AI赋能营销业务：零基础打造高质感PPT与营销短视频（IP打造）

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课程大纲

模块1：导论——AI工具重塑保险数字生产力

1.1 AI工具矩阵定位（保险场景全链路覆盖）

工具核心能力保险业务场景应用案例

DeepSeek政策/条款解析、合规审查、私有化部署解析《2025人身险新规》中"利率上限调整"条款，自动提取核保规则（如糖尿病患者投保限制），生成结构化理赔报告模板

Kimi长文本→PPT大纲、智能排版输入2000字保险计划书，1分钟生成含"市场分析-产品优势-案例展示"的PPT框架，自动匹配邮政蓝主色调排版

napkinPPT信息图表智能生成基于健康险理赔数据（如癌症赔付率地域分布），自动生成动态热力图；制作"养老保险缴费-领取"现金流瀑布图

即梦AI文生图/图生视频、中文优化生成"保险乡村服务点"实景图（含邮递员上门签约场景），将产品海报转化为3秒动态视频（适配朋友圈投放）

开拍APPAI生成视频首页+智能运镜输入"X保一生2.0"，10秒生成三维动画片头：金色LOGO从信封中展开，搭配"守护万家"标语

剪映AI故事成片/口播AI剪辑/AI剪视频上传"车险快速理赔"文案，自动生成分镜（事故现场→APP报案→赔款到账），匹配悬疑到暖心的背景音乐过渡

1.2 保险行业AI应用趋势（案例导入）

案例：某省分公司使用DeepSeek解析银保监文件，核保效率提升40%，合规风险降低65%

互动：现场调研学员日常工作中最希望AI解决的痛点（如"条款解读耗时""视频制作成本高"）

模块2：PPT自动化制作——从保险计划书到产品路演（3h+实操）

核心工具链：DeepSeek + Kimi + napkin + 即梦配图

2.1 DeepSeek结构化提问（保险场景实战）

实操1：健康险推广PPT大纲生成

提示词示例：

"生成'邮享健康'重疾险推广PPT大纲，要求包含：① 2025银保监新规对重疾险的影响（重点标注'疾病定义调整'）② 与同业产品对比（平安福2025、泰康健康有约）③ 上海地区邮政理赔案例（近3年癌症赔付数据）④ AI核保解决方案（智能预核保流程）按Markdown三级目录输出，需包含数据图表建议位置"

技巧：上传《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2025版）》PDF，用DeepSeek"文档解析"功能提取关键条款

2.2 Kimi + napkin智能成片（分小组实操）

操作流拆解：

Kimi生成PPT大纲 → napkin制作图表 → 即梦配图 → 整合输出

保险专属输出示例：

用mermaid绘制"理赔流程图"

即梦生成"乡村振兴保险"场景图：稻田中邮政工作人员手持PAD为农户办理农险（需指定"邮政绿+农田黄"配色）

2.3 合规强化（必做环节）

自动嵌入保险公司LOGO（PPT母版统一设置）

禁用词筛查：Kimi自动检测"保证收益""绝对安全"等违规表述，高亮提示修改

模块3：AI视频制作——从产品解读到情感化传播（3.5h+实操）

工具组合：开拍APP + 即梦 + 剪映 + DeepSeek（脚本合规校验）

3.1 开拍APP首页生成（保险场景）

提示词设计技巧：

"生成10秒养老保险宣传视频片头：① 视觉元素：科技蓝渐变背景（色号#1E90FF），金色立体字'老有所依'（字体为方正粗宋）② 动态效果：镜头从保险公司LOGO（绿色信封）上方45°角环绕俯冲，LOGO展开为养老金存折图案 ③ 音效：搭配钟声+钢琴渐强音，结尾定格'中国XX保险'白字"

输出：1920×1080高清MP4，可直接导入剪映作为片头

3.2 剪映「AI故事成片」理赔案例实战（小组协作）

文案输入：

"X地农险暴雨理赔案例：2025年5月，农户李女士（虚拟人物）的柑橘园遭遇暴雨，30亩果树受损。她通过'中邮农险'APP报案，上传现场照片后，AI系统自动识别受损面积，结合气象数据核定损失12万元，72小时内理赔款直达银行账户。"

分镜序号画面内容素材来源特效/音效

1暴雨中的柑橘园（含闪电特效）即梦AI生成雨声+雷声（紧张感）

2APP报案操作流程图（步骤动画）napkin绘制点击音效+文字提示

3AI数据看板（受损面积三维展示）DeepSeek数据电子音效+数据语音播报

4李女士收到短信（赔款到账动效）开拍APP生成短信提示音+渐弱钢琴音

3.3 风控双保险（视频发布前校验）

隐私脱敏：剪映AI自动识别画面中的保单号（如"YP20250617001"），替换为"****"

版权检测：调用DeepSeek接口，校验视频中背景音乐（如是否使用网易云音乐付费曲目）、字体（是否商用）

模块4：综合实战演练（2h+点评）

4.1 分组任务（二选一，提供模板库）

任务选择工具组合输出成果要求

AKimi+即梦+napkin+DeepSeek"互联网保险投保指南"PPT（15页+）：含AI智能核保流程图（mermaid）、即梦生成"线上投保全场景"插画（手机投保/电子签约）、DeepSeek校验条款表述合规性

B开拍APP+剪映+即梦+napkin"XX保险农险惠民"短视频（60秒）：开拍生成农田航拍片头（配"乡村振兴"标语）、剪映AI故事成片（农险理赔案例）、napkin制作"理赔时效对比"动态柱状图

4.2 导师辅助要点

提示词优化：如将"生成农险图片"细化为"生成广东水稻田农险查勘员拍照场景，需体现邮政制服+GPS定位设备"

工具链衔接：指导如何从Kimi导出PPT大纲到napkin生成图表，再导入剪映匹配视频分镜

模块5：成果展示与部署建议（1h）

5.1 优秀作品点评维度

专业维度：条款引用准确性（如重疾险疾病定义是否符合2025新规）、数据图表逻辑性

传播维度：视频情感共鸣点（如农险理赔案例中农户笑容特写）、PPT动画节奏合理性

合规维度：是否出现"最佳产品""100%赔付"等禁用词，素材版权是否清晰

5.2 行内落地建议（分阶段实施）

短期（1个月）：共建"AI保险素材中台"（飞书共享）：合规图库（即梦生成的100+保险场景图）、视频模板（开拍APP制作的5套标准化片头）

长期（3-6个月）：DeepSeek私有化部署：在分公司内网搭建AI服务器，实现客户投保数据本地处理（不出行），条款解析响应速度从云端的15秒缩短至3秒内

模块6：通关演练及实践（晚上2h，独立完成）

6.1 考核任务

从以下场景中任选其一，完成全流程创作：

场景1："X保一生"终身寿险产品说明PPT（需包含IRR计算图表，用napkin生成）

场景2："老年人意外险"理赔故事视频（需使用剪映AI配音，模拟老人方言口音）

6.2 交付标准

PPT：8页以上，含3张以上即梦生成的定制化配图，DeepSeek合规报告（无红色警告）

视频：30-60秒，包含开拍片头+剪映AI故事成片

课程特色（总结提炼）

1. 工具链深度整合：首创PPT内容生成(Kimi)→图表美化(napkin)→视频首页(开拍)→故事成片(剪映)全链路流水线，效率提升500%+

2. 保险场景全覆盖：针对核保（DeepSeek规则提取）、理赔（剪映案例成片）、农险（即梦乡村场景）、养老（开拍三维动画）四大业务场景定制化教学

课程配比：理论20%・工具实操60%・案例演练20%

交付成果：学员人均产出1份保险PPT+1支营销视频

王老师

王路加老师（常住地：深圳）

——11年TOB行业销售运营专家

国际绩效协会（ISPI）认证绩效改进师

深圳零售行业协会特聘AI培训讲师

国家认证中级心理咨询师

小红书知识博主

【工作经历】

曾任：腾讯云 特聘大客户解决方案专家

曾任：百答科技（国内首家AI智能营销客服机器人）营运总裁

曾任：妈妈网（中国母婴互联网媒体TOP 2）深圳分公司总经理

曾任：携程网（纳斯达克上市公司）产品经理

曾任：云来网络（国内首家H5商用服务商）运营总监

【个人简介】

路加老师擅长

1、客户销售谈判技巧 2、销售工具包定制 3、小红书自媒体IP打造

路加老师曾被聘为腾讯云特聘大客户解决方案专家，拥有超过11年的TOB（面向企业）大客户团队管理与作战部署经验。专注于大客户转化领域，从客户开拓到客户复购的全流程，都积累了丰富的实战经验。

专业技能与经验

大客户转化全生命周期管理：路加老师精通从客户开拓、客户谈判、客户试用、客户转化、客户成功到客户复购的每一个关键环节，能够精准把握客户需求，推动项目高效落地。

业绩增长5力模型：基于多年的实战经验，路加老师总结提炼出大客户转化全生命周期的“业绩增长5力模型”，该模型旨在赋能业务管理者，助力企业实现大客户快速转化，达成组织目标。

团队管理与部署：路加老师擅长组建并管理高效的大客户销售运营团队，通过科学的团队部署和协作机制，确保项目顺利推进，实现业绩突破。

个人成功案例

腾讯云特聘专家期间：在担任腾讯云特聘营运专家期间，路加老师协助企业达成了千万级的业绩目标。其中，安徽烟草项目尤为突出。在该项目中，面对内部屡攻不克的困境，路加老师以营运专家的身份主导了客户调研、方案撰写、现场汇报及团队部署，并洞察到了客户的底层需求，其专业能力和团队协作精神得到了客户管理层的高度评价，最终成功帮助腾讯云拿下500万的项目合同。

AI智能客服机器人公司营运总裁期间：在担任AI智能客服机器人公司营运总裁期间，作为1号操盘手，带领团队在短短4个月内实现了从0到1的冷启动期跨越，成功覆盖了国内小家电品牌市场的80%。

【项目能力展示】

1、组织目标拆解能力——【客户成功岗】岗位目标拆解：3个月后客户成功部门新客户试用转化率从32.7%提升至81.5%；老客户续签率从60.8%，提升至91.7%；通过降低工作难度，招聘更具性价比的新手客户成功专员，成功降低40%的人员成本。

路加老师在2018年-2012年担任营运总裁期间，客户成功团队作为公司重要的试用转化部门，原来的工作没有章法，员工表现”有心力”“无能力”新客户试用转化效果一直不佳。

路加老师做了关键岗位目标拆解后，通过三个维度的调整，达成了上述成果：一、该干啥？（新客户试用5板斧）二、干的顺序是啥？（先赚钱后付出）三、干的程度是啥？（客户转化仪表盘）

拆解关键动作指标后，制定转化SOP，转化难度大幅下降，接下来优化人才布局，将原来1.8W的客户成功专才转去做售前支撑，招聘6-8K的甲方客服来担任客户成功专员，人工成本大幅下降，且原甲方客服更了解甲方的需求。

2、关键问题解决能力——通过对销售部门实施关键动作逻辑链拆解，设计转化路径，2个月后，销售部门陌拜转化率从5.2%提升至18.5%

原来销售团队陌拜客户，挂断率高、试用率低，针对这个问题，路加老师拆解了整个陌拜过程中的业务逻辑链，发现原来的销售陌拜电话是坐等天上掉馅饼的碰运气的方式，在每一个环节都没有做设计，所以导致了最终试用率非常低。

针对这一现象，重新设计了转化路径——

一、针对黄金5秒挂断率低的问题，设计了相关话术+利益点，给客户不挂机的理由，收获了客户的微信

二、获得客户的微信后，设计“与我有关”的痛点诊断

三、”痛点诊断“被认可后，客户会主动要求了解竞品如何解决

四、产品远程介绍或上门拜访完成交易

3、创新洞察及实施能力——带领产品部门深入市场，客户调研、洞察，3个月后，成功设计了国内首家适用于天猫、京东等平台的AI智能营销客服机器人，

付费客户包括美的、苏泊尔、小熊电器、小狗电器、华帝电器、利仁电器、德尔玛电器、全棉世代、百丽集团.....其中在小家电行业，实现了TOP10品牌90%的覆盖率。

4、培训能力——深圳零售行业协会《全景增长》管理者专场培训

2021-2022年系列直播课程培训：授课100+场，参与的管理层学员1.2w+人，获得百果园、正章干洗、八马茶叶、韩国著名手表品牌JULIUS等企业一致好评，其中百果园集团总裁徐艳林女士派出管理团队连续参加了三次复训；

【主讲课程】

AI+营销类

个人版权课：《大客户竞争策略与谈判技巧》 2天

AI类

个人版权课：《AI赋能销售高效转化》1天

个人版权课：《AI赋能营销——短视频创作与IP打造》1天

个人版权课：《AI赋能办公提效》1天

管理类（销售管理、经营突破）

个人版权课：《DeepSeek驱动企业降本增效——AI重构管理与增长新范式》2天

【服务客户】

制造业：三雄极光、小熊电器、德尔玛电器、稳健集团

银行类：中山邮政银行、平安银行、江苏银行

保险类：中邮保险广东分公司、中邮保险中山分公司

物流类：西安铁路总局、中山邮政

地产类：新中泰物业、宝实物业、新银物业

通讯类：中国电信

电力类：南方电网

医疗医院类：远东妇儿医院、馨月汇月子会所、和美医院

电商类：小狗电器、华帝电器、利仁电器、金多多食品

软件类：滴普科技、一航科技、萌果科技

零售业：深圳中免集团、百丽集团、百果园、全棉时代、伊斯艾拉、JULIUS、万仟堂、八马茶叶

【学员评价】

路加老师一看就是业务实战出身，《全景增长》里关键问题拆解的很细，可以马上实操，我觉得大部分企业管理层都需要你这套方法论，很通用、很实用。

——前华为营销部门副总 吴晓军

这门课程点破了我我们的痛点，此前我们只知道痛，但是苦于没有找到增长的阀门，听了老师这堂课才知道，原来增长的手段就在每个管理者手中，而且还不折腾人，顺应人性！

——正章干洗总经理 孟少凯

之前一提到培训，年轻的管理者都不愿意参加，但是王老师的课真的不会，我在隔壁办公室都听到大家的欢声笑语，年轻人都反馈说很有用，也很有趣。

—— 一航科技CEO 欧志

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