顶层设计——企业股权融资与风险投资操作实务

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【课程背景】

随着商业竞争日益激烈，企业的竞争格局发生翻天覆地的变化，过去是大与小的一维竞争，现在是快与慢的颠覆竞争，决定企业生死的并不在规模本身，而是如何颠覆性达到一定规模，而此时资本的因素成为实现这一颠覆速度的决定因素之一。借力资本、股权融资成为中小企业精细化创新，赢得企业竞争制胜重要环节。

如何通过资本运营提高企业发展效率？创造商业价值应对商业竞争？早期企业如何通过多种方式进行投融资操作？如何借助资本市场创新商业模式，以此实现颠覆式产业创新。

本课程通过理论结合创新案例，剖析创业公司及项目成长的内在逻辑和路径。从解读商业模式视角、资本运营视角，构建“新时代新商业企业经营理念“，从案例中、从企业实际运作中解读学员们在企业发展及项目运营中面临的真实现状。

资本运营与股权融资作为企业顶层设计的放大器，是构建企业创新成长新的动力引擎，是规划企业新商业模式路径的助推器。

【课程收益】

深刻理解商业模式创新及价值企业创造内涵

掌握资本运营和VC风险投资基金的关系

深刻理解天使、VC风险投资基金的运作实务

理解中早期企业投融资资本运营的路径和方法

【课程对象】

创始人、总经理、副总、企业中高层、创业公司管理层

【课程方式】

理论讲授、案例解剖、分组讨论和课堂研讨、分享总结

【课程大纲】

前言：影响企业发展的四大趋势

【案例 xx股份】“资本为何追捧“xx第一股””案例

第一讲：公司投融资案例

一. 公司VC投融资案例

二．案例研讨：什么是有价值的企业？VC投资的特点是什么？

第二讲：认识VC风险投资

一．认识私募股权

1. 私募股权投资含义

2. 有限合伙制的VC基金组织形式

3. VC基金的寿命

4. VC基金的资金来源

5. VC的投资决策机制

6. 常规投资流程

7.VC筛选项目

8.VC公司职务级别

9.VC资金的投入和回报

10. VC的十个真相

11.VC机构的投资口味

12.VC通常给企业主的几个紧箍咒

二．如何向VC融资

1. 融资概率大的五种情况

2.不用找VC的几种情况

3.有时候，你也可以尽调VC公司

4.VC和PE的差别

案例：IDG和李泽楷痛失腾讯或其他案例

5.VC单笔最小投资

6.VC选择项目因素的研究成果

7.VC投资人眼里的三类机构

8.向VC融资的一般流程

9.哪里找VC机构

10.融资常识

1）投资协议条款（term-sheet）

2）尽职调查【对赌协议】

3）财务顾问【融资金额】

三、如何寻找天使投资人

1.理想的天使投资人具备三个条件

2.寻找天使投资的企业特征

四、其他

1.还可以从哪里融资

2.种子期资金的融资方式--可转债

第三讲：企业估值与价值

一、如何为企业估值

1）P/MAU法：基于活跃用户数估值

2）市销率法：基于销售额估值

3）市盈率法：基于利润估值

4）市净率法：基于净资产估值

5）成长股估值法：适用于高成长企业估值

6）新的估值模型：适用于超级物种

课堂练习：你的企业适用的估值方法和估值

二、如何评估资产的价值

1. 资产的评估方法

1）账面余额法

2）资产重置法

3）市场类比法

4）现金流量法

2.有形资产与无形资产

3.现金流的分析与功能

4.贴现率是怎样计算的

5.资金的加权平均成本

6.项目的现金流量预测

7.项目评估的三大指标

总结分享！

胡老师

新商业模式赋能顾问

IPO实战导师 胡晓妃

【专业资质】

18年资本运营与商业模式设计经验

完成2个公司商业模式从0-1落地至IPO

逾100家创业企业做商业模式重构

历任千亿市值东旭集团总经理/私募基金负责人

北京大学光华管理学院经营管理培训班学员

教育自媒体认证品牌 粉丝5W+

【实战经验】

胡老师18年投行及股权投资经验，在甲方上市公司，乙方私募基金，三方投资银行均有任职，职业经历立体。

2013年-2017年参与东旭集团新产业板块从0-1创立到IPO的全过程，包括从零组建团队、参与从零建立新能源新光伏电站项目超200亿规模，管理30人团队，完成95亿融资，是典型的产融结合资本运营成功案例。

2017-2021参与某集团教育板块港股IPO，从企业港股IPO确定到基石融资，完成主板上市及后续并购及市值管理。协助集团做新产业CVC投资，拆解百余份商业计划书。

2017年至今为百余家早期初创提供投资咨询服务，从投资视角帮助企业做商业模式诊断辅导与商业计划路演咨询服务。对满足产业升级、商业模式创新的早期企业作出直接投资决策。

【擅长领域】

企业上市与资本运营实操、私募基金融投管退核心运作、商业模式创新、投资并购

【主讲课程】

《顶层设计-企业股权融资与风险投资操作实务》 《投资并购实战课》

《投后管理升级-从合规要求到价值增长双向驱动》 《高科技企业国内上市路径解析》

《融资路演及商业计划书设计辅导实操课》 《全球化视野：企业国际化战略与实战》

《数字经济形势下企业转型实战课》 《AI 驱动商业模式创新：技术落地与实战方法论》

《企业IPO战略实操》 《国内外资本市场上市指引》 《如何玩转私募股权投资》

《中小企业商业模式创新》 《投资并购操作实务》 《传统企业转型-增长之道》

【授课风格】

实战经验：从私募基金到投行到甲方，多维度在资本运营领域深耕，从商业模式解读到企业投融资实操，一线实操经验丰富，贴合市场，给企业提供可落地方案。

案例教学：通过成熟案例总结出系统方法论，操作性极强，学能致用;秉承“不仅听上去有道理，更能在操作中可应用”的原则，课程中穿插大量真实的案例，善于引导学员通过实际案例来加深对课题的认识和理解;从实践中来，到实践中去，能够有效将理论与实践相结合，深受企业好评。

互动+引导+实操：互动教学，引导学员思考，通过工具和课堂实践让学习成果得到转化。

【部分授课记录】

优投讲堂《商业模式创新与资本运营》累计6期

新联合控股集团 《私募基金运作方式拆解》累计4期

华侨联合会《高科技企业的融资方式和案例解读》累计4期

山东亚泰新材公司讲授《股权及股权激励》累计3期

广东现代企业经营协会讲授《股权及股权激励》累计3期

企服森林公司讲授《传统企业转型-增长之道》累计4期

东旭集团《企业上市与定向增发操作实务》累计12期

【服务客户】

制造业：东旭集团、新联合控股集团、延锋星沙汽车公司、通汇汽车零部件、东风汽车、浙江水晶光电、中车集团、山东亚泰新材料等

互联网：泰笛洗衣o2o互联网、小满科技电商、上海鑫融网络科技、成都智蝶网络科技、品库数字科技、深圳凡盛网络科技等

能源行业：国网新源、江苏核电、三门峡供电公司、中电投、天津华能、中国华能、泗阳供电公司、河南能源、青岛特来电能源有限公司、邢台电力、神东煤炭、中国石油成都分公司、中国石化总公司、银川国网、电源制造企业、内蒙古供电公司、郑州电力、深圳中建钢构、敬业集团、中国水利八局、华电集团、郑州电力、国家电网等

其他行业：极瞳科技mr眼镜、方成一物服装、蔷薇出行、孕味十足孕婴膳食、新感觉餐饮

斯舒朗、君乐宝、洋河股份、汾酒集团、国机集团、山东黄金、华东制药、新华都等

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