AI在财务领域的应用

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课程背景

本次培训旨在帮助财务团队了解并掌握如何利用易用型AI工具（如DeepSeek及国内主流工具），精准解决财务数据处理、核算、收付款、合规等环节中的具体痛点，提升效率，适应智能化趋势。

课程目标

了解AI大语言模型在财务工作的实际应用潜力。

掌握使用常用AI工具处理财务信息、生成文本、提升办公效率的关键方法。

培养利用AI优化工作流程的意识，并建立数据安全使用的规范。

课程特点

实战导向： 聚焦财务工作真实场景和即学即用的操作方法。

流程聚焦： 针对财务业务流程中常见的“小麻烦”提供AI解决方案。

工具实用： 侧重DeepSeek及国内常用、易上手的AI工具（豆包、通义、Kimi、WPS AI等）。

安全规范： 强调财务数据处理中的信息安全与合规性。

课程对象

企业各级财务管理及执行人员（经理、主管、会计、税务、分析师等）。

课程大纲

第一部分：开启AI之旅 (约15分钟)

AI赋能财务： 认识AI在财务领域的应用价值与潜力。

工具箱概览： 介绍本次课程涉及的主要AI工具及其特点。

安全基石： 明确AI在财务应用中的数据安全原则与注意事项。

第二部分：AI实战：精解财务工作提效场景 (约85分钟)

场景一：办公软件中的AI助手应用 (DeepSeek、WPS AI等)

痛点: 在日常Excel/WPS表格处理中，面对繁琐的数据整理、清洗、公式应用、图表制作等耗时操作。

AI应用:

利用DeepSeek/WPS AI进行数据格式规范化、异常值识别等数据清洗辅助。

通过自然语言描述，让AI生成复杂Excel/WPS公式并解释用法。

快速应用数据美化（如条件格式、表格样式）和智能图表生成。

(工具示例: DeepSeek, WPS AI/办公小浣熊)

场景二：应付账款处理 - 票据信息与政策符合性快速校验

痛点: 核对发票信息（文本描述）是否符合最新的报销/采购政策条款。

AI应用: 利用AI快速比对发票文本描述与内部政策（文本片段），识别潜在不合规项。(工具示例: DeepSeek, 通义)

场景三：应收账款管理 - 账龄分析与催收沟通辅助

痛点: 根据账龄分析结果，撰写不同阶段、不同语气的催收邮件/函件。

AI应用: AI根据输入的账龄、金额、客户信息等要素，快速生成定制化、专业得体的催收文案初稿。(工具示例: DeepSeek, 豆包)

场景四：税务合规与申报 - 新政解读与申报口径确认

痛点: 迅速理解新税收政策对特定业务（如研发加计扣除、出口退税）的影响，确认申报细节。

AI应用: 利用AI对官方政策文件进行摘要、提问，快速定位关键信息、影响范围和申报口径要点。(工具示例: DeepSeek, Kimi)

第三部分：总结与行动 (约20分钟)

核心要点回顾： 总结关键应用方法与技巧。

工具选择与后续学习建议。

互动答疑 (Q&A)。

结语： 鼓励学员开启AI辅助工作的新篇章。

卢老师

卢敏行 银行智能化转型及AI应用方案咨询专家

微软生成式AI认证专家

Google Gemini认证教育家

蚂蚁集团认证智能体工程师

国内著名AI开源公益社区WaytoAGI共创专家

国内最大AI提示词工程社区LangGPT卓越贡献者

中信银行、建设银行、太平洋保险AI应用咨询专家

曾任：报喜鸟集团(上市公司)HRD

曾任：联想控股（世界500强）下属子公司COO

曾任：某知名基金公司运营VP

擅长领域：组织数字化转型与效率提升、AI再造金融行业务流程、AI应用场景落地、金融行业专用Agent设计等

卢老师拥有超过15年跨国企业高管及管理实操背景，深耕金融企业数字化转型、战略性布局及复杂组织效能提升领域。凭借深厚的管理积淀，精通以生成式AI（GenAI）技术重构金融业务流程，通过算法思维驱动客户经营体系升级与服务体验精细化，助力机构攻克存量竞争瓶颈，实现组织运营的韧性增长。

在人工智能技术前沿领域，卢老师作为「通往AGI之路」开源社群共创者及LangGPT项目核心贡献者，在提示词工程（Prompt Engineering）与大语言模型应用（LLM Application）方面具备深厚的技术护城河。其独创的“AI+职场提效”体系，通过将底层管理逻辑与AI技术创新深度融合，为金融从业者构建体系化的数字生产力框架。

核心项目成果与行业积淀

全球视野与落地实战： 具备全球领先IT企业数字化转型项目的全周期治理经验，擅长将顶层设计转化为可落地的业务方案。

深耕金融垂直赛道： 长期担任多家顶尖银行私人银行部AI应用落地项目的战略顾问与专业导师，主导实施了多项针对高净值客户经营、智能投研支持、投顾话术自动生成等场景的AI赋能项目。

高标准交付与效能转化： 构建了以业务价值为导向的培训评估体系，通过STAR法则拆解复杂业务场景，确保内训内容与业务KPI高度挂钩。其项目落地转化率持续保持在 90%以上，以高ROI和强实操性深受金融机构管理层认可。

主讲课程

银行《银行人的职场AI必修课》

《私人银行AI实战：从工具入门到业绩提升》

《AI赋能对公营销：智能工具与对公场景实战》

保险《AI赋能·营销破局：保险营销精英实战》

《AI赋能·效能革命：保险中后台运营精英实战》

《保险人的AI必修课：洞悉趋势、降本增效与智能化转型》

邮政《AI驱动的邮政管理与业务变革》

《基于DeepSeek的邮政营销落地实战》

《AI赋能邮政金融业务增长与团队管理》

授课风格

扎实有料：内容精准实用，方法科学严谨，紧贴学员需求，知识点丰富易懂，结合深厚的管理实战经验和对企业应用场景的深刻理解，不仅传授技能，更提供切实可行的解决方案，确保学员学得会、用得好、见实效。

清晰有序：逻辑严密，结构分明，课程设计层次清晰，循序渐进，帮助学员快速吸收知识并高效转化为实践能力，从系统性学习到具体场景应用一脉贯通。

生动有情：课堂互动性强，形式新颖有趣，授课风格亲和自然，善于捕捉学员需求，通过启发式教学激发潜力，结合企业实际问题，引导学员沉浸式体验与深度思考，全面提升学习效果与能量感。

部分客户见证

中国建设银行有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行有份有限公司、长沙银行股份有限公司、中国邮储银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、长沙农商银行股份有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、中国邮政集团有限公司、国家电网有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司、巴彦淖尔银行业协会、鄂尔多斯银行业协会、联想控股股份有限公司、浙江报喜鸟集团有限公司……

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