投资行业涉税及筹划（大纲母版）
【课程编号】：NX41527
投资行业涉税及筹划（大纲母版）
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【所属类别】：税务会计培训
【培训课时】：2-3天
【课程关键字】：税务筹划培训
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课程大纲
一：哪些投资适合以个人经营
1.个人经营和纳税的特点
2.个人、公司拥有住宅的对比
3.个人、公司拥有商业物业的对比
4.个人从事证券投资涉税分析
5.个人从事艺术品投资涉税分析
6.哪些服务、销售活动适合个人
二：了解合伙企业及其运用
1.透视合伙企业
2.合伙企业不同收益如何缴纳所得税
3.合伙企业在商业中的运用方式
4.合伙企业如何规避连带责任
5.如何选择合适的合伙企业注册地
6.总结
三：公司+合伙企业+个人的持股模式分析
1.案例:春雪食品集团
2.案例:公牛集团
3.案例:浙江正特
4.案例:广东顶固集创家居
5.公司+合伙企业+个人持股的特点分析
6.持股方式在非上市企业中的运用
7.总结
四：合伙企业注册地与迁址
1.注册地址对纳税的影响
2.股权激励如何筹划注册地
3.创业投资如何筹划注册地
4.迁移地址的涉税分析
5.嵌套合伙企业的操作方法
6.总结
五：以合伙企业对外投资的筹划
1.合伙企业投资的优势和税务难题
2.创投企业单一核算税收优惠
3.创投企业备案如何办理
4.创投企业备案常见问题分析
5.利用海南珠海横琴税收优惠的筹划
6.利用投资亏损抵减的筹划
7.利用投资抵减的税务筹划
8.利用家族合伙企业的筹划
9.利用日常费用支出的筹划
六：不能投资备案的应对筹划
1.利用海南珠海横琴税收优惠的筹划
2.利用投资亏损抵减的筹划
3.利用投资抵减的税务筹划
4.利用家族合伙企业的筹划
5.利用日常费用支出的筹划
6.总结
七：合伙企业持股的案例分析
1.大股东通过合伙企业持有部分股权
2.企业员工股权激励的合伙企业
3.外部投资者用合伙企业参股
4.不同合伙企业持股的方式和特点
5.总结
八：合伙企业卖股票被按35%征税的案例分析
1.核心:合伙企业卖限售股被稽查
2.案例基本情况
3.税务机关的处理
4.案例点评
5.总结
戴老师
戴卓 教授（北京）
——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人
中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）
美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）
北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师
中财企协商学院 客座教授
中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师
税务系统从事税务工作27年
抖音税官说税创作者
【个人简介】
戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。
戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。
戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。
【主讲课程】
《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》
《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》
《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》
《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》
《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》
《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》
《2022电商税筹技巧及应用》
《2022高净值人士避税技巧》
《2022股权转让筹划技巧》
《2022直接税的筹划及落地》
《2022金四系统的监管及应对筹划》
《中小企业涉税现实及筹划》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022年税务约谈技巧分析》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》
《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》
《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》
《2022贸易业的税务风险及化解筹划》
《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》
《2022无票支出的税务解决之道》
《2022高管个税筹划及稽查应对》
《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》
《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》
《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022中小企业全程涉税处理与筹划》
《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》
《2022增值税发票风险及危机应对》
《2022物流行业涉税风险及应对筹划》
《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》
【重点特训营】
《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）
《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）
《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）
【学员评价】
戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。
——中税网络股份有限公司总裁 周思文
戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元
戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了
——中央财经大学蔡昌教授
戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用
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