AI科普与销售赋能—DeepSeek如何提升保险销售

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【课程背景】

2025年DeepSeek浪潮席卷全球，在AI人工智能技术加速渗透、保险行业数字化转型迫在眉睫的今天，传统销售模式正面临双重挑战：消费者需求日益个性化与精细化，而市场竞争却持续加剧、人力成本不断攀升。随着DeepSeek等AI工具的突破性发展，凭借智能客户洞察、自动化流程管理、场景化方案生成等能力，正在重塑保险销售的全链路。从精准挖掘客户需求到定制化产品推荐，从高效方案对接到智能销售支持，通过AI增加客户谈资深入互动客户，AI技术已成为保险从业者实现产能跃迁的“超级助手”。

但保险从业者对AI的使用，一直存在一定的障碍：一方面缺少系统的全局性的培训途径，一方面需要站在使用者的视角去通俗易懂的介绍和讲解，同时AI对保险销售的赋能，绝非简单替代人工或工具叠加，而是需要基于对保险销售逻辑的深度理解，重构“人机协同”的作业模式。这既涉及客户经营思维的升级，对例如DeepSeek大模型、AI工具的使用、服务流程乃至组织分工的体系化变革。如何让AI真正成为保险人的“个人数字助理”，实现从获客到成交的全周期提效，已成为行业分水岭式的竞争力标尺。

本课程讲师曾历任上市公司市场营销负责人、保险经纪公司品牌营销顾问，基于讲师超过10年的市场营销、行业推广经验，结合保险行业实战经验及AI应用落地成果，聚焦保险销售场景中的真痛点、真需求，为保险团队管理者、一线销售及新人量身打造。课程以“零基础秒懂AI”为特色，通过行业趋势解读+DeepSeek实操演练+保险场景案例的三维教学，手把手教您掌握AI时代的销售新范式，助力实现客户转化率、人均产能与服务质量的指数级提升。

本课程目标群体：

1. 保险一线营销员：了解AI及DeepSeek全貌，学会使用DeepSeek为保险销售提效

2. 保险公司内勤人员：结合保险行业场景提升个人及组织工作效率

3. 保险公司管理者：了解当下AI及DeepSeek大趋势，为整体组织完成流程AI化改革

【课程收益】

用故事和段子的方式轻松了解AI行业的前世今生，增加客户谈资

了解当前市面上主流的AI大模型及相关工具应用，掌握全局概貌

了解什么是DeepSeek以及如何使用好DeepSeek，打造个人助理

掌握DeepSeek的经典提示词模板，学会如何向DeepSeek下达指令

掌握3个DeepSeek个人使用技巧，吸引目标客户深入交流！

掌握3个DeepSeek保险销售提效技巧，助力个人业绩提升！

掌握3个DeepSeek办公提效技巧，高效完成日常办公工作！

【课程特色】

不讲学术用语，用大白话和故事段子，科普AI及行业情况

从普通个人用户的使用场景，去介绍DeepSeek的基本情况、使用技巧和关键场景

结合保险行业场景，分别基于增加客户谈资、提升保险销售、提升职场办公3个方向工9个场景进行授课

注重实操，不仅听明白AI和DeepSeek，让每个学员可以上手使用DeepSeek

【课程大纲】

模块一：AI科普：认识AI大模型和DeepSeek（1小时）

一、关于AI的基础认知：不懂AI你就out了！

1.什么是AI

认识AI

机器学习

模型训练

2.什么是AIGC

认识AIGC

驱动AIGC的三大引擎

AIGC技术应用场景

3.AI如何改变世界

效率革命：波士顿咨询数据显示AI使企业运营效率平均提升37%

创新加速：蜜雪冰城AI设计工具年产出10万+视觉素材

回到日常：AI能帮我们阅读、理解、思考、提效

4.国内外主流大模型平台

ChatGPT

①ChatGPT简介

②ChatGPT对行业的影响

国外其他大模型

①Google

②微软

③Meta

④Grok3

⑤Claude

国内主流大模型

①DeepSeek

②字节：豆包

③腾讯：元宝

④阿里：通义千问

⑤百度：文心一言

⑥360：纳米AI

二、认识DeepSeek：中国AI的崛起之路

1.DeepSeek是什么？

DeepSeek简介

DeepSeek发家史

DeepSeek核心模型

Deepseek产品与服务

2.DeepSeek的核心优势是什么？

核心优势特点

性能对比差异

实战表现示例

3.DeepSeek的基础使用

官方网站：直接使用

①官网注册全流程

②界面解析：重点功能区位图

第三方渠道

其他方式：API直联和本地部署

日常推荐方式

模块二：如何用好AI大模型和DeepSeek（0.5小时）

一、使用AI的关键钥匙：写好提示词

1. 什么是提示词

提示词概念

提示词原则

2. DeepSeek提示词技巧

提示词技巧

提示词模板：任务+背景+目标+限定

冠军提示词框架

3. DeepSeek提示词进阶技巧

反向PUA

去掉AI味道

二、用AI大模型和工具，为我们打工

1.理解大模型和工具

大模型

工具

需求VS场景

2.核心关键：用AI融入我们的工作流

工作流

工作流拆解

AI改善工作流

3.常见AI工具演示

用AI做图：豆包App

用AI做视频：即梦App

用AI查资料：秘塔搜索

用AI记笔记：get笔记

三、AI使用的晋级之路（简要介绍）

1.飞书多维表格

2.Agent智能体

3.最新颠覆性产品：Manus

模块三：DeepSeek赋能保险行业实操（1.5-2小时）

一、增加客户交流谈资，用DeepSeek为保险销售赋能（1小时）

1.如何用DeepSeek制作个人的AI头像？

小红书上花钱请人做头像，保险营销员直接教给客户做！

互动：每个人实操制作自己的AI头像

2.如何用DeepSeek帮助孩子背单词？

面对妈妈群体，用子女教育话题增加客资，帮助客户用DeepSeek提升子女英语学习！

3.问问DeepSeek要不要买保险？

面对异议处理情况，当客户质疑保险没用的时候，让AI替你回答！

二、保险销售工作提效，用DeepSeek为每个保险营销员打工（1小时）

4.如何用DeepSeek编写朋友圈文案？

每天发朋友圈，自己编辑不生动，公司文案大家都在用，让AI帮你个性化解决

互动：每个人实操编写一条朋友圈文案

5.如何用DeepSeek总结培训资料？

面对每天的产品和销售培训，让AI帮你做笔记、提炼总结，提升学习效果！

6.如何用DeepSeek优化提升销售面谈？

如何有效提升客户面谈，让AI给你基于每次面谈帮你总结要点，给你改善建议！

三、职场通用技能上手，用DeepSeek提升办公效率（1小时）

7.如何用DeepSeek制作思维导图？

一篇上万字的报告，如何用AI帮你5分钟提炼要点制作思维导图？

8.如何用DeepSeek做会议纪要？

用AI高效开会，记录会议内容并一键整理会议纪要！

9.如何用DeepSeek制做PPT？

自己做PPT没思路、不美观，让AI帮你轻松制作PPT！

每个场景进行实操演示和学员实操环节

杨老师

杨一犇老师

——产业互联网品牌营销实战专家

曾任：58同城 前美股上市公司 高级品牌专家（11级，专家岗最高级）

曾任：百度App 高级运营经理

曾任：安居客App（国内TOP1房产线上平台）品牌负责人

曾任：人人车App（国内TOP3二手车交易平台）品牌负责人

曾任：途家民宿（国内TOP1线上民宿平台）高级品牌总监

曾任：借贷宝App（互联网独角兽TOP20）高级市场总监

10亿品牌预算&100场营销战役操盘手，操盘项目获得金投赏银奖&IAI广告节金奖

品牌营销知识IP 小红书平台官方合作IP，粉丝2.4万，赞藏7.4万

多家初创企业品牌咨询顾问&营销培训讲师

中国人民大学企业管理硕士

【个人简介】

杨一犇老师拥有15年产业互联网品牌&营销实战经验，具备互联网地产、二手车、金融、民宿、社交、工具等多个行业品牌&营销一号位操盘经验。经手预算10亿规模，操盘过100+场营销战役。历任初创企业、独角兽公司、上市公司品牌&营销负责人，拥有丰富的品牌策略及整合营销实战经验，为企业通过打造强有力的品牌实现业绩增长；目前作为小红书官方合作营销类知识IP，对短视频、直播、品牌创始人IP打造拥有丰富的实操经验。

擅长方向1：品牌&营销策略制定

拥有丰富的品牌策略方法论和项目经验，曾任安居客、人人车、途家民宿、借贷宝品牌策略负责人，七只考拉、多保鱼选保险、贵族能量锅、灵感真丝等多个品牌咨询顾问；

服务过不同发展阶段、不同行业的多个品牌，擅长在复杂的业务中，根据品牌发展阶段，有针对性的制定整体品牌策略和营销打法；擅长从0-1制定品牌策略，搭建品牌体系，营销打法规划；其中借贷宝品牌上市半年用户注册量突破1亿；

擅长方向2：广告投放&整合营销

擅长多种线上&线下营销投放手段（广告策划、媒体投放、活动营销、新媒体营销、事件营销、娱乐营销等），创造爆点项目，拉升品牌和业务目标；拥有完整的事件营销方法论和多个刷屏级项目案例，经手品牌广告投放预算近10亿，主导操盘超100场品牌营销战役。 操盘项目曾获得金投赏银奖、IAI广告节金奖；

擅长方向3：短视频营销&创始人IP打造

小红书知识IP账号主理人，粉丝2.4万，赞藏7.4万。小红书官方合作IP，与得到、樊登读书、机械出版社合作图书带货、知识付费、中小企业主品牌营销培训；

参与安居客房产经纪人抖音培训计划&人人车门店营销，探索规模性通过抖音打造房产博主、通过内容和直播进行营销获客；

【实战经验】

1、品牌&营销战略规划能力——途家民宿品牌升级项目，为途家民宿搭建完整的品牌体系、制定品牌&营销策略，实现途家民宿品牌知名度、品牌识别度双双提升20%+；

杨一犇老师在2018-2020年担任高级品牌总监，2019年6月主导途家民宿品牌升级项目，基于品牌诊断问题，重新梳理品牌&营销策略，将“途家网”更名为“途家民宿”，确定以“房源多”作为品牌差异化优势，配合策略升级对整体品牌体系进行升级，实现品牌知名度&识别度双双提升20%+；

2、整合营销操盘能力——借贷宝App“羽泉说不出口”整合营销项目，获得金投赏银奖，整体曝光量3亿，品牌知名度提升300%，借贷宝App半年新增用户注册量1亿；

杨一犇老师在2015-2018年担任高级市场总监，2016年12月主导操盘了借贷宝代言人上线“羽泉说不出口”整合营销项目，通过品牌广告、明星互动、悬念营销、事件营销、新媒体营销等多种传播手段进行传播；项目获得 2016 金投赏银奖，登上百度风云榜第 6 名，微博热门话题第 1 名，超过 20 位明星主动转发传播。整体品牌曝光量3亿，品牌知名度提升300%，借贷宝App半年内新增注册用户1亿；

3、事件营销策划能力——微聚App“芙蓉姐姐征婚”项目，通过小50万预算，以小博大撬动1.5亿曝光量，百度指数提升30%，百度风云榜第二名，App新增用户50万；

杨一犇老师在2014-2015年任职微聚App市场总监，2014年主导“芙蓉姐姐微聚征婚”事件营销，事件获得上百家媒体自发报道，香港文汇报主动邀约采访；项目登上百度风云榜第 2 名，引发任志强、潘石屹、周鸿祎、俞永福等行业大佬转发。全网曝光量保守估计 1.5 亿, 百度指数提升30%，百度风云榜第二名，App新增用户50万；

【培训经验】

1、品牌&营销战略规划培训——借贷宝企业内训1场，学员30人，好评率100%

杨一犇老师在2015-2018年担任借贷宝App高级品牌总监，通过企业内训的方式，内部讲解品牌&营销战略规划方法，具体介绍了企业品牌&营销战略制定的操作方法，提升团队认知和实操能力，培训人员30人，学员好评率100%。

2、如何策划一场成功的事件营销行业培训——行业市场总监培训1场，学员20人，好评率100%

杨一犇老师以品牌教练的身份，为行业市场总监进行培训，学员20人，主题围绕“如何策划一场成功的事件营销”，基于自身案例及方法论，配合充分的案例教学和一线实战经验分享进行培训。学员来自字节跳动、京东、CCTV、初创品牌等公司，现场反馈热烈，学员好评率100%。

【授课风格】

实战性强：培训内容多来自于一线操盘经验，在讲解知识点和案例的同时，多集中于具体一线场景为学员讲述实操经验和实操闭坑；

案例教学：大量使用具体的案例和近期发生的与培训内容相关的案例进行培训讲解，使用案例+实操方法的方式教学，增强学员的理解；

注重实操：通过小组讨论模拟品牌&营销问题的方式，让学员教中带练，充分掌握培训内容中的具体方法，对于结果做有针对性的点评和建议，让学员快速上手；

【主讲课程】

品牌营销策略类

《量化营销 年度营销规划实操工作坊》

《抛弃咨询公司 如何制定企业品牌&营销战略》

《低成本打造品牌&营销体系的11个方法》

营销投放类

《广告销售如何业绩增长？甲方视角广告销售成交训练营》

《如何让你的广告投放实现翻倍效果》

短视频IP类

《如何运用品牌经典理论，科学打造品牌创始人IP》

《内容营销实战，IP时代下的去中心化短视频营销打法》

【部分咨询案例】

序号客户公司咨询项目咨询成果

1七只考拉零售

（2017年）制定七只考拉品牌策略

制定七只考拉第一期公关策略基于业务诊断为七只考拉建立基础品牌体系，提出“近场零售”这一概念占据行业核心心智，获得内部和业内50家媒体一致好评；

2多保鱼选保险

（2018-2019年）制定多保鱼品牌策略

陪跑品牌广告投放试点帮助多保鱼选保险完成品牌更名、确定全新差异化优势；基于全新的品牌策略辅导团队制作品牌广告片，并完成在2个城市的试点投放，2个城市的品牌认知度提升20%，销售线索提升5%；

3DO 咖啡

（2022年）建立Do咖啡完整的品牌体系

指导Do咖啡通过直播进行销售完成品牌命名、包装等基础品牌体系的搭建；从0-1摸索直播带货，完成一期50万GMV销售额；

【服务客户】

58同城、安居客、人人车、途家民宿、借贷宝、百度、联想、惠普、微软、七只考拉、多保鱼选保险、DO咖啡、贵族能量锅、灵感真丝、La Soie

【学员评价】

杨一犇老师的培训让我受益颇多，给了我很多思路，让我有一种醍醐灌顶的感觉。他详细介绍了初创公司在品牌和推广方面的方法论，并针对我的情况进行了非常有针对性的分析和建议，这次培训真的物超所值！

-----大国文化 市场总监 刘冠楠

杨一犇老师3个小时的培训，帮助我们详细介绍了创业公司建立品牌的早期打法，也更新了我自己很多在这方面的认知，真的太受用了！最后的答疑更有收获，针对我们公司的情况，给出了了非常可行的建议和指导！希望后期有更多的交流。

-----Do 咖啡品牌主理人 程程

杨老师是品牌广告投放的专家。他可以深入浅出地讲述品牌广告投放的战略、时机、方法和避坑经验，这次培训很有收获！

-----万达酒店市场负责人 张沫然

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