企业并购业务流程和一体化价值创造模式

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培训背景：

近年来，中国并购市场持续火热，在国企改革、促进企业兼并重组、资本市场放松对并购重组的限制、鼓励并购融资等政策刺激作用下，中国企业并购活跃度与交易规模继2014年之后再创新高。并购已经成为中国企业快速扩张、发展壮大的必经路径之一。然而，并购中买方和卖方应该如何做好准备工作？并购的规范流程是什么？并购中如何实现自身价值最大化？如何估值？如何防范并购中的风险？……本课程将为您详细讲解其中奥秘，并通过案例和现场互动分享等多种教学方法使学员掌握并购的奥秘和企业外延式扩张的精髓。

课程收益：

1．帮助学员了解并购对企业发展的重要意义和并购业务流程；

2．培训学员进行合理的并购规划和如何做好并购前的准备工作，提升企业价值；

3．根据客户需求设计整体并购方案；

4．现场演练帮助学员掌握并购技巧。

授课模式：

方法理论讲授、案例通俗阐释、实践问题剖析、实践操作演练、学员点评互动、讲师点拨提升

适合对象：企业家、企业高管、公司投资部门负责人、投资机构从业者等。

课程大纲：

课程导入

企业并购业务流程和一体化价值创造模式

一、企业并购发展历史

1、美国企业并购浪潮和发展历史

2、中国企业并购发展历史

二、并购动因和意义

1、协同效应

2、市场竞争力

3、多元化

4、案例分析

三、并购业务流程讲解

1、并购投资和新设投资的区别

2、并购业务基本流程分析

3、股权并购和资产并购的比较

4、案例分享

四、并购一体化价值创造模式

1、具体模型简介

2、并购操作中如何运用一体化价值创造模式

五、并购操作要点

1、卖方操作要点

（1）如何对资产状况进行梳理

（2）如何寻找合适的买方

（3）和买方的沟通技巧

（4）如何充分展现价值，提高估值

（5）并购税收筹划

（6）交易结构设计

（7）对赌协议和卖方风险防范

2、买方操作要点

（1）并购规划和战略管理

（2）如何寻找合适的并购标的

（3）尽职调查方法

（4）并购估值

（5）并购协议起草

（6）并购后整合要点

（7）并购税收筹划

（8）上市公司并购

六、特殊的并购方式

1、上市公司并购基金运作

2、杠杆收购原理和操作要点

3、上市公司收购（借壳上市）

七、现场演练

选取学员中的有企业转让和收购需求的优秀企业家免费现场演练、剖析和分享，辅导和模拟并购中的关键环节。

王老师

•讲师背景：

–清华大学工商管理硕士

–清华大学MBA校友导师

–清华大学交通物流协会理事

–清华大学MBA金融投资俱乐部秘书长

–北京仲裁委员会候补仲裁员

–中国商业联合会全国投资项目分析师认证班特约讲师

–中国海洋大学EMBA班特约讲师

–银川市工业和信息化局市级高端经营管理人才培养计划特约讲师

•职业经历：

–央企东方资产管理公司上市办副总监、

–世界五百强海航集团投资总监

–汉富资本投资总监

•部分实战案例

–参与世界500强集团公司发起设立5支科技类政府产业基金和并购基金，总规模超100亿元人民币。

–参与世界500强集团公司收购国内知名科技媒体公司，交易金额15亿元人民币。

–参与联合创业担保集团并购香港上市公司，成功实现借壳上市并多次增发融资超5亿港元，市值长期在香港创业板保持前十名。

–操作北京大型汽车销售集团联拓集团美国纽交所上市IPO，融资5200万美元。

–主导知名央企资产管理公司香港上市，设计上市架构，操作资产、股权重组，交易金额超50亿元人民币。

–参与多家A股和新三板上市公司在文化领域并购重组，担任卖方顾问，交易金额过10亿元人民币。

–主导收购西安、太原等地小额贷款公司，交易金额过2亿元人民币。

–担任嘉兰图工业设计公司财务顾问，成功引进光大集团股权投资3000万元人民币。

–担任初创迅驰科技有限公司财务顾问，成功引进国内顶级风险投资机构洪泰基金150万元人民币早期投资。

–担任过服装定制O2O、医疗器械、文化、在线旅游等数十家公司投融资、并购顾问。

主讲课程：

企业如何成功获得风险投资

股权投资

并购重组

企业上市

股权激励

授课风格：

–实战型投融资和并购专家，20年投资并购经验，大量成功案例

–投资界人脉丰富，和近100家知名投资机构保持良好合作关系

–善于把握融资方和投资方偏好，交易撮合成功率高

–讲课方法深入浅出，系统性强，实战案例为主，便于理解和操作

培训过的部分客户

中国商业联合会全国投资项目分析师认证培训班，中国服务贸易协会，银川市市级高端经营管理人才培训班，五矿国际信托有限公司，中国海洋大学EMBA班，多家A股港股上市公司、吉林国资基金管理公司、普伴财富资产管理有限公司、普伴商学院，北大纵横管理咨询公司后MBA班

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