销售报表制作与分析

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课程简介

销售报表制作和分析是企业营销人员工作的重要内容之一，提高制表和分析水平可以显著提高营销人员的工作效率和能力！本课程首先介绍了销售报表制作分析的目标和步骤，随后介绍销售报表制作的方法和工具，系统介绍报表数据的预处理、条件格式、排序、筛选、分析汇总、数据透视表（图）等常用制表的工具，最后介绍销售数据绘图技巧。

本课程全部案例均采用EXCEL 2007/2010进行讲解。

课程适用对象

企业营销副总、营销总监、市场部经理、销售部经理、营销人员、市场研究人员及其他相关人员

课程收获

（1）了解销售报表制作分析的目标、步骤、工具和方法

（2）了解常用销售报表制表技巧以图形呈现技术

课程教学方式

讲师讲授+互动+EXCEL现场操作

课程对学员要求

（1）有营销实战经验

（2）对EXCEL2007(2010)有一定操作经验

（3）自带笔记本电脑并安装EXCEL 2007(2010)

课程大纲

1.报表制作分析的目标步骤

1.1目标

（1）销售回顾

（2）销售监控

（3）销售预测

1.2步骤

（1）明确所需的销售数据

根据公司营销战略和发展重点确定需要的销售数据。

（2）销售数据收集

收集相关的销售数据，包括销售额、销售量、价格、销售区域、销售时间、产品线、销售渠道、促销活动等数据。

（3）报表制作

（4）数据分析

依据价格、产品线等进行数据分析并且得出商务结论

（5）分析结论呈现

常用的分析图形的制作、优化以及呈现

2.制表方法和工具

（1）制表方法

分为手工制表绘图和工具制表绘图。

（2）制表工具

采用数据透视表、数据透视图、OWC插件等进行制表绘图。

3.报表数据预处理

（1）事前整理

限定数据营销数据录入的类型和范围，从而“防患于未然”，提高营销原始数据的质量。

（2）数据错误识别与数据转换

日期型数据的规范整理

包括输入日期型数据的正确方法、非法日期型数据的判断和修改等。

文本型数据和纯数字的转换和处理

数据填充

表格中的空白单元格经常会影响报表处理，合理的数据填充会使后续的报表处理变得更方便。

空行和空列的删除

重复数据的检测和处理

（3）数据对比与合并

数据对比可以快速识别数据表前后的修改变化，数据合并适用于相同或者相似结构的数据表的合并。

4.给报表增加亮丽的色彩----条件格式

大块数据的分色表示-快速识别数据的大小分布

选出报表最大的前n项（最小的后n项）

快速筛选日期和文本并着色

丰富的图标集标识同比环比变化

强大的自定义规则，可以随心所欲标示单元格

营销项目管理中的to-do list标注

5.报表的排序筛选和分类汇总

按照自己的想法进行排序

强大的日期筛选功能

计算筛选

用公式进行筛选，例如筛选应收账款超过6个月的营销订单

分类汇总

6.数据透视表

创建表达多种统计信息的综合统计分析报表

统计不同地区、商品的订单数、平均订单额、订单总额、占比、累计百分比等

创建周报、月报、季报和年报表

创建环比、同比分析报表等

营销报表的多视角分析

组合功能

让营销报表更简单、直观，包括文本型、数据等步长、数据不等步长的组合

用getpivotdata函数制作灵活的报表

7.营销分析的图形技术

（1）绘图技巧

介绍辅助列、隐藏、数据转换等绘图技巧。

（2）绘图自定义模板以及使用

精美的图形作为模板保存，以后就可随时调用，提高工作效率

（3）动态图表技巧简介

采用Excel VB控件（选项按钮、下拉框、滚动条等）实现营销数据的动态图形展现。

纪老师

本科毕业于大连理工大学计算机系，硕士和博士均毕业于复旦大学。长期从事数据分析、python、powerbi、VBA、人工智能、大数据、数字化转型、市场调查、EXCEL、信息检索与收集、Access、PPT、SPSS等方面的培训工作，为上海交通大学EDP中心、上海交通大学海外教育中心、上海交通大学继续教育学院、中智、时代光华（北京）、肯耐珂萨（上海）、益策、华嗣、卓华等国内知名培训机构开设过多次内训和公开课课程。立邦涂料长期合作讲师，华晨宝马长期合作讲师（数据统计分析方向、三年一签）。数据分析方面年授课量在110天左右。

纪贺元相关工作经历如下：

时间工作单位职位工作内容

1993-1995上海贝尔电话设备制造有限公司交换机工程师交换机局数据生成，局数据批量数据处理及分析，IBM大型机上编程分析

1995-1999摩托罗拉上海分公司交换机工程师通信交换机软件测试，switchmate数据整理与分析

1999-2001朗讯科技上海办事处技术支持产品的技术支持，负责相应的数据处理以及产品newsletter的资料收集和发布

2001-2003新加坡比技公司技术市场经理手机相关产品和增值业务的开发工作

2003-2007上海全成通信技术有限公司项目经理中移动和中国电信下属多个省公司的数据分析与挖掘方案的供应商，曾经领导了多个“移动业务营销支撑系统”及中移动省公司数据部和大客户部的数据分析项目

2007-至今数据分析培训师从事数据分析和挖掘方面的培训咨询工作 2017年出版《数据分析实战：基于EXCEL和SPSS系列工具的实践》一书，受到了业界的欢迎，https://item.jd.com/12080023.html。

现在第二本专著《从编程小白到python数据分析高手》已经和机械工业出版社签订出版合同，书稿正在写作中，预计2023年1月出版：

纪贺元曾经在上海贝尔、MOTOROLA、Lucent、新加坡比技公司、上海全成等公司长期工作，在过去的实际工作中，本人积累了较多的在数据分析和挖掘的实战经验， 1995年即开始使用EXCEL VBA对于Motorola电信交换机的运营数据进行分析和编程处理，1998年即开始采用SPSS软件进行数据分析和市场调查报表的分析工作，在新加坡比技公司、上海全成通信等公司组织和领导了多项移动通信增值业务数据的数据挖掘项目（采用COGNOS商业报表软件和CLEMENTINE软件）。

纪老师擅长的课程有：

本人也曾经参与或主持过多项数据分析方面、市场调研等方面的咨询项目，包括 ：

2020年：

（1）基于大数据的基金购买及止盈方式回测

（2）基金随心查项目

2018年：

（3）上海大众2019年培训内部需求调研分析，问卷800多份，包括调研数据分析以及分析报告撰写

（2）天顺风能常熟工厂生产部及BOM运维报表系统，用VBA编程，代码2.3万行

（3）思南智库营帐系统，用VBA编程，代码0.9万行

（4）宝钢集团数据分析轮训（9天，包括宝钢上海下属子公司、宝钢国际、新疆八一钢铁等

2017年：某润滑油企业市场调研数据分析

2016年：

基于百度和bing的类爬虫软件设计和编制

2015年：

上海张江高科科技园政府扶持企业资金投入产出绩效分析项目（分析工具提供）（VBA实现DEA算法）

迪皮埃复材构件（太仓、大丰）两公司生产部报表项目（VBA实现）

某证券私募企业股票指标数据跟踪与分析系统（VBA实现）

上海卷烟销售公司低焦油香烟消费者调研

2014年:

上海印钞厂统计分析培训专题咨询

苏州工业园区软环境满意度调研

上海某涂料公司3-5年发展规划-市场信息检索与利用

2013年：

（1）迪皮埃复材构件（太仓）有限公司，生产部数据流程整合咨询项目（包括VBA编码调试）

（2）上海印钞厂统计分析专题咨询

2011年：

内蒙古杏仁露产品上市前调研

2010年：

我国电子阅读器市场用户消费模式调研

2009年：

格林动力汽车尾气净化剂数据分析

杨浦区商管公司下属商业网点调研

2005年：

2005年上海移动有限公司新产品发展模式市场调研

本人擅长数据分析和市场调研等方面的培训，包括用EXCEL、EXCEL VBA、水晶易表、SPSS、SAS、CLEMENTINE等软件进行营销、生产制造、财务等方面的数据分析。

服务客户（仅列知名企业）：

汽车：上汽大众郑州、永达汽车、东风雪铁龙、东风标致、大陆汽车、奇瑞技术中心、上汽集团、标致雪铁龙、奇瑞汽车、大众汽车、大众联合、大众电子、重庆康明斯、宝马发动机、华晨宝马、优美科（中国）、天合汽车、伟巴斯特、大连中升之星、一汽大众、保时捷、天津壳牌、中石化壳牌

金融：浦发银行、交行总行、平安产险广州分公司、平安银行天津分行、360金融、陆金所、西安招商银行、深圳民生银行、建行第二总行（上海）、富邦华一、江苏中行、太平洋保险（2019轮训，10天）、富邦华一银行、平安银行、广东佛山中国人寿保险、平安产险、平安证券、汇添富基金、成都某贷款公司

医药保健：北京大鹏、因美纳、康宝莱、广州健之宝、赛诺菲、阿斯利康、上海医疗器械集团、国药集团、英特格拉、贝泰妮

互联网：欧冶云商、宝尊电商、携程、蘑菇街

电信：中移在线安徽分公司、台州移动、海南移动、湖州移动、常州移动、北京移动、北京联通、中移在线、深圳电信、中国移动集团公司、中国网通北京分公司、河南移动、杭州华数集团

工业：中广核、北京国投氢能、施耐德、晶科能源、西门子、上海电气、宝武集团、南京巴斯夫、公牛电器、德赛蓝微电子、三洋电池（苏州）、博威合金、上海印钞厂、上海造币厂、江南造船厂、可耐福（石膏板）芜湖、赛默飞世尔、金泰线业、迪皮埃（太仓）

航空：吉祥航空、诺翼航空

食品及厨具：宾三得利、苏泊尔、旺旺食品

商业及超市：华联超市、百联

其他：上海中心、上海外联发、广州景兴、中石化壳牌、浦东新区发改委（统计局）、立邦涂料、上海强生、依视路（中国）、广东国笔、大赛璐（中国）、地中海游轮（上海）

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