企业并购与并购融资策划

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培训对象：

金融机构投融资业务操作及管理人员、中大型企业中高层管理人员

培训内容：

1.企业并购融资相关法规

《商业银行并购贷款风险管理指引》要点

2.企业并购概论

企业并购的目的

横向并购与纵向并购

并购策略对企业长期发展的影响

案例分析

3. 企业并购活动与融资需求

中国经济转型与企业并购活动

企业并购中的融资需求

案例分析

4. 企业并购中的支付方式

现金支付方式

资产置换

股权互换方法

盈利承诺与对赌协议

交易增信措施

案例分析

5企业并购融资的主要形式

杠杆并购与融资

过桥贷款

并购债权基金

并购股权基金

案例分析

6.企业并购的程序与操作

收购项目的选择

初步资产价值估算

交易初步协议拟定

资产评估与财务审计

交易协议的拟定、签订与风险控制条款

案例分析

7. 并购资产估值分析

重置资本估算法及其运用

相对估值法及其运用

现金流贴现估值法简介

案例分析

8．买壳上市策划

IPO与买壳上市的选择

如何取得上市公司控制权

如何注入资产

案例分析

蓝老师

蓝裕平教授简介

金融学教授，中山大学管理学院经济学硕士（工商管理专业）、新西兰梅西大学商学院（杰出）商学硕士（金融经济学专业）。

对外经济贸易大学RFP项目和香港浸会大学MBA项目的兼职教授

其他社会职务包括广东省金融学专业教学指导委员会委员、《财富涌现与流转》开源杂志副主编、广东省消费环境研究会理事和深圳冠旭电子股份有限公司独立非执行董事职务。

曾在中山大学管理学院任教，目前担任北京师范大学珠海分校金融策划研究所所长。

曾长期在国际和国内银行、证券、基金和房地产等机构从事资产管理、投融资策划、企业上市与资产并购等领域的实务操作和管理工作。

曾长期兼任两家上市公司非执行董事职务：深圳得润电子股份有限公司（深交所上市，2002-2017)、中国海景控股有限公司董事（港交所上市，2005-2014)。

在金融投资领域曾有二十多年的实务工作经验，先后任职于国际商业信贷银行（BCCI）外汇交易室、深圳特区证券公司证券研究所、深圳创策投资发展公司和当代投资集团等中外金融投资机构。工作经历涉及外汇与资金交易、股票及期货交易、私人基金管理、企业重组上市、企业并购和房地产业经营等专业活动。

近年来还经常以客座教授身份为北京大学、清华大学、中国人民大学、对外经济贸易大学、香港浸会大学、哈尔滨工业大学深圳研究院、华南理工大学、中国浦东干部学院和中国人民银行郑州培训学院等院校主办的EMBA、MBA和RFP（注册财务策划师）等授课。

提供过财务咨询和培训服务的机构包括法国电力集团、渣打银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行、友邦保险公司、中意保险公司、中国烟草集团、中国核电集团、中国中广核集团、中国建筑集团、中国航天集团、长春一汽集团、湖南华菱钢铁集团、广东省国税局和广东省地税局等。

主持过一批机构上市或并购重组项目的财务顾问工作，包括深圳得润电子股份、中国海景控股、广东通宇通讯股份、广东佛山南海金融控股、云南恒安电力股份、珠海保安集团等；还为一系列机构提供专项培训服务，包括广东省税务局、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、招商银行、渣打银行、友邦保险公司、中意保险公司、中国核电集团、大亚湾核电站、中国烟草集团、中国建筑集团、南方电网、中国航天集团、云南能源投资集团、长春一汽集团、湖南华菱钢铁集团、泸州老窖股份有限公司、太原钢铁集团等。

经常以客座教授身份为北京大学、清华大学、浙江大学、中山大学、中国人民大学、上海交通大学、对外经济贸易大学、香港浸会大学、北京国家会计学院和上海浦东干部学院等院校主办的EMBA、MBA、RFP（注册财务策划师）和各类总裁班等课程授课。

蓝裕平教授有长期金融投资领域的工作经验，理论联系实际，善于通过风趣幽默的表达和严密的逻辑推理方式抓住学生的注意力。在多个重要课程中被邀请方评为“最受欢迎的讲师”。

近年著作：

[1] 蓝裕平：《中国经济分析与预测》（专著），中山大学出版社，2019年1月（预计）

[2] 蓝裕平：《投融资策划——理论与实务》（专著），广东经济出版社，2015年1月，2018年7月第5次印刷

[3] 蓝裕平：《融资策划实务》（专著），广东经济出版社，2010年9月

近两年论文：

[1] 蓝裕平：日本经济陷入衰退的主要原因，《国际融资》、国际贸易促进会，2019年3月期

[2] 蓝裕平：中国“奇迹”的经济学解读，《国际融资》、国际贸易促进会，2019年2月期

[3] 蓝裕平：中国创新能力与产业政策，《国际融资》、国际贸易促进会，2018年12月期

[4] 蓝裕平：“广场协议”及其对日本经济的影响，《国际融资》、国际贸易促进会，2018年10月期

[5] 黄春玲、蓝裕平：关于影响人民币国际储备地位主要因素的实证分析，《财富涌现与流转》2018年9月期

[6] 蓝裕平：中美贸易战中的金融对策，《国际融资》、国际贸易促进会，2018年9月期

[7] 蓝裕平：中国经济发展中的投资驱动因素，《国际融资》、国际贸易促进会，2018年7月期

[8] 蓝裕平：从历史的教训看中美贸易关系，《国际融资》、国际贸易促进会，2018年6月期

[9] 蓝裕平：极端经济自由化教条的逻辑缺陷，《国际融资》、国际贸易促进会，2018年5月期

[10] 贾雨田，蓝裕平：对影响北京市房价重要因素的实证分析，《财富涌现与流转》、汉斯出版社，2017年9月期

[11] 蓝裕平：非执行董事怎么看财报，《董事会》，江苏凤凰出版传媒股份有限公司，2017年8月期

[12] 蓝裕平：全球化与美国的保护主义政策，《国际融资》、国际贸易促进会，2017年6月期

[13] 黄嘉纯 蓝裕平：对人民币汇率影响因素的实证分析，《财富涌现与流转》、汉斯出版社，2017年6月期

[14] 陈建勇 蓝裕平; 互联网金融对商业银行盈利影响的实证研究，《财富涌现与流转》、汉斯出版社，2017年6月期

[15] 蓝裕平 蓝皓贤：人民币兑美元汇率的历史与现状分析，《国际融资》、国际贸易促进会，2017年5月期

[16] 蓝裕平 蓝皓贤：人民币兑美元汇率的长期趋势分析，《国际融资》、国际贸易促进会，2017年4月期

[17] 蓝裕平 蓝皓贤：中美博弈对人民币汇率的影响，《国际融资》、国际贸易促进会，2017年3月期

课程目录：

一．《中国经济形势与金融形势分析》（6小时）

二．《中国宏观经济与粤港澳湾区发展前瞻》（6小时）

三. 《投资银行业务（投融资策划）》（6-12小时）

四．《债券市场分析与投资策略》（6-12小时）

五．《证券市场分析与投资决策》（6-12小时）

六. 《资产管理与风险控制》（6-12小时）

七．《多层次资本市场建设》（6小时）

八. 《项目可行性分析与投资决策》（6-12小时）

九. 《人民币汇率与外汇市场运作》（6-12小时）

十. 《企业并购与重组》（6-12小时）

十一．《行为金融学（投资心理学）》（6-12小时）

十二.《资产配置、投资决策与投资者行为》

十三．《管理经济学》（总裁班）

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