上市公司IPO准备

上市公司IPO准备

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课程介绍：

为应对国内外IPO市场的不断变化以及国内相关政策条例的出台与改革，我们隆重推出《IPO准备》课程!本课程通过资深讲师对案例的生动讲解，帮助学员了解IPO市场的最新趋势以及相关政策的解读，在深入剖析企业IPO为何会被否决的同时揭开IPO产业链潜规则的神秘面纱，巩固企业IPO在操作流程、财务、审计、涉税等方面的准备与管理，协助学员成功的做好、做强IPO。为了企业的发展，让我们在市场融资的战场上打响第一枪!

纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示，2010年上半年，深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十，而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》，并规定于2010年11月1日起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。

课程收益：

透彻理解《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的内容及其影响

掌握IPO融资的准备流程及其技巧

分享路演的十大成功原则

深入研究企业IPO失败的原因及应对之道

解密IPO产业链里的“潜规则”

了解海外IPO的“三大法宝”

掌握上市公司IPO财务准备的要点和难点

掌握IPO审计和税务的注意事项和方式方法

培训对象：

公司董事、CEO、CFO、CPA（SEC法律顾问）

企业律师、资产评估师

保荐人、保荐人律师

财务总监、财务经理、内控经理、内审经理

财务部人员、内控部人员、内审部人员

课程大纲：

第1天 IPO背景解析

一、 IPO市场最新趋势

- 国际IPO市场趋势

- 国内IPO市场分析

- IPO和再融资继续放量

- 流动性趋紧主导结构性市场

- 通胀压力增加可能促使刺激政策退出

- 动态市盈率水平仍处于底部水平

- 房地产从紧政策

二、 《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的解读

- 四项改革措施

- 改善“摇号制度”

- 扩大询价对象范围

- 全面淡化窗口指导

- 严格监管不诚信报价

- 新股发行向中小投资者利益倾斜

- 有助于缩小新股发行的“三高”现象

三、 解密IPO产业链“潜规则”

- 投行收入：首发PE越高赚得越多

- 三方联合：互相勾兑扮靓公司业绩

- 案例：“数据门”—— 赛迪顾问涉嫌数据造假

- 蛋糕巨大：百亿产业链鱼龙混杂

- 31个IPO被否，承销商谁最失意

- 2009年券商IPO承销收入同比翻番

- 收入流向大券商

- 政策市场带来高波动

第2天 IPO准备实务

四、 IPO准备过程

- 美国IPO准备过程

- 建立IPO团队：CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)、律师、资产评估机构

- 挑选承销商

- 尽职调查

- 初步申请

- 路演和定价

- 国内IPO申请前过程

- 国内IPO申购过程

- 国内IPO上市过程

五、 海外IPO的三大准备

- 外部环境的掣肘

- 关注所处行业的景气度、聚集度和宏观资本市场的形势

- 选择一个好的投行

- 内部因素的审视

- 充分理解自身的发展战略

- 做好固化股权架构的准备

- 上市前的人才启用与规划

- CFO必备素质

- 熟悉会计、财务与业务

- 熟悉融资和国际资本市场的运作规则

- 在资本市场上代表公司跟投资者沟通

- 协助公司制定发展战略

六、 成功路演的十大原则

七、 IPO失意折戟的主要原因

- 资产存疑

- 案例：宁波立立电子

- 募投之伤

- 案例：上海超日太阳能

- 内控不利

- 案例：福建榕基软件

- 财务疑云

- 案例：南京磐能电力

- 成长性不足

- 案例：上海奇想青晨

- 独立性差

- 案例：芜湖安得物流

- 规模过小

- 股权结构存疑

- 案例：天津巴莫科技

- 上市前外资股东股权转回境内

- 案例：海伦钢琴

- 调控企业利润

- PE腐败

第3天 IPO财务准备

八、 企业IPO，蜜糖还是毒药?

- 价值被低估，是选错了人家还是投错了胎?

- 维护费用高昂，想说爱你不容易

- 监控繁琐，处处暗礁

- 面向公众影响灵活性，为了上市出卖自由

九、 上市公司IPO财务准备

- IPO估值模型

- 收益折现法

- 类比法

- 股份制改造过程中的会计制度的衔接

- 按收入确认准则进行收入及相应税赋的调整

- 检查、完善存货管理系统及其它内控制度

- 新的审计结果与以前税务等部门认可结果之间的衔接

- 将产权关系明晰并确定关联方

- 理顺技术研究开发费用资本化问题

- 无形资产的评估入账

- 财务会计机构与财务总监工作流程与规范的建立与实施

- 如选择境外上市则根据国际会计准则进行相关调整

- 改制前财务策略的实施与战略的衔接

十、 IPO审计注意事项

- 项目前期安排

- 了解行业背景

- 评价风险因素

- 审计规划

- 审计过程控制

- 总体分析

- 现金流量表与资产负债表及损益表之间的勾稽核对

- 内控建立、内控审核

- 重大合同摘录

- 涉税事项的调整

- 收支审批整理

- 成本的考量

- 需要遵循的法律法规

- 需要采取的特殊审计手法

- 审计工作底稿编制

- 横向与纵向的反复沟通与协调

- 审计应当关注的重要问题

- 设计会计政策、会计估计应当考虑的因素

- 税务方面的问题

- 新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用

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