基金从业人员职场商务礼仪

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【课程介绍】

随着基金行业的快速发展，从业人员面临着日益复杂的商务环境和交往需求。本课程旨在通过系统学习商务礼仪知识，帮助基金从业人员塑造专业形象，提升职业素养，增强商务交往能力，为公司的业务发展提供有力支持。

【课程大纲】

开场互动破冰（9:00-9:30）

礼仪的概念与运用

测试您的社交能力

主动示好与人的重要性与影响

第一模块：职业魅力形象塑造（9:30-11:30）

你是企业的金字招牌

打造值得细看的服饰魅力与个人品味，与客户有更多交流的话题

一、形象的重要性与影响

1、形象意识-形象走在能力之前

关于形象重要性的数据解读【梅拉宾法则】

每个人都有追求美的权利，但不是任何人都有追求美的能力

形象对家庭教育的榜样作用

昂贵的服装不等于良好的气质

我们肩负者社会和国家的责任

2、干练有气场的发型建议

重要正式场合的发型规范：前不压眉、侧不盖耳、后不及领

3、手部形象管理

卫生、修饰、装饰、功能性配饰

4、面部妆容打造

仪容打造的基本原则：自然、美化、协调、避开公共场合

男士清洁感：科学的基础养护打造清洁感

女士妆容效果：底妆、眉毛、眼睛、唇部、腮红

二、服饰的概念

1、服饰的种类

•工作、生活、交际、特殊

2、服饰的层级

•权威、专业、传统、创意

3、服装的TPO原则

•时间、地点、场合

3、“正装”的前世今生

•西服的正式度排序与特点

•中国的正装“汉服”的前世今生：懂点汉服，商务社交“有的聊”

•传统汉服的特点与历史演变及当代改良款汉服穿着建议

三、基于中国职场的服装选择建议

1、服装的场合与款式选择技巧

•严肃职场、一般职场、商务社交、商务休闲

四、给魅力加分：配饰与首饰选择

1、皮具配饰

•鞋子：根据“人设”来选择合适的鞋子

•包包：包治百病，也能装得下职业梦想

2、功能性配饰

皮带、眼镜、腕表

3、装饰性配饰

耳钉、项链、戒指

五、专业稳重又亲切的行为举止表达（11:30-12:00）

1、真诚而魅力的微笑方式

2、站姿挺拔彰显气度

3、行走优雅凸显气质

4、手势规范显露教养

5、坐姿端正表达涵养

第二模块：多场景商务社交礼仪（13:30-15:00）

培养一举一动、一招一式的良好礼仪习惯

打造张弛有度、有礼有节、温文尔雅的礼仪风范

一、商务社交会面礼仪

1、介绍礼仪

•自我介绍

•相互介绍

•介绍他人

2、握手礼仪

•握手的基本次序

•握手的基本规范：热情寒暄、大方握手、温暖有力

•解答：老生常谈又常常困扰的话题：男士握女士的手，到底握几分？

3、名片、微信礼仪

•名片：

主动递出、大方介绍

手捧黄金的敬畏心

二、商务接待与拜访礼仪规范

1、不同场景中的位次规范

•左为尊？右为尊？什么才是我们常说的“C位”？

•找对自己的位置，人设成功一半

•乘车座次

•会客厅座次

•谈判桌座次

•签约座次

•主席台座次

•合影座次

•用餐座次

2、接待迎接温暖“4到”

•心到：心中有爱，带着热情和期待

•眼到：眼里有人，时刻关注客户到来，及时上前服务

•口到：嘴里有话，主动寒暄打招呼

•手到：手里有活，帮忙服务引领、提拿物品、握手

3、接待服务引领规范

•电梯引领：我们先进电梯？客户先进电梯？

•楼梯引领：谁在前？谁在后？

•走廊引领：谁在左？谁在右？

•会议室引领：我先进？客户先进？

•介绍参观引领：我们站在哪里？

三、办公场合基本礼仪（15:00-15:30）

1、电话礼仪

接听、拨打、转接、记录、反馈

2、邮件往来基本礼仪

发送邮件基本文字规范

接受邮件及回复

3、微信礼仪

•微信：

征询客户加微信的方式：把选择权留给客户

到底谁扫一扫：把方便留给客户

添加微信如何聊天：古人云“己所不欲勿施于人”，当今社会“己所欲，勿轻施于人！”

互动：吐槽大会：用微信，哪些让人抓狂的方式。

四、职场沟通与交谈礼仪

1、沟通的方式

语言&非语言

正式场合&非正式场合

2、沟通行为训练

看、听、问、说

对上级：尊重与倾听、主动请示汇报、接受批评和建议

对平级：尊重与信任、明确信息与希望、创新与合作

3、与客户沟通提前做功课：客户的喜好与禁忌、察言观色、投其所好

4、谈话禁忌

忌主动谈及客户隐私：出身、家庭、学历、婚姻、子女、财产、健康

慎选公共话题：政治、宗教、军事、公众人物

4、可以选择的话题

打开话匣子的小技巧：观察优点，用请教进行询问

察言观色、投其所好：教育、管理、生活娱乐、旅行、摄影等

聊天基本逻辑：忆过往、聊现状、想未来

第三部分：中式商务宴请与餐桌礼仪（15:30-16:30）

用中国优良传统文化来服务好客户：吃出文化、喝出修养

一勺羹、看教养；一杯酒、看格局；一餐饭、定合作

一、中式菜肴选择、点菜的基本方法

•先冷后热、先咸后甜、先汤后菜、先荤后素

•荤素搭配、好事成双、色香味、意形养

•当地特色不能少、餐厅爆款不可少

•客户禁忌忘不了（宗教信仰、饮食习惯、健康状况等）

二、中式商务宴请座次

1、基本原则

•面门为上

•以右为尊

•主客相邻

•好事成双

2、不同角色与场景座次

•一位主人的座次

•两位主人的座次

•甲乙双方人数相同的座次

•多桌场景化座次安排

3、入座的规范

•入座的方位

•入座的步骤

•照顾他人：尊者优先

三、餐具识别与使用

1、筷子的文化与礼仪

•使用筷子的禁忌（三长两短、品箸留声、执箸巡城、仙人指路、定海神针、落地惊神）

•使用筷子的规范 （起、夹、收、换、品）

四、中国酒桌文化与礼仪

1、敬酒的次序、方位

•主人先敬、副主次敬、主宾回敬、主人轮敬、依次轮敬

2、祝酒辞

•赞美、祝愿、感谢、请教、致歉

3、敬酒的禁忌

•不分主次、方位不当、一人敬多、过分劝酒

任老师

商务礼仪专家：任兰兰

【专家简介】：

中行、农行、工行、建行、民生等多家银行商务礼仪培训专家

上海市文明办“市民修身”高级礼仪指导师

上海市进博会志愿者礼仪培训 核心讲师

对外经济贸易学院 国际礼仪 教授

国际培训学会（ITS）上海理事委员会常务委员

上海视觉艺术学院 社交礼仪与媒体公关 讲师

注册礼仪培训师

英国国际培训师

上海健康医学院礼仪顾问

中国形象设计协会讲师团讲师

荣获2016全国讲师推优大赛评委会大奖

环球礼仪商学院 高级培训师

上海环球礼仪企业 特聘礼仪研究员

美国认证协会注册ACI《高级礼仪培训师》证书评委

人社部中商联职业技能鉴定指导中心证书评委

环球礼仪授权古典仪式礼仪指导师

中管院中华古典仪式礼仪指导师

上海夏礼文化特聘传统礼仪文化培训师

【专业背景】：

2023年，中管院中华古典仪式礼仪指导师

2022年，斯坦福大学【设计人生®】认证教练​​​

2022年，【礼赢职场·可复制的商务礼仪】版权课©️研发人

2021年，高级政务礼仪指导师 中国商业联合会颁发

2020年，高级培训师 全国职业能力测评中心颁发

2016年，BITAC-ITT英国在华培训协会认证讲师

2012年，国际礼仪指导师 师资认证培训

2011年，中国形象设计协会 注册礼仪培训师培训

2009年，国际VIP接待礼仪培训

2008年，上海环球金融中心国际商务礼仪

多年服务业经验，日本企业工作背景，曾从事文化设施运营管理、国际知名美容行业全线员工礼仪培训及管理；2012年专职从事礼仪培训教育工作至今。

2008年～2012年就职于上海环球金融中心观光厅，担任高层部运营主管，负责现场运营与员工培训与管理，积累了丰富的现场案例与管理经验。

2015年担任上海中心（中国最高楼）员工培训主要讲师，组织并带领系列课程讲师对上海中心员工进行培训；

自2012年从事培训工作起，培训对象涉及金融、交通、零售百货、会展、航空、汽车、制造、医院、学校、房地产、餐饮、互联网、高新科技、美容、星级酒店等多个行业。

临床医学毕业、在职研究生 心理学博士学位，多年服务管理与培训业经验，曾从事政府部门非盈利机构培训组织负责人、文化设施服务与运营管理、国际知名美容行业全线员工礼仪培训及管理；2012年专职从事礼仪培训教育工作至今。

自2012年从事培训工作起，培训对象涉及政府、大型国央企、跨国公司、知名品牌与民营企业，行业包括：政府、金融、航天、能源、交通、零售百货、会展、航空、汽车、制造、医院、学校、地产、餐饮、互联网、高新科技、美容、星级酒店等多个行业。

【主讲课程】：只讲一门课：礼仪

礼赢职场©️商务礼仪 版权课 研发人

政务礼仪

职场新秀·角色转换与职场礼仪

职场商务礼仪（基础版）

职场商务与社交礼仪（进阶版）

管理者商务社交礼仪（高阶版）

有温度的服务接待礼仪

职业魅力形象塑造

悦人悦己的职场沟通

中式商务宴请与餐桌礼仪

汉服文化与中国古代文明礼仪

皮肤的科学管理与职业彩妆技巧

礼仪培训师培训

...... 等礼仪系列课程

【专家荣誉】：

2023年，ITS国际金融培训学会，2023年度荣誉会员及优秀培训师

2022年，“千聊杯”全国讲师之星“职场培训讲师大赛”专家顾问 评委

2019年，“一带一路”培训大赛暨百万课酬赛 上海赛区季赛专业机构评委

2019年，“礼仪文化传播杰出人物奖”环球礼仪世界峰会组委会颁发

2018年，上海市青浦区宣传部 文明办 “上善讲堂”特邀讲师

2017年，上海市文明办“市民修身行动 高级礼仪指导师”荣誉

2017年，讲师大赛全国决赛总分最高分【评委会大奖】【全国10强】

2017年，“上海市民修身行动礼仪指导师”上海市文明办 上海市礼仪协会 颁发

2016年，“全国讲师推优大赛”【上海初赛季度冠军】；【上海决赛总冠军】

2014年，上海市卫生学校 职业素养教育工作讲师团成员（现 上海市健康医学院）

2012年，全国中国农业发展银行礼仪比赛 湖北省分行 礼仪培训师、大赛辅导专家

【服务过的客户但不仅限于】：

金融：银行、证券、基金、保险

中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、招商银行、宁波银行、南京银行、光大银行、浦发银行、邮储银行、平安银行、民生银行、上海银行、昆仑银行、江苏银行。温州银行

兴业银行、中信银行、上海农商银行、浙江泰隆商业银行、平安银行私人银行、招商银行私人银行、中国农业发展银行、中国工商银行信息中心、张家港农商行、磐安农商行等

太平洋人寿、中国太平、中银保险、海通证券、财通基金、太平基金、中证指数、中国金融期货交易所、上海期货交易所、上海清算所、国泰君安、元禾控股、国金证券

文化设施

上海环球金融中心、上海电影集团、上海文化广场、上海大剧院、中国大戏院、美琪大戏院

上海中心（2015开业礼仪培训、衍生品商店培训）、上海紫竹创业园、上海云间美术馆、佳能展厅（上海）、上海汽车博物馆、苏州 横河电机（日资）、苏尔寿 展厅（瑞士）、

J Hotel酒店开业 管家培训、澳门银河集团

著名品牌：汽车 / 制造 / 技术

法拉利（上海）、台积电、梵克雅宝、江诗丹顿、Berluti、蔚来汽车、米其林、百事可乐

DSSC 大赛璐（日资）、雷沃重工、BSH 博西家电（德资）、松下电器（日资）、长安汽车、雷克萨斯、汇众汽车、江南造船、英飞凌、喜马诺、吉利汽车、南京金龙、东风汽车

苏尔寿、山鹰国际、国泰华盛、延峰、精工科技、正泰集团、OTIS、美国通用电气

地产 / 建筑/化工 / 科技 / 能源

恒隆地产、上海市建工一建集团、华济建设、万科集团、湖北电力勘测院、星海时尚物业

平安租赁、上海国贸中心、惟泰置业、金桥物业、明园物业、横河电机（日资）、杭州金龙集团、中石化、中海油、晟成光伏、安徽华晟新能源、上海环境能源交易所、国家电投、台积电

零售百货与快销品行业

康宝莱（中国）、宁波奥特莱斯、IEON永旺梦乐城、WOO妩、WHOO后、艾多美、江诗丹顿、Berluti、百事

医疗卫生行业

上海市第六人民医院、上海美莱医疗美容、上海市第六人民医院、上海市同仁医院、上海市健康医学院、上海第一妇婴、山东省日照市中医医院、湖北省中医院、上海市仁济医院、上海天佑医院、湖北大中医院（私立）、睿宝儿科（私立）、青浦中医院、苏州微创骨科学、上海海雁医药科技有限公司、翰森制药、智翔制药、美国迈睿特、柏荟医疗美容、尊妍科美

瑞士 瑞珀妮 安吉

培训教育行业

上海戏剧学院、上海视觉艺术学院、崇明长明中学 中学生礼仪、上海奉贤思齐幼儿园 教师礼仪、上海交通大学海外教育学院 美时光女子学堂、周浦中学 中学生礼仪、上海华实高中 学生礼仪、上海外服大学、东华大学国家大学科技园、京东大学（京东集团总部）、江苏财会职业学院、上海长宁外籍子女学校

政府机关 / 企事业单位

徐汇区文明办、嘉定工业区、静安区文明办 、奉贤区政府、长宁区文明办、嘉定区人力资源与社会保障局、杨浦区文明办、黄浦区政府、青浦区文明办、上海市国资委、舟山交通系统、松江区政府、徐汇区人才中心、温州泰顺县政府、宜兴广电局、上海市崇明区教育局

中国中铁党校、苏州市委党校

移动通讯 / 互联网、科技行业

中国电信、宜兴广电、富友支付、微鲸电视、京东集团、上海电信、中通快递、德纽供应链

云仓配、NEC 日本电器、雅创电子

国企/央企

中海油、国家电网、中国通服、国家电投、金外滩集团、上海纺织集团、上海龙头集团、上海建工（集团）总公司、中国东方航空集团、江南造船（集团）有限责任公司、上海外高桥保税区开发股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司（上汽通用）、杭萧钢构、中国航天科技、中国航空工业、上海石化、正泰集团、上海赛科石油、上海卫家角息园、上海宝武集团、宝信软件、鞍钢集团、中交第三航务勘查设计院、重庆烟草、中冶宝钢

【学员评价】：

关键词：大气、幽默、有深度、接地气，不装腔作势不摆谱，由心而发的真诚

曾有学员这样评价兰兰老师：“她外表看着很端庄，其实内心很「疯狂」！根本想不到礼仪老师还可以这样开玩笑，超好玩！”

也有机构负责人这样评价：“任老师是个外表“优雅”上课“幽默”的礼仪老师，她在上课的时候总是能够关注到每一位学员，她有很多专业的教学方法让全员参与其中。风趣幽默的授课方式加上实实在在的案例与欢乐的训练方式，让学员愿意接近她，成为她的粉丝。被学员评价为“优雅与幽默并存的不摆谱接地气实战讲师”，深得客户信赖。

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