中小企业轻质化战略与业务规划

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课程背景：

当前商业环境瞬息万变，市场竞争日趋激烈，技术迭代加速，企业面临着战略模糊、定位不准、业务规划与战略脱节等核心困境。很多企业虽制定了宏伟的战略目标，却因缺乏科学的业务规划体系，导致战略落地乏力、资源浪费严重，业务发展与战略方向背离，难以构建可持续的核心竞争力。

事实上，企业战略的落地关键在于业务规划的精准落地，业务规划是连接企业战略与日常运营的核心桥梁，是将战略目标转化为实际经营成果的重要路径。

而中国在册6000万家中小企业，平均存活周期不足3年，企业面临更为严重的生存压力，面对战略与业务规划这一长远而厚重的话题，它们很难花费过多的精力去关注；因此，中小企业需要战略，但不需要过于宏观、长远的战略，而是轻质化、重执行、聚焦业务、赋能企业成长的可落地战略。

本课程立足中小企业战略落地痛点，以聚焦业务规划，轻质化、可执行的战略为核心，整合理论解析、案例复盘、实操演练，帮助企业管理者清晰掌握战略管理核心要素，学会制定与企业战略匹配的业务规划，破解战略与业务脱节难题，推动企业战略落地生根，实现业务高质量发展。

课程收益：

系统掌握企业战略管理核心内涵，明确使命、愿景、战略定位、商业模式等核心要素的定义与关联，建立科学的战略思维；

学会解析企业整体战略，精准把握投资、客户、运营、组织四大子战略的核心逻辑，明确四大子战略与企业整体战略的联动关系；

通过简便的分析模型，掌握战略目标下业务规划的制定方法，能够对标企业现状，在四大子战略框架下搭建可落地、可执行的行动方案，明确实施步骤；

通过标杆企业案例复盘，汲取战略落地与业务规划的实战经验，规避常见误区，提升业务规划的科学性与实操性；

推动管理者联动各部门，实现战略与业务的同频共振，提升企业资源配置效率，助力核心竞争力构建。

课程亮点：

实战导向：摒弃纯理论讲解，聚焦业务规划落地，每一个核心知识点都配套实战案例与实操方法，确保学完能用、用能见效；

逻辑清晰：以“战略解析—子战略拆解—案例实操”为核心脉络，层层递进，帮助学员快速搭建战略与业务规划的联动思维；

案例鲜活：精选不同行业、不同规模标杆企业案例，详细拆解整体战略、子战略及行动方案，直观呈现实战逻辑；

对标实操：引导学员结合自身企业现状，现场拆解四大子战略，制定贴合企业实际的业务规划行动方案，实现精准赋能；

工具赋能：配套战略解析、业务规划相关实用工具，简化规划流程，帮助企业快速落地业务规划，推动战略落地。

课程对象：

中小企业高层管理者（董事长、总经理、副总经理）、各职能部门负责人、业务部门核心骨干、战略规划专员、储备管理干部。

课程大纲

导入：为什么很多企业战略“好看不好用”？

案例：厦华电子的业务摇摆

第一讲：战略管理核心认知——筑牢中小企业轻质化战略根基

一、中小企业视角下的战略核心定义

案例分析：宁波伏龙同步带愿景引领，聚焦业务，目标量化实现

二、战略的逐层分解

1. 战略使命：明确企业“为什么而存在”

案例分析：中国共产党创业史

2. 战略愿景：明确企业“未来成为什么样”

案例分析：阿里巴巴的战略定力

3. 战略定位：明确企业“在市场中如何立足”

案例分析：两家五金公司战略定位偏差分析

4. 商业模式：明确企业“如何赚钱”

案例分析：两家五金公司的战略定位对比

5. 短期战略目标：明确企业“未来要做什么、做到什么程度”

1）环境分析工具：PESTEL（政治、经济、社会、技术、环境、法律）

2）自身诊断工具：SWOT分析

二、中小企业短期战略分解工具——杜邦分析模型

1. 商业模式的解构——明确路径

案例分析：快消品、房地产的商业模式路径

2. 财务数据对标分析——找差距，做推算

案例分析：双轮酒业的对标案例

3. 战略的取舍

案例分析：不可能三角的选择题

第二讲：子战略拆解落地——战略目标下的业务规划核心

一、可量化的四大维度核心指标

1. 客户端

1）卖给更多的客户：规模化指标

2）实现更高的价值：收益化指标

3）培养更忠实客户：满意度指标

2. 运营端

1）加快生产速度：效率指标

2）控制生产成本：成本指标

3）严查产品质量：质量指标

3. 投融端

1）未来资源的缺口

2）选择配置资源的方式

3）需要测成本及代价

4）需要的支持

4. 组织端

1）组织能力匹配

2）制度体系匹配

3）机制体系匹配

案例：某公司的子战略规划蓝图

二、战略目标下的四大子战略

1. 客户子战略

1）市场份额

2）客户满意度

3）客户获得率

4）客户保持率

5）战略客户数

2. 运营子战略

1）运营效率

2）成本指标

3）质量指标

4）创新指标

3. 投融子战略

1）资源类指标

2）储备类指标

3）成本指标

4）准确指标

4. 组织子战略

1）人效指标

2）匹配度指标

3）招聘/流失指标

4）及时指标

案例：错误的子战略顺序及指标案例

三、目标管理原则：SMART原则

1. 明确的（Specific）

2. 可衡量的（Measurable）

3. 可实现的（Achievable）

4. 相关的（Relevant）

5. 有时限的（Time-bound）

第三讲：业务执行落地——可落地行动方案的制定与追踪

一、行动方案的制定工具——OGSM

1. OGSM制作要点

1）工作目标的实现

2）目标G是对目的O更细化的描述

3）策略S和目标O之间是必要性关系

4）衡量指标M目的在于通过定期考量，及时检讨和调整

案例：一张合格的OGSM行动方案实例

2. OGSM-T的行动方案

1）步骤：写下为所有完成目标必须做到的事

2）责任：每一步由谁负责

3）支持：期望什么样及谁的帮助

4）时间：每一步骤开始完成的时间框架，或流程顺序

5）每月评估：追踪进度，若有差距及时调整，寻求建议，协作或认同

案例：某公司的战略行动方案样稿

二、战略落地的关键：动态追踪与复盘调整

1. 经营复盘中的常见问题

1）问题不清楚

2）风险不明

3）机会不知

4）打法不明

2. 动态复盘的步骤

1. 看数据：结果数据、过程数据、财务数据

2. 挖根因：好与不好的原因分析

3. 补差距：加量、提技能、调状态

4. 做迭代：工具、流程、机制、人才

案例：动态复盘的关键动作——战略复盘会会议卡片

第四讲：中小企业行动策略——找准方向，避免内耗

一、定位核心：聚焦细分领域，打造差异化优势

1. 定位方法

1）SWOT分析简化版

2）细分市场筛选技巧

2. 常见误区

案例：轻质化定位方法模板

二、轻质化业务规划

1. 中小企业业务规划的核心原则

——简单、聚焦、可落地、可调整

2. 轻量化业务规划框架

1）核心目标

2）核心业务

3）执行路径

4）资源配置

3. 核心模块

1）市场规划

2）产品规划

3）运营规划

4）资金规划

某企业战略制定及规划全流程解析

三、战略分解的简化流程与工具

1. 战略研讨会

1）目的：识别关键问题，形成共识

2）流程要点

a提前提炼矛盾和主张

b讨论并聚焦核心问题

c深入分析原因及解决路径

3）关注点：老板谨慎发言

4）输出成果：企业核心问题清单

2. 战略共创会

1）目的：明确战略目标与资源初步分配

2）流程要点

a环境分析与SWOT分析

b明确目标与方向

c高层坦诚碰撞

3）关注点：小范围，聚焦议程

4）输出成果：战略蓝图、资源初步分配表

3. 战略规划评审会

1）目的：对各版块的战略行动报告评审、审批

2）流程要点

a需要包含SWOT分析、目标、路径、资源需求

b明确是否与战略对齐

c审批后形成KPI方案

3）关注点：闭门会

4）输出成果：战略行动计划

4. 年度/季度战略复盘会

1）目的：复盘经营偏差原因、调整策略

2）流程要点

a聚焦原因分析

b提出解决措施

c重新适配资源

d形成行动方案

3）关注点：并非指责、批判会议

4）输出成果：分析报告,新的行动计划

工具：战略会议的卡片及会议议程

课程总结

小组讨论：如何结合本企业实际情况进行战略制定与规划分解

曹老师

曹波老师 企业战略与投融资管理实战专家

——专业背景：17年+企业经营管理实战经验——

曾任：赣州嘉福投资控股集团有限公司丨集团总裁

曾任：安徽文德投资控股有限公司丨总裁

曾任：上坤置业丨集团助理总裁、上市工作组组长

曾任：祥生地产丨集团运营总经理

——实战深耕：以“战略+资本”双核驱动，助力多家集团实现资产盘活与转型升级。——

01-主导多家集团战略落地，赋能企业百亿级规模跨越式增长：曾为祥生集团制定三年战略，助力企业年度规模从92亿跃升至586亿，跻身全国地产30强；为嘉福集团搭建标准化体系，助力企业当年规模突破100亿，成功进入行业百强。

02-精通资本投融资运作，累计操盘规模超130亿元：曾为嘉福集团获取50亿投资授信及20亿集团授信；曾为上坤置业募集25亿元基金及2.6亿美元债券。

——咨询赋能：累计为10家企业破解经营发展瓶颈——

担任新疆科健管理集团、江西武功实业、新疆房地产协会、歌斐基金等顾问，聚焦战略管理、企业信息化、投融资规划等核心板块，助力传统企业实现长效稳定发展。曾为山东宝业集团开展战略咨询项目，成功盘活存量资产、获取新项目，顺利参与当地首个危房改造项目。

擅长领域：企业战略规划、商业模式创新、IPO上市辅导、投融资管理、组织绩效与运营、企业纾困咨询等

实战经验：

曹老师拥有近20年企业战略与经营管理实战经验，深耕企业战略规划、商业模式创新、运营管控、投融资管理等核心领域，主导服务多家大中型集团，累计推动1家企业新三板挂牌、2家企业实现上市、3家企业跻身行业百强，擅长将战略落地、运营提效与资本运作深度结合，实操成果可量化、可复制，兼具理论高度与落地能力，助力企业实现规模跃升、资产增值与转型升级。

——企业战略规划：主导多家集团战略落地，推动企业跻身行业百强，实现规模百亿跨越式增长

01-【战略规划与规模突破】：曾为祥生集团主导三年战略规划制定，细化战略落地路径，为企业发展提供清晰指引，助力企业实现年度规模从92亿跃升至586亿，跻身全国地产30强，并建立房地产标杆运营模型及四前置标准，推动集团运营效率提升120%。

02-【战略规划与制度建设】：曾为江西嘉福投资集团主导三年战略规划制定，结合企业实际明确发展方向，主导企业标准化制度体系建设，制定管理制度48份、管理办法126份，完成集团制度化改革并推行全线上流程，助力企业当年实现规模突破100亿，成功进入行业百强；

——商业模式创新与完善：打造3套特色商业模式，助力企业核心竞争力提升与业绩突破

01-【创新代理返佣模式】：曾为上海易元国际贸易采用代理机构介绍返佣的创新商业模式，发动代理机构自发传播业务需求，助力企业当年实现业绩增长700%，被上海进出口商报评为年度优秀外贸企业。

02-【地产+商业综合体模式】：曾为雨润集团完善地产集团长三角三线城市“地产+商业综合体”综合布局商业模式，助力集团实现土地储备跨越式增长，实现年度全国土储排名第一，并成功进入全国地产50强。

03-【城市合伙人商业模式】：曾为祥生集团完善城市合伙人机制，构建以城市为单元的合伙人商业模式，明确合伙人权责及收益分配，保障集团城市深耕战略落地，实现单个城市市场份额不低于15%的目标。

——企业投融资管理：主导2家企业上市、1家企业新三板挂牌，累计完成投融资规模超130亿元

01-【上市孵化与多元融资】：曾为上坤置业担任上市工作组组长，完成上市孵化期工作，协助券商、保荐人、律所、会计师完成辅导工作，实现辅导期至A1提交仅三个月，推动企业2020年在港交所上市，上市市值突破50亿；以公司公开信息为背书，完成6场境外路演，发行境外美元信用债券两笔，共计2.6亿美元；与歌斐基金公司合作，搭建歌斐-上坤投资基金，采用多重优先劣后顺序，募集资金25亿元，助力企业跨越式成长。

02-【上市重组与资产并购】：曾为上海三盛宏业集团主导下属上市公司中昌海运的保壳计划，采用“现金+换股方”式，以8.7亿兑价完成对北京博雅科技的并购，推动企业转型为中昌数据，当年实现归母净利润增长88%；整合集团资源，规范内部结算体系及外部收益交换，推动子公司钰景园林（872033）实现新三板挂牌；采用“并购贷款+部分现金”模式，并购上海康桥、周浦等三幅地块，通过抵押贷款置换并购融资，当年实现融资性现金流净流入4.5亿元。

01-【国企合作与融资授信】：曾为江西嘉福投资集团以企业品牌溢价为背书，搭建国企合作平台，达成与国有投资平台的战略合作，获得50亿投资授信；引入央企战略总包单位，依托国企战略合作基础，获得当地城商行20亿元集团授信，为企业发展注入资金动能。

部分咨询项目经验：

曹老师深耕战略咨询、投融资规划、城市更新及上市辅导等领域，拥有丰富的企业咨询实战经验，擅长通过深度调研诊断企业痛点，联动高层制定精准战略，搭建投融资体系、优化股权架构，助力企业盘活资产、突破发展瓶颈、实现规模化及资本化发展。

01-山东宝业集团-【战略咨询】项目

项目内容：开展企业经营诊断并出具相关报告，组织2次集团高层战略研讨规划，落实及沙盘推演，明确发展策略，落实投融资等短期目标、盘活存量资产，分解目标并至部门，制定考核激励、机制并搭建融资股权结构。

项目成果：确定未来三年深耕当地城市、紧密对接政府合作项目、聚焦城市更新的整体策略；成功盘活存量资产、获取新项目，顺利参与当地首个危房改造项目。

02-安徽某磁业集团-【退市整改、上市规划及投融资】咨询项目

项目内容：分析企业财报明确退市原因并清理不良影响，清退置换分散股东股份；制定五年科创板上市及投融资战略，搭建股权架构、设立激励机制，洽谈政府引导基金及社会投资，保障企业控制权。

项目成果：成功清理退市不良影响，完成分散股东股份清退置换；A轮融资顺利推进，获得政府引导基金6000万元实缴投入（占股34%）及免费厂房、办公用房支持，通过对赌条件确保大股东绝对控制权；引入社会投资资金6000万元，同时保障企业绝对控制权。

03-苏北某产业园公司-【母基金设立及管理】咨询项目

项目内容：明确业主单位需求，确立母基金设立战略，以政府公募资金为优先级注入母基金，分设两只子基金并引入对应管理方，搭建专项贷款绿色通道，采用投融联动模式吸引企业入驻。

项目成果：成功设立母基金及两只子基金，扩表基金在管资金规模30亿元，产业引导子基金在管规模20亿元；搭建专项贷款绿色通道，通过投融联动模式，成功吸引摩托车引擎、光伏板制造等企业入驻产业园。

04-百色昆宇新能源有限公司-【投融资及上市路径】咨询项目

项目内容：梳理企业战略、明确搬迁原因，制定三年上市路径及配套投融资计划；提出政府引导基金方案，以风能指标募集基金用于企业产能扩张，推进方案落地及基金募集使用。

项目成果：整体方案获得通过，计划设立6亿元产业引导基金，匹配800M风能指标；第一批1.5亿元引导基金及对应风能指标在第三个月募集完成，并成功投入企业产能扩张。

部分授课与咨询案例：

部分授课案例

序号企业课题期数

1山东宝业《企业战略解码》《企业投融资》16

2博志成中小企业协会《高效运营体系建设》14

3科健化工建筑集团《企业战略管控》10

4歌斐基金《企业投融管控与内部运营机制》10

5四川信托《民营企业的投融资管控标准》10

6新疆房地产协会《企业战略与运营》8

7安徽（上海）商会《投融资管理》8

8星河控股集团《企业战略解码》6

部分咨询案例

序号企业咨询项目项目成果

1科健化工建筑集团项目动态利润信息化咨询集团整体审批效率增长80%，动态利润准确率提升50%，项目层面利润率增长8%

2江西武功实业企业风险隔离及接班人陪跑完成1亿元家族信托建立，新建立三家子公司，新增销售规模12亿元

3江苏银宝特种车辆企业战略与业务规划企业当年销售规模增长25%

4江西汇安达莫息生物技术企业战略及投融资管理咨询新增融资7000万元，企业市值增加5亿元

5金凤科技企业投融资管理咨询新增战略融资机构3家，完成债权融资9000万元

6宁波岩泉生物科技企业战略咨询完成战略转型，销售规模增长46%

主讲课程：

《中小企业轻质化战略下的业务规划》

《创新性商业模式解析》

《企业投融资管理》

《组织绩效体系建设》

《组织体系与数字化转型》

《掘金存量资产——城市更新与存量资产盘活》

《直面IPO——中小企业上市培育期要求与实操指南》

备注：以上课程均可接咨询

授课风格：

生动易懂、善引思考：知识点讲解通俗形象，巧用生活化比喻与实景案例拆解难点，融入日常场景调动学员兴趣，引导主动思辨，在思考中内化方法、自主探寻解题思路。

节奏明快、逻辑紧凑：授课张弛有度、节奏利落，知识排布精炼不拖沓，遵循知识点讲授—案例拆解—复盘总结—启发提问闭环教学，课堂氛围充实有张力。

案例贴切、共鸣感强：甄选贴合工作实际的精准案例，深度拆解知识落地应用场景，紧贴学员工作痛点与真实体验，代入感强、极易引发学员共鸣。

互动赋能、学以致用：课堂善于带动参与氛围，注重启发式引导，不单向灌输理论，助力学员听懂、悟透、会用，实现所学知识快速落地职场实操。

部分服务客户：

国家电网有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、中国中铁九局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国二十冶集团有限公司、中国铁塔股份有限公司、中国能源建设集团葛洲坝集团股份有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中车大连机车车辆有限公司、大连中车集团有限公司、中光学集团股份有限公司、华润燃气控股有限公司、辽宁电力有限公司、国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、金风科技股份有限公司、新汶矿业集团有限责任公司、江苏国信能源有限公司、星河控股集团有限公司、四川信托有限公司、歌斐资产管理有限公司、临沂宝业建设集团有限公司、百色昆宇新能源有限公司、江西武功实业有限公司、江西汇安达莫息生物技术有限公司、新疆科建管理（集团）有限公司、安徽相品智能科技有限公司、上海丰田电器厂、新疆房地产业协会、江西省房地产业协会、上海市安徽商会、博志成中小企业协会等

部分客户评价：

曹老师授课内容紧密贴合企业实际业务场景，落地性与可操作性极强，精准匹配我们现阶段业务发展需求。课堂互动氛围良好，答疑环节逻辑缜密、临场反应专业从容，能充分感受到老师对行业业务的深度积淀与专业把控力，收获满满。

——星河控股 战略运营中心 黄总经理

曹老师为我们集团开展全面企业经营诊断，专业度极强。通过多场高层战略研讨、沙盘推演，帮我们理清发展方向，精准规划投融资、存量资产盘活路径，还落地目标分解、考核激励与股权融资架构整套方案。战略落地性高、贴合企业实际，为公司三年发展奠定了清晰布局。——山东宝业 杨董

曹老师深耕中小企业服务领域，非常了解中小企业经营发展的痛点与需求。授课和交流不流于形式，真正站在中小企业角度设计内容、拆解问题，能让企业在培训学习中实实在在吸收知识、收获方法，实现赋能增值。

——博志成 副董事长 程总

非常认可曹老师的行业视野与落地实操能力。精准梳理企业发展与搬迁痛点，量身规划三年上市路径及投融资整体方案，联动政府资源设计产业基金与风能指标匹配方案。方案落地效率高、节奏把控专业，快速完成首期基金募集并投入产能扩张，为企业规模化发展强力赋能。

——百色昆宇新能源有限公司 李总

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