目标管理与达成OKR企业落地四步法

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【课程背景】

OKR发明于英特尔，兴盛于谷歌，不仅是一个目标管理工具，也成为一种工作理念，被越来越多创新企业采用。谷歌、微软、脸书、亚马逊、IBM等企业在采用OKR后获得巨大的成功，国内的优秀公司如华为、字节跳动、小米等也都引入了OKR。今天很多传统企业，比如金融业、制造业领域的企业，也在越来越多地导入OKR工作法。华为创始人任正非曾经提出“方向大致正确，组织充满活力”。如今，企业对OKR如此关注，正是源于自身对组织活力的追求。

在剧烈变化的不确定环境中，管理模式的迭代几乎是一种必然趋势！没有人能够左右变化，但是我们可以走在变化之前. OKR无疑将改变组织的行为方式和效能。再火热的管理方法，不能落地就等于零。本课程结合了众多成功落地OKR企业的实践经验，系统介绍了OKR落地的优秀管理工具，帮助企业真正用好OKR，利用OKR提高内部协作效率，更重要的是，给所有员工带来思维方式、工作方式的转变。

【课程收益】

解决当前VUCA环境下的绩效管理难题

深度解析OKR的应用和原理，让团队做好价值牵引并提升绩效能力

让学员和团队掌握OKR和敏捷绩效

帮助团队融合OKR做组织转型和战略落地

【课程特色】

课程过程中，带着学员一同思考，采用翻转课堂的方式，让学员最快速掌握知识。干货，没有废话；实战，学了就能用；案例选取精彩、典型

【课程对象】

企业内训师，培训管理者及核心骨干

【课程大纲】

一、OKR的发展历史

二、OKR工作法——核心原理、创建流程、关键要点

讨论：企业管理的普遍困境？优秀企业如何破局？

三、OKR-333模型

OKR：目标管理体系，转换器

1. 三个来源：使命、愿景、战略

2. 三个组成：目标、结果、解决方案

3. 三个层级：组织级、团队级、个人级

四、OKR的七大收益

1. 专注：目标重要性

2. 激发：目标挑战性

3. 透明：目标公开

4. 协同：目标对齐

5. 担责：目标承诺

6. 追踪：数据沉淀，功劳簿

7. 成长：学习型组织和团队

第一讲：OKR落地第一步——制定

一、O：OKR中的目标制定的原则

原则一：重要且挑战

原则二：重要有抱负和意图，具备激励作用

原则三：不能跳一跳够得到

原则四：不能SMART

原则五：面向业务

原则六：目标数量：1~5个

二、KR：OKR中的关键结果

1. 确保是结果，而且要关键

2. 关键结果需要SMART

3. 信心指数：1~10

4. 关键结果数量：3~5个

三、OKR创建流程

互动练习：通过案例演练，体验OKR的创建过程

第一步：建立“OKR项目组”

第二步：制定OKR落地计划

第三步：OKR制定

1. 共创团队的“战略”

2. 共创团队“O”

3. 共创团队“KR”

第二讲：OKR落地第二步——对齐

一、对齐原则

1. 上下对齐，上下同欲

2. 左右对齐，左右同源

3. 网状对齐，全面协同

二、对齐流程

第一步：理解上级团队及Leader的OKR

第二步：制定本团队及个人OKR

第三步：了解协同部门OKR，确认需要协同的内容

第三步：调整本团队及个人OKR

互动练习：OKR对齐

1. 观天：使命、愿景、战略回顾

2. 选地：管理层讲解组织及上级OKR，解释重要性和挑战性

3. 松土：团队对上级OKR进行讨论

4. 播种：明确本团队目标O和KR

5. 采蜜：各团队留守一人，其他团队成员去其他团队画布沟通交流

6. 开花：各团队回自己团队沟通交流，识别相关协作和依赖团队

7. 修建：各团队对现有解决方案进行识别和讨论

8. 结果：各团队，对最终的OKR结果进行确认

第三讲：OKR落地第三步——跟踪

一、跟踪阶段

1. 关注目标的达成和KR的变化

1）周：快速，低成本，主观方式进行

2）月：精确，客观，关注中长期变化

3）季：客观为主，主观为辅，调节

2. 结果评分

1）KR结果得分

2）OKR结果得分

3）执行难度

二、跟踪工具

1. KR信号灯

2. OKR看板

互动练习：

1. 个人、团队OKR打分

2. 运用OKR看板模板对个人OKR进行周跟踪

第四讲：OKR落地第四步——复盘

一、三种复盘层级

层级一：个人复盘：针对个人OKR

层级二：团队复盘：针对团队OKR

层级三：组织复盘：针对组织OKR

二、三种复盘方式

方式一：PDCA复盘法

方式二：GGDD复盘法

方式三：KISS复盘法

互动练习：团队OKR复盘

1. 个人、团队OKR打分

2. 组织级OKR复盘结果通晒

3. 各团队分别通晒复盘结果并接受他团队挑战

4. 各团队复盘结果确认

第五讲：OKR与CFR敏捷绩效管理

一、CFR持续性绩效反馈

1. 应用的六大场景

1）目标设定

2）进度更新

3）绩效辅导

4）目标反思

5）绩效回顾

6）职业发展

2. 反馈四大特点

特点一：持续

特点二：及时

特点三：具体

特点四：多视角

3. 认可的三大特点

1）特点一：及时

2）特点二：具体

3）特点三：全面

敏捷绩效=OKR+CFR+KPI

二、OKR环境下的绩效考核建议

1. 不能直接将OKR当绩效考核指标

2. 不直接管理薪酬

3. 360度评估反馈

OKR如何解决绩效问题：绩效管理和管理绩效

互动练习：OKR教练辅导

总结延展：未来组织

1. 业务敏捷化

2. 管理游戏化

3. 组织社区化

4. 10X增长

5. 战略漏斗

回顾、总结、整合、分享

更新确立OKR+关键行动方案（未来3个月）

李老师

李轩老师

—金融领域销售及互联网营销实战专家

中国政法大学民商法学硕士

曾任：世界500强企业、全国互联网top3美团总部地推销售培训高级专家（负责人）

曾任：世界500强企业、中国太平洋保险总部个险条线培训高级经理

曾任：世界500强企业、中国太平保险总部个险&银保条线培训经理

曾任：世界500强企业、友邦寿险公司个险条线培训总监

得到APP预备讲师

喜马拉雅APP保险频道优质主播

持证：AFP、CFP、法律从业资格证、基金证券从业资格证

擅长领域：保险销售，社群营销、资产配置、法商

【个人简介】

李轩老师拥有世界500强企业高管工作经历，服务行业包括互联网&保险&财富管理。近15年的工作经历，服务过多家世界500强公司，专门深耕于帮助公司建立并培养一支高绩效的销售团队成长。在美团，设计专属地推销售团队的培养方案，人员涵盖从BD到大区经理，共开发56门课程，164个实战案例萃取，疫情期间业务仍能维持超过20%的增长率。在保险公司，深谙各家保险公司培训体系，非常擅长于根据企业当下业务情况设计专属于企业的人才培养体系。工作以来共为三家大型保险公司、一家外资保险公司设计过完整人才培养体系，共设计超过500个培训课程，开发超过1000个萃取案例。在疫情期间，目前服务的公司业务的年度增长为8%-12%，销售人员13留为45%，三转为60%。

非常擅长于自媒体的经营，目前与“随身保典”、“保险师”、“众安商学院”等保险圈内知名APP有深度地合作，并作为“得到APP”的预备讲师参与了多门热门课程的编辑。在各个自媒体平台合计粉丝超过10万，课程年播放量超过200万人次。

【培训经验】

1、邮储银行银保策划与执行培训——3000名全国理财经理、15场个专题培训、授课200小时

李老师在2017-2019年连续三年担任邮储银行总行银保培训专家。针对全行绩优理财经理策划培养项目，担任授课老师，开发多个专题课程，年授课场次超过15场，年授课时长200小时。借由该项目的推进，邮储银行理财经理年保费达成均超过120%。

2、中国太平专题培训——超120场培训、累计学员15000人、学员满意度率90%

李老师以培训讲师身份为太平人寿提供《法商系列课程》、《高净值客户开发系列课程》、《保险人IP打造系列课程》等专业课程超过120场专题培训，累计覆盖学员15000人，学员满意度率超过90%；其中，资深项目理财经理占比40%。

李老师认为销售培训必须讲究实战，只有实战的课程才是能帮助学员销售，李老师的课程就是从实战出发，帮助学员简单销售，最绩优！

【授课风格】

实用落地：尊重成人学习的特点，重要感悟不在记忆，课程注重案例、故事、小组研讨演等互动式、启发教学。

引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。

务实主义：重视课前调研把握学员需求，课程设计以能在专业上与学员产生更多共鸣的实效性为指导原则，尊重“传道、授业、解惑”的传统师道。

深度探究：具备咨询行业深度视角，擅长针对性的咨询式企业内训，注重探寻问题背后的根源和观点，共启愿景帮助企业跟踪落地。

风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。

【主讲课程】

保险营销

《保险营销员超级IP打造计划》

《保险期缴销售提升训练营》

《保险机构内控合规培训 》

《保险行业最新监管政策解读》

《车险存量客户开发技巧》

《养老年金销售训练营 》

《五步让保险人快速掌握社群营销》

《后疫情时代的资产配置》

《玩转年金险》

《法商精讲》

《销售心理学 》

通用力系列

《建设训战结合的培训体系 》

《TTT之精品课程设计与优化》

《五步成课——微课设计与开发》

《经验萃取——传承成功经验，复制绩优方法》

【部分培训项目案例】

序号客户公司培训咨询内容 成果

1X团

1.全国近万名地推人员培训体系重塑（其中2020-2021经历疫情，培养体系有了大幅革新）自主研发56个培训课件，开发案例萃取共计164个课件，总课超过180个小时。

2X邦

设计全国精英营销员培养体系设计涵盖资产配置、高端医疗、高净值客户营销全流程等不同类型课程，共计超过80个课件。

全国MDRT年增长率超过30%，

3X平设计银保系列全国销售培养体系设计包括银保营销员&销售管理者在内的四大人才培养体系，共计154门课程，同时为全国培养超过600名授权讲师，以及300名案例萃取师。业务年增长率达到60%-80%

【服务客户】

【银行】

中国建行：总行 （个金部&机构部&人力资源部），上海分行、浙江分行、湖北分行、四川分行：经验萃取课程、行动学习课程、微课设计开发课程、年金产品营销类课程

中国工商银行：总行、江苏分行、苏州分行、深圳分行：OKR落地课程、行动学习课程、年金产品营销类课程

中国邮政：山东邮政、陕西邮政、广西邮政、苏州邮政、天津邮政：高净值客户开拓、健康险营销等课程

中国邮储银行：总行（个金）、山东分行、陕西分行、广西分行、江苏分行、湖南分行、浙江分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程

中国招商银行：南京分行、扬州分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程、基层管理者素质提升类课程

【保险】

中国人寿：郑州分公司、江苏省分公司、泰州分公司、扬州分公司、南京分公司、南通分公司德州分公司、山东省公司、临沂分公司、泰安分公司

中邮人寿：天津分公司、广西分公司、山东分公司、浙江分公司

中国平安保险：广东分公司、江苏分公司、浙江分公司、黑龙江分公司、四川分公司、东莞支公司、宁波分公司、北京分公司、金华支公司、绍兴支公司、枣庄支公司、聊城支公司、泰安支公司

中国太平洋保险：深圳分公司、北京分公司、上海分公司、河北分公司、石家庄中支

中国太平人寿：银保总部、个险总部、广东分公司、深圳分公司、湖北分公司、浙江分公司、湖南分公司、江苏分公司

新华保险：总公司、青岛分公司、福建分公司

大都会人寿：江苏分公司、苏州中支

富德生命人寿：湖南分公司

农银人寿：运城中支

大家人寿：陕西分公司、陕西分公司、运城中支、大同中支

【互联网】

美团（到店、骑行、外卖等8个事业部，合计超过30场）：行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程、目标管理类课程、时间管理类课程、OKR课程等

字节&小米&得物：行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程

【学员评价】

李老师治学严谨，要求严格，能深入了解学生的学习和生活状况，循循善诱，平易近人。同时拥有非常丰富的方法论功底，能将方法论与企业实际进行结合。注意启发和调动学生的积极性，课堂气氛较为活跃。上课例题丰富，不厌其烦，细心讲解，使学生有所收获。

-----美团全国销售负责人毅明

告别理论说教、亲历案例分享、老师设计的案例很鲜活，太受用了! 课程轻松活泼，效果很好，内容丰富感谢。

-----太平人寿银保部总经理冯唐平

李老师经验丰富,特别擅长课程创新，能结合企业当前的问题不断进行课程更新、迭代。讲课内容紧凑、丰富，教学内容重点突出，接地气，每个知识点都耐心的讲解透彻。

-----众安保险副总经理宋振华

李轩老师就像一个诊断医生，每次培训通过“望、闻、问、切”对企业的问题与痛点进行全面体检与评估。找出原因之后马上对症下药，提供有效解决方案与实施细则。他不是为了培训而培训，而是通过培训来解决企业实际痛点问题。

-----平安人寿人力资源部副总经理黄毅望

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