财务AI智能体实战训练营：从自动化到智能决策

财务AI智能体实战训练营：从自动化到智能决策

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课程介绍：

随着人工智能技术在企业办公领域的深度普及，以DeepSeek 大模型、Coze 智能体、飞书多维表等为代表的 AI 工具，正推动财务工作从传统手工处理、被动执行，向自动化、智能化、数据驱动快速转型。当前财务人员普遍面临数据量大、重复操作多、对账繁琐、分析耗时、报表产出压力大等问题，而通用 AI 工具易出现“幻觉”、口径不统一、无法对接业务系统等痛点，难以直接满足财务合规、精准、高效的专业要求。

与此同时，AI 知识库、智能体、工作流自动化、多维数据中台四大能力已形成成熟落地路径：通过搭建专属财务知识库统一制度与数据口径，利用 Coze 平台零代码构建财务专属智能体，结合可视化工作流实现自动执行，再以飞书多维表作为数据中枢完成存储、关联、汇总与可视化，最终形成 “数据采集 — 智能处理 — 自动对账 — 分析决策 — 报表输出”的一体化闭环。

本课程以财务真实场景为核心，将 AI 认知、智能体搭建、知识库构建、工作流自动化、多维表应用、数据处理与对账分析、工具集成部署等内容深度融合，全程实战落地，助力财务人员快速成长为 AI 时代的高效能财务专业人才。

课程收益：

掌握大模型、智能体、知识库、多维表核心认知，重构财务 AI 办公思维

零代码搭建财务专属智能体，实现数据处理、对账、分析、报表自动化

融合飞书多维表搭建财务数据中台，完成数据→流程→分析→决策闭环

规避 AI 幻觉与低效试错，大幅降低重复劳动，提升财务办公效率

课程大纲：

8:30 签到

9:00 课程开始

模块一、AI 认知重塑 —— 财务人从大模型到智能体的范式升级

1. 核心概念厘清：大模型、知识库、工作流、智能体、多维表定义与价值

2. 演进路径：通用大模型（DeepSeek）→专属智能体→财务智能业务系统

3. 工具矩阵解析：Coze、飞书多维表、WPS AI/Claw、WorkBuddy 适用场景

4. 财务应用全景：智能体在对账、数据处理、分析、报表、费用审核的落地案例

模块二、AI 高效互动 —— 财务精准提示词工程

1. 优质提问原则：财务场景指令规范

2. 万能公式：ABCD 法则 + ROGIC 法则（推理型财务指令）

3. 实操模板：角色 + 背景 + 任务 + 要求 + 输出格式

4. 避坑：AI 幻觉规避、财务数据口径统一

模块三、Coze 智能体开发 —— 财务专属智能体从零搭建

1. 智能体核心配置：角色设定、指令优化、连接财务知识库

2. 实操 1：财务公文 / 报告写作专家智能体

3. 实操 2：费用报销初审智能体（规则判断 + 自动审核）

4. 实操 3：财务数据问答智能体

模块四、飞书多维表 —— 财务数据中枢搭建

1. 多维表核心认知：数据库思维、实时协作、AI 原生字段

2. 字段实战：文本 / 数字 / 关联 / 汇总 / 公式 / AI 字段（合同信息提取）

3. 视图应用：表格、看板、甘特图、表单视图（财务台账 / 周报管理）

4. 实操：搭建对账台账、费用管理、应收监控多维表系统

模块五、智能体 + 多维表融合 —— 财务数据处理与自动对账

1. 融合逻辑：智能体读取 / 写入多维表数据，实现数据自动化处理

2. 财务数据处理：多源数据合并、清洗、异常检测、台账生成

3. 自动对账核心：银行流水↔台账、应收↔回款智能匹配、差异标记

4. 实操：智能体 + 多维表完成对账全流程，生成对账报告

5. 自动化：数据录入→智能处理→多维表更新→结果推送

模块六、财务智能分析与可视化 —— 数据驱动决策

1. 低代码架构：基础数据层→流程层→分析层→应用层

2. 需求转化：财务需求访谈→泳道图→字段映射→测试迭代

3. 智能分析：收入成本、费用结构、账龄分析、指标计算

4. 可视化：专业仪表盘、透视表、商务图表、数据叙事

5. 实操：搭建员工绩效 / 财务经营分析智能管理系统

16:30 讲解结束，互动问答

17:00 课程结束

李老师

AI+Office高效办公专家、AI智能体开发工程师

AI大模型开发工程师、微软MOS大师级专家认证

金山WPS最有价值专家（KVP）、阿里达摩院-AI高级训练师

讲师简介：李老师拥有近二十年的软件开发应用及培训管理经验，曾带领团队为中国电信开发“中国电信短信随e发”系统，先后创办运营过两家网站，在世界500强企业从事过仪表自动化技术员、数据统计分析、QHSE管理，以及大型上市公司总经理秘书、培训管理与员工技能开发等工作，擅长企业学习型组织建设、企业培训管理、员工技能开发管理、商务公文写作等工作，对office办公软件在企业管理中的高效应用等课题有深入研究。同时李老师曾为中国银行、中石油、南方电网、美的集团、建设银行等上百家500强企业授课。

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