保险沙龙活动的组织流程

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【课程背景】

市场的竞争日益激烈，对销售人员的技能要求越来越高，客户的信任度越来越低。如何解决，对于管理者是一个严峻挑战。

在这样的背景之下，创新的销售模式——沙龙活动在市场得到普遍认可。

本课程就是要通过帮助保险营销人员通过沙龙活动传递企业理念、整合客户资源、稳定客户群体，和客户建立粘性，达成企业目标。

【课程目标】

认清沙龙活动的意义

理清沙龙活动的运作思路

掌握沙龙活动的操作流程

【课程特色】

通过课堂讲授、案例分析、互动教学、小组研讨等教学方式，帮助学员掌握沙龙活动组织策划技巧

【课程对象】

管理层、销售主管、组训、理财经理

【课程大纲】

一、什么是沙龙活动

针对现有或新出台的产品，将其内容、特色，以会议的方式，向客户做产品介绍或进行促成的活动

二、沙龙活动的定位与必要性

1.沙龙活动的定位——经营

2.沙龙活动的必要性

三、沙龙活动的作用

3.展示企业实力，树立企业形象

4.拓展沟通渠道，促进彼此信任

5.扩大宣传力度，提升客户观念

6.加大促成力度，提高个人业绩

7.累积客户资源，养成良好习惯

8.改善客户关系，完善客户服务

四、沙龙活动的分类

1、按客户层次分类

2、按会议内容分类

3、按召开地点分类

4、按组织规模分类

5、按组织形式分类

五、沙龙活动的基本流程

1、嘉宾入场

2、主持开场

3、领导致辞

4、幸运抽奖

5、企业介绍

6、产品介绍

7、交流促成

8、回馈礼品

六、沙龙活动的操作流程

（一）会前准备

1、主题的确定

2、功能组的成立与责任落实

3、时间、场次的排定

4、相关物料、内容的准备

5、客户的邀约

（二）会中执行

1、流程的设置

2、各流程的运作要点

3、相关人员的配合

4、主持主讲的训练

5、沙龙项目路演

（三）会后工作

1.会议结果的跟踪与反馈

2.相关数据的统计

3.总结与评估

七、沙龙活动的电话邀约

1.客户画像及名单使用技巧

2.电话邀约逻辑及要点

3.电话邀约异议处理

4.电约训练模拟场景

5.短信提醒及会前电话确认

八、沙龙活动的地位

1.经营作用越来越突显、越来越直接

2.运作模式越来越多样、越来越科学

3.运作水平越来越提升、越来越差异

九、结语

过程决定结果，细节决定成败。

王老师

王瀛浩老师

——兼具法商与财商思维的保险营销培训专家

曾任国内外（澳洲联邦银行）企业金融集团公司培训经理和市场总监

曾任海外传媒机构（ABC）品牌市场经理

为多家知名企业家提供服务与资产配置咨询

LIMRA、SRT、PTT、PESOS专业讲师

法商规划师并通过司法考试

为国内外知名企业（瑞泰口腔 明月眼科 伊美尔医疗等）提供品牌咨询服务

QS前20金融硕士（悉尼大学）

【个人简介】

王瀛浩老师拥有QS前20的留学背景、海内外金融机构高管工作经历和五年创业经历，兼具实战与理论经验，系统授课金融各大板块五年时间，特别是在宏观经济、税务筹划和企业商业分析领域，拥有自己一套独特的授课方式和商业视角，穿上学员的鞋，走学员走的路，一起双向奔赴。

在服务客户的过程中，一直在根据用户需求探索自己的知识边界和授课方式，以用户为中心，为用户量身定制课程，全程躬身入局，作为独立培训师，先后服务过40个企业和培训机构，自主研发系列课程百套，内容注重训练、实战和业务结果。

王瀛浩老师担任集团首席培训师和产品专家，五年时间内具有500场业务授课与销售管理培训经验，授课效果显著，业务增长点180-300%之间，复购率100%，学员评价调研93分均分，多次获得集团性培训首席讲师。

王瀛浩以高级资产管理顾问的身份为多位知名企业家提供各类私人定制政策分析会、税类咨询会、资产配置咨询和海外留学咨询等高净值服务。

核心咨询项目内容：

在集团26家分公司实施推广绩优法商培训体系，并实现良性运转。指导各分公司建立法商学习的知识库并建立学习工具，绩优法商签单率实现了93.4%并且集团将法商战略定位了三年规划战略。

为集团设计效绩优荣誉体系，根据现在销售队伍建立分层经营,建立提档机制,充分在细节中发挥荣誉的重要性,有形结合无形,整体绩优人数增加300%,个人业务产能由40万提升至70万。

集团培训体系化建设，为集团实现三化提供专家支持并获得集团高管的高度评价。

【授课风格】

专业性强：国外学习的先进理念、高超的培训专业技术、过硬的实操技巧、一切为结果服务的态度。

实用落地：凭借十余年丰富的工作经验、成功案例资源，成为管理实战、实操、实用、实施专家。

引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。

对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。

风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。

【主讲课程】

《保险开门红之增额终身寿》

《保险沙龙活动组织流程》

《保险业务经理必备能力提升》

《金融切入赢取高净值人群》

《新经济形式下家庭财富规划与法商思维》

【部分咨询案例】

序号客户公司培训咨询内容 培训成果

1澳洲联邦银行

（2015-2017年）国际商业类课程

国际金融研判授课125场，针对海外配置资产经理

2HD-Education

（2017-2019年）金融讲师授课培训

QS前20留学生私人咨询所有咨询项目顺利交付，分公司年度咨询续单率超过130%。转介绍学员数量公司最高。讲师转正留存率80%，升星率90%

3民生保险

（2019-2023年）法商培训体系

绩优荣誉体系集团员工流失率连续四年下降10%，薪酬激励机制带来了人员、团队稳定，集团人均业绩创收连续3年增加15%。

【服务客户】

金融类：民生人寿 汇丰人寿 太平洋人寿 大都会 中宏保险 浙商银行 浦发银行 工商银行 澳洲联邦银行 鼎诚 毓秀家办（部分机构涉密）

医疗类：瑞泰口腔 明月眼科 伊美尔医疗

留学类：HD EDUCATION 艾华国际

酒店类：知性漫步高端旅游 北京餐饮协会

国企类：中石化下属分公司 中印钞公司

【学员评价】

瀛浩老师的知识结构非常系统扎实，在讲到跨行业的案例时依然能够保持逻辑的严谨和稳定的输出，让听者有很强的代入感，也能保持较好的专注度。

-----工商银行分行行长王利亚

瀛浩老师具备很强的知识解构能力，能把很专业财务知识拆解成“非财务”人员听得懂的语言，这也是我听过的最“简单”的财务课程。

-----瑞泰口腔市场总监梁爽

瀛浩老师很Nice，不仅在技术层面给我们提供实战性很强的方法，对于培训之后其他领域内容的疑问，她都能给予耐心且专业度解答。

-----通联支付市场经理佳美

瀛浩老师总会给我们带来很多惊喜，尤其在解决问题的效率与彻底性方面。他不讲理论，不谈学术，只讲痛点，只谈问题。

-----时任知行漫步市场总监贾蕾蕾

瀛浩老师对于销售人员的培训一切来源于实战，一切为实战服务，获得我们业务人员的一致好评，对于他们遇到的问题都给到了行之有效的解决方案。他不是为了培训而培训，而是通过培训来塑造人和改变人。

-----香港毓秀家办 张媚

瀛浩老师的课程幽默风趣，知识量丰富的同时让人十分专注，我们开玩笑地说：“历史以来抬头率最高的培训课程”只有先产生兴趣，才能产生变化与认知。

-----明玥集团人力总监 吕娜

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