EPC项目全周期设计管理与降本增效

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课程大纲

第一天：项目上半场——从跟踪到设计落地

第一部分：EPC项目认知与前期跟踪

1.1 EPC模式本质与行业现状

EPC工程总承包的核心逻辑：设计-采购-施工的一体化融合

设计在EPC项目中的龙头地位——设计决定项目70%以上的成本和利润

当前EPC项目面临的典型挑战：需求不明确、设计与预算拉锯、合同模式选择、限额设计压力等

设计院主导EPC与施工方主导EPC的差异与各自优劣

【案例】某项目

采用EPC+建筑师负责制模式，较计划开工日期提前6个月以上，为北京市工程建设领域改革示范案例。

1.2 项目跟踪与机会识别

如何识别有价值的EPC项目机会

项目信息收集与评估：业主背景、资金来源、项目规模、竞争态势

案例 ：某综合体EPC项目为例——项目信息来源、初步评估、决策是否跟进

1.3 前期调研与风险预判

技术可行性调研：地质条件、气候环境、当地规范

市场环境调研：当地材料价格、劳务成本、供应链状况

业主需求深度解读：功能需求、交付标准、隐性诉求

风险初步识别与评估框架

【案例】某项目EPC总包，装配式等级达国标AAA级，绿建三星，BIM设计生产一体化，为BIM应用标杆。

第二部分：投标策划与报价

2.1 投标策划

投标团队组建与分工（设计、商务、施工、采购协同）

技术方案策划：如何在投标阶段就体现设计引领思维

投标策略制定：竞争力与利润的平衡

2.2 成本测算与报价

全周期成本精准测算：设计+采购+施工全链条

如何应对招标技术资料深度不足的问题

报价中的风险预留与利润空间设计

【案例】某项目投标阶段教训

2.3 联合体协议与内部协同机制

设计院+施工企业联合体的组织模式

联合体协议核心条款：分工、责任、利益分配、决策机制

案例：某综合体项目——施工方牵头、设计方为被牵头方的联合体模式，如何提前设计内部协同流程

【案例】某项目——合同计价模式创新

招标锁定26.8亿固定总价，预留优化空间；约定节约成本10%奖励承包人（如大堂装修降标节省3200万元）；最终结算25.1亿（节约6.4%），工期缩短4个月。

【

第三部分：合同谈判与签订

3.1 合同谈判前的准备

合同文本的深度研读与风险识别

谈判策略制定：明确底线与可让步空间

3.2 合同谈判核心要点

设计范围的明确界定（是否包含深化设计、专项设计等）

采购标准约定（品牌、技术参数）

施工界面划分

付款节点、变更程序、索赔条款的细化

计价方式选择：总价合同vs单价合同vs费率计价

限额设计责任如何在合同中明确

3.3 合同签订与风险转移

合同签订前的最终审核清单

从某综合体项目看招标技术资料缺陷如何在合同条款中设置保护机制

【案例】某项目——设计优化收益分成机制

总承包单位通过优化管线排布方案减少土方开挖量，累计节约工程费用860万元，按约定获得430万元分成。

【案例】某项目——新型节能建材与结构优化

选用新型节能建材与结构优化，实现1200万元成本节约，企业分得600万元收益，覆盖前期技术研发投入。

第四部分：设计启动与设计策划

4.1 设计团队组建与组织架构

EPC项目设计团队的组织模式：矩阵管理、一体化管理

设计管理部的职能定位：前期做限额指标落实和优化策划，执行期做指导监督考核

设计、采购、施工三方的协同机制设计

4.2 设计条件识别与风险规避

核对设计成果与经济指标匹配度

识别因政策因素、特殊要求、业主要求引起的缺漏项

【案例】某安置房项目——EPC三阶段成本控制研究

4.3 设计策划与计划编制

设计策划创效：建设标准及交付界面的明确

设计计划集成：根据合同及策划要求编制设计集成计划

设计进度与采购周期的联动——在设计阶段即锁定长周期设备技术参数

4.4 设计启动的关键动作

设计启动会的组织召开

各专业提资要求的明确与协同机制建立

【案例】某项目

40余人全专业团队仅用20天交付概算分劈测算结果；施工图预算与4个月前测算结果差距仅0.8%，远低于10%考核红线，达到5%以内优秀评级。

第五部分：限额设计——从指标分解到过程管控

5.1 限额设计理念与逻辑

为什么EPC项目必须做限额设计——总价合同下的核心管控手段

限额设计的本质：不是"省钱"，而是"在限额内实现最优价值"

"限额设计+价值工程"双轮驱动

【案例】通过实际工程案例剖析限额设计在EPC项目施工图设计阶段的实际运用，总结基本思路、方法和措施。

5.2 限额设计指标分解

从合同总价到各专业、各分部工程的指标分解

指标前置：依据当地定额库与市场价，设定各分部的成本红线

实操案例：某项目钢筋含量控制在52kg/m²以内

限额指标分配与各部门责任落实

【主线案例】某项目——幕墙限额缺口危机

初步设计幕墙概算1200元/㎡，实际测算1900元/㎡，单项缺口近2000万元。通过限额设计责任书重新分解指标、优化幕墙系统选型，最终在限额内完成设计。

【案例】某项目——限额设计责任书落地

设计院牵头签订限额设计责任书；混凝土用量较传统设计减少18%；BIM正向设计减少管线碰撞83%；建造成本降低1.2亿元。

5.3 设计过程中的限额管控

"设计团队与造价工程师共用一套数据模型，每版图纸出图前必须完成成本测算"

三阶段控制法：设计概算与限额设计联动→物资采购与施工进度同步→分段验收与成品保护并行

设计优化与限额设计的平衡：如何在限额内实现最优方案

【案例】某项目——地基处理方案优化

优化地基处理方案，桩长从18米减至12米，节约混凝土1200立方米。

5.4 施工图出图阶段的限额管控

贯穿设计启动前、设计过程中、设计成果完成后的全过程限额设计管理

施工图出图前的成本最终核算与确认

施工图预算与合同总价的差值管理

案例：某项目限额设计管理的实操流程——启动前理清设计外部条件→过程中动态管控→成果完成后审核确认

第二天：项目下半场——从采购施工到竣工收尾

第六部分：设计优化与价值工程

6.1 设计优化的核心理念

设计创效的三个维度：设计策划创效、设计计划创效、设计优化创效

施工图出图后成本基本锁死，优化空间不复存在——优化必须前置

不同类型项目优化要点不同：房建类聚焦建筑主体、结构、机电、幕墙等

6.2 建筑功能优化

功能房间的合理配置与调整

如何对标当地办学/建设标准进行功能优化

【案例】某医院升级方案——变更与优化双轨管理

6.3 结构体系与机电系统优化

地基处理方案的多方案比选与优化

构件尺寸与配筋方案的经济性优化

高强钢筋、型钢替代等材料优化

机电系统集成优化：给水系统、消防系统、电气系统的方案比选

案例：某项目通过BIM技术进行多专业碰撞检测，提前发现管线冲突

6.4 设计优化的组织保障与激励机制

设计优化奖励管理办法的建立

逐级审批机制：工程部初步优化→计划部复核论证→总工程师审批

案例：某项目航站楼主楼幕墙优化——玻璃幕墙改为砌体墙加真石漆，既满足美观又提高抗震性能还节省成本

第七部分：采购管理与供应链协同

7.1 采购策划与供应商管理

采购与设计、施工的深度绑定

供应商"资质审核-动态评价-分级合作"机制

建立优质供应商库及履约考核

7.2 采购进度与施工计划的协同

根据施工节点倒排采购计划

"分批采购+准时制供应"模式，避免材料积压或短缺

【案例】某项目——供应链协同+风险分担模式

第八部分：施工管理与设计施工一体化

8.1 施工策划与组织设计

施工组织设计的编制：各专业施工顺序、界面划分

流水节拍与动态纠偏：分阶段、小单元、快周转的流水施工模式

8.2 设计施工一体化融合

设计与施工的深度交叉：摒弃"先设计、后招标、再施工"的串行模式

设计人员服务周期从"片段化"向"全过程"延伸

8.3 进度、质量、安全的集成管理

进度管理：甘特图+PDCA循环，每周进度协调会

质量管理："三检制"+"样板引路"

安全管理：全员责任制，高风险环节重点管控

8.4 成本动态监控与纠偏

"周成本预警机制"：每周核算实际消耗与预算对比

偏差超过3%立即启动纠偏会议

第九部分：设计变更管理与风险控制

9.1 设计变更的源头控制

设计变更的三大成因：业主需求变化、设计缺陷、现场条件变化

从源头减少变更：设计阶段的深度调研与前瞻性设计

"图纸会审+设计变更"双轨管控机制

【案例】某机场项目图纸会审

图纸会审提出xx条问题，解决施工前期大部分图纸缺漏问题，从源头减少变更。

9.2 设计变更的审批流程

变更发起→技术经济分析→联合评审→实施

变更的经济性评估：每一项调整都要兼具技术合理性与经济可行性

9.3 EPC项目核心风险管控

合同边界不清晰导致责任难界定

设计优化不足引发成本超支

材料价格波动冲击预算

施工变更签证管理混乱

风险识别、评估与应对的全周期管理

第十部分：竣工收尾与项目复盘

10.1 试运行与竣工验收

试运行是验证项目功能的关键环节

竣工验收的组织与资料准备

交付标准与业主验收的对接

10.2 结算管理与成本锁定

EPC项目结算的特点与难点

"超概"争议的预防与化解

结算资料的完整性与准确性

【案例】某污水处理厂EPC+O模式——运营绩效挂钩

10.3 项目复盘与经验沉淀

项目全周期的得失总结

设计管理的经验教训提炼

可复制、可推广的管理模板与标准化成果

总结

王老师

讲师简介：

王浩老师

教授级高级工程师

岩土工程博士 | 香港科大博士后 | 双注册工程师

广东省房协工程建设专委会常务副主任委员

上海市工程建设质量管理协会资深专家

上海市建科委深基坑评审专家

上海市建设工程评标专家

国家勘察设计一等奖

上海市科技进步奖

中建集团科学技术奖二等奖

中建八局科技进步成果奖一等奖

教育背景：

2004.3－2006.1 香港科技大学土木系 博士后

2001.3－2004.3 同济大学地下建筑与工程系 岩土工程 博士研究生

1998.9－2001.3 同济大学地下建筑与工程系 岩土工程 硕士研究生

1993.9－1997.7 同济大学地下建筑与工程系 水文与工程地质 本科

1994.9－1996.7 同济大学经济与管理学院 建筑工程管理 辅修

实战经历：

担任中国建筑第八工程局工程研究院副院长期间，主持十三五国家重点研发计划课题，负责重大施工项目技术支持与科技研发。拥有上海建工集团上海市政工程设计研究总院十余年结构设计、所长及分院副总工经历，主持世博轴、虹桥交通枢纽等标志性地下空间工程设计。担任碧桂园（地产）集团工程与设计负责人历任运营中心副总经理兼工程管理与技术部总经理，全面负责集团工程质量、技术、安全及设计管理工作。此前曾任中骏集团工程管理部总经理，统管120个在建项目的工程管控体系；2004-2006年于香港科技大学土木系从事博士后研究，专攻打入桩残余应力分析。2016-2017年挂职吉林省龙井市副市长，分管住建、交通与国土工作。

深耕工程领域二十余年，具备设计、施工、甲方管理的完整产业链经验，是业内罕见的”全链条”实战型专家。每年实地巡检50-100个项目，亲手处置过基坑抢险、房屋偏斜、地铁涌水、边坡滑移、系统性装修质量缺陷等各类复杂险急工程疑难杂症。在碧桂园推行”强基行动”，建立集团飞检制度，使房屋质量满意度大幅提升；在中骏集团搭建”总部—区域—项目”三级工程管理架构，开发工程标准化管理系统实现制度落地简单化；在中建八局研发基坑装配式型钢支撑体系，获多项省部级科技奖。熟悉工程成本全周期管控，精通目标成本、动态成本、合约制定及结算争议处理，具备供应商全生命周期管理经验。

授课风格：

案例驱动，问题导向：善于将一线抢险处置的真实案例转化为教学素材，通过”险情复盘—根因剖析—解决路径”的三段式讲解，让学员身临其境感受工程决策的压力与逻辑。

体系化思维，工具化输出：不满足于单点经验传授，擅长将碎片化实践提炼为可复制的管理模型（如”LCB安全领导力理论”“甲乙方同责管理体系”），提供可直接落地的制度模板与表单工具。

跨界融合，前瞻视野：兼具学术深度（博士后研究背景、40余篇高水平论文）与产业高度（千亿级房企集团高管），能将国际前沿技术（如机器人建造、BIM数字化）与国内工程现场实际无缝衔接，讲解既有理论高度又接基层地气。

参编规范及著作：

1、《建筑业安全领导力与安全文化评价标准》中国建筑学会标准（T/ASC 26-2022）中国建筑工业出版社，2022.4

2、《上海地下空间工程设计》，市政院部分编辑、编写，中国建筑工业出版社，2013.4

3、上海市工程建设规范《地基基础设计规范》（DGJ08-11-2010），挡土墙及边坡部分，2010.6

4、上海科技出版社《上海世博会建设》丛书市政分册，负责世博轴部分，2010.5

5、参编《土工细观模型试验与数值模拟》，北京：科学出版社，2008 年 4 月第一版

6、参编《桩基优化技术》顾国荣主编，编委负责沉桩环境影响章节，北京：人民交通出版社， 2008 年 4 月第一版

主讲课程：

《工程实战必修课：从基坑抢险到智能建造的全链条技术管理》

《工程运营管理数字化实战培训》

《建筑工程项目管理》

《智能建造与房建产业革新：技术趋势与管理实践》

《大型房企工程管理体系构建与强基行动实践》

《基坑工程风险识别、应急处置与抢险实战》

《复杂工程问题根因分析与系统性解决方法论》

《甲乙方协同管理与工程质量"同责"机制设计》

《房地产全周期成本管控与合约风险规避》

《地下空间与深基坑工程设计施工关键技术》

《建筑机器人与智能建造发展趋势与应用》

《工程安全领导力塑造与”护航者”文化建设》

《地下空间与综合管廊工程设计施工关键技术》

《装配式支护体系研发应用与绿色建造技术》

客户评价：

“王总的课没有废话，全是血泪换来的实战经验。他讲的基坑抢险案例，我们回去就直接用在项目上了。”

—— 某头部房企工程总经理

“难得遇到既懂设计又懂施工还懂甲方管理的老师，讲的成本管控不是财务视角的纸上谈兵，是工程师听得懂、用得上的方法论。”

—— 某大型建筑集团总经济师

“王教授把博士后级别的学术深度和工地现场的泥土味完美结合，听他讲机器人建造，既能看到未来趋势，也知道明天该干什么。”

—— 某省建科院技术负责人

“最值钱的是他处理过的那些’疑难杂症’，不是教科书里的标准答案，是真实的决策困境和取舍逻辑。”

—— 某央企工程研究院副院长

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