2025金税四期严监管下社会组织涉税风险与筹划
【课程编号】：NX41512
2025金税四期严监管下社会组织涉税风险与筹划
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【所属类别】：税务会计培训
【培训课时】：2天
【课程关键字】：税务风险培训
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课程背景
在当前税收征管体系不断升级与完善的背景下，金税四期的全面上线标志着我国税务管理迈入了一个全新的智能时代。金税四期不仅集成了先进的税务信息技术，还通过大数据、云计算和人工智能等手段，实现了税务信息的全面汇聚、深度分析和实时监控，极大地提高了税务管理的效率和精准度。
对于社会组织而言，金税四期的实施既带来了机遇也带来了挑战。一方面，金税四期为社会组织提供了更加便捷、高效的税务服务体验；另一方面，随着税务监管力度的加强，社会组织面临的涉税风险也显著增加。因此，社会组织必须积极适应税务管理的新形势，加强税务合规建设，有效防范涉税风险。
本课程将围绕金税四期下的社会组织涉税风险及筹划展开深入探讨。其中，免税资格申请和税前扣除资格申请作为社会组织税务管理的重要内容，将作为课程的核心部分进行详细介绍。通过本课程的学习，学员将全面了解金税四期下的税务管理政策，掌握免税资格申请和税前扣除资格申请的具体流程和要求，提高税务筹划能力，降低税负成本，为社会组织的可持续发展奠定坚实的税务基础。
学员收益
通过两天的学习，学员可以
全面掌握各类组织税务新政
提升免税应税的申请能力
增强税务组织的筹划能力
增强对个人所得税风险的应对
提升税务风险管理水平
适用范围
社团，基金会，民非等社会组织负责人
社会组织的财务负责人，会计等
授课特色
价值：课程全程干货，解决社会组织负责人及财务最关心的金税四期对企业产生的最新风险及应对方法
实战：讨论案例、学习的知识讨论案例、学习的知识全部来源于老师在税务机关和企业双重工作经历的实践积累
实用：防范税务风险
通俗：案例丰富，以故事讲道理，雅俗共赏
课程大纲
一：社会组织的概念
1.什么是社会组织？
2.我国有哪几种社会组织？
3.社会组织成立的目的和意义
4.案例：青基会因为无免税资格，缴税5500万
5.社会组织的税务痛点
二：社会组织的收入交增值税吗？
1.会费收入的增值税分析
2.政府资助的增值税分析
3.社会捐赠增值税分析
4.服务收入增值税分析
5.其他合法收入的增值税分析
三：社会组织的收入交企业所得税吗？
1.非营利性的社会组织是企业所得税的纳税人吗？
2.社会组织申请非营利免税资格要满足什么条件？
3.社会组织申请免税资格需要提交什么材料？
4.向谁申请非营利组织免税资格？
5.免税资格是否一劳永逸？
6.新成立的社会组织能否申请免税资格？
7.拥有免税资格后，哪些收入可以申请免税？
8.哪些行为会导致社会组织被取消免税资格？3个案例
9.如何获得公益性捐赠税前扣除资格？
10.公益性捐赠税前扣除资格和非营利组织免税资格有什么区别？
四：社会组织的个人所得税及筹划
一）：工资个税怎么交
1.哪些属于工资收入?
2.工资薪金怎么交个税?
3.我的社保怎么扣?
4.免税扣除额怎么扣?
5.专项附加扣除怎么扣?
6.还哪些项目可以扣?
7.哪些项目可以免个税?
8.每月工资怎么扣个税?
9.我要汇算清缴吗?
10.归纳与总结
二）：专项附加与工资个税怎么扣
1.专项附加扣除：什么时候扣？
2.专项附加扣除：如何扣除
3.专项附加扣除：两处任职怎么办？
4.专项附加扣除：有工资，有劳务报酬，怎么办？
5.专项附加扣除：前面月度少扣了，怎么办？
6.专项附加扣除：离职后没工作，怎么办？
三）：佣金该如何处理？
1.佣金支出的法律法规
2.佣金支出的税务痛点
3.佣金发票解决四大方案
4.佣金留痕要点
5.中间人开票有顾虑怎么办
四）：专家的费用等如何处理？
1.临时人员如义工补贴等报酬的涉税政策
2.临时人员个税痛点分析
3.小额、零星支出的处理
4.办理税务登记模式的处理
5.实施承包经营的处理
6.实施外包服务的处理
7.个人工作室模式的处理
8.总结
五：社会组织的印花税
1.社会组织应税合同印花税分析
2.社会组织产权转移书据分析
3.捐赠合同交印花税吗？
4.会费合同交印花税吗？
六：运用民办非企业法人的筹划
1.透视民办非企业法人和社团法人
2.如何正确注册民办非企业和社团法人
3.民办非企业和社团法人的税务政策
4.民办非企业和社团法人的运用
5.总结
案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟
戴老师
戴卓 教授（北京）
——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人
中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）
美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）
北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师
中财企协商学院 客座教授
中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师
税务系统从事税务工作27年
抖音税官说税创作者
【个人简介】
戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。
戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。
戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。
【主讲课程】
《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》
《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》
《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》
《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》
《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》
《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》
《2022电商税筹技巧及应用》
《2022高净值人士避税技巧》
《2022股权转让筹划技巧》
《2022直接税的筹划及落地》
《2022金四系统的监管及应对筹划》
《中小企业涉税现实及筹划》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022年税务约谈技巧分析》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》
《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》
《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》
《2022贸易业的税务风险及化解筹划》
《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》
《2022无票支出的税务解决之道》
《2022高管个税筹划及稽查应对》
《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》
《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》
《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022中小企业全程涉税处理与筹划》
《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》
《2022增值税发票风险及危机应对》
《2022物流行业涉税风险及应对筹划》
《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》
【重点特训营】
《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）
《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）
《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）
【学员评价】
戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。
——中税网络股份有限公司总裁 周思文
戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元
戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了
——中央财经大学蔡昌教授
戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用
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