投融资管理与资本运作

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内容背景

在经历中美贸易摩擦、全球新冠疫情的影响，世界经济聚焦在中国。面对国际形势变化，国内双循环、供给侧改革、新旧动能转换既带来了产业挑战，也带来了市场机遇。面对国家五大战略、四大板块，如何抓住政策机遇期和经济发展关键期，如何找准企业突围窗口期，走入企业发展推进期，是当下资本市场、产业、行业、企业发展的重点。五期叠加时期，中国的互联网、分享经济、2025中国制造吸引着的资本敏锐的眼光，如何借用资本推动企业的发展？如何形成强有力的投资逻辑？怎样建立无可比拟的投资策略？如何进行行业分析和项目估值？怎样才能做到战略资源的高度匹配？如何抓住机遇？如何管理好优质的资源？如何管控风险？如何实现资本溢价？是企业家、投资家、投资机构必须思考问题！

课程收益：

● 全面了解资本市场的运作；

● 全面了解风险投资的重难点；

● 挖掘企业潜在价值，打造核心优势；

● 全面了解资本运作的方式和流程；

● 掌握投融资管理的核心和工具；

● 掌握投融资的重点和程序。

课程对象：

企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员

课程方式：讲演结合＋案例研讨＋互动研讨

课程大纲

第一讲：当前金融环境下的资本市场分析

1. 当前宏观环境形势

2. 中国资本市场供给侧改革

3. 金融政策的市场机遇

第二讲：企业资本运作的基本逻辑

1. 资本的特点和实质

2. 现代企业制度的两个核心

3. 企业内部战略与外部战略

案例：国美与苏宁

4. 资本运作的核心要义

第三讲：投融资与资本运作的前提——商业模式创新

1. 企业的核心竞争力——企业家精神

案例：阿里与携程

2. 商业模式的助推器——资本

3. 企业融资的两种类型与具体方式

4. 资本运作与内部制度创新

案例：携程

5. 商业模式创新落地与风险投资的关系

第四讲：投融资与资本运作方式——风险投资

案例引入：新东方，拼多多

1. 风险投资的特征

2. 风险投资与企业估值

3. 风险投资与战略资本

4. 风险投资的四个层次

5. 风险投资的新模式

6. 风险投资的退出机制

7. 企业找到资金的核心

第五讲：如何吸引风险投资

1. 细分不同类型风险投资

2. 厘清风险投资不同方式

3. 明确风险投资偏好和流程

4. 风险投资的基本逻辑与核心

5. 风险投资的关注点

6. 商业计划书的基本内容

第六讲：商业计划书——商业模式

案例导入：分众传媒分析

1. 细分市场破茧成蝶

案例：聚众传媒

2. 可行性分析重点

3. 财务制度重点

4. 管理团队与激励机制

5. 风险分析

6. 溢价谈判重点

7. 退出机制

8. 战略投资者偏好

9. 如何辨别真假风险投资

第七讲：企业上市

1. 如何进入创业板

2. 上市政策解读

3. 企业上市的11个程序

4. 如何借壳上市

5. 上市重组的模式设计

6. 如何进行创新融资

7. 如何有效设计资本经营战略

郑老师

郑偕老师 宏观经济专家

高级经济师

中美联培博士

北京大学博士后

清华大学、上海交通大学、浙江大学等多家高等院校特聘专家

研究领域：宏观经济政策、房地产投融资金创新、中美贸易、一带一路投融资、财富管理、海外资产配置……

★ 有近二十项研究成果获国家发改委、社科院等优秀科研成果奖，有近十多份研究报告获得国家重要领导批示。

★ 著有出版著作5部，在全国重点学术刊物和报上发表宏观经济领域的《人才战略》、《一带一路投融资》、《房地产与经济发展效应》、《能源发展》等相关主题论文数十篇。

郑偕老师对“一带一路”发展趋势、宏观经济政策、房地产投融资金创新、海外非标资产配置等领域颇有深入研究，具有一定影响力。曾多次主持和参加国家发改委、国家邮政总局、国家能源局、清华大学等委托的《财政政策研究》、《财政政策与货币政策混合使用研究》、《能源战略》、《快递行业发展》、《人才战略》等重大课题研究。并多次受邀给全国人大代表、政府、部队、国企等领导授课，参训的领导学员高达10万余人。

部分授课案例：

▲曾为内蒙古某市人大代表讲授《中国宏观经济形势研判与产业结构调整》课程，课程结束后，该人大代表学员们均表示对老师的课程寄予赞赏，后返聘5期。

▲曾为浙江某县领导班子及主要领导讲授《十九大精神解读》课程，课堂上学员们纷纷表达内容很实战，分析很透彻，为此老师受到了当地高层领导的赞赏和表扬。后返聘3期。

▲曾为广东梅州某局领导讲授《乡村振兴的金融支持策略与路径》课程，获得了学员们的高度好评，表示课程内容很落地实战，后返聘2期。

▲曾为内蒙古军分区军人讲授《政府机构改革与职能调整》课程，该分区学员纷纷表示老师的课堂内容生动有趣，而且还贴切学员本身，后返聘4期。

▲曾为清华大学企业班的企业家讲授《中国宏观经济趋势分析》、《中美贸易战分析》课程，该课程在得到了火热的反馈，课堂上座无虚席，学员们纷纷表示郑老师的课程相当实用，后返聘10期。

▲曾为上海交通大学企业班的企业家讲授《一带一路投融资分析》、《中国宏观经济与人工智能》课程，获得企业领导和学员高度评价，后返聘3期。

▲曾某省警察学院中层干部讲授《新时代背景下的政府职能转变》课程，课程结束后，学员反馈良好，后返聘5期。

▲曾为国网某省公司中层以上干部讲授《中美贸易战背景下的人工智能》课程，课程反馈良好，老师的评分也获较高评价，后返聘3期。

▲曾为浙江师范大学某学院教职工讲授《政府创新与企业转型路径分析》课程，该院校学员反馈老师课程良好，课程内容很实用，深受学员们地方喜爱，也受到了该院校领导的称赞，后返聘2期。

……

主讲课程：

《投融资管理与资本运作》

《并购基金运作实务与案例》

《颠覆与重——2021年宏观经济趋势》

《中国宏观经济形势与中国金融市场分析》

《深化投融资改革，推动经济高质量发展》

《国企改革三年行动方案——对标世界一流管理提升行动》

《货币运行的逻辑——金融、地产及政府平台背后的资金》

《十四五规划下的数字经济解读——数字经济，颠覆与重组》

《三道红线政策下——现代房企“融资模式与渠道创新及资金管理体系构建》

授课风格：

老师逻辑思维能力强善于抓住核心问题，且课程内容深入浅出，将复杂理论简单化案例贴切富有吸引力；老师更是把理论联系实践，引导式的授课方式更富有感染；并且案例多又震撼，真正做到让学员们在课堂上感受互动式学习带来的受益。

部分服务客户：

政府/事业单位：北京卫戍区、原总装司令部、北京建工集团、国家外汇总局、中国社会科学院、北京国资委、重庆市人民政府、中山市政府、中央警卫局……

高等院校：清华大学、中国人民大学、上海交通大学、厦门大学、北京大学、浙江大学、浙江师范大学、北京联合大学…

金融行业：北京银行、中国银行北京分行、、中国银行杭州分行、中国银行盐城分行、建设银行北京分行、、中国农业银行天津河东支行、工商银行淮北分行、工商银行广州分行、中信银行呼和浩特分行、平安银行北京分行、民生银行衡水分行、民生银行保定分行、民生银行张家口分行、重庆农商行、平安证券、平安人寿、平安保险、中国人民财产保险西宁市海湖分支、中融信托、百瑞信托、五矿信托、华融信托、上海信托、中信信托、中航信托、中金公司、光大证券、五矿证券、天风证券、中信证券、证大证券、长城证券、平安信托、民生信托、华夏基金……

其他行业：中国移动、中国烟草、国网湖南、国网云南、内蒙古电力、中核工程、北汽集团、北京金隅集团、中国黄金集团、京能集团、北京自来水集团、北京建筑设计院、北京公交集团、江铜集团、首发集团、排水集团、首发集团、北京化工集团、中国宝武钢铁集团有限公司、金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司、芜湖新兴铸管有限责任公司……

部分客户评价：

郑老师的课深入浅出，知识面很广，能够旁征博引，由点及面，深受启发。和郑偕老师一起学习和探讨真的很有乐趣！

——清华 某教授

郑老师逻辑清晰，准确地把握了我们干部的所思所想，清晰地梳理了中国经济发展改革的脉络，较准确地指明了中国宏观经济的发展逻辑；更是指出了我们当前干部的痛处，也教授了我们干部继续补充的知识。

——某全国人大代表、某市市委 副书记

我觉得宏观经济的课程是很枯燥无味的，但是记得第一次听郑老师的课程时，我深深的感受到了，宏观与微观的课程是不同的。谢谢郑老师的课程，如果可以的话我想多多听老师讲的宏观经济，感受不一样的当代社会现象。

——云南某省局 处长

郑老师的课程让我深刻加深了对宏观经济的进一步了解，之前认为宏观经济是对社会的经济了解而已，但是却没想到这里面的学问很大；它与当代社会息息相关，让我们了解与学习。郑老师的课程很受益让我不得不佩服！

——福州某委 副主任

郑老师的课堂氛围很有趣，互动性也很强。课程内容也很清晰明了，让我们学员都能一点就通，一学就用。不知郑老师以后能否再给我们上课，但是这是一堂有趣的课程，也是一堂“打开”我新世界的课堂。

——北京某国企 常务副总

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