新形势下房地产企业融资实务和创新

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【课程收益】

近年，中国的房地产业的融资环境愈发趋紧，传统的开发贷、信托贷款等形式严控流向房地产业的资金，宏观调控不断加码，逼迫大量房企开始着手尝试拓宽融资渠道，股权融资、ABS、ABN、PPN、MTN等一系列融资工具层出不穷。

现金流是企业的生命线，对于房地产企业更是如此。《新形势下房地产企业融资实务和融资》课程，帮助学员全面深入了解各类融资工具的实务操作，赋能广大从事融资工作人员形成创新思路，助力应对日趋从紧的资本环境。

【培训对象】

房地产企业老板、总经理、财务总监、融资条线人员等

【课程大纲】

模块一 房地产业的现状和发展态势

1、行业现状

（1）历年走势和未来房地产调控的目标

（2）房地产企业的挑战

2、发展态势

（1）呈现特点

（2）全球开发型和（资产管理）持有型房地产市值趋势比较

（3）我国房地产融资产品现状和前景

3、主要影响因素

（1）经济增长（经济发展带来人口导入）

（2）城镇的人口增长（人口导入也是由于经济发展）

（3）政府政策

模块二 各业态投融资要点

1、住宅

（1）住宅需求

（2）预售、多种融资方式

2、办公

（1）办公楼需求

（2）CMBS、REITs、保险资金等长期持有型的资金

举例：北京办公楼市场

3、商业

（1）商场需求: 就业，消费者年龄段、

生活方式、花费和信心等.

加入娱乐和休闲的功能......

（2）长期持有型资金

4、文旅

（1）旅游、休闲、养生和养老的区别

（2）各类资金

5、工业物流

（1）工业厂房需求: 经济活动(GDP)和出口等

最大特性是量身定制

（2）长期持有型资金

模块三 银行保险类融资工具

1、银行贷款(开发贷款、个人按揭、委托贷款和并购贷款）

（1）贷款难度加大

银行放贷规模缩小

中小开发商和三四线开发商......

（2）最新监管部门相关政策

2、不动产信托

（1）恢复和整顿

（2）要求严格程度高于银行

......

3、房地产保险

（1）险资不能参与住宅开发和投资

（2）险资参与非住宅项目的情况

模块四 证券基金类融资工具

1、债券（企业债、公司债）

（1）债券介绍

（2）发债历史

（3）海外发债

（4）万科和龙湖公司债券、海外中国房地产公司债券案例分析

2、股票（IPO、再融资）

（1）IPO缘由

（2）再融资现状

3、房地产私募基金和资产管理计划

（1）房地产私募股权基金的内容

（2）当前房地产私募股权基金主要投资哪些项目?

（3）房地产私募股权基金要素

（4）证监会最新政策和私募基金的发展策略

（5）房地产资产管理计划

4、资产证券化

（1）房地产资产证券化的内容

（2）房地产资产证券化案例分析

（3）《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》

（4）房地产资产证券化的基础资产、价格和增信

模块五 并购重组、轻资产运营及其它融资工具

1、资产并购&股权并购

（1）各自优缺点

（2）各自税收比较

2、债务重组

（1）债务重组的各种具体形式

（2）主要优缺点

（3）税收分析

3、合并&分立

（1）各种具体形式

（2）主要优缺点

（3）税收分析

4、并购重组流程和主要风险及案例分析

（1）房地产并购的一般流程

（2）主要风险

（3）某集团并购案例分析

5、轻资产化运作及案例分析

（1）轻资产化介绍

（2）万达模式

（3）蓝城“基金+代建”方式合作拿地开发

（4）模式设计和方法

总结 讨论 问答

武老师

讲师简介：

房地产财务管理实战专家， 经济学硕士

近20年财务从业经历

原TOP20强地产公司财务高管

CPA（注册会计师）CTA（注册税务师）

CPV（注册资产评估师）CMA（注册管理会计师）

全国税务领军人才房地产财税咨询顾问兼任多家培训机构财税讲师多家企业（包括且不限于上市公司）的财税专家顾问。曾任上海税务局7年，全面从事过征收、管理、稽查、评估等所有职能条线，期间进行多场政策宣讲辅导，擅长房地产企业土增税清算和企业所得税汇算清缴、营改增、重大并购重组、反避税等中高端财税事项。

武老师近二十年财务经历中，先后以税务负责人、财务高管等身份为互联网大型集团、地产TOP20企业服务，具体负责金融企业营改增业财系统改造、集团化税务统筹管理（包括但不限税务风控、税务筹划、并购重组、反避税等特殊复杂事项）、房地产&建筑企业财税日常管理及筹划工作，专业基础扎实，实战经验丰富。同时，擅长地产、财经金融等领域各业态、各市场热点问题及普及型知识传播讲解。

项目经历：

（1）XX商办项目股权收购尽调项目

（2）XX法拍项目

（3）XX公司与XX公司吸收合并特殊性重组税务筹划项目

（4）XX项目土增税清算/房产税筹划项目

（5）XX项目研发费加计扣除

（6）XX公司高新技术企业资质全流程申请

（7）XX外资企业转让定价同期资料准备及税务谈判

（8）XX区域集团统借统还&关联方资金拆借税企争议协调

（9）XX公司税收核定事项

（10）XXX集团企业所得税汇算清缴鉴证及全税种健康体检......

主讲课程：

《企业并购重组要点透视》

《跨境税收实务》

《主要投融资模式税务风险解析》

《中高净值个人所得税新体系探究》

《最新财税政策解析》

《国地税合并下各税种风控要点》

《土地增值税清算技巧解析》

《建安企业税务风控与筹划对策》

《个人所得税纵览与特殊问题解析》

《最新企业会计准则解读》

《企业所得税汇算清缴及风险管理》

《研发费加计扣除及高新技术企业税务优惠解读》

《教你读财报》

《企业内控系统全流程及风险管理》

《全面预算管理》

《本量利分析及内外部绩效评价》

《各行业会计核算体系解读》

曾服务过部分房地产企业：

碧桂园、融创、中梁、中海、绿地、绿城、蓝城、融信、景瑞、中昂、泛美 、金浦 、上实、金地、嘉宝新菊、上海嘉定房地产、外冈房地产、舜亭..等

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