资产证券化（结构化融资）操作实务详解

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【课程设计思路介绍】

资产证券化已经成为企业融资的重要方面。特别是在目前国内企业负债率较高，应收账款占压资金等现实状况下，发展资产证券化业务，已经成为企业融资的创新路径。

为此，本课程从实务操作的角度，对各类资产的资产证券化业务的具体操作进行了深入分析。

本课程对企业积极开拓资产证券化业务，创新融资路径 具有一定的现实指导意义。

【课程大纲】

一、资产证券化的产品设计要点

1、SPV设计

2、基础资产选择

3、破产隔离

4、真实出售

5、资产出表

6、现金流分析与重组

7、结构化设计

8、增信安排

9、信用评级

二、应收账款（包括保理资产）“资产证券化”的设计要点及案例分析

1、原始权益人

2、基础资产状况

3、债务人支付能力分析

4、现金流状况

5、风险分析

6、增信方式

三、收益权及收费权等“资产证券化”的设计要点及案例分析

1、原始权益人

2、基础资产状况

3、现金流状况

4、风险分析

5、增信方式

四、租赁债权“资产证券化” 的设计要点及案例分析

1、原始权益人

2、资产服务机构

3、基础资产状况

4、承租人分析

5、现金流状况

6、风险分析

7、增信方式

五、信托收益权资产证券化的设计要点及案例分析

七、资产证券化产品设计的关键要点总结分析

1、原始权益人选择

2、基础资产选择

3、破产隔离与真实出售

4、增信结构设计

5、评级

6、其他

唐老师

硕士学位。经济师职称。具有律师资格。

1990年至1994年：上海财经大学财政系税收专业，本科学历。

2005年至2009年4月：西安交通大学管理学院，工商管理硕士。

其中：1998年通过国家律师资格考试，具有律师资格。1998年获得经济师职称。

培训经历

目前任中国行为法学会培训合作中心客座教授，并任中国房地产投资基金联盟专家委员会委员等职。

具有丰富的信托、银行、证券、投资等领域金融实务经验。曾任职于招商银行等大型金融机构。目前为国内诸多商业银行、信托公司及券商提供培训及研发咨询服务。致力于财富管理、信托、私人银行、商业银行经营等金融领域的培训及研究。

唐先生长期从事金融实务培训及研究，擅长以研发为基础的金融实务培训，并擅长案例挖掘及分析。

唐先生已经为超过30家金融机构提供专业培训效果良好。

部分提供过服务的金融机构：

1、银行类客户：建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、光大银行、中国邮政储蓄银行、上海银行、汉口银行、张家口银行等。

2、信托类客户：信托业协会、中信信托、中诚信托、华宝信托、北京国际信托、中融信托、兴业信托、华澳信托、华鑫信托、紫金信托、新时代信托、中原信托、英大信托、渤海国际信托、方正东亚信托、兴业国际信托、五矿信托等。

3、证券类客户：山东证券业协会、湖南证券业协会、国泰君安证券、招商证券、兴业证券、申银万国证券、山西证券、华宝证券、华安证券、安信证券、广发证券、兴业证券、齐鲁证券等。

4、基金公司类客户：大成基金、浦银安盛基金、申万菱信基金、益民基金、建信基金等。

5、企业集团类客户：明天控股、复地集团等国内大型集团公司。

部分金融机构培训课程内容：

1、银行实务：企业财务报表分析、企业运营状况分析、信贷风险分析、银行投行业务操作实务、银行同业业务操作实务等课程。

2、信托实务：股权信托、信托受益权、房地产信托、政信合作信托、矿产能源信托、艺术品信托、证券投资信托、定向增发信托、信托基金、信托项目尽职调查、信托交易结构设计等。

3、财富管理：私人银行操作实务、财富管理与高净值客户开发、银信合作及理财产品设计、理财产品营销与客户开发、资产证券化操作实务、家族财富信托操作要点等。

4、房地产基金、私募股权基金实务操作等。

多次受中国法律培训中心、明天控股、宜信财富等机构邀请，举办股权众筹、资产证券化、私募融资、互联网金融等领域专题培训。

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