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基于业绩铁三角的预算管理

【课程编号】:MKT024231

【课程名称】:

基于业绩铁三角的预算管理

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2025年09月26日 到 2025年09月27日4800元/人

2025年03月15日 到 2025年03月16日4800元/人

2024年03月30日 到 2024年03月31日4800元/人

【授课城市】:济南

【课程说明】:如有需求,我们可以提供基于业绩铁三角的预算管理相关内训

【其它城市安排】:青岛

【课程关键字】:济南预算管理培训

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课程介绍

9月预算季来临,你是不是正在为这些事头痛:

· 经济下行,预算要怎么做?

· 战略规划怎么做?预算日历怎么设计?

· 收入算不准,预算走过场,如何科学合理制定收入指标?

· 利润预算到底是自下而上,还是自上而下?

· 明年销售奖金怎么设,有效提升团队的战斗力?

......

预算既是科学,又是艺术。

预算的科学,在于对从战略到激励全链条方法论的深度理解;

预算的艺术,在于顺着人性做设计,逆着人性做管理。

课程大纲

第一部分 认知篇:从战略到预算,实现业绩突破

问题引入

预算是什么?

预算是财务的事,还是业务的事?

重磅案例:企业从“不做预算”到“战略预算”的6重天

从“全面预算”到“三大预算”

战略预算:3-5年

年度预算:年度

滚动预算:月度或季度

预算流程:预算三步走

定目标:确定收入目标,盈利预测

配资源:确定费用目标,有效分配人、财、物、时间

促行动:打赢关键战役,实现降本增效

预算日历

500强全年预算、分析、激励总日历大揭秘

500强企业战略预算、年度预算、滚动预算年度时间排布

讨论:为何中国企业9月开始做预算,而美国人4月就开始做预算了?

第二部分 年度预算

(一)预算三步走之定目标:确定收入目标

目标三要素

KPI:关键绩效因子

金额:KPI的定量表达

谈判:目标不是一个静态的结果,而是反复谈判最终达成一致的过程

目标两主体

上级:下目标

下级:接目标

目标三步走

第一步自上而下:如何通过市场模型找准基线

第二步自下而上:通过客户预测找准能力线

第三步再自上而下:通过新产品、新并购找突破线

目标算法

预算怎么能更准

有哪些主流的算法

最强模板:500强公司预算Excel模板详细讲解

(一+)盈利预测与市场模型

厘清概念

什么是盈利预测?

什么场合会用到盈利预测?

盈利预测4步走

数据准备(含对标分析)

收入预测

费用预测

利润分析与行动改进

市场模型

市场模型的6要素是什么?

为什么财务BP要对市场模型了如指掌?

市场模型可以做哪些核心商业决策?

案例演示:500强外资医疗器械公司,如何预测新产品10年收入利润?

(二)预算三步走之配资源:确定费用目标,有效分配人、财、物、时间

四大资源配置

人:人工预算,人工成本怎么算?

财:市场与差旅预算怎么做?市场费用紧张,为何用不完?

物:产品研发与生产预算

时间:事件最优,路径最优,效率最优

配资源的三种方法

按收入配资源:利润为先

按潜力配资源:需求为先

按能力配资源:经验为先

实战案例:把钱投在最有潜力的省份,缘何血本无归?

最强模板:500强公司年度预算15页年度预算PPT模板详解

(三)预算三步走之促行动:打赢关键战役

只定目标,不部署关键战役,预算最多只做了一半

厘清概念:预算的关键是促行动,13种行动大展示

促行动铁三角

评价关键战役

筛选关键战役

项目管理

案例分享:关键项目如何进行立项分析?到底如何评价,筛选?

(三+)关键战役之降本增效

降本三件事

降本

增效

利润管理

降本增效铁三角

战略层降本

系统层降本

执行层降本

利润考核

构建降本文化,绩效必须和利润挂钩

企业如何上利润考核

第三部分滚动预算:平衡预算的刚性与柔性

滚动预算的特点

柔性:可变

时效性:及时

预算日历的3种模式

年度预算主导型

战略预算主导型

滚动预算主导型

决定企业预算周期、频次的关键因素

第四部分战略规划与战略预算

战略铁三角

想去哪儿

能去哪儿

怎么去

战略规划流程

公司层:自上而下

部门层:自下而上

公司层:再自上而下

战略预算的三场会议

战略规划启动会

战略制定会

财务规划会

第五部分预算管理的痛点分析

缺乏制定战略必要的组织

战略规划难落地

做预算没数据

第六部分好预算要配好系统,预算系统有大功效

冯老师

畅销书《财务BP:500强高管的实践之道》《业绩铁三角:预算、分析、激励》作者

中国财务BP领域的领军者

曾就职于美敦力、雅培等国际知名医药企业及国内上市公司,历任财务BP、财务负责人、业务高管等职位

具有丰富的业务财务、审计、会计、财务共享、内控管理、团队管理经验;超过10年医疗企业财务、市场战略经验、国内国际市场管理经验;具备从一线财务到CFO的丰富实战经验

毕业于中山大学会计系,中国注册会计师

主讲课程

《财务 BP大师班》

《降本增效铁三角:降本、增效、利润管理》

《业绩铁三角:预算、分析、激励》

《业绩铁三角》线上拆书会》

《业务分析实战课:从数据到利润》

《赢在绩效激励,打通战略-预算-激励闭环》

《预算大师课:定目标、配资源、促行动》

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在线报名:基于业绩铁三角的预算管理(济南)