成本结算索赔及反索赔实战演练

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【课程背景】

成本结算有哪些困惑和偏差原因分析：

结算计价方式引发分歧‌：工程完工后，乙方依据变化施工图进行结算，采用清单计价方式，但咨询公司在审计时发现结算综合单价和作法与投标不一致，且施工图与投标时图纸变化较大，不符合招标文件规定条件，因此决定以定额计价方式进行审计，导致双方对结算方式产生分歧；

法律意识淡薄和合同管理不规范‌：由于法律意识淡薄和合同制作与管理不规范，导致对合同条款理解不同，从而引发纠纷。例如：合同中关于竣工日期的理解不同，导致结算时机不成熟而拒付工程款‌；

签证工作不规范‌：签证工作不规范，导致工程量之争。例如：隐蔽工程详细数据未做三方签字记录，仅凭承包方施工日记进行结算，发包方提出异议；

工程量计算问题‌：工程量计算不准确，可能存在多计、漏记、错计或重复计量等现象‌；

‌单价和费用变更审查问题‌：对标准定额及有关政策法规理解不一，导致单价和费用变更审查不准确‌。

【课程收益】

1、了解并掌握结算流程、各环节核心要点，保证合规性，提升效率；

2、掌握索赔、反索赔核心要点及处理逻辑；

3、实战演练，掌握易索赔事项及处理方案；

4、提升执业人的认知与职业操守，坚守底线。

【课程特色】

1、干货实战：全流程解析，重点剖析结算流程合理合规性，以争议索赔实战为引领，以房地产TOP10（世界500强）一线结算管理经历，讲授实战结算争议案例，落地性强，参考价值高；

2、互动性强：案例模拟，小组研讨，实景演练，现场点评，提炼结论要点。

【课程对象】

1、成本经理、审计经理等中层管理者

2、总经济师、商务经理、市场部负责人

3、咨询企业商务经理、预算员

4、企事业单位结算负责人、预算员

【课程大纲】

Part1：竣工结算有哪些要求？

一、竣工结算条件

1、合同规定：

2、工程资料：

3、工程交接：

4、结算资料：

二、结算审核依据

1、合同：

2、工程资料：

3、施工图、竣工图：

4、变更、签证：

5、工程管理文件：施工记录、会议纪要及补充协议

6、家访材料限价单或材料及设备询价报告

7、政府部门颁发的有关预算定额及相关文件

8、其它与结算审核有关的材料

三、结算审核内容

1、结算依据：

2、工程实际：

3、工程量：

4、单价：

5、取费：

6、签证：

Part2：提交竣工结算的流程有哪些？

一、乙方提供结算资料

1、份数：

2、审核：

二、初审：

1、审核：

2、时限：

三、复审：

四、终审：

五、资料移交：

1、纸版结算资料：

2、电子版结算资料：

Part3：需要提交哪些竣工结算资料？

一、结算资料目录清单

二、合同结算申请表

三、工程竣工结算前需具备完善手续清单

四、甲供材领用清单

五、工程竣工验收会签单

六、物业移交会签单

七、结算书编制明细

1、封面

2、编制说明

3、工程造价汇总表：竣工图结算、合同价款+工程签证

4、竣工图结算

5、工程签证结算

6、结算计算书

Part4：竣工结算如何审核？

一、一审（造价咨询）

二、二审（项目公司成本合约部）

三、三审（集团审计抽审）

Part5：索赔及反索赔实战演练？

重点讲述内容，案例形式20个案例

案例一：桩基土护降

问题：土（石）方大开挖、回填工程若由总包施工，是否可按挖基础土方及回填土方的综合单价计取？

关注点：①施工界面划分；②合同清单及附表。

采取讨论形式，得出结论，积累经验

解答： 参照 2019 版合同条款 4.2.4 约定：本工程土建清单的分部分项工程中挖基础土方及回填土方的综合单价，不适用于土（石）方大开挖、回填工程。土（石）方大开挖、回填工程原则上由发包人另行分包，若在实际施工过程中由承包人施工，结算方式如下：

承包人按发包人提供的全费用综合包干单价【详见合同第二册《承诺函、合同价款、施工界面及计价清单》清单 3-7】 乘以统一报价系数后作为合同工程结算全费用综合包干单价，全费用综合包干单价已包括完成发包人提供的清单工程内容和本合同约定的工作内容的一切费用，工程量按实结算。

注：若实际结算过程中，施工单位不同意按合同清单附件计算，建议一事一议。

案例二：桩基土护降

问题：实际施工过程中，桩基充盈系数异常（超过 1.2），施工单位要求按照 100%计算砼工程量，如何处理？

关注点：合同充盈系数异常相关条款。

案例三：桩基土护降

问题：工程因项目地质原因采取的一些施工措施，是否可以按实际计算措施增加费用？

关注点：合同措施费包干涵盖的内容。

案例四：结构及装修工程

问题：《 防渗漏、防开裂重点控制》相关文件做法要求，与图纸不符的，是否计取？

关注点：图纸是否有明确约定，是否有项目确认的现场实际施工情况说明。

案例五：结构及装修工程

问题：根据合同进行主材调差时，若实际工程所在地的信息价的材料价格不齐全，如何进行主材调差？

关注点：①核实相邻县市信息价是否可参考；②核实四方确认材料价。

案例六：结构及装修工程

问题：关于新工艺预（结）算方式，施工工艺与合同清单项不一致，如何处理?

关注点：

①合同关于新工艺结算方式约定（各时期合同计算方式不相同，需要核实实际工程的合同约定）

②核实竣工结算图纸中新工艺户型的图纸，是传统工艺图纸做法还是新工艺图纸做法

③项目确认的现场实际做法（例如实际是否按照铝模施工）。

案例七：结构及装修工程

问题：传统工艺清单及合同条款，合同没有约定新工艺结算方式，实际采用新工艺时，结算如何处理？

关注点：①合同中关于新工艺结算方式的约定（各个时期合同中关于新工艺的计算方式不相同，需要核实实际工程的合同约定）

②核实竣工结算图纸中新工艺户型的图纸，是传统工艺图纸做法还是新工艺图纸做法

③项目确认的现场实际做法（现浇砼墙面是否有做处理）

案例八：市政园建工程

问题：毛石挡土墙中实际高差与设计图中挡土墙参数表不一致时，能否直接采用挡土墙中毛石标准含量？

关注点：挡土墙的实际高差；设计图纸参数表

罗老师

罗蕴姣老师

——建筑行业成本采购管理培训师

曾任：远洋集团（世界500强 上市公司top20）营造管理中心合约总监、远洋学院认证讲师

曾任：碧桂园（世界500强 上市公司top1）成本采购中心高级经理 集团认证讲师

曾任：华夏幸福基业（世界500强 上市公司top10）成本采购中心经理 内训讲师

获得国家二级注册建造工程师

高级工程师执业证书

双一流院校工程管理硕士

《土木工程FIDIC合同条件》编委、低碳节能绿色建筑领域研究

擅长培训领域：建设项目成本管理及履约、供应商体系管理与维护、项目成本优化及后评估、工程造价、工程经济、房地产开发与经营、房地产成本采购管理

【原创论文及研究文献】

住宅建筑能源消耗计量体系研究

低碳住宅项目的构成与评价研究

基于生态文明理念EPC总承包商选择研究

住宅建筑节能减排综合评价模型的构建研究

参与《钻孔压灌超流态混凝土桩基础技术规程》课题前期研究工作

参与《工程建设安全标准信息化》课题研究工作

【个人简介】

罗老师具备10+年世界500强、上市公司中层成本采购管理经验，先后任职于华夏幸福基业、当代集团、碧桂园集团、远洋集团等标杆企业，具备项目实战、事业部操盘、集团战略多维成本采购管理视角及经验，探索出一套项目开发全生命周期的成本采购管理生态链，通过投前研判、过程严控、投后评估多重视角助力项目运营，确保经营指标达成，助力项目“做一成一”，保利润、促增长、良性循环提价值。

罗老师具备很强实战能力，参与企业运营体系完善、制度流程编制、系统逻辑搭建工作及相关培训，针对不同受众、调整并更新课程体系及内容，针对成本采购管理痛点及难点给出适配性解决方案，为企业培养人才及梯队，前置规避项目成本运营风险。

【实战经历】

碧桂园集团（世界500强 top1）全面负责天津区域全成本管理，管控项目30+，项目团队20+，三次获得碧桂园集团管控成效奖，奖金总额65万，全成本考评团队第1名。

搭建全成本管理体系：作为行业标杆，高周转企业，根据战略完善并调整全成本管理体系、制度、相关流程，管控项目50+，管理团队100+，统筹投资决策、过程管控、投后评估全过程的成本采购管理工作。

管控成效奖：在碧桂园集团32个区域中，三次获得管控成效奖，被评为项目利润预达标率100%的优秀区域，项目经营利润预估提升5%。

全成本考核：碧桂园集团全成本考核评比中，天津区域获得第一名的殊荣，并在年度评选中获得优秀团队。

内训讲师：获得碧桂园集团认证讲师，面向集团高管、平行区域、事业部内部多重受众群里，开发课程20+，累计课时达到1000小时。

远洋集团（世界500强 top20）全面负责成本采购管控，搭建并完善全成本管理模型，优化全成本科目176项，规范审批流程70项，使用效率提升30%，用户满意度100%。

搭建并完善全成本管理模型：立足于集团层面由传统成本管理向业内标杆的全成本管理转换，优化全成本管理科目176项，实现项目全周期发生成本覆盖率100%；

规范审批流程：从管理端规范项目成本费用审批权限，严控管理漏洞，使用效率提升30%，还原项目真实成本，项目利润率提升3.56%；

系统提速：改善后系统运行效率提升，数据准确率提高，用户满意度100%；

远洋学院培训：集团认证讲师，开发远洋学院课程10门，累积500课时，覆盖投研成本策略、全成本管理痛点与案例分享、合同履约及复盘等。

华夏幸福基业（世界500强 top10）全面负责项目成本采购工作，节余项目成本4000万，高质量完成投资决策版经营指标。

项目全过程成本管理：负责项目成本目标、责任成本及合约规划编制，统筹项目全品类入围、招标、履约、后评估工作，动态管控项目成本风险并纠偏，完成项目结算，并沉淀数据积累，项目清算成本节余4000万，经营指标达成；

案例分享内训：针对项目管理心得及优化经验，在事业部多次分享成本管理经验及优化案例，累计课时500+，并获得华夏集团第三方检查第3名的成绩。

【培训经历】

《价值管理——项目成本管理如何做到预得准、控得住》：碧桂园集团+事业部总经理+《项目成本管理如何预得准、控得住》+管控成本超支率0%

针对碧桂园集团各事业部总经理，工作营培训5天，累计场次20+场，累计培训人数500+人，连续返聘25期，学员好评率98.7%，管控范围包括集团重点管控项目，情况复杂、难点各异，但经过培训，并有的放矢针对重点项目进行分析、纠偏、落地，最终实现管控范围内项目成本可控，整体超支为0。

《成本目标编制要点分析与案例分享》：远洋集团+项目成本经理+《成本目标编制要点分析与案例分享》+成本夯实1亿+

针对远洋集团全成本检查高频问题，重点解决项目成本目标编制不合理、错漏缺等问题，组织项目成本经理进行专项培训，每次培训6-7小时，累计100+小时，培训人数1500+，学员满意度100%。通过讲述成本管理逻辑、成本目标意义与价值、成本目标的分阶段内涵及编制要点，从理论上纠偏错误逻辑，并以重点项目为例，按照科目维度逐级讲解编制要点及易错分析，通过本次培训，集团整体成本夯实1亿+，准确率提升12.73%。

《招投标全过程要点解析》：华夏幸福基业+成本专业全员+《招投标全过程要点解析》+招投标流程合规率提升8%，定标金额降低3.47%

招投标管理是成本采购的核心，需要专业人员具备专业能力、谈判能力及较高职业操守，以此为目标针对华夏幸福全体成本专业人员进行专项培训，重点讲述招投标各流程及注意要点、商务谈判技巧、供应商选育维护等内容，单次培训3天，培训人数2000+人，学员评分97.6分，培训后第三方合规性检查，整体流程合规率提升8%，定标金额较原始投标金额降低3.47%，真正实现高质量降本增效。

【授课风格】

问题引导：抛出问题引起受众兴趣，分析答案的对错原因，深入理论，延伸应用，切入要点；

专业性强：紧扣建筑行业成本管理核心环节，结合10余年成本采购管理经验、教训，直击专业痛点和难点，致力于培养成本管理操盘手；

实践性强：实战案例为原型，融入科学的方法论、管理模式，简单易懂实践性强；

逻辑性强：理论与实践相结合，阶段性总结划重点，逻辑清晰，有亲和力，幽默风趣提高受众学员专注度。

【主讲课程】

成本类

《项目成本管控体系解析》

《经营视角——项目成本适配性分析》

《管理标尺——成本目标编制要点分析与案例分享》

《如何巧用动态成本做好成本管理》

《成本管理晴雨表——如何应用全成本指标体检控成本》

《成本价值管理——如何为项目精准匹配成本整体解决方案》

《成本策划——助力项目做一成一》

《精准打击——练内功、控成本、助经营》

招标、采购类

《供应商选择、培育、评估的管理体系》

《招投标全过程要点解析》

《规模发展——战集采供应商体系搭建与维护》

《全成本牵引——成本采购实战管理》

《指标看管理——投后评估案例分享》

【部分培训案例】

序号客户公司培训咨询内容培训成果

1远洋集团

（2020-至今）1.远洋集团全成本管理体系搭建与运行

2.远洋集团成本目标管理办法及细则研发课程3门，累计课时20小时，全面搭建远洋集团全成本管理体系，审批风险前置规避率15%

2碧桂园集团

（2017-2020年）1.碧桂园集团项目成本适配性分析

2.成本目标编制要点分析与案例分享

3.如何巧用动态成本做好成本管理

4.如何为项目精准匹配成本整体解决方案

5.投后评估案例分享1.研发课程18门，累计课时150小时，培训场次累计60+

2.3次荣获碧桂园集团管控成效奖，奖金总额65万

3.碧桂园集团考核中区域第1名，并获得全成本管理优秀团队

3黑龙江省广播

电视大学

（2009-2012年）1.工程项目管理、施工组织设计、工程造价、房屋建筑学、FIDIC合同条款

2.工程技术经济学、房地产经济管理、基础会计学、工程项目管理讲授课程10+门，讲授300+课时，带领学生专业实习10+次

【服务客户】

中建八局、远洋集团、碧桂园集团、华夏幸福基业、当代节能、天津城投、广播电视大学、建筑职业技术学院

【学员评价】

老师整体思路非常清晰，能够迅速抓到项目一线成本管理者的痛点，结合大家反馈和关注的问题，快速引入培训话题，凭借丰富的项目操盘能力、集团管理经验生动有趣、容易理解的讲出项目成本管理的本质、关键和核心，培训后可结合工作实际复盘日常工作，纠正偏差，对个人理论认知及实际操盘非常有价值。

——碧桂园集团 成本管理中心 杨总

老师和蔼可亲，沟通顺利，从不同视角讲述如何进行成本管理，成本管理的本质到底是什么，一味降低成本是初级管理者，进阶管理者会立足于经营视角，成本投入的增与减均要充分考虑经营指标，市场角度灵活调节，成本管理者是项目总的成本军师和左膀右臂，让每个成本人觉得自身工作的重要性和价值，也更具备经营视角的专业管理能力，非常感谢老师，让我们全新认识成本如何管才能发挥最大价值。

——天津城投 成本总监 王总

作为20级管培生，初入职场，对成本管理处于学习、摸索和探知阶段，罗老师作为我的导师，从理论知识、项目操盘实际、管理思考多维度传授如何进行成本管理，如何做好成本人，单纯做成本很难，但一专多能会让成本管理事半功倍，通过参加管培生成本训练营，身边同学对罗老师评价很高，首先讲授内容适合毕业生，虽然专业但会生动形象举例说明，其次深入项目一线指导我们如何操盘，不怕犯错，出现问题如何纠偏，后续如何避免，深受同学们喜爱，受益匪浅。

——碧桂园集团 管培生

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