财务人的AI革命：解锁Excel智能分析与自动化

财务人的AI革命：解锁Excel智能分析与自动化

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课程介绍：

在财务数字化转型的浪潮中，数据量激增与人力效率瓶颈的矛盾日益凸显：

每月重复耗费3-5天手工合并报表，却仍面临数据口径不一、勾稽错误的风险？

为制作动态经营分析图表熬夜加班，但管理层仍抱怨"看不到业务洞见"？

想用VBA实现自动化却困于代码门槛，只能依赖IT部门排期？

传统Excel技能已触及天花板，而AI技术正为财务人打开新世界：5分钟完成原本3小时的数据清洗与跨系统整合，用自然语言指令自动生成复杂财务公式（如现金流预测模型），基于历史数据自动生成带预测曲线的经营分析看板等等。

本课程深度整合AI技术与Excel实战场景，通过真实财务案例教学，展示AI加持下的数据清洗、智能函数编写、动态图表生成及自动化脚本开发四大核心能力，解决报表效率低下、分析维度单一、人工误差频发等痛点。用AI赋能财务全流程，引领财务数字化转型变革。

课程收益：

一键实现复杂财务数据处理：用AI自动清洗/整合数据，告别手工重复操作

智能生成动态财务分析图表：AI精准推荐可视化方案，5分钟产出决策级报告

零基础开发财务自动化工具：AI辅助编写VBA脚本，实现报表/对账全流程自动化

培训大纲：

8:30 签到

9:00 课程开始

第一讲：思维认知篇——为何AI能火爆出圈（0.5小时）

（一）AI起源与早期探索

1. 人工智能概念的诞生

2. 从图灵测试到专家系统

3. 重要历史事件与里程碑

（二）当代AI技术革命

1. 深度学习的兴起

2. 机器学习、神经网络基础

3. AI在各行业的应用现状

4. AI发展趋势预测

（三）让我们一起拥抱AI

练习：学会如何与AI高效互动，提升你获取信息和解决问题的能力

第二讲：理论实践篇——如何提问更有效果（1小时）

（一）大语言模型的常见指令

1. 熟练掌握大语言模型的指令：问答、翻译、续写、改写、扩充、总结……

（二） 应用案例：用AI生成《年终总结报告》

1. 如何提问，让AI生成更符合你要求的内容

2. 高效生成步骤：如何让《年终总结报告》，内容完整、逻辑清晰

3. 润色优化内容：如何提升报告的专业性和可读性

（三）应用案例：用AI生成《行业分析报告》

1. 生成《行业分析报告》的标准步骤，确保内容的专业性和深度

2. 确保AI生成《行业分析报告》的可靠性和实用性

（四） 大语言模型的提问技巧

1. 构建高效问题框架：学会设计有效的提示词，提升你与AI的交互效率

2. 提升提问技巧：掌握一系列提升提问效果的“魔法语句”

第三讲：实战应用篇——AI驱动数据分析（4.5小时）

（一）利用AI快速整理数据

1. 数据清洗：去除重复数据、缺失值、异常值等，确保数据的准确性和完整性。

2. 数据转换：将不同格式的数据转换为统一的格式，便于后续的分析和处理。

3. 数据聚合：将多个数据源进行合并，形成统一的数据集，便于分析和挖掘。

学员练习：整理问题数据，规范数据格式。

（二）AI辅助的函数编写

1. AI在Excel中的角色简介

2. 智能数据检索和查找函数

(1) XLOOKUP函数的AI增强版本

(2) 智能模糊匹配和近似查找

(3) 使用AI进行多条件、多维度查找

3. AI驱动的文本分析函数

4. 智能数据清理和转换函数

5. AI辅助的财务和统计函数

学员练习：使用AI工具完成函数练习。

（三）AI助力图表生成

1. 智能推荐图表类型：AI可根据数据特点智能推荐最适合的图表类型，如柱状图、饼图或折线图。

2. 自动优化图表元素：利用AI技术自动调整图表中的颜色、字体大小和图例位置，以提高可读性。

3. 动态调整数据点：AI能够根据数据变化动态调整图表中的数据点，确保图表信息的实时性和准确性。

4. 预测分析图表：AI在Excel中可以基于历史数据预测未来趋势，并自动生成预测图表，辅助决策。

5. 自动生成报告：AI能够根据图表分析结果，自动撰写报告草稿，节省用户时间，提高工作效率。

学员练习：使用AI工具快速制作图表生成分析报告。

（四）AI与VBA编程

1. 使用AI编写VBA代码

2. 利用AI工具辅助快速编写VBA脚本，实现数据自动化处理

3. AI辅助的VBA代码调试

4. 使用AI技术进行代码错误诊断和性能优化

实战案例：工作簿与工作表的自动化管理

（五）总结与未来展望

1. 人工智能如何改变我们使用Excel的方式

2. 探讨AI技术在未来职场中的角色和发展趋势

16:30 讲解结束，互动问答

17:00 课程结束

刘老师

达摩院人工智能高级训练师

云计算工程师

Office系列课程认证讲师

刘老师是达摩院人工智能高级训练师，云计算工程师，国家注册企业培训师，多年来一直从事AI-DeepSeek赋能高效办公、OFFICE/WPS办公软件、公文写作的培训教学工作，善于以解决实际问题为目的，力求通过有效训练助推员工成长。 刘老师授课逻辑严谨，结构性强，通过导入纲要加演绎再配合资源收结形成其独特的话语系统。课程中互动性强，善于将理论讲解与实战案例结合。 此外，刘老师还是IPTA国际职业培训师，TTT专业讲评认证导师，Office系列课程认证讲师，人力资源和社会保障部“培训送企业”讲师团讲师。

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