商业计划书的撰写与路演技巧

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课程收益

全面了解商业计划书的作用

全面了解商业计划书的结构

全面掌握如何编制商业计划书

全面掌握商业计划书的路演技巧

课程对象

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、投资管理人员等

课程大纲

模块一 什么是商业计划书

商业计划书的作用

商业计划书的3大核心要点

商业计划书的主要框架

模块二 如何撰写商业计划书

项目定位（项目是什么）

提出问题（市场痛点）

解决方案（产品与服务）

市场分析（市场容量）

营销策略（如何启动）

竞争优势（竞争对手）

核心团队（团队背景）

执行现状（已做事情）

计划目标（为了前景）

商业模式（怎么赚钱）

股权结构（怎么分钱）

融资计划（需要多少钱）

【案例分析】商业计划书模板、××公司商业计划书

模块三 如何打造成功的商业计划书

投资人考量项目的7大重点

商业计划书的10大禁忌

商业计划上推送技巧

【案例分析】成功、失败案例分析

模块四 项目路演技巧

PPT的整体风格

PPT的内容

演讲的内容

记忆要领（5W）

一句话要领

舞台意识

【学员讨论】模拟路演

雷老师

【导师介绍】

经济学士、理学士、Staffordshire大学MBA

高级会计师、注册会计师

黑猫财经创始人兼CEO、财经节目特邀嘉宾

国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人

主导多家公司在国内A股、美国和香港上市

A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年、培训及咨询8年

10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问

清华大学、北京大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】

1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；

2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；

3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导30多家国有企业改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；

4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；

5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；

6.2013年7月～至今，资本之星创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）

1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）

2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）

3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）

4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）

5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）

6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）

7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）

8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）

9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）

10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）

11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）

12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）

13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）

14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）

15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）

16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）

17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）

18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】

财经节目特邀嘉宾

国内“零税负”并购重组第一人，《并购重组过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程

《并购重组与风险管理》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程

股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）

被长沙市地方税务局誉为“重组专家”

广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家

被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【授课风格】

严谨、幽默、实用、生动的培训风格，培训课程运用大量的实例，采用“咨询式培训”方式，紧密结合实际，深入浅出，通俗易懂，风格新颖，视角独到，内容充实缜密，逻辑性强，给人耳目一新的感觉。

【培训亮点】

干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】

投融资：《股权融资实务与操作技巧》《私募股权基金（PE）的募集与运作》《股权投资实务与操作技巧》《尽职调查与企业估值》《并购重组与风险管理》《投融资管理实务》《国有企业投融资管理》《投融资与并购重组》《投融资策略与资本运作》《企业资本运作与案例分析》《如何通过资本运作裂变企业》《投资并购项目交易结构设计与谈判技巧》《投资项目分析与投资决策》《投资项目投后管理》《并购项目并购整合》《并购基金的募集与运作》《产业投资基金的募集与运作》《产融结合的路径选择与案例分析》《不良资产业务实操与案例分析》《商业计划书的撰写与路演技巧》《双碳政策目标与商机分析》

股权设计及股权激励：《股权设计与常见问题处理》《股权激励实操与案例分析》《合伙人股权设计与股权激励》《事业合伙人制度运作模式与案例分析》

国企改革：《国企改革与案例分析》《国企改革三年行动计划》《国有企业投融资管理》

IPO上市：《企业IPO上市实务操作》《北交所上市与中小企业股权融资》《IPO上市合规与风险控制（财务合规+法务合规）》《IPO上市财务合规与风险控制》《IPO上市法务合规与风险控制》《100个IPO上市疑难问题及解决之道》《企业IPO前的各项准备工作》《企业上市后的管理运作》《上市公司市值管理》《企业股份制改造》

公司治理与管控：《公司治理与规范运作》《商业银行公司治理》《公司治理与股权激励》《董监高履职能力提升》《外派董事监事如何履行好职责》《集团管控与案例分析》《互联网时代的企业转型》《商业模式设计与创新》《建设项目经济评价与投资决策》

企业融资：《企业融资50种模式及案例分析》《供应链金融与案例分析》《融资租赁业务资产管理与风险控制》《资产证券化操作实务与风险管理》《PPP项目运作与案例分析》《PPP项目运作与谈判技巧》《公募REITs实务操作与案例分析》

政府融资：《政府融资60种模式及案例分析》《政府投融资平台债务化解及转型与资本运作》公募REITs实务操作与案例分析》

合规管理：《企业合规管理体系建设》《商业银行合规管理体系建设》《民法典时代商业银行贷款合规管理》

税收筹划：《并购重组过程中的税收筹划（“零税负”）》《 50个投资并购涉税处理与税收筹划》

银行课程：《商业银行公司治理》《商业银行合规管理体系建设》《民法典时代商业银行贷款合规管理》《不良资产业务实操与案例分析》

财务课程：《集团财务管控与案例分析》《非财务经理的财务管理》《财务分析与经营问题发现》《全面预算管理与控制》《全面风险管理与内部控制》《财务报表分析与财务风险防范》《现金流与营运资本管理》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《合并财务报表准则实务讲解》《长期股权投资准则实务讲解》《管理会计实务与案例分析》《企业成本管理与价值链成本管控》《两套账合并技巧与实操》

【部分客户】

央企国企：中国中车、中核、中广核、中广核服、中石油、中石化、中海油、中国能建、中国电建、中国建筑、神华集团、中国电信、中国联通、中兴通信、金融街、中建投、中国海运、宝钢集团、保利地产、云南投资集团、长江投资、武汉城建、云南能投、济南供热总公司、苏州地铁、成都兴城集团、国家电网、浙江能源、重庆电力、江西电力、江西铜业、晋煤集团、佛山城投、邮储银行、建设银行、招商银行、东方证券、西南证券、衡水老白干、云南中烟、浙江中烟、山东供销集团、石化机械、川铁集团、青海省产投、同圣产投、河南省产投、中国检验集团、广电运通、岭南集团、山东黄金、瀚蓝环境、粤电力、福建电子信息、太钢集团、太钢不锈、常熟发电、中信泰富

生产制造：中国中车、中核、中广核、中石油、中石化、中海油、衡水老白干、山东黄金、广电运通、云南中烟、浙江中烟、石化机械、嘉化能源、江山化工、阳光电源、美的集团、宝钢集团、东风汽车、通业科技、欧派家居、一机集团、协鑫集团、徐工机械、雷诺集团、雷沃重工、荣城钢铁、华新水泥、江西铜业、珠海醋酸纤维、赛诺集团、驼人集团、岭南集团、瀚蓝环境、福建电子信息、太钢集团、太钢不锈、常熟发电、伊利集团、蒙牛集团

汽车和零配件：东风本田、宇通客车、广汽本田、长安福特汽车、上海通用汽车、庞大汽车、雷诺集团、雷沃重工、徐工机械

金融行业：中国银行、南京银行、江苏银行、红塔银行、临沧农商行、西安银行、汉口银行、邮储银行、建设银行、招商银行、齐鲁银行、常熟银行、兴福村镇银行、东方证券、西南证券、越秀金控、北京金控、东方富通小贷、龙鼎银鑫小贷、中融信托

医药和保健：海王生物、海普瑞药业、天士力制药集团、广药集团、中宁化集团、通化金马、华北制药、济仁药业、济源药业、九芝堂、华润三九、普正药业

通讯行业：中国电信、中国联通、维信诺、中兴通信

房地产和建筑：中国建筑、中国能建、中国电建、中建三局、武汉城建、成都兴城集团、上海绿地、阳光城、保利地产、碧桂园、融创、荣丰控股、大龙地产、花远地产、光明地产

能源电力：中广核、中广核服、国家电网、、南方电网、国家电投、浙能集团、重庆电力、江西电力、阳光电源、神华集团、包神铁路、晋煤集团、中石油、中石化、中海油、石化机械、云南能投集团、嘉化能源、瀚蓝环境、粤电力、常熟发电、云南电网

快消品：蒙牛集团、双汇发展、良品铺子、旺旺食品、伊利集团、农夫山泉、衡水老白干、七皮狼、富安娜、朗姿股份、希努尔、上海家化、拉芳家化、浙江中烟、云南中烟、居然之家

互联网和IT：百度、三六五网、盛天网络、广电运通、天地数码、朗科科技

投资机构：中广核、宝钢集团、云南能投、中南资本、同圣产投、岭南集团、长江投资、云南投资、中建投、青海产投、河南产投、福建产投、浙江产投

国企混改：中国中车、中广核集团、中广核服集团、中核、宝钢集团、中石油、中海油、中石化、云南能投、中国建筑、中国能建、中国电建、中国神华、岭南集团、越秀金控、北京金控、金融街、中国海运、中国联通、云南中烟、云南农业控股、云南投资集团、浙江能源、山东黄金、国务院国资委国企改革班、云南国资委国企改革班、福建电子信息、粤电力、太钢集团、太钢不锈、常熟发电

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