工报表到自动化报表：避免手工的统计，利用信息技术和数据技术，实现动态业务管理报表的敏捷核算，满足业务对报表的实时性要求

管报赋能过程管理和过程决策：除了管报用于管理评价之外，更重要的价值在于赋能业务管理提供敏捷的过程管理，所以需要站在业务过程管理视角梳理过程指标

课程大纲

一、业财一体化与管理报表体系（管报）

1、传统财报的四个局限和对管报的四个新要求

① 周期性报表与实时动态报表（时间颗粒度）

② 反映公司整体与反映业务细节（业务颗粒度）

③ 忽略业务过程与反映业务过程（过程颗粒度）

④ 精细化管理业务逻辑（逻辑清晰度）

2、管理报表数据来源与数据指标自动计算

① 管理报表数据来源自业务信息系统

② 数据指标的概念、误解与指标间的三种关系：层级解码、前后联动、因果逻辑

③ 数据指标的自动计算与误差问题：财务指标与业务指标的十个差异

二、业务数据指标体系搭建

1、梳理业务数据指标的四种方法

① 计算法

② 职责法

③ 流程法

④ 参照法

2、双向梳理，基于需求订阅和推送

① 计算法和流程法相结合的指标库构建

② 指标之间关系拆解和层级关系（逻辑关系）

③ 基于目标管理的指标体系构建

三、管理报表的呈现：从表到图

1、管理报表呈现

2、数据图表呈现

3、联动呈现：筛选、切片、钻取、交叉联动

四、数据指标预警体系建设

1、关键指标与指标推送

2、隐性指标与指标预警

五、管报体系的技术架构要求

1、数据技术体系

① 采存管用标准化

② 数据资产管理集中化

③ 管理报表搭建一体化

2、数据指标预警自动化

赵老师

专家简介：赵兴峰（Hilton） 实战数智化转型与数智化管理专家，智慧型企业架构师；

明悦数据&脉达数据研究院（MDA）创始人兼首席顾问；

前宝洁、惠氏制药等国际500强跨国公司商业智能高管；

前摩立特集团（Monitor Group）中国区数据中心负责人；

北京大学+新加坡国立大学MBA双硕士；西安交大学士；

畅销专著：

《数字蝶变-企业管理体系数字化升级》

《数字蝶变-企业数字化转型之道》

《数字蝶变-人力资源数字化标杆实践》

《数字蝶变-企业数字化业务流程再造》

《管理者数据能力晋级》

《数据化管理变革》《经营数据分析》

社会资历与荣誉（部分）：

清华大学/北京大学/人大商学院及经济学院/浙大管理学院/法国里昂商学院/西工大管理学院/武大经管学院/上海财大/对外经贸大学国际商学院等EMBA/ CXO班数智化转型课程主讲教授；

中关村数字经济产业联盟首席顾问、中国中小商业企业协会数字化转型专家组首席顾问；

”数字中国论坛“（2021新年论坛） 特邀论坛对话嘉宾；中国财务管理协会特聘顾问；

国网电网/宝武钢铁/阿里巴巴/抖音/中石油/中海油/中烟/一汽/广汽/中粮/华润/中核/魏桥/富士康/中国联通/美的/海尔/伊利/华润/万科/顺丰/联想/国药/广州地铁/保利/协鑫/歌尔/招金集团/海大集团/古井贡酒/汤臣倍健/ GM/ Coca-Cola/ Hitachi等数百家名企数智化转型课题专家/辅导顾问；

山东/江苏经信委、北京/深圳国资委、工信部领军人才等CXO班数智化转型系列课题主讲教授；

第八届全球总裁创新峰会500强商学院院长评选最佳数据化管理创新专家（2019）。

赵老师拥有20年+国际公司数据智能实践经历，13年+本土企业数字化转型咨询培训实操丰富经验。

数智化转型与数智化管理系列©版权课程（部分课题可根据企业需要做定制训练营或工作坊）：

企业CXO/高层经理人课程+商学院EMBA/DBA/EDP：

《数字化转型战略与实战》、《数字化商业模式创新》、《数智化管理体系升级》、《数智化转型与管理创新》、《数字化领导力》、《数智化转型与AI技术应用》、《数字化变革与数字文化建设》

企业中层经理/储备干部/数智化专才课程+商学院MBA：

《管理者数据能力晋级训练》、《管理驾驶舱搭建训练》、《管理者数据思维训练》、《经营数据分析淘金™初阶训练》、《数字化业务场景创新设计五步法》、《数据指标体系搭建》、《数字化业务流程再造》、《数据资产管理与数据治理》、《财务数字化转型》、《HR数字化转型》、《商业数据分析™进阶训练》、《用数据说话-数据可视化表达》、《业财指标与管报系统搭建》、《数据标准与规范体系化建设》、《管理驾驶舱与智慧平台建设》、《业务建模与算法设计》等。

企业数字化转型+咨询/DT技术顾问辅导：数字化战略规划+数智化管理体系搭建咨询/大数据平台建设咨询/管理智慧工作台搭建产品及咨询服务/数字化业务场景应用咨询辅导/数字化转型常年顾问等。

荣誉客户/伙伴（部分）：

通用电气(GE)、通用汽车、巴克莱资本、摩根大通、微软、英联资本、VHA、杨森医疗、波士顿医疗、海尔万链、飞利浦、赛默飞、字节跳动、阿里-钉钉大学，富士康、联想；中粮可口可乐、伊利、蒙牛、汾酒、古井贡酒、中国联通（小沃科技）、中国完美、汤臣倍健、深农集团；一汽（长春/天津/无锡/佛山/青岛，大众/丰田/解放/物流等）、通用汽车（GM）、吉利汽车、东风汽车（商用车/营销公司）、广汽本田、长安马自达、柳工五菱、北汽新能源、长安民生物流、韵达物流、顺丰科技，中国邮政南宁公司；国家电网、云南电网、山东电力、广州地铁、招金集团、厦钨、上海宝武钢铁、首钢、中石油-东方勘探、京博石化、延长石油、中海油；同仁堂药业、中国生物、广药、以岭药业、国药-方圆药业；美的（生活电器/洗衣机/国际物流）、海尔（青岛/合肥/重庆）；万科地产、金地集团、联发、保利物业、中原地产；魏桥、协鑫、圣泉集团、科达制造、中国包装、福达、成大、中烟、海亮、威高、歌尔股份、广联达、太平洋财险、杭商旅、京能、罗莱家纺、华润、牧羊股份、威斯腾电气、苏博特材料股份、德诚、日立电梯、中国远大、中国航发；北京大学、清华长三角研究院、浙大管理学院、人大经济学院/商学院、对外经贸大学国际商学院、上海财大（CFO班）、江西财大MBA教育学院（EMBA）、法国里昂商学院（EMBA）、武大经管学院（CEO班）、西北工大管理学院、新华商学院/Boss商学院/博商商学院DBA/董事长班、工信部领军人才班等。

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