谈古论今运势管理与家族资产保全策略

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沙龙背景：

中国私人企业数量众多，但企业的生命周期短，重复走着“一年发家，二年发财，三年倒闭”之路，做强做大的企业更是少之又少，除政策风险和企业经营风险外创业主们是否会利用国学易经传统阴阳中庸智慧，运用面相、属相、手相三相合一预测流年风水与化解太岁流年破局不利呢？

此课程深入浅出理论与实战结合、国学与财富管理保险紧密结合谈古论今雅俗共赏，启发客户一起探究李鸿章家族财富五代不衰秘诀，学习秦可卿红楼财富管理保全大智慧，深挖中国富豪财富遗产税未征收谜底，解读十九大后财富政策风险与国家调控变化、共赏房产和遗产税等保险筹划智慧，品鉴当代富豪家族兴旺医养综合方案解决之道，万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶报名私信！ （喜马拉雅音频资料可下载推广）

沙龙亮点：

● 国学易经理念导入健康财富运势管理，深度邀约更容易

● 上海交大公开课御用风水大师助阵现场蓬荜生辉，锁定高客有档次

● 茶馆或酒店顶级场馆谈判交流美学感受心旷神怡，现场面谈更惬意

● 谈古论今雅俗共赏，秦可卿李鸿章财富与传承理念衔接家族信托，巧妙切入有格局

● 大数据财富微检服务启动事半功倍，KYC与方案订制更精准

● 姓名与八字运势互动性强，客户会后单独取经异常火爆，运势谈单模式雏形形成

沙龙流程：

版本1 —— 高客版（年金传承）

对象：高净值客户（私人企业主、女性为主、50岁左右最佳、2019年犯太岁属相客户）

版本2 —— 普客版（年金投资）

对象：中产客户（私人企业主、女性为主、50岁左右最佳，2019年犯太岁属相客户）

KPI管理与执行周期：（过往场均数据，可根据开门红目标倒推制定）

1、累计报名：70 （报名率 17%） 2天

2、面谈筛选：56 （面谈率 80%） 2天

3、高客上报：311 （高客量 4.4） 0.5天

4、累计参训：41 （参训率 73%） 1天

5、案例萃取：50 ( 萃取率 87%） 0.5天

6、方案订制：50 （订制率 100%） 0.5天

7、计划拜访：10 （计划率 20%） 0.5天

8、论坛邀约：48 （邀约率 56%） 7天

9、论坛到场：30 (到场率 62% ) 0.5天

10意向高客：8 （高客率27%） 1天

11 意向大单：5 （意向率8%） 1天

12 小单回收：267万 3天

学员反馈：

● 十九大新政干货解读，维系客户关系更有高度和深度

● 面向、手相、属相三相合一高客维护抓人性邀约更火爆

● 正反案例来源于律所和保险银行，由讲谈古论今实战更多样

● 引经据典国学卦象总结财富管理道义，高客服务更有品味

● 会后专业风险评估，制定专属计划高客“一客一议”尊享服务更有档次

● 十大主题案例思维模型高客对号入座，激发保险配置需求更精准

● 谈古论今中庸之道嬉笑怒骂皆成文章，雅俗共赏诙谐幽默更能接受

课程对象：

绩优寿险顾问

课程方式：茶道品鉴 + 故事讲授 + 客户互动 + 数据采集

课程大纲

第一讲：中国式运势管理概述

一、运势管理在自我九大管理中的重要意义

一元、两仪、三才、四象、五行、六合、七星、八卦、九宫

二、从古至今运势传承大智慧

1. 富不过三代

2. 人无百日好花无百日红

3. 三十年河东三十年河西

4. 易经中“元亨利贞”道破人生四种大智慧

5. 华夏五千年流传的三千经典语录与智慧

三、易经卦象在运势管理中的运用

四、中庸之道在运势管理中运用

五、居家风水在运势管理中运用

1. 周易阳宅布局180煞

六、三相合一在运势管理中的运用

1. 面向学基础

2. 属相学基础

3. 手相学基础

七、“谈古论今”运势管理与财富管理结合智慧启示录

1. 红楼秦可卿家族财富保全策略

1）提前规划（易经第4卦出处）

2）风险隔离（易经第8卦出处）

3）家族养老（易经第19卦出处）

4）子孙教育（易经第54卦出处）

2. 晚清李鸿章家族财富传承策略

1）直产外息（易经第8卦出处）

2）顺位继承（易经第12卦出处）

3）二次分配（易经第26卦出处）

4）家族永续（易经第7卦出处）

3. 五千年历代皇权兴衰启示录

第二讲：“十九大后“私人企业财富管理十大风险概述

1. 十九大宏观经济行业目标解读与创业政策

2. 私人企业主的创业困顿与出路

3. 中国私人企业主的风险名人启示录（黄光裕、梅艳芳、王宝强、贾跃亭等）

4. 财富十大风险法律依据与案例解析（可提前对高客需求 “选N”并现场录制推送）

案例：“国内国外兄弟母子情深义厚，综合保障解决家人后顾之忧“

案例：“瑞士女儿比利时女婿， 产品理财社区养老老两口有备无患”

案例：“罹患癌症财务瘫痪，财富传承四面楚歌”

案例：“收养孤儿大爱无疆，财富传承与子女教育双丰收”

案例：“债务风险假离婚险上加险，人生无常解意外燃眉之急”

案例：“假离婚家企分离保全资产留爱不留债”

案例：“再婚家庭机关算尽不如意，寿险规避不再重蹈覆辙”

案例：“三代传承房产现金不靠谱，保险保全婚变巧隔离”

案例： “保单整理专业制胜，私人订制婚变资产不分离“

案例：“巧用保单贷款雪中送炭，妙用保险隔离家庭重生”

案例：“人丁兴旺家族传承，大爱奶奶留爱不留债”

案例：“DNA亲子鉴定巧用保单让爱延续”

案例：“夫妻互保建立子女专属账户，约束子女手足情”

案例：“婚变定居国外难尽孝，关照前夫巧用寿险护女儿”

案例：“资金断裂股权结构变害惨股东，创始人保单未前置债务缠身“

案例：“股东董事大爱无疆，巧用《公司章程》寿险避税个税与企业税”

案例：“皇族血统财富保全大传承，年金寿险组合理财撬动大杠杆”

（以上案例均为顾问团队为家族服务成交过的高端客户，不得转发保护隐私）

会前邀约逻辑（签约后详见《运势管理操作手册》）

会中促成逻辑（签约后详见《运势管理操作手册》）

会后追踪逻辑（签约后详见《运势管理操作手册》）

会务准备培训（签约后详见《运势管理操作手册》） （仅针对内勤）

郭老师

郭宏伟老师 保险营销实战专家

10年国内大型中资保险公司营销管理经验

中国保险行业首批金牌讲师

太平人寿银保系统品牌讲师

泰康人寿个险绩优投资顾问

中信保诚个险绩优培训顾问

曾任：泰康人寿(柳州/广西)副总经理/银保经理/绩优高客项目经理

曾任：太平人寿(广西/ 桂林/南宁)培训经理/银保经理/银保总监(外勤)

擅长：产说会演讲、保险绩效提升、私人家族财富管理、高净值客户资产配置、销售成交等

郭老师拥有世界500强企业的工作背景，积累了近十余年的银保专业知识和实战经历，为全国太平人寿、泰康人寿、工商银行、建设银行、招商银行等在内的50余家金融单位进行沙龙演讲和内训公开授课，其中曾为太平保险公司和泰康人寿保险公司等进行了 150 多场的高端客户产品说明会，服务高端客户累计 6000 人，产说会累计签单 1.5亿人民币，在太平系统和泰康系统内享有盛誉，得到各大银行总、分行高度认可。

除了有丰富的授课经验外，老师开发课程能力极强，曾为多家企业开发及授课《企业家BSC战略管理绩效提升项目》（银行版/保险版）、《顾问式诊断客户需求》、《财富十大风险人生五大保单》、《巧妙设计让重疾不重》等课程，深受学员喜爱，此外曾多次在《南国早报》、《中国保险报》中发表论文。

实战经验：

◎ 太平人寿 培训经理 / 银保经理 / 银保总监（外勤）

01-曾担任培训总监进行队伍优化结构改造并打造“三横一纵”战略培训体系，并组建了私人银行财富团队，体系化建立精品沙龙模式在百天内运作100场，成功拿下千万保费业绩，同时陪谈项目中协助绩优拿下广西银保最大单总保费2000万（400万X5年），刷新当年的市场记录，为公司年底业务冲刺起到了关键作用。

02-曾担任浦发银行渠道市场总监时，开展创新性的银保四维MBA项目，对广西的13家寿险公司的产品计划书及条款内容深入研究细致对比，随后开发出大额保单精算模型，有效提升了全区业务保费的件均，并最终成功形成《财富十大风险人生五张保单》行销案例集锦萃取128个，并建立核心技术推动培训10场，创造保费960万。

03-协助太平人寿总公司开发执行银保ITS项目、完成新人育成高阶体系课程、开发《新人动作让新人快速成长》体系课程、完成《网点需求诊断项目》与《流量深挖》等创新项目研发工作，整体课程开发和项目执行为公司创造3000万业绩平台

◎ 泰康人寿 副总经理/ 银保经理 / 绩优高客项目经理

01-曾担任泰康人寿柳州中心支公司副总经理， 分管银行的保险首期和续期的精英团队80人，与当地银行进行合作推动项目，并在行业整体负增长的情况下带领团队逆势正增长完成70%业绩目标。

02-曾担任泰康分公司私人银行高客主管，打造独具特色的F1团队（绩优高客团队）， 期间成为首创研究高净值客户“财富十大风险应对策略的”的财富管理专业导师，其中养老社区体验式营销项目与精准主题沙龙项目，做到每季度均10场，项目累计贡献保费400万/20件（件均20万）。

03-曾担任绩优高客项目经理，带领团队开创《企业家BSC战略管理绩效提升项目》,采用“五步法”和“迪泰蒙成交法”为高净值客户提供立体式的投资融资、财富保障、家族传承等服务，为企业锻造当地市场最具战斗力的高素质、高品质、高绩效团队，并多次在南宁、柳州、桂林、梧州等城市的泰康系统个险和银保条线中运作实践，且成功独具创新行业领先。

04-针对全区146位绩优高客会员（件数20万成交人员）在大单人力和持续件数人力进行培训辅导，实现两个月内人均月件数提升2件以上，件均数额提升1.2万，且养老社区单（总保费200万）突破18张，实现了月均收入环比上季度和同比去年同期整体提升30%。

主讲课程：

01-沙龙演讲

《财富管理十大风险应对策略及解决方案》（高客版）：

《人寿保险在养老规划中的应用与案例品鉴》

《人寿保险在健康管理中的应用与案例品鉴》

《“谈古论今“运势管理与家族资产保全策略》

《大数据医养时代下保险新机遇》

02-内训课程

《保险企业家战略管理BSC绩效提升训练》（保险版/私行版）

《大额保单极速成交法——成交迪泰蒙》

《保险在财富风险规避中的十大应用》

《绩优四维MBA训练营》（医学版/法律版）

《大额保单私人定制九大细节》

授课风格：

郭老师的教学案例均为个人团队实战成交的真实案例，并且课堂上研讨的案例特接地气，让学员们学的精，理的清；不但如此，老师授课风格幽默风趣娓娓道来，不断用启发性思维引导学员使之更感兴趣，另外采用心理学思维模式让学员的答案就在心中，也采用实战训练为主帮助学员掌握重要的专业知识。

部分服务客户：

银行：中国邮政储蓄银行总行11期、邮政储蓄银行广州分行、太平人寿深圳分公司6期、太平人寿总公司南宁片区 5期、太平人寿广太平人寿西分公司、太平人寿桂林支公司、泰康人寿广西分公司8期、泰康人寿广西分公司70期、泰康人寿柳州支公司、工商银行桂林分行项目4期、工商银行柳州分行、工商银行南宁分行、中国银行玉林分行项目1季、中国银行南宁分行、中国银行柳州分行、中国银行北海分行、中国银行桂林分行、交通银行南宁分行、交通银行柳州分行、交通银行桂林分行、招商银行南宁分行、招商银行柳州分行、广大银行南宁分行、广大银行柳州分行、平安人寿桂林中支、广大银行桂林分行、桂林银行桂林分行、华润银行……

保险/其他：明亚中介保险、美年大健康、最惠保保险、众安保险、泛华中介保险、友邦保险、汇安保险、万信保险、泛云保险、绿港保险、创源保险、安兴保险、行运保险、团鼎和财产保险、金鹰基金、万华融通基金、华融小贷、文广农贷、美林投资集……

部分学员评价：

“郭老师私人财富风险课程深受学员好评，其中婚姻资产保全中经典案例的启发让我和工行理财经理开发女性客户中更有思路和章法，希望课程能继续延伸”

——泰康人寿桂林王姐

“郭老师私人私人风险案例中的实战教学让我们零售条线非常受益，套用此模型我行可以把

高需求细分进行一客一议，经营和开发中更有思路和抓手”

——工行桂林分行个金李总

“郭老师活动组织策划中五正五反可以让我们提高产能和效能，面对客户迟迟不下单促成方面起到了决定性作用，这套方法可以复制进行周经营常态推动“

——深圳太平人寿银保方总

“郭老师的保险企业家战略管理课程让我打开了一扇窗，思维模式的转变让我销售起来更有

动力，专业化经营分析让顿时觉得市场客户遍地都是，如何实现绩效和收入的正增长是

我作为一名代理生意人最开心的成就感，希望保持这种习惯”

——泰康人寿个险韦经理

“成交迪泰蒙是一门学科，在销售中应用案例让我在郭老师身上学到很多知识点，同时终于明白大量不成交客户的根源在于哪里，那种逻辑推理思维的建立是我最欠缺的，让我在高客开发中更有信心 ”

——明亚保险王经理

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