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企业竞争情报与反情报的实战操作

【课程编号】:MKT001879

【课程名称】:

企业竞争情报与反情报的实战操作

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:战略管理培训

【时间安排】:2010年09月08日 到 2010年09月09日1200元/人

【授课城市】:深圳

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业竞争情报与反情报的实战操作相关内训

【课程关键字】:深圳竞争情报培训,深圳反情报培训

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课程背景

在全球化的激烈竞争中,谁能先人一步,快人一步,了解客户与竞争对手的真实状况与意图,谁就能在激烈市场竞争中脱颖而出,竞争情报也就是这一背景下应运而生。然而,在今天中国大量公共数据信息不公开的大背景下,单纯的数据挖掘与分析很难保证企业决策,特别是项目型决策情报的准确性与针对性。由此,竞争情报无用论曾喧嚣一时。

另一方面,某些企业为了获得客户和竞争对手的核心情报,不惜使用非法手段收集情报,这不但反映在倾注在商业情报收集上的资源越来越多,更集中地体现在其情报收集手段越来越具有隐蔽、专业与进攻性的特点。在这样一种背景下,就使得企业对自身商业秘密的保护也变得越来越具有挑战性与紧迫性。

基于此,真正来源于情报与反情报实践,总结提炼国内外成功情报与反情报真实案例,并形成基于实操层面的竞争情报与反情报的操作方法体系就成为解决竞争情报形式化的关键环节。

课程对象:

A、 大型企业的CEO、首席情报官(CIO)、法律顾问、人力资源总监、防损总监、安全总监(主管)、营销部门负责人、审计总监(主管)及中层以上部门负责人;

B、 金融投资机构负责人、律师、会计师等。

C、中小企业老板和主要管理人员

D、其它对这一领域感兴趣的人士。

课程特色

1、强烈的实战性与资料的原创性是本课程首要的特点。

本课程着眼于情报收集与反情报的实际操作展开探讨,主要案例、手法均来自于一线真实案例、手法以及对近年热点情报事件的深入分析,使学员获得强烈的现场感,受到启发并运用在自身工作实践。

2、 从竞争情报的收集上,集中讨论了企业所关心的各项核心工作中的情报收集方法、要领——针对企业新产品上市、重大项目招投标、市场部门如何了解竞争对手营销推广计划、生产能力;重大商务谈判、企业并购等各个方面给出了一整套竞争情报工作方法体系。

3、 在方法上特别强调了实地调查访问在情报收集中可能发挥的作用——针对实地访问中可能遇到的各种情况,提出了一整套行之有效的处置要领与解决方法。

4、 突出企业内部情报部门运作特点的探讨——针对如何赢得相关部门的支持并建立自身内部情报网络提出了一整套行之有效的方法、要领,并对外部调查分包商的评估选择给出了具操作性的评估标准。

5、 在国内首次系统提出商业反情报调查的概念,并给出系统化的解决方案

目前国内商业秘密保护(反情报)大多从安全漏洞评估、加强保密教育、控制知密范围等堵漏防御性的层面开展,由于企业整体安全牵涉到全面的物理安全、信息安全与人力风险安全系统导入,牵涉面较广,实施成本大要求高,在未导入整体安全防控体系的情况下,单纯的防御往往容易流于形式,而且也缺乏针对性。另一方面,面对越来越专业,而且越来越具有进攻性的非法情报活动而言,单纯靠防范是防不胜防的,而且也无法从根本上遏制这些恶意的情报收集行为,正所谓“无所不备者,无所不寡”。因此要有效地保护企业自身的知识产权与商业秘密,对此种灰色、非法情报活动只有采取积极主动的监测、分析与追查措施,收集恶意情报收集者及其幕后人士违法犯罪的证据,才有可能真正有效地遏制对手恶意的情报活动。本课程通过对各种情报收集渠道手段的监测,提出了一系列行之有效的监测分析方法。

6、 把企业竞争情报与反情报纳入一个整体系统进行探讨。

国内很多企业目前大多仍是把竞争情报与反情报割裂开来进行对待,竞争情报部门往往单独设立在市场、研发或战略研究部门,而把企业商业秘密保护(反情报)仅仅看作是法务部门的职责,但竞争情报与商业秘密保护的发展趋势越来越具有统一指挥与全员参与的特点,因此,把竞争情报与反情报作为一个整体进行考虑,对于两者在方法技术上的相互渗透、借鉴、提升将起到重要作用。

课程内容

第一部分 企业竞争情报概述

1、企业竞争情报的概念——企业竞争情报是什么?

2、企业竞争情报工作的作用与意义——企业竞争情报有什么用?

3、企业竞争情报收集的一般范围与内容——企业竞争做什么?

第二部分 企业竞争情报的收集方法

(一)、竞争情报收集的一般渠道

1、从公司内部收集整合情报

案例1:红桃K集团全员情报体系的建立

案例2:如何通过一线市场人员,建立竞争对手的动态监测档案

2、从竞争对手那里搜集情报(合法的方式)

☆ 信息交流—竞争对手情报泄露的重要渠道

案例:分析某公司的匿名招聘广告,从中判断出招聘的公司

☆ 离职员工--竞争对手难以规避的情报泄露

☆ 商务活动的痕迹--竞争对手不可避免的情报泄露

案例分析:某外资食品公司如何搜集竞争对手新工厂的新产品规格、生产线数量、实际月产量

☆ 技巧询问竞争对手——竞争对手无意中的情报泄露

3、从公开资料搜集分析情报

☆ 政府档案—蕴藏重要情报的“富矿”

案例: 如何通过工商档案资料了解目标企业的历史、现状与趋势。

☆ 利用互联网检索及其网络社区收集情报的高级技巧

4、从上下游供应商搜集情报

5、从第三方关联机构处搜集情报

☆ 如何通过一个关联广告公司分析掌握竞争对手年度推广计划

(二)、企业竞争情报收集中的专业访问技巧

案例1: 如何通过实地访问了解被收购对象的真实经营状况

案例2: 如何通过实地访问了解目标企业高管的个人背景与管理风格

案例3: 在实地访问中如何营造合适的环境以接触可能的知情人士

(三)、如何建立并通过人际情报网收集情报

案例1: 从某社交网站看人际关系网在情报收集中的运用

案例2: 以某猎头公司猎取某IT精英为例看人际关系网的构建与运用

(四)、综合研讨:

1、企业在招投标过程中应该搜集哪些情报及如何分析、利用

☆ 讨论与讲解:在投标过程中如何预测竞争对手的投标底价?

2、企业在市场推广阶段中应该搜集哪些情报及如何分析、利用

案例1:某知名药品公司营销总监的困惑

案例2:某知名家电企业如何在竞争对手新产品面市之前快速、低成本地拿到样品及相关宣传资料

3、从一起收购谈判前的情报保障看竞争情报常规手段的综合运用。

第三部分 企业内部竞争情报体系的建立

(一)、如何进行情报规划

1、情报工作目标的制定

2、如何了解情报客户的需求

3、情报主题词表的制定

4、明确情报收集的主要渠道与来源

5、所需资源的评估与获取

(二)、情报产品的评估、分析与利用

1、情报产品的类别(简报、定期通讯、专题报告、专题检索、外部调研报告)

2、对情报重要性与真实性的评估、分析方法

3、情报成品的分发

4、情报利用的高级形式(专题培训)

(三)、企业内部情报部门的建设与工作开展

1、构建企业内部情报系统的程序与要领

2、企业内部情报部门的人员配备

3、如何在公司内部取得其它部门的支持

4、如何在公司各部门建立情报联络员制度

5、如何推动开展全员情报工作

(四)、如何评估选择一家合适的外包调查服务商

第四部分 企业商业秘密的保护与反情报技术

(一)、市场活动中的企业商业秘密保护

一、商业秘密保护对于企业竞争决策的重要意义

二、市场活动中商业秘密的范围

三、企业商业秘密保护的主要方式

四、反情报——商业秘密的积极型保护

(二)、针对常见情报收集活动的监测

一、商业情报收集的常见内容

二、情报收集的常见手段

三、针对不同情报收集手段的监测方法

(三)、针对重大情报威胁的分析、锁定与追查

一、何谓重大情报威胁

二、针对重大情报威胁的追查方法

案例1:通过多种追查方法的综合运用,锁定并抓获某商业间谍的真实案例

案例2:通过多种追查方法的综合运用,锁定某违反竞业限止离职高管的真实案例。

三、针对重大情报威胁的分析方法

案例1:从侦探波洛在《东方快车谋杀案》中的经典推理看假说验证排除法的运用。

案例2:中情局(CIA)在古巴导弹危机中对推导树法的经典运用

四、反情报案件调查的组织与指挥

案例:娃哈哈与达能之争中的反情报调查

五、反情报案件调查的工作模式

郑老师

郑刚先生原系中国大陆检察院反贪局检察官,1998年底加入国际著名英资知识产权保护机构罗思国际(Rouse & Co. International),系中国商务调查2003贵阳协作研讨会、中国商业调查行业杭州峰会、2007中国竞争情报年会特邀专家,并在《商界》、《竞争情报》、《环球市场》等国内多家知名专业刊物发表企业竞争情报、企业商业秘密保护、行业纵览等领域的专题论文多篇。2004年出版国内首部研究商业调查的专著——《中国商务调查报告》。郑刚先生2008年10月在中国信息安全产业发展高峰论坛所作的主题报告《网络舆论攻击——一种全新的非军事战争手段》受到工业及信息化部部领导、总参、国防大学的高度关注。

郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。

郑刚先生是国内商务安全、竞争情报与反情报研究领域的一流专家,目前主要研究方向:“中国企业走出去”的综合风险控制、上市并购中的竞争情报与反情报、企业商业秘密保护、知识产权保护,企业内部调查在公司治理中的运用、中国商务安全行业的宏观发展战略。

担任的社团与学术职务:深圳产业经济研究会副秘书长、中国知识产权研究会高级会员、中国竞争情报学会咨询顾问委员、深商研究会高级研究员

培训客户:摩托罗拉(中国)、北方工业集团、中集集团、保利集团、中国一汽集团、长安汽车集团、华为公司、中兴通讯、美的集团、伟创力(中国)、三一重工、中联重科等数十家中外顶尖企业集团。

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