私募股权融资与上市运作课程

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咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

第一讲 融资渠道

一、中小企业如何面对融资难？

二、融资新理念

三、企业如何正确融资?

四、企业八大融资渠道

案例分析：传统方式无法贷款，供应链金融解燃眉之急

第二讲 融资计划

一、融资计划：凡事预则立，不预则废

二、融资规划和融资注意事项

三、融资资金规划

四、融资时间规划

五、 融资过程中注意什么？

六、一分钟介绍你的企业

七、中介机构：投行、财务顾问、律师、审计师

八、准备商业计划书

九、商业计划书必备内容

十、投资人的语言暗示

十一、投资人的行动暗示

十二、找到适合自己的投资人

十三、了解投资人

十四、是否投资人钱越多越好、实力越大越好？

第三讲 私募股权

一、私募股权基金

二、PE的主要特点如下

三、PE与VC

四、如何引进VC？

五、引进风险投资企业的基本条件

六、风险投资退出模式

七、风险投资人的投资策略

八、案例 改变阿里巴巴命运的三次融资

第四讲 商业计划书

一、商业计划书：融资敲门砖

二、商业计划书等于承诺书

三、商业计划书是必备的沟通工具

四、商业计划书的三个秘密使命

五、商业计划书应包括的基本内容

六、商业计划书写作注意事项

七、商业计划书十大核心内容

第五讲 尽职调查

一、什么是尽职调查

二、 尽职调查的主要内容

三、尽职调查清单样本

四、尽职调查由谁出面？

五、公司商业和业务方面尽职调查

六、法律方面尽职调查

七、财务方面尽职调查

八、不同阶段企业尽职调查的关注点

九、企业如何配合投资人做尽职调查

第六讲 股票上市

一、国内上市融资

（一）主板首次公开发行股票(IPO)的条件

（二）发行人财务指标应满足以下要求

（三）首次公开发行股票并在创业板上市的条件

（四）IPO企业上市流程

（五）改制阶段工作内容

（六）企业改制应注意的相关问题

（七）招股说明书的基本要求

二、境外上市融资

（一）目前实际可选择的境外资本市场

（二）境外上市案例：8848股权融资与境外上市

（三） 案例： Facebook破发 上市失利的四个原因

三、买壳上市融资

1、壳公司的特点

2、买壳上市融资的运作程序

案例：国美买壳上市融资

第七讲 企业并购

一、企业并购包括兼并和收购两层含义、两种方式

二、并购形式

三、战略并购与核心竞争力

案例：娃哈哈杠杆收购扩张与资本运作

吴老师

讲师介绍：

金融学博士

英国剑桥大学、牛津大学访问学者

中国社会科学院中小企业研究中心理事会副理事长

华夏中小企业融资协会秘书长

国家银河培训工程特聘讲师

清华大学、北京大学兼职教授

吴瑕博士是国内研究型和实践型相结合的著名资本运作实战专家。2012年获中国社会科学院金融学博士学位，长期从事企业投融资、财务管理研究工作。曾任中国社科院中小企业研究中心投融资研究部主任、美国埃索石油公司马来西亚分公司财务部会计、北京金鼎湖巨龙旅游开发有限公司（泰国独资）总会计师。受聘于北京谷田肥业有限公司、重庆宏耀建设集团、湖南力邦物流、河南博然集团、安徽开门红集团等多家企业顾问。清华大学、北京大学、上海理工大学、北京工商大学和浙江大学等高校兼职教授。

经常受邀于清华大学、北京大学、上海理工大学、北京工商大学和浙江大学等12所高校为各类总裁班、资本运营班授课；参加全国各类政府组织的中小企业投融资论坛和渣打银行、福布斯中文版、花旗银行等外资机构举办的金融论坛。擅长中小企业财务管理、中小企业融资实务运作、融资风险防范、企业内部财务控制等课程。授课风格热情生动、深入浅出，突出案例教学，强调学以致用。所授课程广受各界好评，能将西方先进的管理理念与中国企业的实际情况有机结合，并研究出适合中国中小企业的财务管理理论，具有极强的实用性。

著书《融资有道—中国中小企业融资操作大全》《融资有道—中国中小企业融资经典案例解析》《理财有道—中国中小企业财务管理操作大全》《中国农业企业融资实战案例解析》等八部，其中：《融资有道—中国中小企业融资经典案例解析》被中国书刊发行行业协会评为2010、2012、2013年度全行业优秀畅销品种奖。

主讲课程：

《房地产企业融资渠道及创新策略》

《房地产企业多元化融资及创新》

《新型城镇化建设与地方政府融资平台的搭建》

《融资有道—中国中小企业融资操作大全》

《私募股权融资与上市运作》

实操项目：

1、融资项目：已经成功运作北京市xxxx有机肥企业融资1亿；合肥市xxx商贸企业运作文化产业园融资额5亿；广州XXXX大型超市连锁经营企业2亿融资等20多个项目。目前正在运作重庆xxxxx企业互联网金融100亿投融资项目和江苏XXX光伏发电企业20亿融资项目。

2、课题研究：《减轻企业负担条例》（国家发改委立项），《中小出口外贸企业发展状况研究》（国家商务部课题立项）《中国中小企业融资渠道研究》（中国社科院课题立项）《中国中小企业发展趋势》（中国社科院课题立项）。

课程特点说明：

吴瑕教授授课风格热情生动、深入浅出，突出案例教学，强调学以致用，深受学员欢迎。

客户见证：

政府与高校：

清华大学、北京大学、中国人民大学、浙江大学、北京工商大学、上海交通大学、上海理工大学、西南财经学院、武汉大学、西安交通大学、重庆大学等。海南省省委组织部、江西英岗岭矿务局、阜新蒙古族自治县、徐州市徐商研究会、新疆中小企业银河培训工程、黑龙江省农垦哈尔滨管理局、山西省晋中市太谷县委组织部。福布斯论坛，CCTV《财智论语》。

金融机构：

浦发银行、建设银行、招商银行、太原市商业银行、昆明市农村信用合作社、渣打银行、江苏民丰农商行、中国光大银行、贵阳农商行云岩支行。新华人寿、泰康人寿、四川绵投集团、河北石家庄融投控股集团等等

服务行业：

北京金鼎湖巨龙旅游开发有限公司（泰国独资）、南宁高速公路运营有限公司、中国南方航空股份有限公司、大连四同餐饮管理有限公司、青岛四同餐饮管理有限公司、青岛鼎鲜坊餐饮连锁管理有限公司、内蒙古鄂尔多斯大酒店、浙江饭店、深圳市格兰德假日酒店有限公司、北京首创药业股份有限公司、中国医药对外贸易公司、广东华南药业（集团）、华北制药集团、深圳市星银医药有限公司。

通信行业/其它：

苏省电信公司、协亨移动通信、阿里巴巴旗下中国雅虎、中国互联网信息中心、中国电子信息产业集团公司、江裕映美信息科技有限公司。惠普中国、神州数码（中国）有限公司、清华紫光集团、中国华录集团、松下电器（中国）有限公司、日本电产（大连）有限公司、大连浦金钢板有限公司（中韩合资）、青岛恒星集团（大型民营企业）、中国石化、内蒙古鄂尔多斯九州同泰工程机械销售有限公司、南京奶业集团、中国普天首信集团、钰泰集团、北京天普太阳能工业集团、深圳市江山宏达集团公司、哈尔滨盟科国际控股有限公司、广东半球冷暖设备分司、海南万福隆百货有限公司、广东核电合营有限公司、中科华核电技术研究院有限公司。

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