投后管理升级-从合规要求到价值增长双向驱动

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【课程背景】​

在当前复杂多变的投资市场环境下，投后管理对于保障投资项目的顺利运作、实现投资目标以及维护投资者权益至关重要。尤其对于涉及国有资产的投资项目，投后管理不仅关乎投资收益，更关系到国有资产的安全与合规。随着国资基金规模的不断扩大和投资项目的日益多元化，投后管理面临着诸多挑战，如投后职责不清、风险防控体系不完善、被投企业治理失控、退出路径单一等问题。为帮助投资机构及相关从业人员提升投后管理能力，特设计本课程，系统讲解投后管理的核心框架、风险防控、治理应对、退出策略等关键内容，结合国资投资的特殊要求，提供实用的工具和方法，助力提升投后管理的专业化水平。​

【课程收益】​

.掌握投后管理的核心框架和标准化流程，明确各环节的职责和关键动作，解决投前投后团队脱节等问题。​

.了解国资基金投后管理的合规红线和特殊要求，掌握风险防控的方法和策略，有效降低国有资产流失风险。​

.学会应对被投企业治理失控的各种情况，掌握派驻董事的介入方法和创始人监控策略，提升对被投企业的管控能力。​

.熟悉多元化的退出路径和设计方法，掌握 S 基金接盘谈判技巧等，实现投资收益最大化。​

.通过典型案例分析和互动环节，提升解决实际问题的能力和团队协作能力。​

【课程特色】​

.系统性：课程从投后管理体系构建、风险防控、治理应对到退出策略，形成完整的知识体系，全面覆盖投后管理的关键环节。​

.针对性：结合国资投资的特殊要求，重点讲解国资合规红线、国有资产登记机制，满足国资背景投资机构的需求。​

.实战性：提供大量真实案例和实用工具，通过分组诊断、互动讨论等教学方法，让学员在实践中掌握投后管理的技巧和方法。​

.互动性：设置丰富的互动环节，如分组诊断、案例讨论、角色扮演等，促进学员之间的交流与合作，提升学习效果。​

【课程对象】​

.国资投资机构的投后管理人员、投资经理、风控人员等。​

.私募股权基金、创业投资基金等投资机构的投后管理相关人员。​

.企业集团投资部门的投后管理人员。​

.对投后管理感兴趣并希望提升相关能力的从业人员。​

【培训形式】​

.理论讲授：通过专业讲师的系统讲解，传授投后管理的核心知识和理论框架。​

.案例分析：结合真实案例，分析投后管理中遇到的问题及解决方案，提升学员的实际应用能力。​

.小组讨论：组织学员分组讨论，针对具体问题进行分析和交流，培养团队协作能力和解决问题的能力。​

.互动答疑：设置专门的答疑环节，及时解答学员在学习过程中遇到的问题。​

.工具应用：介绍实用的工具和模板，并指导学员如何在实际工作中应用。​

【课程大纲】​

投后管理体系构建与风险防控​

模块一：投后管理核心框架与国资合规红线（上午）​

小模块 1：投后管理标准化流程设计

知识要点：投后管理的定义、目标和核心价值；投后管理标准化流程的各个环节，包括投资交接、日常监控、增值服务、退出准备等；国资特需流程，如党建与公司治理融合三步骤（双向进入、交叉任职等）、国有资产登记 "三查机制"（自查 + 律所核查 + 国资委备案）​

工具应用：投后巡检清单（含 20 项关键动作节点）、《投后管理手册》（含国资特需章）​

典型案例：某基金因未触发对赌条款导致退出失败；某混改企业通过 "双向进入、交叉任职" 化解董事会僵局。​

教学方法：理论讲授、案例分析、小组讨论。​

成果输出：分组诊断某基金《投后管理手册》漏洞，形成诊断报告。​

小模块 2：国资基金风险防控体系

知识要点：国有资产流失的主要风险点，如估值调整机制缺失、产权登记瑕疵等；搭建 "三线防御体系"（合规线、经营线、退出线）的方法和策略；产权交易所挂牌公示等规避交易合法性争议的措施。​

工具应用：风险防控指标体系、审计底稿核查清单。​

典型案例：某国资基金通过产权交易所挂牌公示规避交易合法性争议。​

教学方法：理论讲授、案例分析、图表展示。​

成果输出：制定本机构国资基金风险防控要点清单。​

模块二：治理失控应对与退出策略基础（下午）​

小模块 3：被投企业治理失控应对

知识要点：被投企业治理失控的常见问题，如创始人 "一言堂"、财务造假、核心技术流失等；派驻董事的 "四权介入法"；创始人监控五道防线。

工具应用：股东协议关键条款模板。​

典型案例：某芯片企业创始人转移资产，基金通过股东代位诉讼追回损失。

教学方法：理论讲授、案例分析、角色扮演。​

成果输出：针对某被投企业治理问题，制定应对方案。​

小模块 4：退出策略初步设计

知识要点：常见的退出路径及其优缺点，如 IPO、并购、股权转让、S 基金等；退出策略设计的基本原则和考虑因素；部分股权转让 + 剩余份额挂钩 S 基金等 "退出组合拳" 的应用。​

工具应用：退出路径评估表、退出时间表模板。​​

教学方法：理论讲授、案例分析、小组讨论。​

成果输出：为一个模拟投资项目设计初步退出方案。​

胡老师

新商业模式赋能顾问

IPO实战导师 胡晓妃

【专业资质】

18年资本运营与商业模式设计经验

完成2个公司商业模式从0-1落地至IPO

逾100家创业企业做商业模式重构

历任千亿市值东旭集团总经理/私募基金负责人

北京大学光华管理学院经营管理培训班学员

教育自媒体认证品牌 粉丝5W+

【实战经验】

胡老师18年投行及股权投资经验，在甲方上市公司，乙方私募基金，三方投资银行均有任职，职业经历立体。

2013年-2017年参与东旭集团新产业板块从0-1创立到IPO的全过程，包括从零组建团队、参与从零建立新能源新光伏电站项目超200亿规模，管理30人团队，完成95亿融资，是典型的产融结合资本运营成功案例。

2017-2021参与某集团教育板块港股IPO，从企业港股IPO确定到基石融资，完成主板上市及后续并购及市值管理。协助集团做新产业CVC投资，拆解百余份商业计划书。

2017年至今为百余家早期初创提供投资咨询服务，从投资视角帮助企业做商业模式诊断辅导与商业计划路演咨询服务。对满足产业升级、商业模式创新的早期企业作出直接投资决策。

【擅长领域】

企业上市与资本运营实操、私募基金融投管退核心运作、商业模式创新、投资并购

【主讲课程】

《顶层设计-企业股权融资与风险投资操作实务》 《投资并购实战课》

《投后管理升级-从合规要求到价值增长双向驱动》 《高科技企业国内上市路径解析》

《融资路演及商业计划书设计辅导实操课》 《全球化视野：企业国际化战略与实战》

《数字经济形势下企业转型实战课》 《AI 驱动商业模式创新：技术落地与实战方法论》

《企业IPO战略实操》 《国内外资本市场上市指引》 《如何玩转私募股权投资》

《中小企业商业模式创新》 《投资并购操作实务》 《传统企业转型-增长之道》

【授课风格】

实战经验：从私募基金到投行到甲方，多维度在资本运营领域深耕，从商业模式解读到企业投融资实操，一线实操经验丰富，贴合市场，给企业提供可落地方案。

案例教学：通过成熟案例总结出系统方法论，操作性极强，学能致用;秉承“不仅听上去有道理，更能在操作中可应用”的原则，课程中穿插大量真实的案例，善于引导学员通过实际案例来加深对课题的认识和理解;从实践中来，到实践中去，能够有效将理论与实践相结合，深受企业好评。

互动+引导+实操：互动教学，引导学员思考，通过工具和课堂实践让学习成果得到转化。

【部分授课记录】

优投讲堂《商业模式创新与资本运营》累计6期

新联合控股集团 《私募基金运作方式拆解》累计4期

华侨联合会《高科技企业的融资方式和案例解读》累计4期

山东亚泰新材公司讲授《股权及股权激励》累计3期

广东现代企业经营协会讲授《股权及股权激励》累计3期

企服森林公司讲授《传统企业转型-增长之道》累计4期

东旭集团《企业上市与定向增发操作实务》累计12期

【服务客户】

制造业：东旭集团、新联合控股集团、延锋星沙汽车公司、通汇汽车零部件、东风汽车、浙江水晶光电、中车集团、山东亚泰新材料等

互联网：泰笛洗衣o2o互联网、小满科技电商、上海鑫融网络科技、成都智蝶网络科技、品库数字科技、深圳凡盛网络科技等

能源行业：国网新源、江苏核电、三门峡供电公司、中电投、天津华能、中国华能、泗阳供电公司、河南能源、青岛特来电能源有限公司、邢台电力、神东煤炭、中国石油成都分公司、中国石化总公司、银川国网、电源制造企业、内蒙古供电公司、郑州电力、深圳中建钢构、敬业集团、中国水利八局、华电集团、郑州电力、国家电网等

其他行业：极瞳科技mr眼镜、方成一物服装、蔷薇出行、孕味十足孕婴膳食、新感觉餐饮

斯舒朗、君乐宝、洋河股份、汾酒集团、国机集团、山东黄金、华东制药、新华都等

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