《如何进行公募基金投资》 机构和个人的公募基金投资方法

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【课程背景】

公募基金具有监管体系最严格，信息披露最透明，而且收费费率最低的特点，是非常适合大众理财的投资工具。公募基金的投资标的主要为股票、债券等标准化资产，易于估值、透明度高；《基金法》赋予了基金财产的独立性地位，风险自担的产品设计和销售规范、强制托管制度、每日估值制度、信息披露制度、公平交易制度以及严格的监管执法， 使得参与公募基金的投资者越来越多，公募基金也成为普惠金融的最重要的投资标的之一。

公募基金正迎来“黄金时代”。截至2022年11月底，公募基金总规模达到24万亿，国内参与公募基金投资者已经超过11亿。不过如何进行公募基金投资， 很多投资者缺乏相关专业知识。

【课程收益】

了解公募基金的概念，分类，投资特点

掌握投资公募基金的方法

了解投资公募基金的技巧

了解资产配置的基本内容

掌握如何规避基金投资风险

【课程对象】

有公募基金投资需求的人士

【课程大纲】

一、公募基金投资概述

1、什么是公募基金

公募基金定义

中国公募基金发展历史

目前公募基金市场现状

2、公募基金主要类型

货币市场基金

股票型

债券型

混合型

指数型

QDII

场内基金场外基金

3、公募基金常见指标

基金规模

基金净值

收益率

风险调整后收益

流动性风险

波动性风险

案例：数据分析，基金的收益指标测算

二、公募基金基本投资方法

1、基金公司选择

基金公司治理

基金公司分析模型

基金公司选择要点

2、基金产品选择

如何选择投资类别

如何选择基金产品

基金经理风格

基金组合构建

3、基金产品投资方法

基金开户

基金销售适用性

基金收费

长期投资还是短期投资

4、分析不同基金购买渠道

银行渠道

券商渠道

第三方销售

互联网渠道

5、主要基金投资投资策略

美林时钟资产配置

卫星、核心资产投资策略

基金定投

三、不同类别基金投资的重点

1、主动管理型基金投资要点

2、被动管理型基金投资要点

3、债券型基金投资要点

4、权益类基金投资要点

5、货币类基金投资要点

6、QDII基金投资要点

7、FOF基金投资要点

四、基金投资风险管理

1、如何识别基金投资的风险

重新认识风险：风险不是亏损

基金风险评估指标

2、如何规避基金投资的风险

如何认识基金投资风险

投资系统性风险

流动性风险

波动性风险

最大回撤

五、基金投资实战

通过实践，构建基金投资组合，并分析预期收益

王老师

王铁牛老师（北京）

——金融科技与金融资产管理专家

中国人民大学管理学博士

中国人民大学金融信息中心副主任

新华社中经财经金融信息科技专家

央视财经，新浪财经，央广财经，中国经营报金融领域专家

济安金信基金评价中心主任

曾任股权投资私募公司，金融财富管理公司总经理

曾就职于联想研究院，IBMPCD事业部

中国人民大学，中国政法大学，中央财经大学客座讲师

【个人简介】

王老师拥有近二十年宏观经济研究，金融科技系统建设，和金融资产管理的相关经验。其最大特点在于“从宏观经济的角度，研究各行业发展未来、行业投资趋势，企业数字化转型“等方面的问题，并有针对性的给出关于企业转型升级的方向建议和方法论，并在实践中取得良好的社会价值和经济价值。

主导建设了中国证监会基金综合监管系统（简称FIRST系统），目前监管基金资产达到24万亿

负责中国网信办《中国金融信息服务安全规范项目》，主笔撰写国家标准《GB/T 36618-2018信息安全技术 金融信息服务安全规范》，已经正式发布

参与新华社中经财经《国家金融信息平台架构设计项目》，相关研究成果，对于中国的人民币国际化和一带一路的战略实施，起到积极的作用

主导联想研究院通过软件过程管理CMM5级认证，并帮助联想集团根据IPD流程构建产品开发流程

负责金融财富管理公司的创建，战略设计，和公司运作过程，2年的时间资产管理规模超过20亿

负责FOF基金产品设计，组合的构建和管理，制定FOF资产配置计划和投资策略，相关产品年化收益率超过15%

【获奖情况】

2012年，作为项目负责人，主持开发的《 基金公平交易预警分析监管平台》获得2012年度证券期货行业科学技术三等奖

2012年，作为项目负责人，主持开发的《证券券行业风险识别、监控与防范技术支持系统》项目获得2012年度北京市科学技术进步叁等奖（项目主要参与人）

【主讲课程】

宏观经济类

《当前宏观经济形势与金融行业趋势》

《当前宏观经济形势与制造业趋势》

金融科技类

《金融行业数字化转型》

金融资产管理类

《如何进行公募基金投资》

《FOF基金投资方法概述》

【授课风格】

专家型讲师，逻辑性强，信息量大，观点独特

善长从核心理论出发，理论联系实际，帮助学员快速掌握理论的核心，并能在工作中加以应用。

课堂授课方式灵活，善于和学员互动交流，并通过互动带给学员启发性观点

【服务客户】

金融客户：邮储银行总行，工商银行北京支行，民生银行托管部，渤海银行，国金基金管理公司，前海开源基金管理公司，华安基金管理公司等

企业客户：联想集团，联想研究院，中铁电气化局，中证信息，中证技术等

政府客户：中国证监会，中国基金业协会，新华社，人社部，中国银行业协会等

【客户评价】

王老师作为项目负责人，建设的《基金部综合监管系统》为有效加强对基金管理公司的监管，规范基金投资行为，维护基金持有人利益，起到了重要作用

——洪磊 原中国基金业协会会长

王老师长期关注中国宏观经济，及资本市场的发展问题，使其授课能够做到理论与实践相结合，具备很强的前瞻性、系统性和实用性。

——中国人民大学公管学院教授 杨健

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