企业资本运作与上市治理

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课程背景

蜂拥而至的全球资本、密密麻麻的投资机会不断在中国涌现，在资本市场上赚得盆满钵溢的企业不在少数，利用资本运作完成跨越式发展的企业更是数不胜数，而资本市场上摸爬滚打遍体鳞伤的企业也不胜枚举，看似繁荣的资本市场实则暗波汹涌。

全球经济一体化的大环境对企业家提出了更高的要求，一个企业的公司治理机制是否健全、资本运作手段是否科学有效，已经成为决定企业生死存亡的关键问题。完善的公司治理结构、有效的资本运作手段不仅能提高公司的竞争力，而且对资本市场的稳定与发展产生直接的影响。

本课程的三大核心价值：

1、资本战略：能让参训企业家有一个资本运作全流程思维，系统性强，少走弯路；

2、案例教学：全过程案例教学，让不懂资本和金融的企业家也听懂“问题+解决方案”；

3、资源清单：在资本运作过程中，三大机构和PE如何进行整合，形成脑中一张图；

本课程是郑老师在近300家上市公司的咨询案例中提炼的一套资本战略方法论，是拟上市公司IPO全过程的资本运作流程，是每一个企业家给自己做好资本战略定位的必修课，课程中讲了资本战略和资本全生命期应该做和可通面临的事，应该对学员有一定借鉴作用。

课程收益

■ 能快速了解资本运作全周期中的各种坑，让企业家正确理解IPO定位；

■ 对照自身企业的情况，快速制定自身的资本运作战略，推动高质量发展占菌种 ；

■ 明确企业资本运营过程中需注意的问题与风险，寻求最佳的解决方案；

课程对象

企业董事长、股东、企业接班人、企业总经理、副总经理、董秘

课程方式

专题演讲+案例剖析+现场点评+情景学习+工具操作+咨询实操

课程大纲

第一讲：资本运作全流程

1. IPO五个阶段：寻找自身的清晰定位

2. 班子共识：核心班子能力提升+战略定位拆解共识

案例讲解：电力企业IPO失败和终结

第二讲：IPO定位阶段：基因选择与排列组合

1. 资本运作的四步曲：融、投、管、退

1）融资全过程管理：前期激励+后劲实足

2）投资战略：优质项目的六个要素

3）投后管理：有能力生、没能力养

4）退出战略：投前和退出设计

2. 核心战队：加强班子整合和人才引进，让班子为融资提供加分

案例讲解：家具企业的前中后三阶段无赖

第三讲：IPO孵化阶段：战略三板斧和商业模式落地

1. 愿景：故事和题材如何设计？

2. 使命：如何让客户记住您的品牌符号？

3. 价值观：如何匹配战略实现的价值观？

4. 人才：盘点现有组织、支撑未来发展？

5. 组织：如何让组织在沉淀中发展？

6. KPI：战略地图，是一种将战略描述语言转化为易懂的战略描述图表

案例讲解：某连锁企业的IPO神速

第四讲：IPO前期阶段：战略沉淀与资本定位

1. 战略沉淀：竞争基因沉淀

2. 资本定位：如何设计和选择IPO版本、战略与路径

1）创业板上市板本选择

2）创板上市板本选择

3）中小板上市板本选择

4）主板上市板本选择

5）香港主板上市板本选择

6）纳斯达克上市板本选择

3、如何让故事题材有价值

案例讲解：某互联网企业规模小，如何快速上市，并获得发展

第五讲：成功IPO阶段：三大机构和资源整合

1. 资源整合过程中的沟和坎

2. 招股说明书的撰写

案例讲解：通讯企业IPO过程的难和痛

第六讲：IPO后期阶段：并购与可持续发展

1. 全程股权财富管理

2. 市值管理与经营

3. IPO后期的媒体公关

4. IPO后期的信息披露

5. IPO后期的政府关系经营和危机公关

案例讲解：某食品企业IPO后期的痛和苦

现场交流：现场学员的案例讨论与交流

1. 资本私董会：学员现场问题现场交流

2. 学员问题课间限时一对一交流和辅导

郑老师

郑文生老师 IPO企业治理专家

企业战略管理与股权设计专家

博士研究生、英国剑桥大学博士后（在修）

黑马股份产业加速师

厦门大学经济学院特聘讲师

北京青年人力资源服务商会副会长

中地数码、林森物流企业独立董事、战略顾问

15年企业培训咨询经验，足迹覆盖大江南北

——累计其培训过的学员（线下）近10万人，（线上）近百万人

300家企业战略咨询实战经验，以“实用、落地”为口碑，深受好评

——中能电气、燕之屋股份、九牧股份、中地数码、维拓科技、林森物流、信泰集团等

10+家企业成功上市的主操盘手，被誉为“行业黑马”

——博思软件、蜡笔小新食品、新大陆股份、纳川股份、青蛙王子等

20年任职+创业经验，历任企业高管以及创始人

——领航咨询集团创始人、蜡笔小新（上市）执行总裁、林森科技股份联席总裁

核心课程：

序号课题核心亮点

1《企业数字化转型与解决方案设计》有方向、有步骤、有方法、有场景、有方案、可落地；

2《企业战略创新与转型升级》实战咨询步骤总结、实施方法论明确，企业可现学现用；

3《商业模式创新》超强案例场景再现、模式+方法+策略=复制99%+创新1%；

4《股权结构设计与股权激励》案例贯穿到底，实战股权管理全过程，让企业少走弯路；

5《组织发展与组织效率提升》对人性的总结很经典，有工具、有案例，很多场景再现的感觉；

6《企业资本运作与上市治理》有理论、有案例、有步骤，高度总结、干货多多；

7《IPO战略成长计划》（项目）三阶段工作坊，咨询操作实战案例引导，现场输出咨询成果；

实战经验：

郑老师对于IPO企业治理方面有着深入研究和实践，15年来致力于提高上市公司的治理水平和透明度，他的工作风格务实高效，善于深度挖掘企业存在的问题，帮助企业制定可行的发展策略和实施方案。

01-【博思软件股份——中国政府数字化的软件服务商、上市公司】

——从2016年上市阶段的【企业文化项目】到【战略和人力资源体系重构】项目，仅用五年的时间，实现业绩增长10倍，利润增长10+倍；2021年进入第二年五年战略合作，重构了未来五年的百亿战略，形成了母子集团战略共创与分解；双方之间的合作已成为全面战略合作伙伴，围绕并购和投资项目，还在不断推进投后治理。

02-【木林森集团——中国休闲皮鞋行业的领先者、拟上市公司】

——自2021年9月开始进行战略合作，导入战略咨询全案，并于2021年开始实施战略陪伴成长项目，以半托管的形式，经过两年的合作，在营销终端还形成了股权投资关系，目前正在打造木林森的六架马车生态战略，已成为家庭企业治理的咨询标杆案例。

03-【蜡笔小新食品——中国休闲零食行业的领先者、上市公司】

——从2019开始进行战略合作，导入战略咨询全案，2020进行了全模块的战略变革，2020年业绩获得了高速增长，公司实现了亏损为盈，双方形成股权上的深度合作，至今公司业绩还在持续增长。

近期部分授课案例

序号企业课题

1燕之屋《战略与组织变革》

2林森物流集团《数字化场景设计》

3创业黑马科技集团《商业模式创新》

4广生行《股权结构设计与激励》

5福州闽高电力科技有限公司《战略变革与创新》

6泾渭投资（北京）有限责任公司《战略变革与战略共创》

7万家寨水务控股集团《战略变革与创新》

8凯特科技有限公司《战略变革与战略共创》

9多彩贵州航空有限公司《战略变革与战略共创》

10厦门大学《企业资本运作》

授课风格：

● 激情洋溢又充满理性，内容逻辑感强，缜密严谨，循循善诱，并深入浅出；

● 以学员为中心，引导式培训，强调共创，坚持“学”、“创”一体化效果；

● 天然的实战派，以终为始，结果导向，务实落地。

部分服务过的客户：

IT互联网：新大陆集团、中软海晟、博思软件、维拓股份、中地数码等；

能源行业：中能电气、品川股份、纳川股份、闽高电力、山西万家寨水控、福建能源、新疆油田、泉州水务等；

鞋服行业：木林森、安踏、特步、富贵鸟、卡西龙、卡丁等；

物流行业：林森物流、招商局、中海、中远、盛丰物流、弘信物流、招商物流、顺丰快递等；

电子行业：汇科电子、灿坤实业、网盈集团、蒙发利、建荣水族等；

消费行业：海森林、小浣熊、青蛙王子、八马茶业、华祥苑等；

机械行业：海力机械、利得新集团、达真机电等；

印刷行业：东升包装、联盛彩刷、文松彩印等；

食品行业：蜡笔小新、燕之屋、圣农食品、银鹭集团、阿一波食品、金峰食品等；

地产行业：保利地产、中庚地产、香山游艇会、龙津集团、东海开发、龙津地产、森地产、特房集团等；

洁具行业：九牧洁具、中宇卫浴、西河卫浴、航标卫浴、吉科卫浴、金牌橱柜等；

运输行业：多彩航空、厦门航空港、武汉地铁、江西赣铁等；

金融行业：建设银行、工商银行、中信银行、交通银行、兴业银行、民生银行等

纺织行业：信泰集团、福纺纺织、海天科技、华峰华锦等；

环保行业：泾渭环境、蓝深环保、华堂环保、天创环保等；

政府部门：贵州省政府、泉州市中小局、宁波市委组织部、南宁中小局、漳州市发改委等；

部分客户评价：

郑老师是一个能讲也能做的老师，在我们合作的过程中，郑老师用他的战略思维伴随着我们一起成长，为我们企业打造了一条可持续发展的道路。

——木林森林总裁

郑老师真的是一位实战落地的老师，不管是课程还是项目，实操性都非常强，可落地，特别是老师的的《企业战略创新与转型升级》课程，给我们提供一条“新”路，也促动我们公司走上了一条新的发展路，我们经过多期项目合作，已成为了战略合作伙伴

——林森物流副总裁沈总

郑老师在武汉的讲的一次《企业变革》课程，我们核心班子听完，真的感触很深，每讲的每一句话，应该说都讲到了我们的现状、讲到了我们的问题和解决方案，经过两年的战略合作，当时讲的目前已落地变革中，变革中痛并快乐，希望未来我们能持续合作，共同成长

——中地数码张总

郑老师对我们国企还是很了解的，讲到了我们国企的根源性问题上，也讲到了解决方案，我在全国也听了很多课，郑老师还是很实战的，我要求我们的干部都要认真听，国有企业的变革没有共识，很难推动变革的

——万家寨水控蔡总

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