Excel数据看板搭建技巧及人工智能联动探索

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随着数据时代的到来，数据分析和决策能力对财务人员提出了更高的要求和挑战。Excel作为一款强大的数据处理和分析工具，为财务人日常高频运用。然而，许多人在使用Excel进行数据处理和分析时仅限于基础功能，缺乏对高级功能和数据可视化的深入了解，无法充分发挥Excel的潜力。加之2022年底Open AI发布新产品Chat GPT，迅速引发全球关注，财务圈更是风声鹤唳：未来财务人员是否会被人工智能所取代？

在此背景下，铂略特邀微软最有价值专家（MVP）、微软MCT认证讲师赵保恒，基于财务真实工作场景，结合当下财务人数据处理的难点，从数据规范、分析思维、数据透视表、数据可视化等方面帮助学员掌握Excel的高级功能和数据处理技巧，学会搭建数据看板，并将Excel与人工智能相结合，助力财务人进一步提升效率和准确性。

课程收益

学会构建交互式数据看板

提升数据分析与决策能力

掌握Excel的高级功能和数据处理技巧

了解人工智能技术与Excel的联动应用

课程大纲

模块一、数据看板搭建第一步：数据整理与规范

1. 分列应用

2. 分类汇总

3. 合并数据

4. 建模案例：Power Query数据规范整理实战

①汇总各个地区的设备数量

②汇总每个报订人的总折扣金额

③整理规范财务会计科目报表：数据获取及整理，逆透视，建立辅助列等

模块二、数据看板搭建第二步：数据维度整理

1. 小名称、大作用

2. 隐藏与保护数据

3. 批量填充空白处

4. 数据出错查找

模块三、数据看板搭建第三步：数据挖掘技术

1.透视表，看透你的数据

日期的分组，切片器应用，数据透视图

2.组合/撤销数据

【实操小案例】统计各年龄段的人数

①透视表数字分组

②透视表字段顺序调整

③透视表整理美化应用

【财务看板案例】财务数据综合透视分析

①数据源中金额借（正数），贷（负数）

②能够自动适应数据增加变动的

③正确显示借贷

④增加总账科目字段

模块四、数据看板搭建第四步：数据可视化呈现

1.创建动态数据源区域

2.整理规范财务分析之损益表

①整理并汇总N张损益表

②获取文件夹：保留文件名及工作表名，添加项目与日期辅助列，保留行次，保留日期列

【实操小案例】制作企业损益表报告

制作年份与企业切片器

创建主营业收入月对比折线图

创建各个项目损益矩阵汇总表

【财务看板案例】各分公司会计科目数据分析

①创建按月份显示金额走势透视图

②创建各季度金额占比情况透视图

③创建各会计科目金额对比透视图

④插入年，分公司切片器与图表关联

模块五、体验人工智能魅力：AI技术赋能Excel

1. Excel下的AI技术与插件

2. 【精选工具】主流的AI工具

① ChatGPT功能简介与国内版软件

② 不用魔法上网，使用智能AI机器人

【如何用AI写函数】使用AI机器人帮我写函数解决财务问题

【财务场景下的AI+Excel案例】使用AI机器人找出Excel下正负相抵的行

赵老师

微软最具价值专家，10年IT工作经验，8年以上教学培训经验。资深办公软件专家、平面设计师。擅长微软Office软件及平面设计软件企业培训。熟练掌握Office 2007/2010/2013/2016、Power BI、Photoshop、Illustrator、InDesign、CorelDraw等桌面客户端应用软件。赵老师专业基础扎实，授课幽默风趣。任职教学工作多年，将大量的实际案例经验运用于课堂授课，理论与实践相结合，让学员更条理、更系统的进行学习。能根据学员的实际情况迅速调整授课方案与计划，解答问题耐心细致，让每次课程的学员都能收获颇丰，受到学员一致好评。

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