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金融证券投资

【课程编号】:NX12870

【课程名称】:

金融证券投资

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【培训课时】:1天,6小时/天

【课程关键字】:金融证券投资培训

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【课程背景】

望通过培训,提升公司基金、债券、证券投资能力

【课程收益】

掌握宏观分析的基础知识,能理解宏观政策的影响

掌握股票、债券、基金的分析框架,能够初步筛选投资品种

【课程特色】案例,深入浅出听得懂;科学,背后理论讲得明;实战,学之能用定方向;展望,以史为鉴看未来

【课程对象】相关需求者

【课程大纲】

一、证券投资的宏观经济基础知识有哪些?

1、经济周期与你

经济周期四阶段:衰退、萧条、复苏、繁荣

中国经济长周期(40-60年):1978-2020,滞涨赚钱难

中国经济中周期(8-10年):2010-2020,基建动力衰退后又一轮新基建

中国经济短周期(3-5年):2018-2020,中美贸易战艰难时刻正在过去

未来潜力行业展望:新能源发电、酿酒商与葡萄酒商、软饮料、医疗保健设备、特种化学制品、中低端食品、家用器具与特殊消费品

经济周期关键指标:CPI、PPI、PMI

不同周期投资品

跨周期投资组合

案例:耶鲁基金的启示

2、财政部与央行

人民币是怎么来的

为什么说国债是整个金融的基础

3、简述金融领域七大牌照

银保信券金期基

案例:金融全牌照

二、股票市场为什么是越投越赚、越炒越亏?

1、股投不炒

告诉你一个秘密:巴菲特根本不会炒股票?!

2015年前后,技术分析的分水岭

未来投资看估值,

案例:但斌投资的历程

2、回报率

预期多少回报率算是合理?

市场回报率、头部企业回报率、股权风险溢价

3、股利折现模型

股利折现模型

戈登增长模型

线性增长模型(原创)

案例:格力电器估值

4、自由现金流估值

FCFF是什么

FCFF估值模型

案例:海康威视估值

5、如何识别上市公司的“雷”

财务数据看几个关键

案例:长生生物、獐子岛,这些问题如何早发现

6、解读政策对股票市场的影响

解读政策,关键是看制定背后的意图逻辑,以新基建为例,背后意图拉动内需

发掘机会,相关行业的头部企业布局,以新基建为例,中国建筑、中国中车纷纷布局轨道交通

寻找投资目标,关键数据EBIT/A,分析行业及企业

案例:韦尔股份一年涨两倍多的背后——资本追捧受政策影响

三、债券投资的收益与风险是什么?

1、债券投资的收益

债券收益的来源

债券投资的收益率

2、债券投资的风险

3、债券投资的管理

债券投资管理的基本原则

债券投资的内部控制

债券的投资组合管理

4、债券投资的策略

分散化投资策略

梯形投资策略

杠铃投资策略

四、基金投资策略为什么不建议定投?

1、股票型基金

主动型:看基金经理的专业能力

被动型:看宏观经济

案例:华夏成长混合、嘉实沪深300

2、债券型基金

紧盯货币政策

案例:记账式国债示例

3、QDII基金

记得看人民币汇率

案例:纳指100基金

4、开放基金与ETF、LOF

5、混合基金能不能投资

6、货币基金需不需要选择

7、如何识别基金投资的风险

重新认识风险:风险不是亏损

用EXCEL表,DIY风险评估

基金风险评估指标:夏普比率

8、如何规避基金投资的风险

确定投资前的准备:IPS

简单的几种投资组合方式:4/6比与动态调整

案例:以华夏成长混合为例,测算风险

宋老师

宋柏允 老师(北京)

——独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家

独立宏观经济研究者

曾任A股创优股份(831259) 研发副总裁

曾任美地东方投资咨询 宏观及行业研究员

曾任东方华尔金融咨询 首席研究员

曾任华尔金服网络科技 宏观策略分析师

个人简介

宋老师曾以宏观经济研究为多个领域投资提供帮助指导。2012年协助投资美国西海岸奥兰治县多个房地产投资项目,五年内收益率超100%。2014年,以卖方顾问身份协助东方华尔完成4000万元A轮融资。2018年,协助创优股份实现教育培训转型,完成战略重组。2016-2019年,为华尔金服网络科技提供宏观研究、行业研究,协助公司实现多项目年均复合利润率超17%。

宋老师多年宏观经济研究、宏观投资咨询,最大特点“从投资角度看宏观”,因此重点在于“分析行业发展未来、研究企业利润增长”,针对不同行业,以静态、经济周期、生命周期等多个维度,建立统一数学模型,总结出一套关于企业升级与转型的方法论,获得众多企业家及政府机构的高度认同并用于实战,取得良好的效果。

宋老师多年来始终坚持独立客观的执业准则,协助多家公司完成战略目标,应对经济周期波动,帮助企业健康发展,实现价值持续增长。

【主讲课程】

《个人投资类-从宏观及企业税负看高净值及中产客户需求》

《宏观类-“一带一路”倡议与重庆对外开放研究》

《新基建政策解读与行业发展展望》

《金融科技与风险管理》

《财务分析在投融资、公司估值中的应用》

《经济新常态下的营商环境》

《互联网金融与商业银行创新》

《当前金融环境下的投融资与资本运作》

《疫情下的商户应对之道》

《当前宏观经济形势分析与金融领域应对》

《宏观经济形下企业运维攻略》

《混合所有制改革最新政策解读》

《“一带一路”的机遇与风险》

【服务客户】

北京银行,北京银行深圳龙华支行,中国银行哈尔滨道外支行,中国农业银行深圳分行,招行南京分行,工商银行南充分行,中国银行青海分行,江阴农商行,徽商银行,中国银行黄山分行,重庆城商行,北京银行,民生银行,工商银行北京分行,义乌农商银行,农业银行明州支行

上海中智公司,镇江交通集团,烟草公司,中核陕西铀浓缩有限公司,中信置业,渝农商融资租赁公司,淄博邮政,华润置地,中交一公局七公司,太平财产保险公司,中国铁塔,中建三局⼀公司基础公司,中交天津航道局有限公司,中交第四航务工程局有限公司,淄博政府,徐州邮政

【学员评价】

宋老师的宏观观点,独到犀利,深入浅出,听得懂、学得会、用得上!

——北京市药师协会副秘书长 田见龙

宋老师学富五车,能表达的东西太多了! ——经济日报出版社 陈莎莎

你给我这么专业的资料,这不是让我羡慕嫉妒恨吗!哈! ——CCTV证券资讯 杨桥

我们领导也特别认可您,所以想请您多讲一些,我们正在学习,内容太丰富了!

——新华社旗下中国财富网 陈晓燕

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