新能源产业投资基金设立与运营

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课程背景：

在全球“双碳” 目标持续推进的大背景下，新能源产业迎来前所未有的发展机遇。光伏电站、风电站、储能电站作为新能源产业的核心板块，凭借技术的不断突破与成本的持续下降，已步入高质量、高增长阶段。然而，新能源项目投资规模大、回报周期长、技术迭代快等特点，使得传统融资模式难以满足产业发展需求。与此同时，各地区为推动经济绿色转型，亟需借助产业投资基金整合资源，发挥自身地理位置及资源优势，吸引新能源装备制造企业和工程技术建设企业入驻，打造新能源产业链集群，实现产业本地化发展。

为帮助金融与能源领域从业者深入理解新能源产业投资基金运作逻辑，掌握投资策略与管理方法，特开设本课程，助力产业投资基金高效运作，推动新能源产业可持续发展。

课程收益：

● 掌握3类基金组织形式选择依据及合伙人（GP/LP）结构设计要点

● 学会运用NPV/IRR等工具评估光伏/风电/储能项目财务效益，精准识别4类投资风险

● 精通投资协议3类核心条款（股权/收益/风控）谈判策略及3种创新交易结构设计

● 熟悉基金4种退出方式（IPO/转让/并购/清算）选择策略及最优退出时机判断依据

● 掌握投后管理2大核心（数据监测指标体系构建、战略/技术/市场/融资4维增值服务提供）方法

课程对象：

投资经理、项目经理、分析师；能源行业发电企业、新能源装备制造企业、工程技术建设企业的战略发展部人员、投资管理人员；政府相关部门负责新能源产业规划与招商的工作人员；产业园区、经济开发区从事新能源产业招商与运营管理的人员

课程方式：

理论讲授+政策解读+案例研讨+小组模拟+沙盘推演+实地考察

课程大纲：

第一部分：新能源产业投资基金理论与政策环境解析

第一讲：新能源产业投资基金

一、新能源产业投资基金定义与分类

1. 新能源产业投资基金的基本概念

2. 新能源产业投资基金与传统投资基金的区别与联系

3. 不同类型基金在新能源产业中的应用场景

1）私募股权基金

2）产业引导基金

3）创业投资基金

二、新能源产业投资基金的发展意义

——基金对新能源产业发展的推动作用

1）国家能源安全

2）产业升级

3）绿色发展

案例分析：关于中国绿色碳会基金对于清洁能源发展的推动效应分析

第二讲：新能源产业政策解读

一、国家“双碳”政策导向与产业规划

1. 国家“3060”双碳目标下新能源产业相关政策解读

2. 《新能源产业发展规划》等文件讲解

3. 国家在光伏、风电、储能等领域的发展目标与重点任务

二、地方新能源扶持政策分析

1. 不同地区的地方特色扶持政策

1）补贴政策

2）税收优惠

3）土地政策

重点地区：新疆、内蒙古、江苏

2. 利用政策优势进行投资布局

1）农林大省聚焦秸秆生物质发电，山区布局林业废弃物能源化项目

2）争取地方在用地、补贴、审批等方面的政策倾斜

3）联动地方产业链

第三讲：新能源产业投资环境分析

一、新能源产业市场发展现状

1. 多项全球及我国核心数据盘点

1）光伏电站、风电站、储能电站的装机规模

2）发电量

2. 技术进步、成本下降对产业竞争力的影响

3. 市场竞争格局演变

二、区域新能源资源优势与投资潜力

1. 不同地区太阳能、风能、储能资源分布特点

2. 区域资源开发潜力评估

素材：地理信息数据

案例分析：甘肃酒泉绿电基地如何利用绿电大通道发展光伏、风电和储能的路径探讨

第二部分：新能源产业投资基金设立与投资策略制定

第一讲：新能源产业投资基金架构设计

一、基金组织形式选择

——不同基金优缺点分析

1）有限合伙制基金

2）公司制基金

3）契约制基金

案例分析：开弦基金在绿电新政策下对于地面光伏发展的利与弊分析

二、基金合伙人结构规划

1. 基金普通合伙人（GP）、有限合伙人（LP）的角色定位与职责分工

2. 优化资金资本结构

——吸引政府引导基金、金融机构、产业资本等不同类型合伙人

第二讲：基金募集与资金管理

一、金募资渠道拓展

1. 政府资金

2. 银行理财

3. 保险资金

4. 高净值个人

案例分析：某企业成功募资案例分享

二、基金资金运作模式

1. 基金资金募集、投资、管理、退出的全流程运作模式

2. 资金管理关键环节的操作要点与风险控制措施

1）解资金托管

2）账户管理

3）财务监控等

第三讲：投资策略制定与项目筛选

一、新能源产业投资方向确定

1. 光伏、风电、储能等领域的细分投资方向

1）分布式光伏

2）海上风电

3）新型储能技术

2. 产业链上下游投资机会

1）光伏组件制造

2）风电设备研发

3）储能材料生产

二、新能源项目投资评估标准

1. 建立技术可行性

2. 市场前景

3. 财务效益

4. 政策合规性

案例分析：新政策下关于江苏工商业储能投资收益的经济性评价

第三部分：新能源产业投资项目实操与风险管控

第一讲：新能源项目投资价值评估

一、项目技术可行性分析

1. 光伏、风电、储能项目核心技术原理剖析

2.技术先进性、可靠性对项目投资价值的影响

3. 各技术要素评估方法

1）技术专利

2）研发团队

3）技术合作

二、项目财务效益测算

1. 项目收益预测与成本分析

财务指标依据：运用净现值（NPV）、内部收益率（IRR）、投资回收期

2. 项目财务可持续性评估

评估依据：电价补贴政策、碳交易市场等

第二讲：投资协议谈判与交易结构设计

一、投资协议关键条款协商

1. 关键条款分析

——投资金额、股权比例、投票权、分红权、回购条款等

2. 谈判策略

1）聚焦政策红利与资源匹配，明确电价基准、补贴分摊等核心条款

2）借助第三方评估数据增强议价力，灵活设计合作期限与收益分配模式

3. 风险防范

1）核查项目合规性（用地、环评等），预判电价波动与政策变动风险

2）通过协议约定不可抗力条款，投保能源险对冲设备故障等损失

3）建立动态风险监测机制

课堂互动：通过模拟谈判场景，让学员实践投资协议核心条款的协商技巧

二、投资交易模式创新

1. 常见交易模式适用场景与优缺点

1）增资扩股

2）股权转让

3）联合投资

2. 创新交易结构设计方法

1）基金+项目公司：“分层持股+资源联动”结构

2）产业并购基金：“对赌+分期交割”模式

第三讲：投资风险识别与管控

一、新能源产业投资风险类型分析

1. 政策风险（补贴退坡、政策调整）

2. 技术风险（技术迭代、设备故障）

3. 市场风险（电价波动、供需变化）

案例分析：2017年-2024年以来新能源项目投资的政策、技术、市场变化分析

二、投资风险防控策略制定

1. 风险管控的主要方法

1）风险分散

2）风险对冲

3）风险转移

案例：通过组合投资分散风险、利用金融衍生品对冲市场风险

2. 风险放空策略

1）制定风险应急预案

原则：“分类响应+分级处置”

2）建立风险预警与监控机制：搭建“指标监测+智能预警”系统

第四部分：新能源产业投资基金投后管理与产业整合

第一讲：投后管理体系构建

一、项目跟踪与监督机制

1. 建立项目运营数据监测指标体系

关键指标：发电量、设备利用率、成本控制等

2. 定期撰写项目评估报告

工具：方法/节点盘点

3. 进行项目跟踪：现场检查、会议沟通等

二、投后增值服务提供

1. 为被投企业提供增值服务的方法与途径

动作：战略规划、技术升级、市场拓展、融资支持等

2. 增值服务对提升项目价值与投资回报的重要作用

案例分析：安徽某“四网合一”清洁能源融合项目的投后管理分享

第二讲：新能源产业链集群打造

一、新能源企业招商策略

1. 目标区域新能源产业链发展现状分析

2. 常见的招商策略解析

1）招商引资政策设计

2）合作模式创新（如共建产业园、技术合作）

二、新能源产业协同发展

1. 多类型企业协同合作模式

1）设备供应

2）工程建设

3）技术研发合作

2. 产业链集群作用

——对降低成本、提升产业竞争力

案例分析：二连浩特2535MW特大型源网荷储一体化项目的分析

第三讲：基金退出机制与案例复盘

——基金退出方式选择

1. 不同退出方式的优缺点与适用场景

1）IPO上市

2）股权转让

3）并购重组

4）清算退出

2. 选择最优退出时机与方式的策略

1）退出时机：行业政策红利期、项目现金流稳定且估值高位时

2）退出方式

a通过IPO实现股权增值退出

b向战略投资者协议转让

c借助资产证券化盘活项目资产

d项目成熟期以资产出售兑现收益

3）策略要点

——提前规划退出路径，匹配项目生命周期，兼顾政策变化与市场流动性

成功案例分析：国内外新能源产业投资基金成功退出案例解析

案例研讨：总结基金运作全流程的核心要点与成功关键因素

龙老师

龙石老师 电力能源资深专家

中共湖北省委党校政治经济学硕士

加拿大魁北克大学项目管理硕士

武汉理工大学特聘导师

现任：上海镁初新能源发展有限公司（新能源专精特新） | 执行董事

曾任：华能集团有限公司（世界500强，上市央企） | 区域投资和风控负责人

曾任：金风科技股份有限公司（风电装备世界前三，世界百强）|投资总监，大区负责人

多项专业认证→为操盘多业态项目全周期落地提供有力支撑

1）持有工程、经济、投融资等多项专业技术资格

2）机电工程师、并购交易师

多重专业身份→主导编制多项行业技术标准化指引，获行业创新奖

1）中国并购公会特聘专家、国家财政部/湖北省政府/重庆市政府在库专家；

2）中国新能源电力投融资联盟理事、中国新能源海外发展联盟特聘专家；

4）搭建《零碳光储充一体化》等电力新能源技术指引标准化体系，获行业创新奖；

3）发表多篇专业论文，多次参与行业高峰论坛并做主旨演讲；

多元化项目集群→参与电力能源整体规划和政府项目采购专项100+个，累计金额200+亿

1）【洋浦开发区泛能微网】（国家级新能源示范项目）和多个行业标杆项目（15亿元）；

2）【桃花山100MW新能源+文旅融合项目】（获得国家级奖项）；

3）【二连浩特综合能源大型微网】、【西平50MW风电】（8.7亿元）；

4）【金陵燃机32MW*4】、【如东潮间带风电50MW】、【苏州热电692MW掺烧改扩建工程】、【南通1050MW*2扩建工程】（150亿）；

擅长领域：电力能源、新能源政策/技术分析、新质生产力、双碳、节能减排、风电工程、新能源投融资、新能源全产业链布局、低碳数智化技术、环保水务……

龙石老师拥有30年电力能源行业深耕经验，积累了大型央企的管理与运营经验，熟悉风光火水电力能源、工业节能减排及能源数智化技术和电碳交易全产业链，曾带领团队实现当年度新增装机容量区域全行业前三，拥有政府主管部门、大型央国企及产业链各关键节点的深度合作资源，始终坚守创新驱动发展理念，致力于推动零碳能源新质生产力产业化落地。

实战经验：

项目层级高—→『多个国家级新能源/投资标杆项目落地』

案例一：统筹电力能源投资和工程领域战略规划及技术支持，主导1个国家级新能源示范项目【洋浦开发区泛能微网】和多个行业标杆项目落地，总建设规模约15亿元；

案例二：主导【江西全南100MW风电】、【广东韶关150MW风电】等新能源项目开发建设与【抚州30000TD中水环保项目】并购投资，其中主导的【桃花山100MW新能源+文旅融合项目】获国家级奖项；

项目体量大—→【多个央企/龙头企业百亿级项目创新】

案例一：主持上海镁初新能源公司域外市场和生态合作，引入华能、中车等链主级企业的战略合作及【二连浩特综合能源微网】、【西平50MW风电】等相关项目，投资资金8.7亿元；创新业务发展模式，与华能、国电投、国投电力多家行业龙头签订战略合作联盟，成功实现国内及东南亚国际风电光伏项目合作，累计业绩超3个GW共130亿元，项目收入从0增长到超16亿元；

案例二：主导金风科技先后在广东、广西、云南、江西、湖北、浙江等省份发掘业务资源超5GW，建成项目近1GW，实现企业在南方业务0的突破，并实现风电、光伏、水务多个领域的联合发展；同时建立区域业务的横向和纵向联盟，与多家资源开发商签订联合开发的战略合作，带来业绩大增量近65亿；

案例三：主导华能集团【金陵燃机32MW*4】、【苏州热电692MW掺烧改扩建工程】、【南通1050MW*2扩建工程】等项目，投资累计金额超150亿元；参加玉环、上海燃机等安全事故处理，挽回损失超10亿元；先后创新完成华能集团及五大六小央企能源商的安全防控及风险与保险解决方案，实现多个分支机构银行授信和项目融资招标模式；多次组织并主导多个项目的开发投资融资建设招标活动，业绩超100亿；

管理能力强—→【从零打造多个千百亿高绩效团队】

案例一：为金风科技实现从0到1的突破，从一个省份一个区域开始，发展到覆盖南方9个省份4个行业30多个地市级政府，拥有9个销售团队，业绩将近100亿元；同时建立新能源项目全生命周期开发投资管理体系，推动项目投资回报率提升≥5%；

案例二：配合华能集团有限公司投资团队对分管的江苏、湖北、浙江、海南等省分公司投资团队的组建、提升和赋能，实现投资提质增效近1000亿，并且创新了机构投资模式；

案例三：为上海镁初新能源从0到1选拔和组建高绩效团队，从单一模式到集群式拓展没业绩从0发展到16亿元，并率先在行业中创新了新能源科创企业的业务发展模式。

部分授课案例：

序号企业课题期数

1金风科技集团《“启明计划”-新能源业务培训》12

2北京建工集团《风电工程项目管理培训》4

3国电投集团《新能源项目开发培训》3

4华能资本公司《新能源融资租赁培训》2

5中国新能源海外发展联盟《东南亚风电市场发展机遇》2

6北极星电力《双碳背景下风电产业前景展望》2

7北极星电力《地面光伏配储技术方案》1

8北京银行《新能源投资融资业务培训》1

主讲课程：

《绿电直连政策的深度解析与应用》

《新能源产业投资基金设立与运营》

《新能源全景知识体系与未来趋势解析》

《新能源政策、市场、技术及生态分析》

《国家战略下生物质的资源化能源化循环利用》

《新能源产业从业者新能源产业链要素深度解析与应用》

授课风格：

实战案例融通：百场项目拆解，化专业艰深为通俗洞察

逻辑脉络淬炼：全产业链知识体系分层精讲，条理赋能

互动教学破壁：启发式研讨驱动知识转化，解行业痛点

课堂引力场域：幽默演绎激活思维，深理论落地有声

部分服务客户：

国家电网、华能集团、国家电力投资集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国冶金科工集团有限公司、中国中车集团有限公司、湖南建设投资集团有限责任公司、金风科技、北京建工集团有限责任公司、中国新能源海外发展联盟、深圳前海海润基金、中电建贵州公司、云南省大理州人民政府、中国建设银行、北京银行、融合国际融资租赁有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、国药集团融资租赁有限公司……

部分客户评价：

龙老师的课程紧密结合电力能源行业实际，既有理论深度又有实践指导意义。他对新能源项目投资融资的讲解，让我们对项目运作有了全新的认识，收获巨大！

——中国新能源投融资联盟 秘书长 彭先生

龙石老师在新型电力系统课程中，对绿电直连、虚拟电厂等前沿内容的解读非常透彻，案例丰富且贴合实际。课程结束后，团队成员纷纷表示对行业发展趋势有了更清晰的把握，对未来工作开展充满信心。

——深圳前海海润基金 董事长 仇先生

龙老师授课风格生动有趣，讲解专业知识时能巧妙地结合实际案例，让晦涩难懂的内容变得通俗易懂。尤其是在新能源风光储课程中对技术要点的剖析，有极大帮助。

——北极星 电力总编 陈先生

龙石老师此次关于电力能源的课程，实在是收获颇丰！课程内容深度与广度令人赞叹。龙石老师对当下电力能源领域的前沿技术，如特高压输电技术在能源输送中的关键作用，以及新能源发电并网所面临的技术挑战等，都让我们对行业现状有了清晰的认知，更让我们看到了未来发展的趋势与方向，对我们后续的战略规划有着极大的指导意义。

——中电建贵州公司 市场部主任 刘先生

龙石老师展现出非凡的教学能力，巧妙运用大量生动且贴合实际的案例，比如通过讲述特高压绍兴换流站自 2016 年投运以来累计向浙江输送电力 3688.7 亿千瓦时，为长三角地区减排二氧化碳 3.05 亿吨的实际成果，将抽象的电力能源知识变得具体、易懂。这种深入浅出的讲解方式，让我们能轻松跟上节奏，理解其中的关键要点。

——十七冶山东 副总经理 湛先生

龙石老师在电力能源领域深厚的专业知识储备，以及卓越的教学能力，为我们带来了一场知识的盛宴。期待未来还能有更多机会聆听龙石老师的课程，相信每一次都会有新的收获，助力我们在政府能源管理能力方面不断提升。

——云南省大理州人民政府 杨先生

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