业财结合：构建财务驱动的运营目标管理系统

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【课程背景】

制造业面临成本上升与利润压缩的双重压力，传统财务与运营割裂导致目标难以落地

行业标杆企业通过业财协同实现降本增效

数字化转型要求财务指标与运营数据实时联动，构建动态管理闭环

【课程收益】

工具掌握：学会CI Saving计算模板、BPD分解矩阵、费率驱动预算优化等工具

流程贯通：掌握从预算编制→报价费率嵌入→成本动因分析的完整业财流程

数据闭环：建立OEE/DLE等运营指标与净资产收益率的数学关联模型

实战能力：通过案例演练，输出可落地的业财协同实施方案

【课程特色】

还原企业中需要开展业财结合的真实场景：

预算的确定过程（利用CI Saving目标分配来助力缺口目标的落地；揭示利用报价费率对预算优化的实施方法）；预算目标的监控——运营可控成本管理：支撑财务目标的驱动指标体系的构建和目标分解

打通业财壁垒：建立财务指标与运营驱动指标的关联，实现目标同频。

工具方法论：掌握BPD、KPI树、分解矩阵等工具在目标分解中的应用；通过IT技术实现数据直采，驱动数据直采的评估方式。

实战应用：通过案例演练，完成从财务目标到运营计划的完整闭环设计。

【课程对象】

运营管理人员（生产经理、供应链负责人）：掌握如何通过运营指标支撑财务目标

企业中高层管理者（CEO、COO、事业部负责人）：理解业财协同的战略价值

持续改进团队（持续改进经理/总监、精益六西格玛黑带）

制造业企业目标管理牵头人：学习工具落地方法（如BPD、KPI树）

【课程大纲】

一、业财协同战略框架与财务指标设计

1．制造业价值链条重构

杜邦分析法在运营决策中的应用

自由现金流（FCF）的运营驱动因素拆解

案例

2、成本结构穿透式管理

运营可控成本五维度模型（EHS/设备/能源/物流/厂房）

二、预算的优化和Gap弥补

1. 报价费率反推的预算“标尺”

2. 利用CI Saving弥补预算缺口的操作案例

补充：CI Saving的计算方式和常见误区。

CI Saving的计算模板

3. 运营可控成本指标体系的构建与运行

三、财务驱动的运营指标体系构建和目标分解

1. 建立运营驱动指标体系的方法

实际案例：构建事业部层级和工厂层级的运营驱动指标

2. 目标分解与BPD工具落地

目标分解方法论：

S.M.A.R.T.原则在目标设定中的应用

分解矩阵：从工厂→车间→班组的指标逐级支撑

BPD工具详解：

BPD流程：战略→年度计划→月度回顾→问题解决

如何通过BPD模板制定“改进类任务”（如降本专项）与“控制类任务”

案例：某车企通过BPD实现年度降本目标的分工与执行跟踪

3. 实际演练：设备全局效率（TEEP）的KPI Tree的搭建和目标分解

四、数据驱动的闭环管理与持续改进

1. 数据采集与标准化​​

数据直采的一般要求，数据质量的衡量标准

2. 深度分析工具​​

1）OEE（设备综合效率）分析：

计算可用率（Availability）、性能率（Performance）、良品率（Quality），识别设备瓶颈。

2）DLE（直接工效率）分析：

追踪直接人工效率，识别操作浪费（如等待、走动、返工）。

示例：某装配线DLE仅72%，优化工位布局后提升至85%。

3. IT赋能：可视化与预警​​

BI看板应用​​

实时展示目标进展（如BPD执行率、CI Saving达成率）。

设置自动预警（如OEE低于阈值时触发通知）。

4. PDCA循环与问题升级​​

月度回顾会议设计​​：

目标对比​​：实际 vs. 计划（如成本节约、OEE提升）。

根因分析​​：使用5Why或鱼骨图，定位核心问题。

行动计划更新​​：调整下一周期改进措施。

问题升级机制​​

吴老师

吴维 | 精益数字化战略与落地专家

核心价值主张​

20年头部汽车零部件企业运营管理经验，专注于通过 “精益为基，数字化为翼”​ 的策略，为企业构建可衡量财务回报的智能制造运营系统。兼具精益生产、数字化系统架构、财务分析及管理咨询的复合型背景，确保技术投入精准驱动业务增长。

核心成就亮点

全球制造系统架构师​

主导构建覆盖全球138个基地的数字化制造运营平台，将体系要求与财务指标、业务流程深度融合，成为总部全球运营管控的核心抓手。

价值驱动的数字化转型先锋​

牵头企业数据仓项目，实现25+项KPI数据直连与智慧分析，为OEE、人工效率提升奠定基础，直接驱动结构性降本。

国家级最佳实践打造者​

构建的亚太最佳实践管理系统推广至全球，累计实现超7000万元成本节约，荣获2020年度“中国质量标杆”奖。

赋能行业的资深讲师​

“三节课”、“华师-课师宝”、“课匠堂”、“助力讲师团”等平台讲师，课程覆盖紫江、采埃孚、米其林、北汽蓝谷麦格纳等知名企业，主题聚焦精益数字化融合与AI落地应用。

核心能力维度

1.战略与系统构建​

制造运营系统设计 | 精益数字化转型战略 | 业务流程再造 |业财融合的目标管理系统搭建

2.数字化落地实践​

数据中台规划 | 制造系统电子平台开发 | 智能运维体系建设 | BI可视化

3.精益生产与质量​

丰田/博世生产体系 | 精益黑带 | 零缺陷质量管理系统 | 全球质量标杆评审

主要职业经历

精益数字化顾问/培训师​ | 2025年4月 - 至今

（专注知识赋能与行业咨询，主要课程：《精益数字化实战路径：从认知破局到增长飞轮》《业财融合下的制造业运营目标管控实战》、《数据驱动的设备运维：用AI让每一分维护成本都创造利润》等）

延锋国际​ | 集团制造系统高级经理 | 2015 - 2025年3月

（期间主导全球制造系统、数据仓、最佳实践系统等核心项目）

延锋汽车内饰​ | 质量与持续改进高级经理 | 2004 - 2015年

（负责质量体系与早期制造系统构建）

中国高科 | 复星国际 | 华彩咨询 | 管理咨询顾问、投资分析师 | 2001 – 2004

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