基层网点团队管理能力与效能提升

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【课程收益】

网点负责人管理能力的提升

提高网点团队战斗力及整体效能

提高网点的客户经营能力与零售业务经营业绩

【课程大纲】

一、四大问题讨论管理者的角色定位

1、问题一：专业or管理，我该重视哪一个？

2、问题二：团队中，我该做英雄还是领袖？

1)网点领导之目标管理

目标管理的实质

目标管理的内容

目标管理四步骤

2)网点领导之过程管理

过程管理的四大关键点

过程管理六字诀

案例讨论：晨会/夕会/周会要如何开展才更有效？

3、问题三：面对纷繁复杂的任务指标，我该采用哪种思维，业务思维还是系统思维？

案例讨论：聚焦网点实际工作，何为系统思维？

4、问题四：作为团队领导，人和事哪个更重要？

总结：网点负责人角色定位

二、四大方面探讨管理者的具体动作

1、指标经营

两大问题探讨经营性思维

问题一：10亿资产，其中有多少存款比较合理？

问题二：网点经营中有哪些提升活期存款的办法？

2、客户经营

1）网点的“家底”分析——客户经营的基础

2）产品组合的有效利用——客户经营的工具

案例：600万客户资产流失引发的思考

3）客户经营的五大抓手

存量管户——客群的经营分析

厅堂流量——厅堂的角色定位

主题沙龙——沙龙活动的策划与开展

网格化外拓——商贸客群的拓展

私域流量——线上客户经营

3、团队管理

1）团队成员的角色定位

2）团队成员的有效协作

案例：基金定投业务发展的团队管理模式

4、日常管理

1）聚焦答案型管理

案例：

新老客户经理的效能提升

行动计划的有效制定

2）心态管理的建议和注意事项

马老师

马忻禾

13年国有银行从业经验

5年理财经理从业经历

擅长为客户提供融合资产负债的综合金融服务;

2017-2018连续两届大连市财富精英管理大赛十佳“金牌理财师”

所在分行优秀党员

【讲师资历】

曾担任某国有银行二级支行行长岗位，牵头支行对私及对公业务发展、风险把控、合规管理等多项事务，核心行风险合规管理活动主策划人，与支行周边政府及企业共建共创，担任社区妇联副主席荣誉职务；

曾担任某国有银行分行核心支行个人金融部网点管理岗位，负责支行本部营业室及下辖 9 个网点型支行的业务统筹管理及推进；通过大数据主抓核心指标营销工作推进，进行指标任务分解、分行政策解读、支行营销方案制定、 工作开展及后续跟踪；

曾担任个人客户经理，任职首季度，实现销售偏股基金 1200 万元；保持支行保险单笔销售纪录。

【项目经历】

渤海银行总行厅堂一体化转型项目主参与老师；

北京银行总行、民生银行总行、苏州银行总行、晋商银行总行、唐山银行总行学习地图项目主参与老师；

合川邮政保险产能提升培训项目主参与老师；

德州中邮健康险数字化项目主参与老师，当周健康险销售突破12万；

天津邮储网点转型财富管理体系培训项目主参与老师；

中国建设银行上海分行第三期”芝麻开门”暨网点保金汇金3.0专项培训项目主参与老师；

交通银行吉林省分行“鸿浩腾飞”客户经理综合能力提升项目主参与老师；

聊城邮政保险产能提升培训项目主参与老师；

池州邮政基金产能提升培训项目主参与老师等

【专业资格】

具备 AFP（金融理财师）资质、基金及保险从业资质、贵金属交易师（中级）资质

多次担任分支行大型客户活动主持人，培训师

业务掌握丰富全面，沟通协调及团队管理能力突出，文笔良好，创意突出，责任心强。

【主讲课题】

有丰富的中高端理财咨询服务经验，以及营运人员的管理及能力提升经验，擅长《综合理财规划实务》、《客户资产配置与规划》、《银行产品分析》、《网点运营策略》、《存量客户提升策略》、《活动营销策划与组织》、《客户经理营销工作精细化管理》、《高净值客户开发维护》、《银企银政共建共创》等系列课程。对当代银行经营机构的转型、服务营销产能提升工作及合规经营风险把控有较深刻的理解和实际操作经验。

【授课风格】

实战派讲师，擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例，培养学员对于金融学习的兴趣；授课风格生动幽默，深入浅出，学员参与度高，使用大量案例分享和实战演练评析。理论与技巧训练相结合，引导学员参与和教练式辅导相结合。

利用大量真实客户案例，训练学员实际操作能力；在学员技能演练结束后，给予精准有效的反馈，引发学员自我反思，能够快速地将所学知识运用于实践，转化为产能

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