企业战略落地的“神器” —全面预算管理

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【课程背景】

美国管理学家戴维·奥利说过：“全面预算管理是为数不多的几个能把组织内所有关键问题融于一体的管理控制方法之一”。但是，通用公司前总裁杰克·韦尔奇却说：“预算是美国公司的祸根，它根本不应该存在。”同样的否定和质疑，您是否也有，比如：

一控制就死，一放手就乱，还该不该花那么大的精力，推行全面预算？

为什么全年预算指标完成了，企业的情况还每况愈下？

为什么每年的预算大会，都变成了一场讨价还价、争取最低指标的闹剧？

我怎么知道业务部门要调整预算的理由是否合理？

我们的预算管理，问题究竟出在哪里？课程将会揭露：70%的问题在于没有树立战略预算管理的新理念，20%的问题出在企业没能掌握前沿的预算方法，10%的问题出在缺乏预算编制的技术。课程从20个真实案例出发，使学员能够掌握从战略、目标、计划、预算、执行、分析到考核的全周期闭环管理方案，为企业在可持续发展的道路上指明方向。

【课程收益】

了解全面预算管理的1个核心目的

了解全面预算管理的5个常见错误

了解全面预算管理的4个关键要素

掌握全面预算管理的6个实施环节

掌握企业不同生命周期的5个预算管理模式

掌握解开“杰克·韦尔奇死结”的2个预算方法

【课程特色】

讲解深入浅出，案例生动形象，从底层逻辑开始，洞察预算管理的本质

【课程对象】

公司高管及业务中层、财务负责人、预算管理负责人

【课程大纲】

一、为什么全面预算管理的效果差强人意？

1、全面预算管理的常见问题

各行其道——预算与战略目标脱离

单打独斗——预算机构设置不合理

闭门造车——预算编制不准确

流于形式——预算执行不到位

孤军奋战——绩效管理不科学

2、财务部门大吐槽

我怎么知道销售收入预算是否合理?

预算随意调整，我还在坚守什么？

编制、执行两张皮，我的劳动成果为什么没人珍惜？

天天和业务部门讨价还价，我成了大家想炖了的“铁公鸡”。

3、业务部门大吐槽

财务没事瞎折腾什么？

计划不如变化快，我怎么报预算？

熬过预算编制这几天，轻松一整年。

快到年末了，预算的广告费还没花完，电梯广告再投一批？

案例：三个实施全面预算管理失败的企业经历

二、到底什么是全面预算管理？

1、全面预算管理的本质

2、全面预算管理的特征——“三全”主义

3、全面预算管理的价值

4、全面预算管理的成果

测一测：你对全面预算管理的理解

聊一聊：从“减肥“认识全面预算管理

三、如何做好预算？

1、全面预算管理的六大环节

战略规划

年度运营计划

预算编制与批准

预算执行

预算分析

预算考核评价

工具：SWOT、PEST、企业综合报告、波特五力、波士顿矩阵、战略地图、平衡计分卡、预算编制模板、差异分析、KPI

呈现形式：角色扮演、小组讨论

2、企业生命周期与预算管理模式

初创期的预算管理模式

成长期的预算管理模式

成熟期的预算管理模式

转型期的预算管理模式

衰退期的预算管理模式

四、全面预算管理实战

1、知名企业的先进预算管理经验

2、实操案例：编制2021年L公司预算

案例：戴尔、默克、惠普、美孚石油等公司

呈现形式：角色扮演、PPT汇报

五、全面预算管理的未来趋势

1、定位更加清晰

2、动态预算颠覆传统预算

3、循序渐进代替一步到位

4、与战略、业务的关系日趋紧密

5、技术工具迭代升级

六、课程总结与回顾

田老师

原慈铭体检（中国体检行业A股上市企业）财务经理

原雍禾医疗（中国规模最大的植发医院）财务经理

原中博教育CMA、CIMA高级讲师

CMA（美国注册管理会计师）

CIMA（全球特许管理会计师）

德国柏林洪堡大学硕士

【个人简介】

田老师曾担任大型企业的财务管理人员，参与IPO上市及公司投融资项目的评价、资金管理与全面预算管理等工作。尤其擅长企业经营分析、预算与控制、资金管理等领域的工作。在财政部将CMA（美国注册管理会计师）引入中国不久，田老师便成为了CMA的会员， 率先将管理会计的方法和工具广泛应用于企业中，积累了丰富的经验。

田老师深知企业在不同发展阶段下会存在不同的财务问题，2014年开始改革慈铭集团的年度预算编制工作，让预算真正成为日常管理的有力抓手，牵引集团转变思路，扩宽销售渠道，增加收入来源。同时，田老师首创了经营日报体系，重塑了企业的经营分析框架，从原来的单纯展示数据到挖掘企业经营中的问题，促进企业不断变革成长，使得营业收入大幅提高，成本大幅下降，利润由4000万上升到1个亿，助力了企业顺利上市。

2017年，田老师以预算和经营分析为切入口，打通了整个雍禾医疗集团，让企业所有的经营活动变得有序、高效、合规。田老师从零开始，在集团建立了全面预算管理体系、经营分析体系、探索了全新的资金管理体系，统筹规划了公司近200个企业账户，建立了司库管理制度，即提高了内部资金的使用效率，还节约了财务工作人员一半的工作时间，得到了战略投资人（中信产业基金）的好评。

田老师乐于传播、积极分享，做为中博教育的CMA、CIMA高级讲师，连续三年好评率100%，学员的通过率达90%。

【授课风格】

逻辑清晰、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化，能在课堂上调动学员们的积极性，启发大家思考。

【培训特色】

课程设计逻辑严密，坚持在充分调研的基础上，个性化为客户设计课程。思维深刻，擅长结构化思考，有很多独到的观点和分析框架。案例选择精炼合理，注重案例教学，而非“举例”教学。

【主讲课程】

《为我所知、为我所用、为我所谋-非财务人员的财务课程》

《企业战略落地的“神器”-全面预算管理与控制》

《企业领导者的财务思维》

《财务经理人的战略思维-战略思维的提升与培养》

《财务创造价值的“捷径”-搭建管理会计体系》

《战略思维的提升与培养-财务经理人的进阶之路》

【学员评价】

田老师在课堂上组织的讨论是最为激烈和过瘾的，在老师的引导下，大家观点碰撞，火花四溅，每次都能切身体验到酣畅淋漓的智慧交流与分享，真是一场完美的视觉和听觉的盛宴。

——北京钥途冷运物流有限公司总经理 孙博谦

离开课堂很久了，田老师重新激发了我对知识的渴望。就像老师说的，只要走上管理岗，都会接触到全面预算管理和经营分析的内容。作为公司的管理人员，要兼容并包，与时俱进，不断接收新思路、新知识的洗礼。 ——北京希埃希建筑设计院合伙人 张宸业

田老师的课程深入浅出，通过案例不断给人启发，收益很大。让我对财务管理有了系统地了解，更加理解财务工作的重要性，为在工作中的沟通和配合奠定了基础。

——费森尤斯卡比华瑞制药有限公司高级产品经理 赵卫国

课程安排井然有序，老师授课逻辑清晰。 ——北京股权交易中心副总经理 黄振雷

感觉老师专业性很强，此次学习让我耳目一新，非常有助于在公司推广和实践。

——北京海步医药科技股份有限公司CFO刘晓飞

老师讲的预算管理和经营分析的理念别具一格，颠覆了我长久以来的认知，很受启发。

——华谊嘉信(SZ:300071)财务经理 董慧

【服务客户】

海南大学、海南师范大学、安徽财经大学、北京钥途冷运物流有限公司、北京雨根科技有限公司、北京股权交易中心、高顿教育、中博教育、优财智业、对啊网、Ricardo Beijing limited、北京希埃希建筑设计院

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