《私募基金管理与投资》

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一、 私募股权投资概要

1.基金的相关概念

1.1 基金与私募股权基金的概念

1.1.1什么是基金

1.1.2什么是私募股权基金

1.2 私募股权基金的发展历史

1.2.2私募股权基金的由来

1.2.2第一家私募股权基金的启示

2.有关私募股权基金的相关法律和类型

2.1私募股权基金的相关法规

2.1.1验明正身的相关法规

2.1.1私募股权基金监管现状

2.2私募股权基金的类型

2.2.1资金来源划分

2.2.2组织形式划分

2.2.2 功能性划分

二、私募股权基金的设立与募集

1.募集前期准备

1.1典型的基金结构与参与方

1.1.1普通合伙人与有限合伙人的唇齿关系

1.1.2 基金管理公司与投资决策委员会

1.1.3 执行事务合伙人

1.1.4 托管银行

2.私募股权基金设立基本流程

2.1基金募集的资金来源与协议要点

2.1.1风险因素

2.1.2监管披露

2.2基金设立及募集的简要时间表

2.2.1尽职调查准备

2.2.2鉴别有限合伙人/预路演

2.2.3准备私募备忘录和条款书

2.2.4准备路演报告、分发私募备忘录

2.2.5准备认购协议和普通合伙人条款书

2.2.6审阅路演报告、举行路演会议

2.3基金募集所需的主要法律文件及相关内容

2.3.1有限合伙企业法

2.3.2认购协议

2.3.3有限合伙协议

2.3.4普通合伙人（GP）与有限责任公司之间的运营协议

2.3.5管理公司与有限责任公司之间的运营协议

三、私募股权基金的投资

1.私募股权基金投资流程

1.1投资流程

1.1.1内部决策流程

1.1.2项目调查的九大实用步骤

2.投资项目筛选

2.1商业计划书制备

2.1.1商业计划书的写作的要点

2.1.2商业计划书样本

2.2项目考察时攻防博弈的八个层次

2.2.1一个团队

2.2.2两个优势

2.2.3三个模式

2.2.4四个指标

2.2.5五个结构

2.2.6六个层面

2.2.7七个关注

2.2.8八个数据

3.私募股权基金的主要投资模式

3.1增资扩股

3.2股权转让

3.3协议范本

四、私募股权基金的管理

1.基金日常管理

2.1项目投资过程的总体流程

2.2 项目退出流程管理

2.基金的风险与防范

2.1 私募股权基金在运营中可能面对的风险

2.1.1经济、政策风险

2.1.2人为风险

2.1.3企业运营风险

3.2 基金管理人的风险控制体系

3.2.1风险控制目标及原则的设定

3.2.2风险控制制度及组织体系设定

3.3 私募股权基金的法律风险

3.3.1合同法律风险

3.3.2退出机制中的法律风险

五、私募股权投资的退出及展望

1.私募股权投资的退出

1.1 公开上市

1.1.1境内上市

1.1.2境外上市

1.2 兼并收购

1.2.1并购种类

1.2.2并购的一般程序

1.3 管理层回购

2、私募股权投资的展望

2.1中国私募股权投资的机会

2.2本土私募股权投资现状引发的思考

刘老师

——资本运营、投融资及交易实战专家

★ 北欧著名对冲基金OPM基金经理

★ 北京大学、清华大学客座教授

★ 资本运营投融资交易实战专家

★ 北京大学民营经济研究院特聘专家

★ 中国新锐派投资银行专家

个人简介

★ 留学瑞典，获乌普萨拉大学经济学硕士，被国外媒体誉为“行走的金融百科全书”，曾任北欧著名对冲基金 OPM投资经理，瑞典 PNP投资集团驻华业务首席代表，北京大学民营经济研究院特聘专家、万商异业产融结合模式创始人 。曾参与辅导过多家上市企业，拥有 10余年圆熟的投资银行实战经验，是中国新锐派投资银行专家。

★ 有着多年海外与国内基金公司的管理经验，在资本运营思想体系上中西合璧、兼收并蓄。 他凭借多年企业投融资领域实操经验对资本运营领域有着深刻的认识和独到的见解，在世界范围内首次提出“资本运营要回归人性本源”的理论， 被业界誉为“中国资本领域新锐第一人。”

★ 曾在建银国投（集团）、百联汇集团、维达投资、隆基集团等十余家机构中担任金融事务合伙人的职务。清华大学、北京大学、浙江大学、四川大学、吉林大学、国际资本运营精英学院等十余所高校总裁班的特聘金融讲师。

主讲课程

《资本运营操作实务》《企业投融资 108技》《互联网金融》《私募股权基金》

《中小企业上市辅导》《企业财务及法律风险防范》《投资与理财》》

《股市二级市场操盘大师速成班》

主要著作：

《中国式金融资本运营》

《企业投融资 108技》

授课风格

★通过对专业的反复咀嚼和深刻理解，转变为通俗易懂的语言传达给学员。凭借丰富实战经验，进行高水准的现场点评使课程现场高潮迭起。学员的深度互动、精彩的案例剖析、深入浅出的授课技巧、清晰的课程梳理和恰当的幽默表达，尤其受到学员的广泛好评。

★刘老师注重课程研发的“专”、“精”与“实用”，拒绝空洞的理论和资本运营方案，坚持从实操过的案例中寻找智慧闪光点 ，让学员能够举一反三融汇贯通 ，从而实操落地实现企业资本增值最大化。

服务客户

★ 云能投资集团、宝钢集团、淮钢集团、浙大中控、永泰集团、川崎食品、喔喔集团、三星数码、珍奥核酸公司、中国中化集团公司、上海大微国际货运、计算机世界、阿里巴巴、沪东重机、草本精华、中兴通讯、长城宽带、歌华文化集团、天大天财、中嘉华诚集团、中唱集团、海虹集团、韩国好丽友公司、星美传媒 、华宝信托、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行、民族证券、华宝证券等数十家企业单位。

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