企业上市及新三板挂牌实战特训营

企业上市及新三板挂牌实战特训营

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课程收益：

创业板、中小板、海外等资本市场的深度认知，对自身企业选择进行客观判断；

深刻了解上市过程重点关注的各类问题，对自身企业是否上市进行客观判断；

获取自身企业上市过程中可能面临问题的解决办法，降低企业上市成本；

资深专家诊断，收获企业持续盈利的最佳商业模式，创造进入资本市场的基本条件；

最高端最实用的人脉关系（一线上市服务机构、投资商、来自全国的企业家同学）

学习对象：

——企业决策者：董事长或总经理必须带队参加，才能对重要事项进行判断

——企业负责人：财务总监、董事会秘书或其他相关的中高级管理人员

——中介机构：创投公司、私募股权投资公司、银行、资产管理等公司高级管理人员

——投融资行业人士：有意进入、从业相关服务的投融资和从业人士

课程特色：

——小班教学：每期课程限定15家企业，保证学员和老师之间充分沟通；

——全程聚焦：只讲IPO、新三板挂牌内容，不会掺杂其他资本运营相关内容；

——实战师资：IPO上市/新三板挂牌一线专家，结合案例详细讲解上市/挂牌的财务条件和法律条件；

——落地推动：专业团队挑选优质企业进驻企业尽职调查，专业机构方案论证，出具可行性规划方案；

课程收益：

——自身判断成本和风险：通过深入学习新三板挂牌的条件和流程，学员能规划自己企业挂牌的时间点和大致方案，能有效控制挂牌成本和降低挂牌风险。

——摸清企业挂牌可行性：通过专业团队的一对一诊断咨询，给企业挂牌提供初步建议。

——寻找合适的服务团队：接触海量优质新三板挂牌辅导机构，找到最适合的服务团队，为日后良好合作挂牌工作打下基础。

课程大纲：

——特训营模块一：知识学习模块（4天3晚）

一、境外上市、IPO、新三板挂牌比较

1、我国多层次资本市场深度解读

2、新三板市场的定位及作用

3、主板、中小板、创业板和新三板条件分析

4、境外上市和境内上市的条件对比分析

5、区域股权交易中心挂牌分析

二、资本市场热点问题分析

1、注册制理论和实际操作分析

2、科技创新板的定位和条件

3、战略新兴板的定位和申请条件

4、新三板分层制度详细解析

5、新三板转板制度的实操分析

三、资本市场的法律规范要求以及解决方案

1、企业进入资本市场相关的法律法规

2、IPO上市与新三板挂牌条件的法律解读

3、资本市场的法律规范要求以及解决方案

① 股权问题

② 同业竞争问题

③ 关联交易问题

④ 五独立问题

⑤ 环保问题

⑥ 对赌条款

⑦ 业务、技术依赖问题

⑧ 私募股权基金问题

⑨ 行政处罚问题

⑩ 内控制度问题

四、资本市场的财务规范要求以及解决方案

1、IPO和新三板挂牌财务审核要点

2、IPO和新三板挂牌条件的财务对比分析

3、IPO和新三板挂牌财务规范问题以及解决方案

① 收入确认的方法

② 研发资本费用化

③ 税收政策的审核

④ 应收账款的分析

⑤ 改制个税的缴纳

⑥ 关键资源与实际控制人的问题

⑦ 会计政策与会计变更问题

⑧ 毛利润以及变动的合理性

⑨ 现金交易的管理与核查

⑩ 收入的真实性与成本的完整性

五、PO和新三板的税务处理

1、上市和新三板挂牌企业企业常见税务障碍

（个人所得税问题、流转税与企业税的问题、关联交易涉税问题、经营活动形成的财税问题、历史财税污点问题、财税独立性问题）

2、上市和新三板挂牌企业涉税风险改造方案

3、深度剖析上市和挂牌企业税务瑕疵以及解决方案

六、IPO和新三板操作实务

1、IPO和新三板挂牌的一般流程

2、新三板券商做市商制度解析

3、上市企业发行要求以及定价制度

4、新三板企业融资现状以及融资制度分析

5、企业上市后定增、并购等资本运作

七、上市和新三板挂牌的决策与规划

1、企业角度分析上市和挂牌成本

2、选择中介服务机构的标准

3、如何建立内部筹划团队

4、如何开展股权激励以及注意要点

5、如何吸引外部投资者

八、学员企业路演

1、投资机构如何选择投资标的

2、商业计划书如何撰写

3、学员企业路演现场注意事项

4、学员企业融资模拟路演

（挂牌新三板前增资、挂牌后的定增、发债等）

——一对一咨询模块

专业咨询团队免费提供一对一咨询服务，有针对性的解决企业在上市和挂牌过程中的个性化问题，为企业提供中肯的思路和方案，帮助企业判断企业上市和可行性和大致成本。

专家老师

——课程邀请的是长期从事新三板挂牌/上市IPO操作辅导的专家，均来自于国内顶级律师事务所、会计师事务所、证券公司、投融资机构。

——每次课程分别由资深律师、会计师、券商和投融资专家讲授，累计操作新三板挂牌/IPO上市超过100家企业。

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