《全球化新金融时代的投融资》

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一、全球化新金融时代的机遇与挑战

1、全球化新金融时代的特征；

2、全球化新金融时代的国家战略应对；

3、全球化新金融时代我国的真实国际地位分析；

4、全球化新金融时代的业务机遇；

5、全球化新金融时代的挑战。

二、全球化新金融时代的投资运作

（一）全球化新金融时代的国家对外投资与央企业海外投资运作

1、“一带一路”的国家对外投资与央企业海外投资运作；

2、“亚投行”的国家对外投资与央企业海外投资运作；

3、“国家主权基金”的对外投资与央企业海外投资运作。

（二）全球化新金融时代积极海外投资运作

1、全球化新金融时代央企业海外投资概况；

2、全球化新金融时代央企业海外投资的主要业务环节分析；

3、全球化新金融时代央企业海外投资案例分析——经验与教训。

（三）央企的国内投资运作

1、央企混合所有制改革中的投资运作；

2、央企的“主业与辅业”、“主业与多种经营”的改革与投资运作；

3、央企跨行业多元化发展的投资运作；

4、央企投资运作中的关联交易与同业竞争问题的处理；

5、央企投资运作中资本市场上市同一控制人下的购并重组操作；

6、央企投资运作中的工会持股、职工持股会、代持股、干部员工投资入股等问题的处理；

7、央企投资运作中的干部与员工股权激励操作；

8、央企投资运作中的PE投资操作；

9、央企投资运作中的产业并购基金操作；

10、央企投资运作中的行业选择和项目投资操作。

三、全球化新金融时代的融资运作

（一）全球化新金融时代央企的海外传统融资操作

1、央企引进海外战略投资者的操作包括开放外资参与央企混合所有制改革操作；

2、央企海外项目融资操作；

3、央企海外资金的融资操作。

（二）全球化新金融时代央企的海外资本市场上市

1、全球化新金融时代央企的海外资本市场上市地的选择；

2、全球化新金融时代央企的主要海外资本市场上市法律、政策、条件、流程、难点、重点等的把握和处理技巧；

3、全球化新金融时代央企集团下属公司分拆海外资本市场上市操作。

（三）央企国内资本市场上市融资操作

1、央企集团整体国内资本市场主板上市融资操作；

2、央企集团下属公司国内资本市场主板上市融资操作；

3、央企集团下属公司国内资本市场中小板上市融资操作；

4、央企集团下属公司国内资本市场创业板上市融资操作；

5、央企集团下属公司国内资本市场新三板上市融资操作；

6、央企集团下属上市公司分拆国内资本市场创业板或新三板上市融资操作；

7、央企集团下属上市公司发行优先股融资操作；

8、央企集团下属上市公司发行股票期权融资操作；

9、央企集团下属上市公司股权激励融资操作；

10、央企集团下属上市公司配股、公开增发、定向增发、可转债、交易分离可转债、可交换债再融资操作；

11、央企集团下属上市公司并购重组操作；

12、央企集团下属公司发行中小企业私募债、中小企业集合债、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、发行”公共部门-私人企业-合作”——PPP （Public-Private-Partnerships）等创新金融工具和发行资产证券化产品、发行房地产投资信托基金（REITs)等衍生产品融资操作。

陆老师

–陆教授，博士后、中国社会科学院产业经济学博士、深圳证券交易所金融证券博士后、深圳证券交易所财务顾问服务中心主任、德邦证券首席经济学家、平安证券投资银行总部执行总经理。

资历背景：中国社会科学院产业经济学博士学位，师从历任中国社会科学院财贸经济研究所、工业经济研究所、经济研究所三大所所长的我国著名经济学家张卓元教授。曾任深圳证券交易所综合研究所博士后及高级研究员、综合性券商、首批保荐机构德邦证券首席经济学家兼研究所所长。现任平安证券投资银行总部执行总经理。

–近年来在《经济研究》、《管理世界》、《财贸经济》、《宏观经济研究》、《经济体制改革》、《经济学家》、《光明日报》等发表论文280余篇，出版了《民国价格史》、《价格刚性论》、《投资影子价格论》、《价格水平上涨的微观内生机制》、《看财务报告选股票》等专著、2003年8月由中国财政经济出版社出版了《为自己干——MBO操作实务》一书（42万字），影响巨大，还出版了《投资经济分析》、《证券投资学》等主、参编著作8本。总科研成果量达500多万字。多篇论文被转载和获优秀论文奖，3本专著获优秀著作奖，1998年和2001年分别获得中国经济学第一、二届“薛暮桥奖”。主持和完成了“九五”国家社会科学基金项目和多项部省级科研项目。曾多次应邀担任国家经贸委、财政部、国务院国资委、全国工商联、中国体改研究会等举办的管理层收购（MBO）、企业改制方案设计、股权激励设计、企业购并、公司治理结构完善等高级研讨会的主讲教授。为中国证监会和深圳证券交易所进行了《上市公司管理层收购（MBO）的实施与监管》、《上市公司股权激励暂行管理办法》、《上市公司治理结构准则则》、《上市公司高管行为准则》起草等的专题研究，曾在中央电视台作过MBO专家访谈。被媒体和业界誉为“中国MBO第一人”。

–荣誉：

被业界誉为企业改制的“老中医”、“大法师”。兼任国家发展计划委员会中国价格学会（协会）理事、国家科学技术部全国新产品开发委员会委员、中国技术经济学会理事、全国高校技术经济学会常务理事、中国管理科学院终生高级研究员、东南大学兼职教授等。获国家有突出贡献的中青年专家、江苏省首批优秀青年骨干教师、江苏省“八五”先进科技工作者、江苏省“八五”建功立业先进个人、江苏省“青蓝工程”跨世纪学术带头人、江苏省“333人才工程”成员等多种荣誉称号和证书。

主讲课程：

–《企业改制及上市前逐步规范运营的基础打造》

–《企业资本市场上市（重点与难点）操作》

–《企业资本运营实务》

–《企业多元化投资与融资方式及方法》

–《企业私募融资PE和产业投资基金的组建及运营》

–《企业并购及并购后的整合》

–《公司治理机构的完善》

–《企业业务定位及商业模式打造》

–《企业多种股权激励方式与方法》

–《企业管理层收购（MBO）及公司的控制》

–《产业分析与投资行业及项目选择》

–《企业资产证券化业务的开展和操作案例》

–《企业区域产权市场挂牌和新三板上市操作》

–《新三板的收购与重大资产重组操作》

授课风格：

–陆满平曾发表论文200多篇， 出版专着4部， 获中国经济学第一、 二届“薛暮桥奖” 。承担和完成了多项国家社会科学基金项目和省部级项目。荣获有突出贡献的中青年专家。为国内最早进行M BO 研究的专家，发表多篇M BO 专版文章，为中国证监会和深圳证券交易所研究和起草有关“上市公司实施M BO 及其监管” 的报告和文件。发表论文200多篇。 出版专着4部

培训客户：

–部分服务客户：曾承担和参与南京长江第二大桥股份制运营设计、润扬长江大桥可行性研究、扬州第二发电厂煤运船舶可行性分析等，担任无锡小天鹅公司、江苏光芒集团、扬州华扬太阳能公司、四川九洲集团等顾问。从事过60多家企业的改制和上市项目组组长或项目顾问、做过多家上市公司购并、治理结构设计和股权激励设计方案，从事过五家企业首发股票的上市内核工作。……

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