AI赋能邮政审计——DeepSeek提效实战课

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课程背景：

本课程专为邮政审计同仁设计，聚焦DeepSeek等国产AI工具在审计业务场景中的落地应用。课程将深入探讨如何利用AI辅助完成从数据清洗、文书撰写到风险分析等审计全流程工作，通过大量邮政审计案例的实操演练，帮助学员掌握“AI+审计”的实用技能，全面提升工作效率和质量，助力邮政内部审计的数字化转型。

课程收益：

掌握核心： 理解AI的工作原理，学会与AI高效协作的思维模式。

精通工具： 掌握使用DeepSeek等工具进行审计文书撰写、数据整理、法规查询、风险分析的核心方法。

实战提效： 能将AI直接应用于日常审计项目，显著节省数据处理、底稿编写、报告生成的时间。

安全合规： 树立AI使用的安全边界意识，确保工作在高效的同时绝对合规、保密。

课程对象：

审计部门员工

课程方式：

讲师讲授+案例分析+实操演练

课程工具：

纯国产工具，不用翻墙！

课程大纲

模块一：AI认知篇-拥抱智能审计新伙伴

一、AI是什么？

1.ChatGPT为什么突然爆火

2.生成式AI的基本原理

二、生成式AI能做什么？

1.AI和搜索引擎的区别

2.AI的局限性

三、国内有哪些免费的AI产品？

1.通用AI大模型：deepsee、KIMI、

2.怎么选择适用的AI工具

四、AI与审计工作的结合点

1.为什么审计工作是AI应用的优质场景？

2.DeepSeek如何充当“初级分析师”和“专家助理”？

3.【审计安全第一课】：AI使用的红线与底线：数据脱敏规则、保密要求、输出结果验证。

模块二：AI方法篇-给AI下指令的审计艺术

一、驱动AI的钥匙

1.什么是提示词（指令）

2.好的提示词的3大标准

二、提示词3大提问技巧

1.提示词万能公式

2.指令式提问:确保得到更精准的答案

3.角色扮演式提问:秒变专家的AI更睿智

4.关键词提问:让回答更具针对性

三、审计提示词三大实战技巧

1.角色扮演法：让AI扮演“经验丰富的邮政审计专家”。

2.指令式提问：获取精准、结构化、无冗余的答案。

3.关键词提问：快速锁定复杂法规和政策中的核心条款。

【实操演练】：给定一个简单的审计场景（如“差旅费审计”），让学员编写提示词，生成一份审计程序初稿。

模块三：AI场景篇-审计全流程提效实战

一、AI赋能职场办公

1.公文写作，各种格式不用烦

2.工作汇报，各种汇报有亮点

3.年度述职，升职加薪有办法

4.日/周报，比你更懂你

5.会议纪要，领导看了都点赞

6.精华提炼，轻松成为文档压缩高手

7.调研报告，深入浅出凸显价值

8.创意策划，让你不断拥有金点子

9.创意图片，幽默漫画生成术

10.专业人设，快速制作行业报告

11.文章续写、改写、扩写和缩写，手到擒来

12.文章翻译，各国语言它都懂，别翻译机构更专业

二、AI赋能PPT高效汇报呈现

1.快速制作PPT

2.PPT文字太多？AI帮你缩写

3.PPT写不下去了？AI帮你续写

4.要写PPT演讲逐字稿？AI帮你搞定

5.尾页还在用感谢观看？看看AI给你的创意

6.案例实战：主题/文档/文章一键生成PPT

三、AI赋能审计文书写作

1.审计工作底稿：快速生成标准化描述、问题摘要。

2.审计报告：优化“审计发现”的描述，使其更客观、严谨、有说服力（风险-标准-原因-影响-建议框架）。

3.审计沟通函/征求意见稿：调整语气，使其专业且易于被接受。

4.审计程序手册/方案：快速生成和优化审计程序。

【实操案例】：将一段口语化的问题描述，通过AI优化成专业的审计发现段落。

四、AI赋能数据处理与分析（洞察风险）

1.数据清洗与标准化：快速清洗来自不同分局的格式混乱的Excel数据（如报销明细、库存清单）。

2.数据分析与洞察：让AI分析数据趋势，提示异常点（如“请分析这组采购数据，识别出前十名异常值”）。

【实操案例】：提供一份脱敏的邮政业务数据，让AI进行多维度分析并生成初步结论。

五、AI赋能法规研究与合规检查（移动知识库）

1.AI辅助信息收集与法规解读

1)场景痛点：面对新审计项目，需要花费大量时间阅读和理解陌生的业务资料、公司制度或外部监管法规，效率低下且容易遗漏要点。

2)AI解决思路：将大篇幅的文档或网页链接直接交给AI，让其扮演专家角色，快速消化信息并提炼出结构化的核心内容，将“阅读”变为“问答”。

2.快速查询与解读：快速查找并解读《邮政条例》、财税法规、内部管理制度中的相关条款。

3.合规性检查：基于法规条文，设计检查要点。

4.【重点强调】：验证！验证！验证！ AI输出结果必须与官方原文核对。

【实操案例】：查询“国有资产报废”的最新审批权限和流程规定。

六、AI赋能审计管理与沟通（提升效能）

1.编制审计方案与计划：辅助制定项目时间表、资源分配计划。

2.制作审计汇报PPT：将审计报告核心内容快速转换为向领导汇报的PPT大纲。

3.撰写会议纪要：整理审计进点会、出点会会议记录，提炼关键决议和行动项。

七、AI赋能思维拓展与风险评估（智慧外脑）

1.风险点识别：在新审计项目开始前，让AI提供该业务领域潜在的审计风险提示。

2.审计思路启发：当审计陷入瓶颈时，向AI寻求新的审计方法和视角。

【实操案例】：以“邮政惠民食堂项目审计”为例，让AI从财务、合规、运营、食品安全四个维度列出风险点。

李老师

李 飞

13年深耕财富管理培训，助力客户经理从“产品推销”向“财务顾问”转型

核心优势与实战成果

13年专注财富管理一线培训与实战训练

累计8200+小时课堂授课及辅导经验

受训学员7500+人，辅导网点100+家

实战派投资能力

个人基金组合连续5年跑赢沪深300指数收益率，

平均年化回报率18.85%

2025年11月基金组合累计收益率12.3%

个人管理客户存量资金3500+万元

协助理财经理关单1000万综合配置方案

国有行专项项目创造2800万+业绩

单场财富沙龙创造390万即时成交

马拉松爱好者

专业资质

中南财经政法大学在读经济学硕士

南京大学管理学学士

国际金融理财师（CFP）证书编号：CFPCN21038342

金融理财师（AFP）证书编号：AFPCN19251183

国家金融理财师（CHFP）证书编号：0401831020000006

持基金执业资格证：J0200000000027

持证券从业资格证：20160532050037811220320500

持保险从业资格证：W020110556

CFP(国际金融理财师)AFP(金融理财师)

CHFP(国家金融理财师)基金执业资格证

证券从业资格证2证券从业资格证1

基金从业资格证2基金从业资格证1

专业背景

郑州晟达经贸管理学院经济学院（本科） | 金融学特邀实践老师

BlackRock美国贝莱德（香港）有限公司 | 培训总监 - 负责投资顾问培训体系设计和金融综合业务推动

上海久富基金 | 投资顾问（IC）总监 – 协助理财经理，优化客户资产配置方案

南京大泰金石基金 | 投资顾问（IC）总监-协助理财经理，优化客户资产配置方案

南京创展保险经纪 | 培训经理 -协助客户经理，优化客户资产配置方案

授课风格

注重构建理财经理的营销思维框架，形成有逻辑性的营销习惯；

专注一线营销实战技巧，内容解读简单、干脆、直达实战场景；

授课风格严谨、幽默，擅长结合时事和场景演练讲授课程；

案例教学、情景互动、角色扮演、分组讨论法等有效结合；

服务客户（部分）

深度合作国有行、股份制银行及头部城商行超200家，服务头部保险机构、银行理财子公司、基金公司超30家

银保监会：金融时报

高等院校：上海交通大学、三峡大学、兰州工商学院、郑州晟达经贸管理学院

商业银行：

工商银行上海分行、工商银行广东分行、工商银行广州分行、工商银行东莞分行、工商银行浙江分行、农业银行上海分行、中国银行合肥分行、中国银行山东分行、中国银行无锡分行、中国银行南通分行、建设建行焦作分行、建设银行石家庄分行、交通银行无锡分行；

招行银行深圳分行（返聘4期）、招商银行南京分行、中信银行兰州私人银行部、中信银行天津分行、中信银行乌鲁木齐分行、光大银行武汉私人银行部、浦发银行广州分行、民生银行南京分行、广发银行江门分行；

上海邮储、云南邮储、阜阳邮储、温州邮储、河南邮政、商丘邮政、唐山邮政、河北邮政、太原邮政、邮政上海分行、广西邮政、陕西邮政、江西邮政、重庆邮政；

江苏银行、成都银行（返聘5期）、齐鲁银行；

南通农商行、成都农商行、山东农商行、盐城农商行；

保险公司：

中国人寿、太平洋保险（返聘3期）、中银三星、中邮人寿、信泰保险、平安保险、复星保险、国联保险、水滴保险、信美人寿、京东保险经纪、香港MIB；

基金公司/理财子公司

银华基金、工银瑞信基金（返聘3期）、汇添富基金、华安基金、苏银理财（返聘4期）、坤元基金、大泰金石基金、久富基金、中海华宇基金、镇水资本；

培训案例（部分）

上海交通大学&中国农业银行优秀客户经理营销能力提升（返聘）

三峡大学咸宁邮政优秀青年干部能力提升

兰州工商学院金融学院数智化论坛

中国工商银行上海分行贵金属营销技巧提升

中国工商银行杭州分行AI工具助力零售业务营销专题培训

中国工商银行广州分行AI工具助力零售业务营销

中国工商银行浙江私行投资顾问能力提升专题培训

中国工商银行广州分行资产配置能力提升和基金专项培训

中国工商银行南京分行财富客户全场景营销培训

中国农业银行上海分行保险营销技能提升训练营

中国农业银行上海分行AI工具助力保险营销技能提升训练营

中国银行山东理财顾问AI工具和资产配置专项培训

中国建设银行焦作分行基金营销技能提升

中国农业银行山东分行基金培训+辅导项目

中国交通银行无锡分行养老金融专项培训

中国交通银行包头分行贵金属营销技能提升

中国农业银行理财规划师大赛专项培训

招商银行深圳分行AI助力场景化营销（3期）

招商银行深圳运营部管理干部AI助力办公效率提升

民生银行南京分行个人养老金规划和营销技能提升

光大银行武汉分行私行理财经理全球资产配置技能提升

中信银行天津分行管理层全球资产配置技能提升

中信银行乌鲁木齐分行基金营销技能提升（2期）

中信银行兰州分行私人银行部养老金融专题培训

广发银行江门分行养老规划师培养计划

银华基金总部基金销售痛点解决项目

苏银理财子公司 客户经理客户服务三项技能提升培训

工银瑞信基金广东基金营销能力提升

北京坤元基金无锡分公司基金持证项目

上海久富基金国家理财师持证项目

成都银行理财经理净值化产品营销技能提升

成都农商银行网点负责人资产配置能力提升培训

江苏海安农商银行净值化理财专项培训

江苏南通城商行净值化理财产品营销技能提升

江苏盐城农商银行净值化理财专项培训

山东农商银行理财经理综合营销能力提升

成都银行基金营销能力提升培训

京东保险代理境外资产配置能力提升

北京中海华宇基金理财经理营销能力提升

中邮保险财富条线存量客户价值挖掘专项培训

中国人寿临沂分公司金融理财师专项培训

中银三星客户经理资产配置能力专项培训

工银瑞信广东分公司基金营销技能提升培训

邮政重庆支行长活动策划能力提升

邮政商丘市分公司AI工具助力大理财业务营销专题培训

邮储银行山西总行DeepSeek+Kimi助力金融场景化营销

邮政上海管理者资产配置能力提升和管控专项培训

邮储云南分行基金+理财专项培训

邮储银行阜阳分行资产配置能力提升项目

邮政唐山分行基金营销能力提升

邮政太原分行高净值客户客户活动

邮政承德分行保险产能提升项目

邮政上海分行数字化转型专项项目

邮政商丘分行大理财营销能力提升

邮储银行上海分行新晋支行长专项培训

邮政上海奉贤分公司分红险营销提升专项培训

邮政广西理财经理转型专项培训

邮政丰城AI助力金融综合营销能力提升培训

主讲课程体系

【资产配置与投资组合咨询】

《营销变革：从资产配置转向投资组合咨询》

《理财经理从‘产品推销’向‘组合顾问’转型”》

《瞭望全球：富裕客户全球化资产配置新视野》

《宏观洞察：理财经理的宏观、中观、微观分析视角》

《养老金融：养老需求规划和资产配置模型》

【AI赋能与营销变革】

《智能营销革命：AI如何重塑金融产品销售》

《从人工到智能：AI工具快速提升办公效率》

【专项产品营销攻略】

《破局净值化理财营销：产品内核深挖+客群精准销售策略提升》

《保险新视角：家庭保单资产离婚与继承规划策略》

《公募基金：从经验驱动到数据驱动的营销实战》

《贵金属投资策略全攻略：从市场分析到客户资产配置》

《理财经理保险金信托展业必修课》

《专业致胜：分红保险营销新思路》

【专岗能力提升课程】

《投资基础：金融市场投资工具》

《投资心理学：从洞悉人心到投资决策，驾驭资本博弈》

《经济学思维七日突破：理财经理的敏捷成长计划》

【专岗能力提升辅导系列】

《理财经理向投资顾问转型辅导》

《理财师大赛专项辅导》

《理财经理持证辅导：基金、证券、AFP、CFP、CHFP》

【财富沙龙策划、执行】

《金融机构财富沙龙、讲座》、《活动策划-客户活动全周期策划地图》

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