《企业资本市场上市（重点与难点）操作》

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课程价值

通过上市实现企业规范运营和实现融资进一步跨越式发展及实现可以持续发展。

课程简介

1、企业上市的法律、法规和主要政策解读

2、企业上市的若干认识问题、境内外上市比选、上市的利弊得失等分析。

3、企业上市中古管结构的设计与规范。4、企业上市企业高管任职资格及企业控制权转移和高管层调整问题。

5、企业上市企业主营业务突显和是否变更问题。

6、企业上市企业规范运作中的独立性（2个完整4个独立）。

7、企业上市“硬”条件——主要是财务、税收、法律等的理解与把握。

8、企业上市行业地位、业务与技术水平的论证和阐述。

9、企业上市企业募集资金的投向及测算方法。

10、企业特别是创业板上市“软”条件门槛——“七新”（新经济、新技术、新服务、新能源、新材料、新农村、新商业模式）与“三高”（高科技、高成长、高增值）的具体把握。

11、企业特别是创业板上市如何包装、如何真正做到“有题材”、“有概念”、“细分行业小龙头”、“特殊业态”“隐性冠军”等及其企业举例。

12、企业上市的主要业务流程、通过中国证监会发行审核应注意的主要事项、材料的修改和反馈、审核过会后的事项、交易所上市申请、路演推介、投资价值分析报告、询价发行、敲锣挂牌等的安排。

课程理论支撑体系

1、资本市场社会资源配置理论，就是把“死的”静态的资产证券化，拆分成等额的证券在公开市场交易，实现其市场化估值的交易场所。

2、资本市场的基本功能理论：（1）募集资金效应，聚沙成塔，集腋成裘；（2）配置给优秀企业资金与资源，使其跨越式发展——只做锦上添花，不做雪中送炭；（3）使老百姓有更多选择投资的场所，避免银行剥削。

3、企业发展理论。企业通过资本市场上市才能实现真正的跨越式发展。

4、我国资本市场重要性日益突显。大力发展资本市场，完善多层次资本市场体系，扩大直接融资规模，增加投资选择和财富管理，实现资产的市值化，已经成为我国重要国策。

课程引用重点案例

自己这些年负责的或者参与的代表性企业实现成功资本市场上市的案例：

爱尔眼科、獐子到岛渔业、壹桥苗业、鱼跃医疗、罗莱家纺、富安娜家纺、杭州迪安医疗诊断、克明面业、乐视网、东方雨虹、延华智能、好当家、贝因美、凯美特气、苏州金螳螂等。

与老师所授其它课程的关联说明（如有关联衔接请填写）

1、与《企业改制及上市前逐步规范运营的基础打造》具有进一步加深和延续的关系；

2、与后面的大口径的《企业逐步运营》课程具有一定的涵盖关系。

陆老师

–陆教授，博士后、中国社会科学院产业经济学博士、深圳证券交易所金融证券博士后、深圳证券交易所财务顾问服务中心主任、德邦证券首席经济学家、平安证券投资银行总部执行总经理。

资历背景：中国社会科学院产业经济学博士学位，师从历任中国社会科学院财贸经济研究所、工业经济研究所、经济研究所三大所所长的我国著名经济学家张卓元教授。曾任深圳证券交易所综合研究所博士后及高级研究员、综合性券商、首批保荐机构德邦证券首席经济学家兼研究所所长。现任平安证券投资银行总部执行总经理。

–近年来在《经济研究》、《管理世界》、《财贸经济》、《宏观经济研究》、《经济体制改革》、《经济学家》、《光明日报》等发表论文280余篇，出版了《民国价格史》、《价格刚性论》、《投资影子价格论》、《价格水平上涨的微观内生机制》、《看财务报告选股票》等专著、2003年8月由中国财政经济出版社出版了《为自己干——MBO操作实务》一书（42万字），影响巨大，还出版了《投资经济分析》、《证券投资学》等主、参编著作8本。总科研成果量达500多万字。多篇论文被转载和获优秀论文奖，3本专著获优秀著作奖，1998年和2001年分别获得中国经济学第一、二届“薛暮桥奖”。主持和完成了“九五”国家社会科学基金项目和多项部省级科研项目。曾多次应邀担任国家经贸委、财政部、国务院国资委、全国工商联、中国体改研究会等举办的管理层收购（MBO）、企业改制方案设计、股权激励设计、企业购并、公司治理结构完善等高级研讨会的主讲教授。为中国证监会和深圳证券交易所进行了《上市公司管理层收购（MBO）的实施与监管》、《上市公司股权激励暂行管理办法》、《上市公司治理结构准则则》、《上市公司高管行为准则》起草等的专题研究，曾在中央电视台作过MBO专家访谈。被媒体和业界誉为“中国MBO第一人”。

–荣誉：

被业界誉为企业改制的“老中医”、“大法师”。兼任国家发展计划委员会中国价格学会（协会）理事、国家科学技术部全国新产品开发委员会委员、中国技术经济学会理事、全国高校技术经济学会常务理事、中国管理科学院终生高级研究员、东南大学兼职教授等。获国家有突出贡献的中青年专家、江苏省首批优秀青年骨干教师、江苏省“八五”先进科技工作者、江苏省“八五”建功立业先进个人、江苏省“青蓝工程”跨世纪学术带头人、江苏省“333人才工程”成员等多种荣誉称号和证书。

主讲课程：

–《企业改制及上市前逐步规范运营的基础打造》

–《企业资本市场上市（重点与难点）操作》

–《企业资本运营实务》

–《企业多元化投资与融资方式及方法》

–《企业私募融资PE和产业投资基金的组建及运营》

–《企业并购及并购后的整合》

–《公司治理机构的完善》

–《企业业务定位及商业模式打造》

–《企业多种股权激励方式与方法》

–《企业管理层收购（MBO）及公司的控制》

–《产业分析与投资行业及项目选择》

–《企业资产证券化业务的开展和操作案例》

–《企业区域产权市场挂牌和新三板上市操作》

–《新三板的收购与重大资产重组操作》

授课风格：

–陆满平曾发表论文200多篇， 出版专着4部， 获中国经济学第一、 二届“薛暮桥奖” 。承担和完成了多项国家社会科学基金项目和省部级项目。荣获有突出贡献的中青年专家。为国内最早进行M BO 研究的专家，发表多篇M BO 专版文章，为中国证监会和深圳证券交易所研究和起草有关“上市公司实施M BO 及其监管” 的报告和文件。发表论文200多篇。 出版专着4部

培训客户：

–部分服务客户：曾承担和参与南京长江第二大桥股份制运营设计、润扬长江大桥可行性研究、扬州第二发电厂煤运船舶可行性分析等，担任无锡小天鹅公司、江苏光芒集团、扬州华扬太阳能公司、四川九洲集团等顾问。从事过60多家企业的改制和上市项目组组长或项目顾问、做过多家上市公司购并、治理结构设计和股权激励设计方案，从事过五家企业首发股票的上市内核工作。……

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