金融投资交易分析基础与实战

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【课程背景】

在金融市场有过投资交易实践的企业与个人，对于基础投资理论有两种截然不同的看法；第一种看法认为基础理论毫无用处，市场多变，理论教条，用僵化的理论在现实中套用，无异于刻舟求剑；第二种看法则认为基础理论无比神圣，在市场中亏钱，是因为对理论理解不深，从而刻苦努力的潜心研究各种投资理论；

但从长远的现实看，无论是哪种看法的投资者，最终也没有改变长期亏损的命运；这到底是为什么？投资理论到底有没有用？要怎么用才能实现长期的稳定盈利？

肖老师就带您深度进入到投机交易理论的领域，从理论的底仓原理上剖析投资交易的本质！

没有理论的实践是闭着眼睛赌运气，没有实践的理论是睁着眼睛说瞎话！

投资交易理论有两个作用：一个是知道怎样才能不死；另一个是知道到底是怎样死的！

市场复杂，太多人每日陷在纷繁的信息中，焦虑重重；只有懂得了底层原理才能帮我们到达快速化繁为简、认清事实的目的！

只有对各种理论有深入的了解，对其本质有所掌握，才能找到适合自己的方法，这是所有投资交易唯一的取胜之道！

课程突破了很多传统金融交易理论课程只讲枯燥的理论、缺少数据实证与案例，还原金融投资交易的本质，从很多实际案例出发，揭示背后不为人知的客观规律。解决学员在金融投资交易过程中面临的“看不清、想不通、做不到”的三大难题，使学员学之解惑，学之能用，带领学员早日实现稳定的长期稳定的盈利！

【课程收益】

了解金融市场投资交易的规律与本质

对投资交易的基础进行深入讲解

掌握价值投资的基本要素，与25个重要知识点

掌握技术分析的基本方法与底层核心本质

引入系统化交易的概念，将各种基础理论有机的进行整合

了解目前全球最前沿的量化投资的发展情况与特点

【课程对象】

董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等企业高管人员及对金融投资交易感兴趣的普通员工；

【课程大纲】

一、金融投资交易分析概述

1、金融投资交易分析的目标

2、金融投资交易分析理论的发展

3、金融投资交易主要分析方法、理念和策略

4、金融投资交易分析的信息收集与整理

二、价值投资分析与估值方法

1、金融投资交易估值基本原理

2、相对估值方法

市盈率估值法

市净率估值法

市销率估值法

EV/EBITEA估值法

相对估值法的本质分析

3、绝对估值方法

DCF估值法基本框架

自由现金流的折算方法

贴现率的折算方法

绝对估值的核心本质

4、供需成本估值方法

供需基本模型分析

成本价值估值的局限

供需成本估值的适用范围

三、价值投资所涉及的基本面

1、宏观经济分析

GDP、GNP、CPI与PPI

财政政策的基本框架与分析

币政策的基本框架与分析

经典货币数量论——费雪方程式

货币政策在金融市场中的传导途径分析

经济周期的基本规律与分析

2、行业分析

行业分析概述

行业的一般特征分析

影响行业兴衰的主要因素

行业分析的主要方法

3、公司分析

波特五力分析模型

基于杜邦比率分析的财务分析模型

基于现金流量估算自由现金流

公司重大事项分析

四、金融投资交易技术分析

技术分析的核心理念与思考方式

趋势的定义与基本理论

技术形态类技术方法与技巧

价格均线类技术方法与技巧

指标类技术方法与技巧

技术分析的本质与应用

五、系统化交易交易的基本原理与实践

1、金融投资交易分析预测的本质：概率

2、交易系统的基本原理

3、交易系统的核心要素

4、资金管理系统的意义与基本模式

几个重要公式的推导

资金管理常见的几种模式

赢冲输缩的意义

止损的设置及移动止损/止盈

加减仓应用与效果

一致性交易原则

交易世界中的不可能三角

5、主流系统化交易的情况与基本格局

6、如何建立有效的交易系统

肖老师

肖 剑 老师

——企业风险控制与金融投资交易专家

曾任广发银行天津分行信贷管理部副总经理

曾任广发银行天津分行零售信贷部总经理

曾任西南证券房地产行业首席分析师

曾任CCTV2-交易时间栏目特约评论员

曾任财富非常道栏目特约评论员

曾任中央人民广播电台经济之声特约评论员

曾经获得《投资者报》全国十佳研究员

现就职于资产规模超过500亿元的大型金融控股集团（旗下拥有两家上市公司、一家保险公司、同时为两家股份制银行第二大股东），担任风控合规总监

【个人简介】

肖老师拥有近十五年风险管理与金融投资交易的经验，并在相关领域取得了出色的成绩：

以特约评论员身份参加cctv2财经频道、各类财经节目、各类金融论坛等活动190余次；

曾经获得《投资者报》全国十佳研究员；

曾参与大智慧、新都化工、吉峰农机、世联行、商汤科技的上市IPO项目

拥有15年股票、期货、外汇等领域投资经验，曾参与各类投资项目累计金额约40亿元；

累计审批、管理各类授信业务规模合计约500亿元，主要包括传统银行授信类业务、大型对公租赁保理业务、ABS\ABN等资产证券化业务、大型供应链金融业务、股权投资、二级市场投资、不良资产的资管业务、汽车金融业务等；拥有丰富的项目审批、出账审核、贷后管理、风险合规、量化风险建模、清收诉讼、内部风险控制、内部审计、反洗钱、反欺诈等风险领域工作经验

参与集团科技金融子公司的大型普惠金融项目，包括中小企业普惠项目与个人普惠金融项目，并与蚂蚁金服、钉钉分期建立了深度合作关系，参与了前期整体方案设计、风险系统的建立、商务渠道的谈判沟通，从0到1完成了项目的建立；并累计放款近60亿元，风险模型经受住了各层级市场的考验，取得了良好的效果；

参与集团子公司汽车科技金融项目，从0到1参与了前期项目整体方案设计、风险模型的建立、商务渠道的拓展、商业合作的谈判、系统对接的处理，并与优歆二手车、瓜子二手车等企业建立了畅通的合作，并参与了累计8亿元的风险审批、出账、贷后管理、诉讼清收等相关工作，对汽车金融行业整体有了深入了解；

【授课风格】

实战型导师，深入浅出、论证严密、善于从底层原理出发，讲透问题的本质；

学以致用：肖老师的课以大量的实际案例出发，并紧扣风险与投资交易的本质，将深奥的理论以一种直观而不肤浅、简约而不简单的方式传授给学员；

【主讲课程】

风险管理系列

《风险控制基础与实战操作》

《内控基础与实战操作》

《普惠金融风险管理基础与实战操作》

《项目可行性报告的分析与讲解》

《项目尽调过程中核心要素的风险控制》

《财务分析在风险管理中的应用与实战》

《宏观分析在风险管理中的应用与实践》

金融投资交易系列

《金融投资交易分析基础与实战》

《系统化交易的基础与实战》

《投资交易心理学》

【服务客户】

风险控制类：广发银行总行培训部、北京大学、天津商学院、河北大学、魏桥铝业（世界500强）、信源集团（电解铝行业全国第三）、宁夏晟晏（全国硅锰合金行业全国第一）、新疆三江新能源（煤焦油加氢行业）、广州优世联合（电子科技）、奥园地产（房地产）、佳兆业（房地产）、钉钉分期（金融科技）、长春市经济技术开发区管委会等

金融交易类：CCTV2-交易时间栏目组的资讯培训、内蒙古电视台-财富非常道栏目组资讯顾问、北京电视台-薇观世界栏目组资讯培训、中央人民广播电台-经济之声的资讯培训、天津易孚泽投资基金 、工商银行南京分行金融交易部、陕西福天宝新能源集团、正泰电器、广发银行北京分行、天津分行风险管理部等

【学员评价】

肖剑老师善于从底层逻辑出发，将复杂的问题用最简单的方式呈现给大众。

-----广州优世联合有限公司董事长张涛

肖剑老师结合多年的实践经验，总结出了很多原创性的理论，揭示了投资交易的本质。

-----财富非常道主持人兼制片人李楠

简单、务实、有内容、不肤浅。

-----国安华源投资管理有限公司总经理侯雷

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