系统化交易基础与实战

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【课程背景】

金融投资交易的道路上困难重重，多少机构、个人投资者数年苦心钻研，投资交易理论学习了一本又一本，各类心灵鸡汤喝了一碗又一碗，也曾有过短暂的辉煌，也曾有过痛苦的止损，但长期而言，大部分机构与个人投资者的收益却跑不赢大盘指数，甚至还在亏损的泥潭中苦苦挣扎，多年的努力都无法实现稳定盈利与财富的自由，这到底是为什么呢？

肖老师就带您剖析具体原因，带您进入到系统化交易的领域，帮助您早日实现稳定的盈利与千百倍的收益！

在这个历史性的时代面前，金融投资交易是每个企业与个人必须掌握的技能，只有懂得了金融的本质，才能够赶上代潮流所，常年屹立于浪尖潮头！

面临的复杂情况、外部环境的变化速度以及挑战可谓前所未有，如此复杂的环境，只有建立起系统化的一致性策略规则，才能达到，不管风吹雨打，胜似闲庭信步的境界！

市场复杂，太多人每日陷在纷繁的信息中，焦虑重重；如何辨识信息价值，如何看穿事物本质，只有系统化的策略思维才能帮我们到达化繁为简、认清事实的目的！

在经验、信息、时间等因素都很有限的情况下，如何快速的做出有效合理的判断抉择；从而最大化保障自己的利益；在涨涨跌跌的价格变化中，如何快速建立起自己的优势，长期实行稳定而巨大的盈利？系统化交易思维是实现一切金融梦想的基础！

课程突破了很多传统金融交易课程只讲特殊案例、不讲底层原理、缺少数据实证的瓶颈，还原金融投资交易的本质，从很多实际案例出发，揭示背后不为人知的客观规律。解决学员在金融投资交易过程中面临的“看不清、想不通、做不到”的三大难题，使学员学之解惑，学之能用，带领学员早日实现稳定的盈利与千百倍的收益！。

【课程收益】

了解金融市场投资交易的规律与本质

将系统化交易的概念与基础进行深入讲解

掌握系统化交易的六大核心要素，与20个重要知识点

了解目前全球最前沿的量化投资的发展情况与特点

掌握目前主流的六类交易系统策略，并进行数据实证分析

提取出系统化思维的核心精髓，达到一力破万法的交易境界

掌握系统化交易策略的思想本质，并扩展到日常生活中的应用

【课程对象】

董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等企业高管人员及对金融投资交易感兴趣的普通员工；

【课程大纲】

一、主流投资方法的回顾

1.1、三个典型的投资故事（三个案例）

1.2、基本面分析的经典思路：价值投资

1.21、基本面分析的几个误区—大部分对基本面分析的理解都是错误的

1）基本面分析=打听消息？

2）基本面分析=题材炒作？

3）基本面分析=分析宏观经济？

1.3、价值投资代表人物——巴菲特不可言说的投资秘籍

1.4、价值投资的实证分析——数据往往能揭示血淋淋的真相！

1.5、技术面分析——有用？无用？还要看你怎么用

1.6、技术面的两种运用方法：

1）算命式的分析“大师”——江山有待人才出，各领风骚不几年

2）活在当下——信号发生就有反应，没有信号就歇着

1.7、技术面的实证分析——有些是您完全想象不到的!

二、系统化交易

2.1、交易系统的基本原理——多数人只知道最不重要的

2.2、交易系统的核心要素——从预期收益的概念开始推导

2.3、分析系统——基本面与技术面本质都只是概率

2.31、高概率洞察能力的几种模式

2.32、低胜率也不影响赚钱

2.3、资金管理系统——交易中最核心的要素，却被大多数人忽视

2.31、几个重要公式的推导——价格与仓位的关系

2.32、资金管理常见的几种模式

2.33、资金管理的本质——到底什么是你能掌控的？

2.4、交易系统的几个重要问题：

1）赢冲输缩的意义

2）止损的设置及移动止损/止盈

3）加减仓应用与效果

4）一致性交易原则

5）交易世界中的不可能三角——“胜率、盈亏比、交易频率”

三、目前主流系统化交易模型分析：

3.1、主流系统化交易的情况与基本格局

3.2、六大交易系统的深度分析

3.3、系统化交易的实际数据实证分析

3.4、如何建立自己的交易系统

3.5、量化模型现场展示与数据实测——千百倍的稳定收益是怎么一步一步获得的

四、系统化策略思维的延伸

4.1、系统化策略思维的本质——在不确定的世界中建立确定性

4.2、系统化思维在生活中的应用——不要问为什么，只考虑怎么办？

4.3、总结——自律才能得到真正的自由！

肖老师

肖 剑 老师

——企业风险控制与金融投资交易专家

曾任广发银行天津分行信贷管理部副总经理

曾任广发银行天津分行零售信贷部总经理

曾任西南证券房地产行业首席分析师

曾任CCTV2-交易时间栏目特约评论员

曾任财富非常道栏目特约评论员

曾任中央人民广播电台经济之声特约评论员

曾经获得《投资者报》全国十佳研究员

现就职于资产规模超过500亿元的大型金融控股集团（旗下拥有两家上市公司、一家保险公司、同时为两家股份制银行第二大股东），担任风控合规总监

【个人简介】

肖老师拥有近十五年风险管理与金融投资交易的经验，并在相关领域取得了出色的成绩：

以特约评论员身份参加cctv2财经频道、各类财经节目、各类金融论坛等活动190余次；

曾经获得《投资者报》全国十佳研究员；

曾参与大智慧、新都化工、吉峰农机、世联行、商汤科技的上市IPO项目

拥有15年股票、期货、外汇等领域投资经验，曾参与各类投资项目累计金额约40亿元；

累计审批、管理各类授信业务规模合计约500亿元，主要包括传统银行授信类业务、大型对公租赁保理业务、ABS\ABN等资产证券化业务、大型供应链金融业务、股权投资、二级市场投资、不良资产的资管业务、汽车金融业务等；拥有丰富的项目审批、出账审核、贷后管理、风险合规、量化风险建模、清收诉讼、内部风险控制、内部审计、反洗钱、反欺诈等风险领域工作经验

参与集团科技金融子公司的大型普惠金融项目，包括中小企业普惠项目与个人普惠金融项目，并与蚂蚁金服、钉钉分期建立了深度合作关系，参与了前期整体方案设计、风险系统的建立、商务渠道的谈判沟通，从0到1完成了项目的建立；并累计放款近60亿元，风险模型经受住了各层级市场的考验，取得了良好的效果；

参与集团子公司汽车科技金融项目，从0到1参与了前期项目整体方案设计、风险模型的建立、商务渠道的拓展、商业合作的谈判、系统对接的处理，并与优歆二手车、瓜子二手车等企业建立了畅通的合作，并参与了累计8亿元的风险审批、出账、贷后管理、诉讼清收等相关工作，对汽车金融行业整体有了深入了解；

【授课风格】

实战型导师，深入浅出、论证严密、善于从底层原理出发，讲透问题的本质；

学以致用：肖老师的课以大量的实际案例出发，并紧扣风险与投资交易的本质，将深奥的理论以一种直观而不肤浅、简约而不简单的方式传授给学员；

【主讲课程】

风险管理系列

《风险控制基础与实战操作》

《内控基础与实战操作》

《普惠金融风险管理基础与实战操作》

《项目可行性报告的分析与讲解》

《项目尽调过程中核心要素的风险控制》

《财务分析在风险管理中的应用与实战》

《宏观分析在风险管理中的应用与实践》

金融投资交易系列

《金融投资交易分析基础与实战》

《系统化交易的基础与实战》

《投资交易心理学》

【服务客户】

风险控制类：广发银行总行培训部、北京大学、天津商学院、河北大学、魏桥铝业（世界500强）、信源集团（电解铝行业全国第三）、宁夏晟晏（全国硅锰合金行业全国第一）、新疆三江新能源（煤焦油加氢行业）、广州优世联合（电子科技）、奥园地产（房地产）、佳兆业（房地产）、钉钉分期（金融科技）、长春市经济技术开发区管委会等

金融交易类：CCTV2-交易时间栏目组的资讯培训、内蒙古电视台-财富非常道栏目组资讯顾问、北京电视台-薇观世界栏目组资讯培训、中央人民广播电台-经济之声的资讯培训、天津易孚泽投资基金 、工商银行南京分行金融交易部、陕西福天宝新能源集团、正泰电器、广发银行北京分行、天津分行风险管理部等

【学员评价】

肖剑老师善于从底层逻辑出发，将复杂的问题用最简单的方式呈现给大众。

-----广州优世联合有限公司董事长张涛

肖剑老师结合多年的实践经验，总结出了很多原创性的理论，揭示了投资交易的本质。

-----财富非常道主持人兼制片人李楠

简单、务实、有内容、不肤浅。

-----国安华源投资管理有限公司总经理侯雷

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