私募股权投资融资实战

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

课程背景：

得资本者得天下，中国企业已进入资本跨越式发展阶段，拥有“资本”思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇，立于不败地位；中国改革开放30年孕育了一批取得辉煌成绩的企业领导者。中国巨大的私募股权投资基金（PE）市场，已成为各界投资者角逐的最佳阵地。如何在蓬勃发展的私募股权投资基金市场中分到一杯羹，已是我们众多有投融资需求企业家亟待解决的问题。

课程收益：

通过学习，让参与课程的企业家们掌握深刻的投融资理论、熟悉投融资具体实践环节、把握精准的投资时机，真正实现由‘实业’向‘实业+资本’的发展模式的华丽转型

课程大纲：

第一讲：私募股权融资的基本概念

一、股权融资主要方式及特点

二、私募股权投资人是怎么一类人？

三、专业私募股权基金种类

1. 种子资本（Seed Capital）

2. 创业投资（Venture Capital）

3. 发展资本（Development Capital）

4. 并购基金（Buyout/Buyin Fund）

四、民间私募股权资金的形式

五、私募股权融资的关键问题

1. 谁需要私募资金？

2. 何时需要私募股权融资？

3. 哪里找私募资金？

4. 选择什么样的私募资金？

六、中小企业融资方式的选择顺序

七、私募融资与企业上市的关系

第二讲：私募基金的运作程序

一、私募股权机构

二、金融投资人与战略投资人

三、中国四种主要PE资金

四、详解各种私募基金的投资策略

1. 天使投资

2. 风险投资（VC）

3. 私募基金（PE）

4. 战略投资者

五、私募基金的投资步骤

六、退出方式安排

七、私募资金青睐什么样的项目？

八、私募股权基金的风险控制

九、如何与私募基金合作？

案例解析：弘毅投资

第三讲：私募股权融资的方法与过程

一、股权融资模式设计

二、企业私募融资的前期准备

1. 企业的自我评估

2. 可行性分析

3. 商业模式设计

三、商业计划书及价值分析

1. 如何写商业计划书

2. 如何做经济预测

3. 如何进行价值包装

四、投融资谈判步骤与谈判的原则

1. 估价的基本原则和方法

2. 尽职调查/审计/评估

3. 与交割相关的法律问题

第四讲：私募股权融资的估值技巧

一、股权融资策略选择

1. 融资金额

2. 股权结构设计

3. 融资节奏设计

4. 交易结构设计

5. 税务问题处理

二、私募融资定价博弈

1. 如何确定谈判空间及底线

2. 基于企业历史业绩

3. 基于企业未来业绩

三、企业的价值评估

1. 有形资产的评估

2. 无形资产的评估

四、案例详解各种常用估价方法

1. 净现金流折现法（DCF）

2. EBITDA收益倍数

3. 可比公司法

1）市盈率估价法（PE法）

2）价格/销售收入比率评估法（PS法）

4. 可比交易法

5. 资产法

五、影响股权融资定价的因素

六、对赌协议剖析（案例详解）

七、提升企业与股东价值的关键措施

八、企业价值保障模型

第五讲：如何善用私募股权融资

1. 成功融资的十大关键要点

2. 怎样找到合适的私募投资人？

3. 如何吸引投资人注意呢？

4. 融资谈判中财务人员需承担什么角色？

5. 融资过程中，如何保障企业利益?

6. 与非专业私募打交道的注意事项

7. 你到底需要私募吗？

8. 做好私募融资后的准备

蓝老师

蓝飞腾老师 创业投资导师

著名天使投资人

资本运营实操专家

中国商学会联盟 副主席

云南财经大学工商管理硕士

深圳启富汇投资管理有限公司 联合创始人

广东卫视、CCTV10、CCTV2等栏目特邀嘉宾

上海交大私募股权投资PE上市研修班特聘讲师

清华大学投融资与上市运作高级研修班特聘讲师

清华、北大、上海交大、西南财大、中大等15所大学特聘讲师

中国黑马大赛总决赛评委

创新中国春季总决赛评委

广东青年创业大赛总决赛评委

中国岭南创业大赛总决赛评委

中英创业大赛总决赛评委

过往投资成功案例（部分）：

广州天奕广告有限公司 （董事）（已获千万级别风投）

香港特斯拉科技有限公司 （董事）（已获千万级别风投）

广州晶优电子科技有限公司 （董事）（已获千万级别风投）

广州兆龙环保科技有限公司 （创始人、董事）（已被收购）

深圳盛世华拓网络科技有限公司 （董事）（已获千万级别风投）

广东启赋资产管理有限公司 （创始人、董事）（已获千万级别风投）

广州万格投资管理有限公司 （创始人、董事）（已获千万级别风投）……

蓝飞腾老师具有十三年金融企业管理和资本运营实战管理经验，先后就职于广州市商业银行、上海浦发银行、中国政策科学研究会、广东中科智担保公司等多家公司担任高管职务。精通金融和担保公司的管理和运营，对产业规划、PE及VC运作管理、企业战略管理、企业投融资及资本运作、企业上市等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。先后成功帮助上百家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式，为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规划咨询服务、商业模式规划服务、企业筹融资与投资服务咨询实现了上千万到上亿的投资和收益。其中帮助广东保千里股份公司通过专业的分析，重构公司的发展，从工程、贸易向技术研发转型，市值达到30亿！炫维科技经过 ‘商业模式优化、扩大资金注入’的转型策划之后，被上市公司亚厦股份（股票代码：002375）并购、获1.5亿元注资。星伦网络科技公司半年内获得千万级别风险投资，目前估值1.5亿美金。

主讲课程：

《投融资分析与决策》

《私募股权投融资实战》

《企业转型与投融资实战》

《中小企业投资并购实战》

《财富人生——个人投资理财规划》

《资本市场——投融资实战训练营》

《100个商业模式案例分析》

投资辅导实战案例展示：

案例1：广东保千里股份公司——2007年，辅导广东保千里股份公司这家传统的贸易公司做转型发展顾问，董事长庄敏听取了其建议，重构公司的发展方向，帮保千里公司从工程、贸易向技术研发转型。2014年，广东保千里股份公司上市，市值达到30亿！

案例2：炫维科技——辅导年销售额只有500万元，利润90万元的小软件公司转型——炫维科技，经过其‘商业模式优化、扩大资金注入’的转型策划之后，这家公司迅速做大。2014年12月27日炫维科技被上市公司亚厦股份（股票代码：002375）并购、获1.5亿元注资。

案例3：广州晶优电子科技——2014年，注资帮助广州晶优电子科技做转型，短期1年内，广州晶优电子科技迅速改革发展壮大，目前已拥有3000平方米现代化厂房，已获千万级别投资！

案例4：星伦网络科技公司——2015年，投资一个由来自微软、甲骨文、华为、南方航空、SAP、腾讯等公司20多名技术人员组建的公司——星伦网络科技公司，半年内，这家公司即获得千万级别风险投资，目前估值1.5亿美金。

案例5：食洁宝——该企业因为营销方式落后，人才缺乏，公司面临破产，其受邀为该公司做转型策划。后经其商业模式梳理，食洁宝重新获得投资，现已构建了三个事业部，发展迅速。

案例6：天奕广告——帮助一家创业三次都没有成功的小广告公司——天奕广告做转型，经其帮忙梳理商业模式，重新注资，现已成为淘宝、天猫的第一个合作的官方媒体。2014年，天奕广告会员达到100万人，公司已获得千万级别风险投资。

案例7：智能狗屋——辅导智能狗屋重新梳理商业模式，智能狗屋项目短期内获得4家机构超过2200万元的投资意向，最终获得千万级别投资，并登上《今日头条》。

服务客户：

广州天奕广告、香港特斯拉科技、广州晶优电子科技、广州兆龙环保科技、深圳盛世华拓网络科技、广东启赋资产管理、广州万格投资管理、广东保千里、炫维科技、广州晶优电子科技、星伦网络科技、食洁宝、天奕广告、智能狗屋、智游网安、世纪天源、童学、万里路桥、华祥苑、新航科技、乐普泰、德州扒鸡、泡泡玛特、实创装饰、北京康美特、金银岛、国泰安、微众、迅游、百家互联、JUNT、科密、考拉先生、宁远科技、JINGYOU、星云、中科柏诚、MNC、畅聊天下、东方嘉禾、数字绿土、沃泰科技、恒信启华、童言、高斯贝尔、优纳科技、瓷肌、正业、第一元素、盛阳科技、铜道……

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com